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1、 广西铁路投资集团有限公司广西铁路投资集团有限公司 2019年度年度第第二二期中期票据募集说明书期中期票据募集说明书 发行人：发行人： 广西铁路投资集团有限公司 注册金额：注册金额： 人民币21亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币10亿元 发行期限：发行期限： 3年 主体信用评级级别主体信用评级级别 联合资信评估有限公司 信用评级：信用评级： 主体信用评级AAA级，债项信用评级AAA级 担保情况：担保情况： 无担保 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：国家开发银行国家开发银行 联席主承销商：联席主承销商：华夏银行华夏银行股份有限公司股份有限公司 二二一九年一九年八八月月 广西铁路
2、投资集团有限公司广西铁路投资集团有限公司 2012019 9 年度第年度第二二期期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 1 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性
3、、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接 受投资者监督。 公司增设了投资人保护机制， 与本次交易有关的投资人保护机制条 款详见第十一章投资人保护机制中的相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 广西铁路投资集团有限公司广西铁路投资集团有限公司 2012019 9 年度第年度第二二
4、期期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 2 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 4 一、一般术语一、一般术语 4 二、机构释义二、机构释义 5 三、专业、技术术语三、专业、技术术语 12 四、其他注意事项四、其他注意事项 12 第二章第二章 投资风险提示投资风险提示 . 13 一、债务融资工具的投资风险一、债务融资工具的投资风险 13 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 13 第三章第三章 发行条款发行条款 . 22 一、主要发行条款一、主要发行条款 22 二、发行安排二、发行安排 23 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 . 26 一、募集资金用途一、募集资金用途 26 二
5、、募集资金管理二、募集资金管理 26 三、偿三、偿债计划及其他保障措施债计划及其他保障措施 27 四、发行人承诺四、发行人承诺 34 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 36 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 36 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 36 三、发行人股权结构情况三、发行人股权结构情况 38 四、独立经营情况四、独立经营情况 39 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 39 六、发行人组织结构六、发行人组织结构 52 七、公司治理结构七、公司治理结构 54 八、企业人员基八、企业人员基本情况本情况 61 九、发行人主营业
6、务经营状况九、发行人主营业务经营状况 66 十、发行人主要在建项目及未来五年项目投资规划十、发行人主要在建项目及未来五年项目投资规划 93 十一、发行人业务发展目标规划十一、发行人业务发展目标规划 101 十二、发行人所在行业状况十二、发行人所在行业状况 104 十三、关于发行人退出政府融资平台及债务甄别分类的情况十三、关于发行人退出政府融资平台及债务甄别分类的情况 110 十四、其他重大经营事项十四、其他重大经营事项 112 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 113 一、发行人财务报表及审计意见一、发行人财务报表及审计意见 113 二、发行人财务报表的编制基础二、发行人
7、财务报表的编制基础 113 三、发行人三、发行人 2016-2018 年和年和 2019 年年 1-3 月合并财务报表范围情况月合并财务报表范围情况 113 四、主要财务数据及指标分析四、主要财务数据及指标分析 125 五、有息债务情况五、有息债务情况 156 六、关联交易情况六、关联交易情况 160 七、重大或有事项或承诺事项七、重大或有事项或承诺事项 168 八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 174 九、其他需要说明的事项九、其他需要说明的事项 176 十、其他事项十、其他事项 178 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 180 一、
8、信用评级情况一、信用评级情况 180 广西铁路投资集团有限公司广西铁路投资集团有限公司 2012019 9 年度第年度第二二期期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 3 二、发行人及子公司资信情况二、发行人及子公司资信情况 181 三、其中重大事项分析三、其中重大事项分析 183 第八章第八章 债务融资工具担保债务融资工具担保 . 185 第九章第九章 税项税项 . 186 一、增值税一、增值税 186 二、所得税二、所得税 186 三、印花税三、印花税 186 第十章第十章 信息披露信息披露 . 187 一、中期票据发行前的信息披露一、中期票据发行前的信息披露 187 二、中期票据存续期内重
