《00 2010年国际民航旅客市场特征研究报告(定稿)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《00 2010年国际民航旅客市场特征研究报告(定稿)（76页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2010年国际民航旅客市场特征研究报告2010年国际民航旅客市场特征研究报告中国民航管理干部学院民航运输市场研究所2010民航旅客市场特征研究项目组1民航运输市场研究所 2008民航旅客市场特征研究项目组目 录第一部分 项目概要2一、项目研究意义2二、研究路线及研究方法3（一）研究技术路线3（二）主要经济技术指标4（三）关键要素的确定5 三、项目调研情况介绍8四、项目研究假设及局限性10（一）主要研究假设10（二）研究的局限性10第二部分 项目研究分析结果12一、主要研究结论12二、国际民航旅客群体构成分析20三、国际民航旅客消费行为特征分析30四、国际民航旅客对航空公司的偏好分析42五、贵宾
2、旅客的市场特征47六、中转旅客的市场特征56附 件：2010年民航国际旅客调查问卷65第一部分 项目概要1一、项目研究意义1二、研究路线及研究方法2（一）研究技术路线2（二）主要经济技术指标3（三）关键要素的确定4三、项目调研情况介绍7四、项目研究假设及局限性9 （一）主要研究假设9（二）研究的局限性9第二部分 项目研究分析结果11一、主要研究结论11（一）市场整体特征11（二）国际旅客消费行为特征分析12（三）国际民航旅客对航空公司的偏好分析14（四）国际贵宾旅客特征15二、国际民航旅客群体构成分析17三、国际民航旅客消费行为特征分析29四、国际民航旅客对航空公司的偏好分析41五、贵宾旅客的
3、特征47致 谢57第一部分 项目概要2010年3月到8月，民航管理干部学院航空运输市场研究所2010民航旅客市场特征研究课题组在各加盟企业单位的通力支持下，对民航国际旅客运输市场进行了问卷调查，并在问卷数据整理和分析的基础上对我国民航国际旅客的市场特征进行了专题研究。一、项目研究意义当前，正是我国建设民航强国、确立民航在构建国家综合交通体系中战略地位的关键历史阶段，清楚地了解民航市场的结构与需求现状，准确把握民航市场的发展趋势，洞察潜在市场的发展前景，是前瞻性地制定民航发展战略的必要前提，是关系到正确制定我国民航发展规划，及时出台促进民航业相关发展政策的重要基础性研究。同时，必须看到，“高铁”
4、的兴起及其他运输方式的发展，使得运输市场的竞争变得越来越激烈，无论是民航的管理部门、航空运输企业，还是其他民航相关企业，都需要及时掌握民航旅客市场需求的特征及发展趋势，深入探询民航旅客的服务及产品要求，及时了解消费者的结构和消费偏好，才能实现以需求为导向制定民航企业的发展战略和有效的市场营销策略，增强民航企业的市场竞争能力。旅客是民航运输市场的主体，深入了解民航旅客的构成及消费行为偏好是准确把握市场的关键，民航旅客市场特征的研究在民航界是备受关注的。中国民航管理干部学院航空运输市场研究所对于我国民航旅客市场特征的研究开始于1999年。十年来，我们已经先后五轮、共计九次在全国范围内开展大规模的市
5、场调查，完成了对全国旅客市场构成、消费偏好的基础性研究。该项目研究成果为民航政府行业政策制定，为很多航空公司的经营战略、策略和计划的制定，产品的设计都提供了有力的支持与帮助，提供了行业内关于旅客群体构成、消费需求偏好方面的权威研究报告。二、研究路线及研究方法本项目采取主要向候机旅客随机发放抽样调查问卷的形式第一手获取旅客真实有效的信息。抽样机场覆盖全国主要国际出港机场，根据抽样机场淡旺季的特点，全年共进行两次抽样调查。对国内、国际出港旅客的调查分别使用中、英两种语言及中、英、日、韩四种语言设计问卷。项目组成员到达每一个调查机场现场，参与、组织、监控整个调查过程，确保问卷回收数量及质量，问卷回收
