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1、1 广西北部湾国际港务集团有限公司广西北部湾国际港务集团有限公司 2019 年度 第二期短期融资券募集说明书 年度 第二期短期融资券募集说明书 注册金额：人民币壹拾伍亿元 发行金额：人民币柒亿伍仟万元 发行期限： 注册金额：人民币壹拾伍亿元 发行金额：人民币柒亿伍仟万元 发行期限：1年 担保情况：无担保 评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 企业主体长期信用评级： 年 担保情况：无担保 评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 企业主体长期信用评级：AAA 本期短期融资券债项评级：本期短期融资券债项评级：A-1 发行人发行人 主承销商主承销商 及簿记管理人及簿记管理人 二一九年七月
2、二一九年七月 2 重要声明重要声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带的法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本
3、募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有企业发行的短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。本期债务融资工具附交叉保护条款，请投资者仔细阅 读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务
4、融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带的法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有企业发行的短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
5、 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。本期债务融资工具附交叉保护条款，请投资者仔细阅 读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文 件 第十三章备查文 件”。 举借债务不会增加政府债务规模，不会划转给政府使用，政府不会 通过财政资金直接偿还该笔债务。 。 举借债务不会增加政府债务规模，不会划转给政府使用，政府不会 通过财政资金直接偿还该笔债务。 广西北部湾国际港务集团有限公司 2019 年度第
6、二期短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章 释义5 一、常用名词释义5 二、专用名词释义7 第二章风险提示及说明9 一、本期短期融资券的投资风险9 二、发行人的相关风险9 第三章 发行条款22 一、本期短期融资券发行条款22 二、本期短期融资券发行安排24 第四章 募集资金运用26 一、本期募集资金用途26 二、承诺26 三、偿债保障措施27 第五章企业基本情况29 一、发行人基本情况29 二、发行人历史沿革及股本变动情况. 29 三、发行人股权结构及实际控制人情况.34 四、发行人重要权益投资情况36 五、发行人内部治理及组织机构设置情况.49 六、发行人员工情况59 七、发行人主营业务
7、情况66 八、发行人在建项目及拟建项目情况. 116 九、发行人发展规划123 十、发行人所在行业状况124 十一、发行人行业地位及竞争优势. 133 第六章企业主要财务状况138 一、发行人财务报告编制及审计情况.138 二、发行人报告期合并报表范围变化情况.140 三、发行人主要财务数据144 四、重大会计科目分析152 五、发行人盈利能力分析181 六、发行人偿债能力分析183 七、发行人资产运营效率分析183 八、重大资产重组标的资产财务情况.184 九、发行人有息债务情况207 十、发行人关联交易情况212 广西北部湾国际港务集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 4
8、 十一、重大或有事项216 十二、发行人受限资产情况224 十三、其他重要事项228 第七章企业资信状况237 一、信用评级237 二、发行人资信状况240 第八章 债务融资工具信用增进252 第九章税项253 一、增值税253 二、所得税253 三、印花税253 第十章 信息披露安排254 一、信息披露制度254 二、信息披露安排254 三、本息兑付事项255 第十一章 违约责任与投资者保护机制. 256 一、违约事件256 二、违约责任256 三、投资者保护机制256 五、弃权262 六、特有的投资人保护条款262 第十二章 发行有关机构266 第十三章 备查文件269 一、备查文件269
9、 二、文件查询地址269 广西北部湾国际港务集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 5 第一章 释义第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人/集团公司/本公司/公司 /港务集团/北港集团 指广西北部湾国际港务集团有限公司。 短期融资券指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在 1 年内还本付息的债务融资工 具。 本期短期融资券指 发行额为 7.50 亿元人民币的广西北部湾国际港 务集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券 本次发行指本期短期融资券的发行。 募集说明书指 为本期短期融资
