中国施工企业管理协会中国工程机械易租网市场调研中心

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1、 2010 年二季度中国起重机市场分析报告年二季度中国起重机市场分析报告 中国施工企业管理协会 中国工程机械易租网市场调研中心 目目 录录 一、综述.3 二、2010 年二季度中国起重机生产和销售市场数据.4 三、2010 年二季度起重机市场发展态势监控.5 （一）4 月份起重机销量维持高位 履带吊表现突出.5 （二）5 月份起重机销量较上月略有回落 履带吊依旧突出.6 （三）6 月份起重机销量较上月略有下降 仍处高位.7 四、2010 年上半年中国起重机进出口情况分析.8 五、2010 年起重机市场未来发展趋势.9 （一）履带起重机市场保持乐观增长9 （二）龙门式及桥式起重机市场份额逐步扩大

2、10 一、综述一、综述 进入 2010 年第二季度，从宏观环境来看，当前我国经济势头依然良好， 但也存在一些新的不确定性因素：一是欧债危机愈演愈烈，外部环境不确定因素 较多。二是国内经济也日趋复杂，房地产处在观望期，后期走势不明朗；三是伴 随三季度传统消费淡季的来临，工业生产增速将受到明显压制。2010 年 5 月 13 日，国务院发布关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见 ，提出 36 条具 体措施， “新 36 条”中涉及的领域几乎可以从资本投资、用户需求、金融服务等 领域全方位联系到工程机械行业，其对工程机械行业发展的带动可谓是全方面 的。中国工程机械易租网市场调研中心认为， “新 3

3、6 条”的推出有助于减轻固定 资产投资对地方政府融资平台的依赖,对工程机械是实质性的利好。 根据目前已经披露的 2010 年上半年的数据，中国工程机械易租网市场调 研中心依旧保持对 2010 年中国起重机行业的整体乐观情况， 预计 2010 年全年工 程机械行业的业绩将呈现前高后略低的总体走势。 中国工程机械易租网市场调研中心认为，未来一段时间，起重机市场将面 对较为复杂的宏观环境。 今年上半年在高销量的带动下，起重机企业产销率出 现快速攀升，2010 年 3-6 月连续四个月产销率超过 70%；除了旺销之外，也可 以推测出 2010 年起重机制造商产能压力较大，下半年随着产能进一步释放及销

4、量的下滑，产销率会出现上升。从 2010 年上半年的监控情况来看，起重机行业 销售份额有进一步向龙头企业集中的趋势。 根据海关总署的统计数据，2010 年 1-5 月我国工程机械进出口贸易额比上 年增长 34%。进口增长较多的起重机产品有全路面汽车起重机、塔式起重机。出 口呈现出良好的增长势头，其中塔式起重机增长较快。出口方面总体来看复苏迹 象明显。 二、二、2010 年二季度中国起重机生产和销售总体市场数据年二季度中国起重机生产和销售总体市场数据 2010 年 4 月份起重机产量为 666513 台，同比增长 21.36%；5 月份起重机产 量为 606280 台，同比增长 23.76%；6

5、 月份产量为 607389 台，同比增长 15.88%。 至 2010 年 6 月，起重机市场已经持续 17 个月同比正增长。2010 年的 2-5 月，连 续 4 月增幅逐步扩大；6 月同比增速略有降低。 2010 年 1-6 月份， 我国四类移动起重机市场销量突破 20000 台， 与去年同期 相比增幅接近 5 成。 起重机月度产量及同比增速起重机月度产量及同比增速 三、三、2010 年年 4-6 月起重机市场发展态势监控月起重机市场发展态势监控 （一）（一）4 月份月份起重机销量维持高位起重机销量维持高位 履带吊表现突出履带吊表现突出 2010 年 4 月份，我国四类移动起重机市场总销量

6、较 3 月份的高峰略有回落。 履带起重机在本月表现突出，销量达到 2009 年以来的最好水平，主要原因是出 口市场的持续好转带动总销量的上升；权重最大的汽车起重机表现稳定，占有份 额仍然高达 8 成以上；随车起重机占有份额大幅反弹，但仍然低于 2009 年以来 的平均水平。 2010 年 4 月份，我国履带起重机、汽车起重机、随车重机和轮胎起重机四 大类移动式起重机市场产销率（市场销量与可供销量比率）达到 76.03%，比上 月下降 2.94 个百分点，与去年同期相比，上升了 9.42 个百分点；4 月份库存周 转天数为 9.76 天，比上月上升了 0.13 天，比去年同期下降了 5.09 天