9、大二、中期票据存续期内重大事项的信息披露事项的信息披露 187 三、中期票据存续期内定期信息披露三、中期票据存续期内定期信息披露 188 四、中期票据兑付信息披露四、中期票据兑付信息披露 188 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 . 189 一、违约事件一、违约事件 189 二、违约责任二、违约责任 189 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 190 四、不可抗力四、不可抗力 196 五、弃权五、弃权 196 六、投资人保护条款六、投资人保护条款 196 第十二章第十二章 与与本期中期票据发行有关的机构本期中期票据发行有关的机构 . 201 一、发行人一、发
10、行人 201 二、主承销商二、主承销商/簿记管理人簿记管理人 . 201 三、联席主承销商三、联席主承销商 201 四、承销团其它成员（排名不分先后）四、承销团其它成员（排名不分先后） 201 五、信用评级机构五、信用评级机构 209 六、审计机构六、审计机构 210 七、律师事务所七、律师事务所 210 八、托管人八、托管人 210 九、集中簿记建档系统技术支持机构九、集中簿记建档系统技术支持机构 210 第第十三章十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 . 212 一、备查文件一、备查文件 212 二、文件查询地址二、文件查询地址 212 三、网站三、网站 213 附录：有关财务指标
11、的计算公式附录：有关财务指标的计算公式 . 214 广西铁路投资集团有限公司广西铁路投资集团有限公司 2012019 9 年度第年度第二二期期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语一、一般术语 发行人/公司/广西铁投集团/铁投 集团/集团公司 指广西铁路投资集团有限公司 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 非金融企业债务融资工具/债务融 资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一定期限内还本付息的
12、有价 证券 注册总额度 是指注册总额度为21亿元的广西铁路投资集团 有限公司2019-2021年度中期票据 本期中期票据 指发行额为10亿元人民币的广西铁路投资集团 有限公司2019年度第二期中期票据 本期/次发行 指本期中期票据的发行行为 募集说明书 指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律 法规制作的广西铁路投资集团有限公司2019 年度第二期中期票据募集说明书 申购配售说明 指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的 广西铁路投资集团有限公司2019年度第二期 中期票据申购和配售办法说明 主承销商/簿记管理人 指国家开发银行 联席主承销商 指华夏银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发
13、行根据承销团协议组织 的、由联席主承销商和分销商组成的承销机构 承销协议 指主承销商、联席主承销商与发行人为本次发 行签订的承销协议 承销团协议 指主承销商与其他承销团成员为本次发行签订 的广西铁路投资集团有限公司2019年度第二 期中期票据募集说明书承销团协议 广西铁路投资集团有限公司广西铁路投资集团有限公司 2012019 9 年度第年度第二二期期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 5 余额包销 指本期中期票据的主承销商按照承销协议的约 定，在规定的发行日后，将未售出的超中期票 据全部自行购入的承销方式 簿记建档 指由发行人与主承销商确定本期中期票据的利 率（利差）区间，投资者直接向簿记
14、管理人发 出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单， 最终由公司与主承销商根据申购情况确定本期 中期票据发行利率的过程，该过程由簿记管理 人和发行人共同监督 管理办法 是指中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管 理办法 工作日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 法定节假日或休息日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 如无特别说明，指人民币元 二、机构释义二、机构释义 广西区/自治区 指广西壮族自治区 自治区政府/广西区政府 指广西壮族自治区人民政府 广西国资委/自治区
15、国资委 指广西壮族自治区国有资产监督管理委员会 铁投商贸 指广西铁投商贸集团有限公司 梧州新港 指广西梧州新港铁路投资有限公司 铁投产业投资 指广西铁投产业投资集团有限公司 铁路基金 指广西铁路发展投资基金（有限合伙） 地产集团 指广西地产（集团）有限公司 桂林冠信 指桂林市冠信房地产有限公司 北宁矿产 指广西北宁矿产物资有限公司 吉大控股 指广西铁投吉大控股有限责任公司 广西铁路投资集团有限公司广西铁路投资集团有限公司 2012019 9 年度第年度第二二期期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 6 方辰发展 指广西铁投方辰发展有限公司 南宁糖旺 指南宁糖旺贸易有限公司 北海冠信 指北海冠信
16、物流有限公司 钦州凯禹源 指钦州凯禹源新能源有限公司 吉信小贷 指南宁市吉信小额贷款有限责任公司 吉鸿担保 指广西铁投吉鸿融资性担保有限公司 吉大丽原 指广西吉大丽原投资有限公司 吉丽嘉益 指广西吉丽嘉益投资有限公司 沙井钢材 指广西铁投沙井钢材物流发展有限公司 铁投金源 指广西铁投金源汽车城开发有限公司 柳泽投资 指柳州市柳泽投资有限公司 贵港万能源 指广西贵港市万能源贸易有限公司 铁投发展基金 指广西铁投发展基金管理有限公司 桂泰地和 指广西桂泰地和投资有限公司 桂泰耕源 指广西桂泰耕源投资有限公司 桂泰源和 指广西桂泰源和投资有限公司 桂泰金田 指广西桂泰金田投资有限公司 桂泰地和武宣 指广西桂泰地和武宣投资有限公司 金瀚投资 指广西金瀚投资发展有限公司 桂中鑫地 指广西桂中鑫地置业有限公司 南宁和沁 指广西南宁市和沁房地产有限公司 南宁和泽 指广西南宁市和泽房地产有限公司 桂泰东晖 指广西桂泰东晖投资有限公司 广西铁路投资集团有限公司广西铁路投资集团有限公司 2012019 9 年度第年度第二二期期中期票据中期票据募集说明书募集说明
