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1、呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 1 呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司 2019 年度年度第三期第三期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 发行人：发行人：呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司 注册规模：注册规模：20 亿元人民币亿元人民币 本期发行本期发行金额：金额： 2 亿元人民币亿元人民币 本期发行期限：本期发行期限： 270 天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 评级机构：评级机构： 中证鹏元资信中证鹏元资信评估评估股份股份有限公司有限公司 信用评级：
2、信用评级： 发行人主体长期信用等级：发行人主体长期信用等级：AA+级级 牵头主承销商牵头主承销商及簿记管理人及簿记管理人 联席主承销商联席主承销商 签署日期：签署日期：2019 年年 10 月月 呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融 资券的投资风险作
3、出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性
4、、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本募集说明书所述本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本募集说明书所述 财务信息真实、准确、完整、及时。财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券，均视凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募
5、集说明书的约定履行义务，接受投资者监本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 . 6 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 13 一、本期超短期融资券的投资风险. 13 二、发行人相关风险. 14 第三章发行条款第三章发行条款 . 28 一、本期超短期融资券的发行条款. 28 二、本期超短期融
6、资券发行安排. 30 第四章募集资金的运用第四章募集资金的运用 . 34 一、本期募集资金主要用途. 34 二、发行人偿债安排. 34 三、募集资金使用管理. 35 四、发行人关于本次募集资金用途的承诺. 36 五、募集资金使用符合国办发201540 号文精神相关情况 . 36 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 37 一、发行人概况. 37 二、发行人历史沿革. 38 三、发行人股权结构及控股股东情况. 39 四、发行人重要权益投资情况. 41 五、发行人法人治理和组织结构. 51 六、发行人的董事、监事、高级管理人员和员工情况. 73 七、发行人主营业务经营状况. 76 八、发行
7、人所处行业和行业地位及竞争优势. 112 九、关于发行人适用有关政策情况的情况说明. 121 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 . 133 一、财务报告的编制情况. 133 二、发行人近三年及一期的财务报表. 136 三、发行人的主要财务指标. 150 四、发行人资产负债分析. 151 呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 4 五、发行人盈利能力分析. 183 六、发行人偿债能力分析. 190 七、发行人营运效率分析. 191 八、发行人现金流分析. 192 九、有息债务. 200 十、发行人关联关系和关联交易. 207 十一、发行人
8、或有事项. 210 十二、资产抵押、质押、其他被限制处置事项. 214 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况 . 216 一、信用评级情况. 216 二、债务违约记录. 221 三、债券产品偿还情况. 222 第八章发行人第八章发行人 2019 年上半年基本情况年上半年基本情况 . 225 一、发行人一、发行人 2019 年上半年经营情况年上半年经营情况 225 二、二、 发行人发行人 2019 年上半年年上半年财务情况财务情况 226 三、三、 发行人发行人 2019 年上半年资信情况年上半年资信情况 226 第九章债务融资工具信用增进第九章债务融资工具信用增进 . 228 第十章税项第
9、十章税项 . 229 一、增值税. 229 二、所得税. 229 三、印花税. 229 第十一章信息披露第十一章信息披露 . 231 一、发行人信息披露机制. 231 二、信息披露安排. 231 第十二章违约责任与投资者保护机制第十二章违约责任与投资者保护机制 . 235 一、违约事件. 235 二、违约责任. 235 三、投资者保护机制. 236 四、不可抗力. 242 五、弃权. 243 呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 5 第十三章发行的有关机构第十三章发行的有关机构 . 244 一、发行人. 244 二、主承销商、簿记管理人. 244 三
10、、联席主承销商. 245 四、发行人律师. 245 五、发行人审计机构. 246 六、信用评级机构. 246 七、托管人. 247 第十四章备查文件第十四章备查文件 . 248 一、备查文件. 248 二、文件查询地址. 248 附录一：主要财务指标计算公式附录一：主要财务指标计算公式 . 250 呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 6 第一章释义 本募集说明书中，除文意另有所指，下列简称或名词具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 本公司/公司/发行人 指 呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司 非金融企业债务融资工具 /债务融资工具 指
11、 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照 计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融 资工具 注册额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待 偿还余额为人民币20亿元的超短期融资券 本期超短期融资券 指 发行金额为2亿元的呼和浩特春华水务开发集团有限 责任公司2019年度第三期超短期融资券 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期超短期融资券 而制作的呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司 2019年度第三期超短期融资券募集
12、说明书 上海清算所/托管人 指 银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 7 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承 销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 及数 量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建 档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指 制定集中簿记建档程序及负责实际集中簿记建档操 作者，本期
13、超短期融资券发行期间由光大证券股份有 限公司担任 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 牵头主承销商 指 光大证券股份有限公司 联席主承销商 指 浙商银行股份有限公司 评级机构、中证鹏元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司 承销团 指 主承销商、联席主承销商为本次发行根据银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 （2013版）和关于参与呼和浩特春华水务开发集 团有限责任公司2019年度第三期超短期融资券承销 团回函而组织的，由主承销商、联席主承销商和承 销商组成的承销组织 承销协议 指 发行人与主承销商、联席主承销商为本次发行签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协 议文
14、本 呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 8 承销团协议指主承销商、联席主承销商为承销本期超短期融资券签 订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销 团协议文本（2013版） 余额包销指指本期超短期融资券的主承销商、联席主承销商按照 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协 议文本中的规定，在发行期限结束后，将未售出的 超短期融资券全部自行购入 银行间市场指指全国银行间债券市场 呼市自来水公司指呼和浩特市自来水公司，发行人的全资子公司 清源排水设施建设公司指呼和浩特市清源排水设施建设有限责任公司，发行人 的全资子公司 应急供水公司指春华水务应急供
15、水有限责任公司，发行人的全资子公 司 托克托春华供水公司指呼和浩特托克托春华供水有限责任公司，发行人的全 资子公司 春华景致房地产公司指呼和浩特春华景致房地产开发有限责任公司，发行人 的全资子公司 供排水管网发展公司指呼和浩特市供排水管网发展有限责任公司，发行人的 全资子公司 新客站广场开发公司指呼和浩特春华水务集团新客站广场开发有限公司，发 行人的全资子公司 呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 9 嘉威水务公司指呼和浩特春华嘉威水务有限责任公司，发行人的参股 公司 威嘉水务公司指呼和浩特春华威嘉水务运营有限责任公司，发行人的 参股公司 首创春华水
16、务公司指呼和浩特首创春华水务有限公司，发行人的参股公司 管理办法指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法 公司法指中华人民共和国公司法 企业会计准则指财政部颁布的企业会计准则基本准则及其各 项具体准则、应用指南及准则解释 19号文 指国务院颁布的关于加强地方政府融资平台公司管理 有关问题的通知（国发201019号） 463号文 指财政部、国家发展改革委员会、中国人民银行、中国 银行业监督管理委员会颁布的关于制止地方政府违 法违规融资行为的通知（财预2012463号） 32号公告 指审计署审计结果公告（2013年第32号） 40号文 指国务院办公厅关于妥善解决地方政府融资平台公司 在建项目后续融资问题意见的通知（国办发201540 号） 43号文 指国务院颁布的关于加强地方政府性债务管理的意 见（国发201443号） 呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 10 人民银行指中国人民银行 中国银监会指中国银行业监督管理委员会