10、券的发行而根据有关法律法规 制作的广西北部湾国际港务集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 。 发行文件指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本 募集说明书） 。 主承销商指 本期短期融资券发行期间由中国工商银行股份 有限公司担任主承销商 簿记管理人指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具 体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券 发行期间由中国工商银行股份有限公司担任。 簿记建档指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）
11、及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理。 承销团指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各 其他承销商组成的承销团。 承销协议指公司与主承销商签订的广西北部湾国际港务 广西北部湾国际港务集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 6 集团有限公司 2017 至 2019 年度非金融企业债 务融资工具承销协议 余额包销指 主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束 时，将售后剩余的本期短期融资券全部自行购 入的承销方式 上海清算所指银行间市场清算所股
12、份有限公司。 交易商协会指中国银行间市场交易商协会。 北金所指北京金融资产交易所有限公司。 银行间市场指全国银行间债券市场。 法定节假日指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 工作日指 全国商业银行对公营业日（不包括法定节假日 或休息日） 。 元指如无特别说明，指人民币元。 国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 财政部指中华人民共和国财政部。 交通部指中华人民共和国交通运输部。 外经贸部指原中华人民共和国对外贸易经济合作部。 人民银行指中国人民银行。 自治区人民政府指广西壮族自治区人民政府。 自治
13、区国资委指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委 员会。 钦州公司指钦州市港口（集团）有限责任公司。 北海公司指北海港股份有限公司。 北部湾港指北部湾港股份有限公司 防城港务指防城港务集团有限公司 北港资源公司指广西北港资源发展有限公司。 北港油脂指广西北港油脂有限公司 广西北部湾国际港务集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 7 华锡集团指广西华锡集团股份有限公司。 广西有色指广西有色金属集团有限公司。 南化集团指南宁化工集团有限公司。 桂江公司指广西桂江有限责任公司。 新世纪公司指上海新世纪资信评估投资服务有限公司。 西江集团指广西西江开发投资集团有限公司 鱼峰集团指广
14、西鱼峰集团有限公司 航桂实业指广西航桂实业有限公司 润桂船运指广西润桂船运有限责任公司 西江股份指广西西江集团投资股份有限公司 西江创投指广西西江创业投资有限公司 西江小贷指南宁市西江小额贷款股份有限公司 公司章程指广西北部湾国际港务集团有限公司章程。 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 指 中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法 报告期/近三年又一期/近三年 及一期 指2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-3 月 二、专用名词释义二、专用名词释义 货物吞吐量指 报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸 的货物数量。该指标可反映港口
15、规模及能力。 集装箱吞吐量指 报告期内由水路进、出港区范围并经装卸的集 装箱数量。按箱量和重量分别统计。计算单位： 箱、TEU、吨。 BDI指 波罗的海指数，由主要航线的即期运费加权计 算而成，反映的是即期市场的行情。 广西北部湾国际港务集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 8 TEU指 Twentyfoot Equivalent Unit 的缩写。是以长度 为 20 英尺的集装箱为国际计量单位，也称国际 标准箱单位。通常用来表示船舶装载集装箱的 能力，也是集装箱和港口吞吐量的重要统计、 换算单位。 集运量指 报告期内到港货物的实际卸货数量。计算单位 有吨、TEU。可按运输方
16、式分为公路、铁路、 水路和管道集运量等。 疏运量指 报告期内离港货物的实际装货数量。计算单位 有吨、TEU。可按运输方式分为公路、铁路、 水路和管道疏运量等。 泊位指在港口可供船舶停靠、装卸货物的位置。 码头指泊位所依附的港口水工设施。 堆场指堆放、保管和交接货物的港口集装箱场地。 件杂货指 可以以件计量的货物，简称件货或杂货，即普 通货物。件杂货物又可以分为包装货和裸装货。 CAPE 船型指 总载重量为 15 万吨级左右的散货船型，即好望 角型船。该船型以运输铁矿石为主，由于尺度 限制不可能通过巴拿马运河和苏伊士运河，需 绕行好望角和合恩角。 PANAMAX 船型指 总载重量为 6 万至 7 万吨之间，能够通过巴拿 马运河的船型。 KAMSARMAX 船型指 能够进入几内亚的卡姆萨尔港口的最大散货船 型。 其主要技术参数一般为： 长 229 米， 宽 32.36 米， 型深 19.9 米，结构吃水 14.35 米， 航速 14.5 节。 泊位通过能力指 一个泊位在一定时期(通常为一年)内， 可靠泊船 舶所载货物(旅客)的额定数量， 即设计或核定的 通过能力。
