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1、 2019 年第一期重庆市通瑞农业发展有限公司公司债券募集说明书 I 声明及提示声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声 明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照
2、中华人民共和国公司法、中华人民共和国证 券法和企业债券管理条例等法律法规的规定及有关要求，对本 期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，
3、投资者自行 负责。 2019 年第一期重庆市通瑞农业发展有限公司公司债券募集说明书 II 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询 自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券的基本要素六、本期债券的基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2019 年第一期重庆市通瑞农业发展有限公司 公司债券（简称“19 通瑞债 01”） 。 （二）发行总额：（二）发行总额：人民币 5
4、 亿元。 （三）债券品种规模：（三）债券品种规模：品种一发行规模 5 亿元，由重庆兴农融资 担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 （四）债券期限（四）债券期限:本期债券为 7 年期固定利率债券，设置本金提 前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发 行总额 20%的比例偿还债券本金。 （五）债券利率：（五）债券利率：固定利率，本期债券将通过中央国债登记结算 有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市 场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人 和主承销商根据市场情况充分协商后确定。根据簿记建档结果，债券 利率报国
5、家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （六）发行方式：（六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家 法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构 投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 2019 年第一期重庆市通瑞农业发展有限公司公司债券募集说明书 III （七）发行对象：（七）发行对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在 中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者 （国家法 律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行的发行对象
6、为在 中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账 户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。 （八）债券担保：（八）债券担保：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提 供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 （九）信用级别：（九）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 公司主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AAA。 2019 年第一期重庆市通瑞农业发展有限公司公司债券募集说明书 IV 目目 录录 释 义 . 5 第一条 债券发行依据 8 第二条 本期债券发行的有关机构 9 第三条 发行概要. 14 第四条 债券本息兑付办法 17 第五条 发行
7、人基本情况 18 第六条 发行人业务情况 28 第七条 发行人财务情况 43 第八条 已发行尚未兑付的债券 63 第九条 募集资金用途 64 第十条 偿债保障措施 76 第十一条 备查文件 86 2019 年第一期重庆市通瑞农业发展有限公司公司债券募集说明书 5 释 义 在本期债券募集说明书中，除非文中另有规定，下列词汇具有如 下含义： 忠县：忠县：指重庆市忠县。 发行人发行人/公司：公司：指重庆市通瑞农业发展有限公司。 本期债券：本期债券：指发行人发行的总额为人民币 5 亿元的“2019 年第一 期重庆市通瑞农业发展有限公司公司债券”。 本次发行：本次发行：指经有关主管部门正式批准，本期债券
8、在中国境内的 公开发行。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的2019 年第一期重庆市通瑞农业发展有限公司公司债券募集说 明书 。 募集说明书摘要：募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的2019 年第一期重庆市通瑞农业发展有限公司公司债券募 集说明书摘要 。 申购和配售办法说明：申购和配售办法说明：发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的2019 年第一期重庆市通瑞农业发展有限公司公司债券 申购和配售办法说明 。 簿记建档：簿记建档： 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间后，投资者直接向簿记管理人发
9、出申购订单，簿记管理人 负责记录申购订单， 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本 期债券的最终发行利率的过程。 债券持有人会议规则 ：债券持有人会议规则 ：指2019 年重庆市通瑞农业发展有限 公司公司债券债券持有人会议规则 。 2019 年第一期重庆市通瑞农业发展有限公司公司债券募集说明书 6 债权代理协议 ：债权代理协议 ：指2019 年重庆市通瑞农业发展有限公司公 司债券债权代理协议 。 账户监管协议 ：账户监管协议 ：指2018 年重庆市通瑞农业发展有限公司公 司债券账户及资金监管协议及其补充协议等 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人/开源证券：开源证券：指开源证券股份有限公