6、后组织问卷录入形成电子数据库，在甄别、筛选有效数据之后，用频数分析、交叉分析、聚类分析、因子分析等方法分析研究2010年民航旅客的市场特征，并结合历史数据库探索民航旅客市场特征的发展趋势，提供有价值的研究成果。（一）研究技术路线第一，通过桌面调研方式收集资料了解当前民航市场基本情况，确定抽样机场及抽样时间，通过科学方法计算每个抽样机场所需有效样本量；第二，在以往调查问卷的基础上，结合合作单位的不同实际需求，根据调查问卷的设计原则和方法，确定国内民航出港旅客调查问卷和国际民航旅客调查问卷，并请专业人士完成问卷的翻译工作；第三，组织抽样机场两轮现场调查，确保回收问卷的数量和质量均达到要求；第四，组
7、织问卷录入，剔除无效问卷，形成真实有效的2010年民航旅客特征数据库；第五，基于数据库分析研究2010年民航旅客的市场特征，并结合历史数据库探索民航旅客市场特征的发展趋势，完成研究报告。（二）主要经济技术指标1. 定量指标(1) 民航旅客群体构成情况（年龄、年收入、行业、旅行目的、旅行频率、购票资金来源）等等；(2) 不同类型旅客的旅行偏好（转机需求、航空公司偏好、航空信息获取渠道、购票时所需服务等）、购买行为习惯（购买时间、购买方式、选择原因等）；(3) 不同类型旅客对承运人的认可与满意程度；(4) 不同类型旅客对航空公司的改进建议；(5) 常旅客的比例、对航空公司贡献、积分兑换意愿以及重要
8、分类特征；(6) 贵宾旅客的重要分类特征。2. 定性指标：(1) 旅客购买行为方式选择的原因；(2) 旅客的承运人偏好及其原因；(3) 中转旅客选择转机的原因分析；(4) 分类旅客对上述问题偏好原因的不同分析结论。（三）关键要素的确定1. 调查问卷的确定问卷设计基本原则有二：（1）仅收集无法从现有数据源收集的旅客信息，如果利用民航业现有数据源可以分析、研究得到信息，这样的问题不包括在问卷当中；（2）充分听取各加盟企业的意见，在确保问卷质量的前提下力争尽可能多的收集企业需要的旅客信息。2. 抽样机场的确定沿袭2008年的方法，2010年调查机场选择时我们仍然依据以下两条原则：（1） 根据民航总局
9、公布的2009年机场生产统计公报，分析各机场2009年度国际旅客吞吐量，发现我国民航出港市场集中度很高，选择吞吐量前5位机场为问卷抽取机场可以很好地代表全国市场的旅客特征；（2） 考虑到各加盟企业对于市场研究的需要，允许每个加盟企业提出2个感兴趣的市场，经共同协商确定7个国际机场为国际问卷抽取地点。3. 抽样时间的确定本次市场调查分淡、旺季分别进行两次抽样。分析各机场2008、2009两年的按月份国际旅客吞吐量规律，按照实际淡旺季时间段安排问卷调查时间。在淡旺季时间段内各选取一天进行抽样调查，要求从早上第一班开始抽到当天所有出港航班的旅客。调查员要了解当天的机场出港航班时间及日出港高峰情况，将
10、样本均匀地分布到各个航班。但在实际调查日期的安排上，还要考虑项目组、调查地机场及配合公司等单位人员的实际情况，选择各方均可接受的日期，并且避开周末、国家法定节假日及调查机场有特殊情况的日期。调查当天一般早7：00到达机场开始调研，争取抓住机场出港的高峰期，并控制好每个航班的问卷发放数量，一般在19：00左右结束当天调查任务。4. 抽样方法的确定本项目采取在机场对候机旅客进行随机抽样的方法抽样。（1）选择在机场候机厅（隔离厅）内进行抽样。主要依据：调查问卷所涉及的问题较多，旅客在隔离厅停留时间较长，在隔离厅抽样便于问卷回收，并且容易得到旅客的合作。隔离厅旅客是本机场所有出港航班的旅客（包括中外承
