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1、三胞集团有限公司2012年公司债券募集说明书摘要声明及提示一、发行人声明本公司董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，本公司全体董事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明本着审慎和勤勉尽责的精神，本期债券主承销商对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性
2、、完整性承担个别和连带的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化导致的投资风险由投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其
3、他专业顾问。六、本期债券基本要素（一）债券名称：2012三胞集团有限公司公司债券（简称“12三胞债”）。（二）发行总额：人民币8亿元。（三）募集资金投向：募集资金8亿元人民币，其中48亿元拟用于三胞集团“办公用品电子商务项目”的建设，16亿元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充企业营运资金。（四）债券期限：7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。（五）债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为808，在债券存续期内前5年固定不变。该利率根据基准利率加上基本利差288确定，基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年
4、期上海银行间同业拆放利率（ ，简称）的算术平均数520（四舍五入保留两位小数）。在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前5年票面利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。（六）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数）。（七）发行人上调票面利率公告日：发行人将于本期债券的第5个付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。（八）投资者回售选择权：发行人作
5、出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。（九）投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。（十）债券形式：实名制记账式企业债券。境内机构投资者通过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券，在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载；境内机构投资者通过上海证券交易所认购的本期债券，在中国证券登记公司上海分公司托管记载。（十一）发行方式：本期债券采
6、取通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者公开发行和上海证券交易所面向境内机构投资者协议发行相结合的方式发行。（十二）发行范围及对象：通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行。（十三）还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。（十四）债券担保：本期债券为无担保的信用债券。（十五）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为级，本期债券的信用级别为级。释 义在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人、公司、三胞集团：指三胞集团有限公司。宏图高科、上市公司：是指
7、江苏宏图高科技股份有限公司。连锁：是指围绕 及消费类电子产品开展的综合性、专业化的零售连锁业务。宏图三胞：指由发行人的控股子公司宏图高科旗下的全资子公司宏图三胞高科技术有限公司及控股子公司北京宏图三胞科技发展有限公司、浙江宏图三胞科技发展有限公司所组成的连锁业务的运营主体。中国联通：指中国联合网络通信股份有限公司。金鹏集团：是指广州金鹏集团有限公司。广东金鹏控股：指广东金鹏控股有限公司。数字化城市业务：是指视频监控设备、信息系统集成及数字化城市解决方案、城域管理监控管理平台及数字化城市运维服务等综合业务。江苏银行：指江苏银行股份有限公司。华泰证券：指华泰证券股份有限公司。紫金信托：指紫金信托有
8、限责任公司。本期债券：指总额为人民币8亿元的2012年三胞集团有限公司公司债券。本次发行：指本期债券的发行。募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2012年三胞集团有限公司公司债券募集说明书。募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2012年三胞集团有限公司债券募集说明书摘要。主承销商、南京证券：指南京证券有限责任公司。承销团：指主承销商为本次债券发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额，在承销期结束时，将售后剩余的本期债券全部自行购入的承销方式。国家发展改革委：指中
9、华人民共和国国家发展和改革委员会。中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）。工作日：指商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）。元：指人民币元。第一条 债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金2012549号文件批准公开发行。第二条 本次债券发行的有关机构一、发行人：三胞集团有限公司住所：南京市白下区中山东路18号第11层2座法人代表：袁亚非联系人：仪垂林、胡昊、蔡金燕联系电话：02583274789、83274781传真：025832
10、74799邮政编码：210009二、承销团（一）主承销商南京证券有限责任公司住所：南京市玄武区大钟亭8号法定代表人：张华东联系人：王宁、刘江峰、张慧、朱姗、殷浩、朱银、范腾飞联系电话：02583358070、83360567传真：02583213223邮政编码：210008（二）副主承销商1、兴业证券股份有限公司住所：福建省福州市湖东路268号法定代表人：兰荣联系人：黄奕林、杨文玺、沈怡联系地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层联系电话：02138565890传真：02138565900邮政编码：3500032、天风证券有限责任公司住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东
11、园路2号高科大厦四楼法定代表人：余磊联系人：杨凯联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼联系电话：02787618917传真：02787618863邮政编码：430074（三）分销商1、东海证券有限责任公司住所：江苏常州延陵西路23号投资广场18、19号楼法定代表人：朱科敏联系人：刘婷婷联系地址：上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦11楼联系电话：02150586660传真：02158201342邮政编码：2001222、太平洋证券股份有限公司住所：云南省昆明市青年路389号志远大厦法定代表人：王超联系人：邱胜娥联系地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号座三
12、单元联系电话： 01088321979传真：01088321685邮政编码：1000443、德邦证券有限责任公司住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼法定代表人：姚文平联系人：王斌选联系地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心19楼联系电话：021687616168130传真：021687616168555邮政编码：200122三、托管人：1、中央国债登记结算有限责任公司住所：北京市西城区金融大街33号通泰大厦座5层法定代表人：刘成相联系人：张惠凤、李杨联系电话：01088087971、88087972传真：01088086356邮政编码：1000332、中国证券登记结算有限责任公司
13、上海分公司住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦总经理：王迪彬联系人：王博联系电话：02138874800传真：02168870059邮政编码：200120四、上海证券交易所住所：上海市浦东南路528号法定代表人：张育军联系人：段东兴联系电话：02168808888传真：02168802819邮政编码：200120五、审计机构：中兴华富华会计师事务有限责任公司住所： 北京市西城区阜外大街1号四川大厦15楼法定代表人：李尊农联系人：胡海萌、敖为亮联系地址：南京市山西路68号颐和商厦七楼联系电话：02583206126、83206026传真：02583206200邮政编码：210009六、信用评级机构：鹏元资信评估有限公司住所：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼法定代表人：刘思源联系人：刘洪芳、付洁联系地址：北京市西城区金融大街23号平安
