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1、 I 重要声明及提示重要声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书， 发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声 明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券 法和企业债券管理条例等法律
2、法规的规定及有关要求，对本期 债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 II 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意2
3、019 年 嵊州市城市建设投资发展有限公司公司债券债券持有人会议规则 、 2019 年嵊州市城市建设投资发展有限公司公司债券债权代理协 议 、 2019 年嵊州市城市建设投资发展有限公司公司债券募集资金 使用和偿债资金专项账户监管协议对本期债券各项权利义务的约 定。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、债券基本要素六、债券基本要素 （一）债券名称：2019 年
4、第一期嵊州市城市建设投资发展有限 公司公司债券（简称“19 嵊州债 01” ） 。 （二）发行总额：10 亿元人民币。 （三）债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时 设置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息 年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例 偿还债券本金。 本期债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，Shibor 基准利率为本期债券发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借 III 中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年 期 Shibor（1Y）利率的算术平均
5、数（四舍五入保留两位小数）。本期 债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定， 并 报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券 采用单利按年付息，不计复利。 （四）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所网下向机 构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （五）发行对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在 中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投 资者（国家法律、法规另有规定除外） ；在上海证券交易所的
6、发行对 象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证 券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者 除外） 。 （六）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合 评定，发行主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA+。 （七）债券担保：本期债券由绍兴市城市建设投资集团有限公司 提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 七七、发行人承诺发行人承诺 发行人不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债 务。 IV 本期债券募集资金投资项目嵊州市城北区块安置房工程和嵊州 市城东区块安置房工程业主为发行人嵊州市城市建设投资发展有限 公司， 嵊州市工业水厂
7、及管网工程项目业主为发行人子公司嵊州市城 市自来水有限公司。 本期债券偿债资金来源由募集资金投资项目收益及发行人经营 收益构成。 1 目目 录录 释释 义义 2 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 6 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 7 第三条第三条 发行概要发行概要 12 第四条第四条 认购与托管认购与托管 15 第五条第五条 债券发行网点债券发行网点 17 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺 18 第七条第七条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法 20 第八条第八条 发行人基本情况发行人基本情况 22 第九条第九条 发行人业务情况发行人业务情况 42 第十条第
8、十条 发行人财务情况发行人财务情况 60 第十一条第十一条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 97 第十二条第十二条 筹集资金用途筹集资金用途 99 第十三条第十三条 偿债保证措施偿债保证措施 114 第十四条第十四条 风险揭示风险揭示 128 第十五条第十五条 信用评级信用评级 141 第十六条第十六条 法律意见法律意见 143 第十七条第十七条 其他应说明的事项其他应说明的事项 145 第十八条第十八条 备查文件备查文件 146 附表五：担保人附表五：担保人 2016-2018 年末年末合并资产负债表合并资产负债表 . 155 附表附表六六：担保人：担保人 2016-2018 年末
9、年末合并利润表合并利润表 . 157 附表附表七七：担保人：担保人 2016-2018 年末年末合并现金流量表合并现金流量表 . 158 2019 年第一期嵊州市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书 2 释释 义义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含 义： 发发行行人、公司：人、公司：指嵊州市城市建设投资发展有限公司。 嵊州投控：嵊州投控：指嵊州市投资控股有限公司 本次债券：本次债券：指国家发和改革委员会核准发行 18 亿元的嵊州市城 市建设投资发展有限公司公司债券。 本期债券：本期债券：指 2019 年第一期嵊州市城市建设投资发展有限公司 公司债券。 本次发行：本