7、。 4 月份企业经营指标维持上月的良好表现。不过 4 月份以后，市场将迎来传 统销售淡季，企业经营指标有快速回落的要求，起重机等工程机械将进入 2010 年蛰伏期。 2010 年以来，徐重汽车起重机占有份额较 2009 年有明显下降；履带起重机 份额却出现快速攀升。 2010 年 4 月， 徐重汽车起重机占有份额为 48.64%， 较 2009 年的平均水平下降幅度超过 8 个百分点；4 月份履带起重机占有份额为 31.32%， 较 2009 年的平均水平高出 15.98 个百分点。 从数据表现来看，公司正在进行适当的战略转型，加大利润率较高的履带起 重机市场开发，放弃部分利润率较小的汽车起重

8、机市场。 4 月份 CPI 上涨 2.8%，未超出 3%的调控目标；新增贷款 7740 亿元，接近 8000 亿元的市场最高预期，资金面持续活跃。 4 月份，PPI 同比上涨 6.8%，涨幅比上月扩大 0.9 个百分点；原材料、燃料、 动力购进价格同比上涨 12.0%，涨幅比上月扩大 0.5 个百分点。4 月份受需求旺 盛及铁矿石等原燃材料采购成本大幅上升影响，国内市场钢材价格进一步攀升， 明显推高起重机制造成本。 （二）（二）5 月份起重机销量较上月略有回落月份起重机销量较上月略有回落 履带吊依旧突出履带吊依旧突出 5 月份，我国四类移动起重机销量再次超出预期，连续三个月维持在 5000 台

9、上下，市场需求仍然旺盛。该月履带起重机表现仍然强势，销量在上月大幅拉 升的基础上继续攀高，占四类移动式起重机的比重也创出了自 2009 年以来的新 高；权重最大的汽车起重机表现稳定，占有份额仍然高达 8 成以上，并在上月的 基础上小幅上升；随车起重机占有份额则出现明显下降，需求萎缩明显。 5 月份， 我国四大类移动式起重机市场产销率达到 78.27%， 比 4 月上升 2.24 个百分点，与去年同期相比上升了 15.04 个百分点；月库存周转天数为 10.18 天， 比 4 月上升了 0.42 天，比去年同期下降了 6.25 天。 从产销率来看，当月起重机产销率达到了 78.27%，在 4 月

10、份略有下滑的基 础上大幅反弹，接近 3 月份市场最好表现，与其他机种对比来看，起重机市场一 枝独秀。从库存周转天数来看，起重机制造企业经营指标运行良好，在销量的带 动下，库存得到快速消耗；不过从月末库存量情况来看，企业对未来销量维持高 位信心不足，预留库存较为保守。 从今年前 5 个月销售情况来看，徐重汽车起重机占有份额较 2009 年平均水 平有明显下降。5 月份，徐重汽车起重机占有份额为 45.85%，较去年同期下降 11.51 个百分点，较 2009 年平均水平下降 10 个百分点以上。中联重科、三一重 工、安徽柳工等品牌表现激进，尤其是三一与安徽柳工连续数月同比增幅超过 100%，增长

11、势头强劲。老牌劲旅四川长起和北起多田野近期表现差强人意，增 长幅度远远落后整个行业，长起 5 月份汽车起重机销量跌出行业前五名；北起多 田野 5 月份销量不足 30 台， 排在该月销量榜第十名。 履带起重机表现较为稳定， 除宇通重工突然发力外，其他企业表现的中规中矩。 从宏观环境来看，当前我国经济势头依然良好，但也存在一些新的不确定性 因素：一是欧债危机愈演愈烈，外部环境不确定因素较多。二是国内经济也日趋 复杂，房地产处在观望期，后期走势不明朗；三是伴随三季度传统消费淡季的来 临，工业生产增速将受到明显压制。未来一段时间，起重机市场将面对较为复杂 的宏观环境。 （三）（三）6 月份起重机销量较