11、运人的所有航班），调查结果反映始发市场旅客特征，采样具有普遍性和代表性。对比在值机柜台或到港厅抽样，此方法较为可行。（2）主要采用方法：等距抽样。不同的机场国际出港候机厅构成不同，在机场各个候机厅分别采取上述方法抽取样本。在旅客人数较少的情况下，则选择所有的厅内旅客作为样本。如果所选择的样本旅客拒绝填写问卷，则选择其旁边的旅客作为替代样本。5. 样本数量的确定（1）各机场国际调查问卷数确定由于各机场需要单独完成该机场的国际旅客市场特征报告，问卷数量必须保证足以反映该机场旅客特征，因此依据以下原则计算各机场抽样数量：1）依据2009年各机场国际旅客出港数量，按照民航局旅客运输量14%的增长要求预
12、测各机场2010年国际旅客出港数量；2）按照数量经济学随机抽样方法，以95的置信度计算各机场单独分析旅客市场特征所需样本量，并按照0.05的极限误差计算确定应抽问卷数量。3）考虑到国际旅客现场调查有一定难度，因此适当放大问卷发放数量，以所需有效样本数量乘以系数1.25确定为该机场应抽样本数量。采用样本总数取整原则，确定最终调查抽样样本数量。七个机场的国际旅客调查抽样样本数量见表1-2、表1-3。（2）全国国际出港旅客调查数据库构成：本报告是对于我国国际出港旅客整体市场特征的研究报告，研究依据是2010年全国国际旅客市场特征调查数据库。在市场调查项目实施过程中，各机场依据计算出的所需要问卷数量进
13、行问卷抽取，但是各机场有效问卷回收率不同。为保证准确反映我国国际出港旅客的整体市场特征，防止因各市场有效问卷回收率的不同造成对整体旅客市场特征的研究结论的偏差影响，我们依据2009年国际各机场旅客吞吐量的相对比例对国际旅客调查问卷构成的数据库进行了二次抽样，基本做法是：1）确定本次市场调查各机场的问卷比例。以2009年北京首都机场国际出港旅客数量为1，依据2009年各机场国际旅客出港数量，确定我国国际旅客市场特征研究所需各机场问卷比例（如表1-1所示），进而构建全国国际旅客市场特征数据库。表1-1 全国旅客特征数据库构成比例城市上海浦东北京广州青岛大连成都杭州比例64%100%53%16%16
14、%33%22% 2）依据以上比例，在各机场国际出港旅客问卷数据库中随机抽取问卷共计3752份，形成我国全国旅客市场特征研究数据库，问卷数量占各机场回收有效问卷总数的61%，以此作为分析全国民航国际旅客市场特征的数据基础。三、项目调研情况介绍本课题以调查机场候机旅客作为调查对象，采用随机抽样、填写问卷、现场调查的方法取得样本数据。课题组共进行了两轮、7个机场的实地问卷调查，第一轮发放国际调查问卷3330份，回收有效问卷3060份,总体有效问卷比例92%；第二轮发放国际调查问卷3490份，回收有效问卷3103份,总体有效问卷比例89%。两轮中文、英文、日文、韩文等各种语言回收情况如表1-4所示，中文问卷占总体有效问卷60%左右，其它语言的问卷比例相当，13%左右。表1-2 第一轮国内问卷发放回收情况统计调研时间所需样本量发出问卷数回收问卷数回收率北京3月24日396 63061197%上海浦东4月20日397 53050796%广州5月20日395 67063695%青岛5月11日384 42037289%大连4月26日384 44042196%成都5月67日392 42034181%杭州3月31日228 22017278%总计3330306092%表1-3 第二轮国内问卷发放回收情况统计调研时间所需样本量发出问卷数回收问卷数回收率北京8月10日