10、次发行：指本期债券的发行。 国家发改委、国家发展和改革委员会：国家发改委、国家发展和改革委员会：指中华人民共和国国家发 展和改革委员会。 嵊州嵊州市政府、市政府：市政府、市政府：指嵊州市人民政府。 主承销商、簿记管理人：主承销商、簿记管理人：指国信证券股份有限公司。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券中国证券登记公司登记公司上海分公司：上海分公司： 指中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司。 债券托管机构：债券托管机构：指中央国债登记公司和/或中国证券登记公司上 海分公司。 承销团：承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组 成的承销
11、团。 承销团协议：承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签署的2019 年嵊 州市城市建设投资发展有限公司公司债券承销团协议 。 2019 年第一期嵊州市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书 3 余额包销：余额包销： 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额，承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的 本期债券全部自行购入的承销方式。 担保人、担保人、绍城投、绍兴城投绍城投、绍兴城投：指绍兴市城市建设投资集团有限公 司。 监管银行、 债权代理人：监管银行、 债权代理人： 指中国民生银行股份有限公司绍兴分行。 簿记建档：簿记建档： 指由发行人与主承销商确定本期债券的
12、票面利率簿记 建档区间，投资者向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录 申购订单， 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最 终发行利率的过程。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的2019 年第一期嵊州市城市建设投资发展有限公司公司债券募 集说明书 。 债权代理协议 ：债权代理协议 ：指债权代理人与发行人签署的2019 年嵊州 市城市建设投资发展有限公司公司债券债权代理协议 。 债券持有人会议规则 ：债券持有人会议规则 ：指债权代理人与发行人共同拟定的 2019 年嵊州市城市建设投资发展有限公司公司债券债券持有人会 议规则 。 募集资金使用
13、和偿债资金专项账户监管协议 ：募集资金使用和偿债资金专项账户监管协议 ：指发行人与监 管银行签订的2019 年嵊州市城市建设投资发展有限公司公司债券 募集资金使用和偿债资金专项账户监管协议 。 公司法 ：公司法 ：指中华人民共和国公司法 。 证券法 ：证券法 ：指中华人民共和国证券法 。 管理条例 ：管理条例 ：指企业债券管理条例 。 2019 年第一期嵊州市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书 4 7 号文 ：号文 ：指国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、 简化发行核准程序有关事项的通知 （发改财金20087 号） 。 2881 号文 ：号文 ：指国家发展改革委办公厅关于进一步规范
14、地方 政府投融资平台公司发行债券行为有关问题的通知 （发改办财金 20102881 号） 。 1765 号文 ：号文 ：指国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业 债券存续期监管工作有关问题的通知（发改办财金 2011 1765 号） 。 19 号文 ：号文 ：指国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有 关问题的通知 （国发201019 号） 。 3451 号文 ：号文 ：指国家发展改革委办公厅关于进一步强化企业 债券风险防范管理有关问题的通知 （发改办财金20123451 号） 。 43 号文 ：号文 ：指国务院关于加强地方政府性债务管理的意见 （国发201443 号） 。 1327 号文 ：
15、号文 ：指国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债 券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知 （发改 办财金20151327 号） 。 3127 号文号文 ：指国家发展改革委办公厅关于简化企业债券审 报程序加强风险防范和改革监管方式的意见 （发改办财金2015 3127 号） 。 元：元：指人民币元。 工作日：工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日 或休息日） 。 法定节假日或休息日法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日或休息日） 。 2019 年第一期嵊州市城市建设投资发展
16、有限公司公司债券募集说明书 5 公司章程 ：公司章程 ：指嵊州市城市建设投资发展有限公司章程 。 城南建投、南投公司：城南建投、南投公司：指嵊州市城南建设投资有限公司 交发公司：交发公司：指嵊州市交通发展有限公司 开发区投资公司、开开发区投资公司、开投公司投公司：指嵊州市经济开发区投资有限公司 注：注：本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数 上或有差异，此差异系四舍五入所致。 2019 年第一期嵊州市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书 6 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券201997 号 文件批准公开发行。 根据嵊州市城市建设投资发展有限公司股东会决议 ，嵊州市 城市建设投资发展有限公司控股股东嵊州市投资控股有限公司及参 股股东嵊州市城南建设投