12、上月略有下降月份起重机销量较上月略有下降 仍处高位仍处高位 2010 年 1-6 月份， 我国四类移动起重机市场销量突破 20000 台， 与去年同期 相比增幅接近 5 成。 其中履带起重机出现了较大幅度的增长，增幅远大于行业 整体水平；汽车起重机增幅超过 50%，略大于行业整体增幅；随车起重机与轮胎 起重机增幅低于行业整体水平，需求并不旺盛。从月度销售情况来看，6 月份市 场下滑速度加快，预期 7、8 月份市场销量会继续萎缩，但下降幅度有限，整个 下半年起重机销量将仍然维持高位。 今年上半年在高销量的带动下，起重机企业产销率出现快速攀升，2010 年 3-6 月连续四个月产销率超过 70%，

13、除了旺销之外，也可以推测出 2010 年起重 机制造商产能压力较大，下半年随着产能进一步释放及销量的下滑，产销率会出 现上升。 从库存周转天数来看，3 月份开始，库存周转天数出现快速下降，3-6 月份 此项指标维持在 10 天左右的水平，可以进一步看到起重机市场的火爆及产能面 临的压力。下半年在销量萎缩及产能进一步释放的影响下，企业经营指标会出现 弱化，尤其是产能方面会得到缓解，从而拉低经营指标。 从 2010 年上半年的监控情况来看，起重机行业销售份额有进一步向龙头企 业集中的趋势。在汽车起重机领域，徐重、中联重科、安徽柳工、三一、四川长 起五家企业占到了汽车起重机总销量 9 成以上的份额。

14、徐重的龙头地位依然稳 固，但销售份额较去年同期出现了较大幅度的下降。 履带起重机生产厂家更加集中， 三一科技、 徐工建设机械分公司、 抚挖重工、 中联重科四家企业占据了行业绝大多数份额，三一的龙头地位得到进一步明确， 另一家重点企业宇通重工上半年也表现出很好的发展态势。 徐随在随车起重机的地位不可撼动，排在二至四位的企业依次为石煤机、中 联专用车、牡丹江专汽。 四、四、2010 年上半年中国起重机进出口情况分析年上半年中国起重机进出口情况分析 根据海关总署的统计数据， 2010 年 1-5 月我国工程机械进出口贸易额为 68.1 亿美元，比上年增长 34%。其中进口金额 32.2 亿美元，比上

15、年增长 67.2%；出 口金额 35.9 亿美元，比上年增长 13.9%，贸易顺差 3.7 亿美元，同比下降 69.7%。 2010 年 1-5 月，累计进口整机 20.4 亿美元，比上年增长 70%，占进口总额 的 63.4%；零部件进口 11.8 亿美元，比上年增长 65.6%，占进口总额的 36.6%。 进口增长较多的起重机产品有全路面汽车起重机、塔式起重机。 在出口方面，累计出口整机 23.2 亿美元，比上年增长 10.5%，占出口总额 的 64.6%；5 月份当月出口同比增长达到 45%，呈现出良好的增长势头，其中塔 式起重机增长较快。出口方面总体来看复苏迹象明显。1-5 月份起重机

16、同比增长 -41%。 根据海关总署的统计数据， 2009 年 6 月工程机械的进口环比增长了 24.5， 其中履带式起重机和塔式起重机等产品呈继续增长势头。 在出口方面，虽然 2009 年 6 月工程机械出口下滑的趋势尚无明显改善的迹 象，但部分产品如大于 100 吨的汽车起重机的出口逆势上扬，增长幅度较大。 中国工程机械易租网市场调研中心根据去年的相关数据结合目前进出口的 实际情况判断，出口方面会继续复苏，前高后低的走势会继续持续。 2010年上半年起重机产品进出口分类汇总表（年上半年起重机产品进出口分类汇总表（6月数据缺）月数据缺） 额单位:万美元 进口 出口 产品名称 单位 数量 增长%金额 增长%数量 增长% 金额 增长% 起重量100吨的全路面汽 车起重机 辆 1025.0 2843.9468.7 1 -88.9 119.44-85.4 其他全路面汽车起重机 辆 2100.0 80.73112.2 177 -32.2 2007-29.7 起重量100吨其他汽车起 重机 辆 0-100.0 0-100.0 2 -85.7 256.3