10、司。 债权代理人：债权代理人：指开源证券股份有限公司 监管银行：监管银行：指重庆银行股份有限公司忠县支行、中国农业发展银 行忠县支行、重庆忠县稠州村镇银行股份有限公司。 担保人：担保人：重庆兴农融资担保集团有限公司。 分销商：分销商：指国融证券股份有限公司。 承销团：承销团： 指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商和分销商 组成的承销团。 余额包销：余额包销： 指承销团成员按承销团协议所约定的各自承销本期债 券的份额，承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的 债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的 款项。 东方金诚评级东方金诚评级：指东方金诚国际信用评估有限公
11、司。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司上海分公司：中国证券登记公司上海分公司： 指中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司。 国家发改委：国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 债券持有人：债券持有人：指持有 2019 年第一期重庆市通瑞农业发展有限公 司公司债券的投资者。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节日或休 2019 年第一期重庆市通瑞农业发展有限公司公司债券募集说明书 7 息日） 。 工作日：工作日： 指商业银行对公营
12、业日 （不包括法定节假日或休息日） 。 元：元：指人民币元。 注： 本募集说明书中， 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数 上可能略有差异，这些差异系由四舍五入造成。 2019 年第一期重庆市通瑞农业发展有限公司公司债券募集说明书 8 第一条 债券发行依据第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券201991 号文件批准公开发行。 本期债券业经重庆市发展和改革委员会渝发改财金20181421 号同意转报国家发展和改革委员会。 发行人的股东及董事会已通过关于发行公司债券的议案，同 意申请发行 7 年期、金额为 18 亿元的公司债券。 2019 年第一期重庆市通瑞农业发展有
13、限公司公司债券募集说明书 9 第二条 本期债券发行的有关机构第二条 本期债券发行的有关机构 一、发行人：重庆市通瑞农业发展有限公司一、发行人：重庆市通瑞农业发展有限公司 住 所：重庆市忠县忠州街道新华路 25 号第二、三层 法定代表人：吴明亮 联 系 人：唐勇 联系地址：重庆市忠县忠州街道新华路 25 号第二、三层 联系电话：023-54812061 传 真：023-54456100 邮政编码：404300 二、承销团二、承销团 （一）主承销商：开源证券股份有限公司（一）主承销商：开源证券股份有限公司 住 所：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人：李刚 联 系 人：蒋
14、东波、朱尉甄、高晟杰 联系地址：北京市丰台区榴乡路 88 号石榴中心 1 号楼 5 层 联系电话：010-67637632 传 真：010-67697052 邮政编码：100079 （二）分销商：国融证券股份有限公司（二）分销商：国融证券股份有限公司 住 所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼 法定代表人：张智河 联 系 人：王原一 联系地址：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦 16 层国 融证券 联系电话：010-83991443 2019 年第一期重庆市通瑞农业发展有限公司公司债券募集说明书 10 传 真：010-83991441 邮政编码：100031 三、债
15、券托管机构三、债券托管机构 （一）中央国债登记结算有限责任公司（一）中央国债登记结算有限责任公司 住 所：北京市西城区金融大街 10 号 法定代表人：水汝庆 联 系 人：李皓、毕远哲 联系地址：北京市西城区金融大街 10 号 联系电话：010-88170745、010-88170731 传 真：010-66061875 邮政编码：100033 （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住 所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号 总经理：聂燕 联 系 人：王博 联系地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼 联系电话：021-3887
16、4800 传 真：021-58754185 邮政编码：200120 四、审计机构：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）四、审计机构：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 住 所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 法定代表人：王子龙 经办注册会计师：王松超、谭妍妍 联系地址：河南省郑州市农业路 22 号兴业大厦 A 座六楼 2019 年第一期重庆市通瑞农业发展有限公司公司债券募集说明书 11 联系电话：0371-65336699 传 真：0371-65336699 邮 编：450000 五、信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司五、信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司 住 所： 北京市西城区德胜门外大街 83 号 701 室 （德胜园区） 法定代表人：罗光 联 系 人：孟洁 联系地址：北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层 联系电话：010-62299744 传 真：010-65660988 邮政编码：10008
