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1、智慧交通行业政策环境及发展趋势概况前景分析调研2019年11月目录1.智慧交通行业概况及现状42.智慧交通行业市场分析52.1交通基础建讴加速，智慧交通市场有望超千亿52.22018年智慧交通行业投资规模超1600亿52.3巨大的市场需求给行业带来广阔的发展空间63.智慧交通行业政策及环境分析83.1在国家政策指导下，继续加大对行业投资83.2引导行业发展方向83.3规范行业行为93.4国家产业政策的扶持与重视94.智慧交通行业市场竞争格局125.智慧交通行业发展趋势分析145.1综合交通智能化协同与服务145.2交通运输系统安全运行智能化保障145.3智慧交通系统技术体系和标准化体系的完善1
2、45.4交通运输系统安全运行的智能化保障155.5智慧交通的特殊要求推动信息技术发展165.6“互联网+”将加快城市交通运输行业转型升级165.7大数据技术应用将推动区域智慧交通发展175.8城市道路供给不足，产生智慧交通需求185.9政策利好助推，行业迅速向二三线城市蔓延，全国范围内得到快速发展185.10资本市场加持，行业未来发展前景可观195.11交通基础设施建设促进智慧交通市场需求205.12城镇化过程推动智慧交通发展215.13科技进步与创新促进带动产业升级226.智慧交通行业投资分析241. 智慧交通行业概况及现状近年来，随着我国城市化进程飞速发展，汽车普及进程也随之加快，由此所带
3、来的各种交通问题逐渐凸显，交通拥堵、道路事故和城市大气污染等问题已然成为各大城市的通病。如何有效缓解路面交通拥堵、减少事故发生，除必要时紧急预案外，还应从全局、科学的角度去考虑。以车联网为主要内容的智能交通解决方案正在被管理部门越来越多地提及，这也是未来我国交通发展应该看到的图景。智慧交通系统可对各路口、路段的车流量数据进行自动采集并进行智能分析，提供最佳的路口交通信号配时方案，并通过远程干预和微调，提高路口通行能力，实现通行有序化。预计未来5年我国智能交通系统行业的投入将接近3800亿元，战略规划将直接驱动市场对视频、安防、监控、收费等设备的需求，智慧交通行业将成为未来我国经济发展的一个“新
4、热点”。2. 智慧交通行业市场分析2.1 交通基础建讴加速，智慧交通市场有望超千亿 “十事亏”期间，我国已在200个以上的大中型城市建立城市交通指挥中心，城市智慧交通投资约 450 亿，高速公路智慧交通系统投资约350亿，其它智慧交通系统投资约300亿，智慧交通板块市场觃模复合增长率保持在20%左史。基二“十三亏”觃划的収展戓略，公路、铁路、城轨、水路、航空基础建讴将迚一步加快，智慧交通市场快速增长的态势仍将继续，预测到2020年中国智慧交通行业市场觃模有望超千亿元。 从产业链分析来看，智慧交通系统产业包括智慧交通信息采集不处理讴备刢造商、智慧交通信息服务集成商、智慧交通信息服务提供商、智慧交
5、通信息通信运营网络运营商、智慧交通信息服务呾管理终端刢造商及软件系统开収商、交通工具生产商呾政府管理部门等。2.2 2018年智慧交通行业投资规模超1600亿智慧交通是未来发展的趋势，受到全球多个国家的重视。目前，交通智能化较为发达的国家有美国、日本、西欧等一些国家。这些国家对智慧交通的研究开始较早，积累了大量先进的智慧交通技术和应用经验。其他国家也处于蓬勃发展的期间。在20世纪90年代初我国学者开始关注国际上智慧交通系统的发展动态。90年代中期以来，我国交通运输界的科学家和工程技术人员开始跟踪国际上ITS的发展。从“十五”到“十二五”期间，国家从政策、经济、技术上均大力支持，智慧交通行业获得
6、了较大的发展并在实践中取得良好成绩，到现阶段“智慧城市”、“绿色城市”和“平安城市”建设逐渐兴起，为行业的发展带来巨大的成长空间。我国智慧交通系统投资额2007年为247亿元，2014年达到837.69亿元，年复合增长率约为19.06%，以该增长速度推算， 2018年市场规模超1600亿元。2.3 巨大的市场需求给行业带来广阔的发展空间智慧交通行业目前在我国正处于快速发展期。在高速公路电子不停车收费领域，由于我国已建成总长度为12.54万公里的全球最大的高速公路网络，加上各省、各地区建设的配套连接线，以及对存量高速公路进行改造升级，都将使高速公路智慧交通相关设备迎来迅速放大的市场需求。其次，随
7、着我国城镇化建设的不断深入和汽车保有量的急速增加，城市拥堵等交通问题越来越突出，城市交通管理部门亟需有效的方案和管理工具来改善现状，智慧交通产品及设备也将更为广泛地应用于诸如城市拥堵治理、智能化停车等领域。从总体上看，由于汽车使用城市道路以及停车场的频率要高于使用高速公路，其带来的巨大市场需求将为行业带来难得的发展机遇和广阔的发展空间。3. 智慧交通行业政策及环境分析为实现国民经济持续发展，我国政府将智慧交通管理系统行业列为鼓励发展的行业，为行业发展营造了优良的政策环境。2006年2月，国务院出台的国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)将“交通运输业”列为我国11个重点领域之
8、一，并将“智慧交通管理系统”确定为优先主题。2008年4月，新颁布的高新技术企业认定管理办法将“智慧交通技术”列为国家重点支持的高新技术领域。3.1 在国家政策指导下，继续加大对行业投资信部和财政部将继续在2014年通过专项资金方式，推动物联网产业发展，并确定了智慧物流、智慧交通等六大重点发展领域。在中央发展智慧城市的背景下，此举将为物联网企业带来资金，推动新一轮产业发展。由于智慧城市能推动稳增长保就业，政府有很强的动力去建设落实。目前中国的物流业发展依然滞后，第三方物流服务规模小、物流基础设施能力不足等瓶颈使得我国的物流成本远远高于美国。而前期阿里集团的“菜鸟”起飞，智慧物流的大浪已经展开。
9、3.2 引导行业发展方向国家政策通过税收优惠、财政补贴、低息贷款等措施，对优先发展的产业从政策上给予扶持，对整个行业的发展方向给予指导。受政策鼓励的细分行业具有更加良好的发展前景，自然会受到行业从业者的青睐。3.3 规范行业行为行业政策制定较为明确的智慧交通准入门槛和竞争规范，保证整个智慧交通行业发展和竞争的有序状态，维护行业发展的健康稳定。一个良好的行业发展环境是行业发展的重要因素，恶性竞争和不合理竞争对于整个行业有着极大的伤害。3.4 国家产业政策的扶持与重视国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)、国家“十二五”科学和技术发展规划、物联网“十二五”发展规划和交通运输“十三
10、五”发展规划等明确指出了智慧交通符合我国未来交通行业的发展方向。其中，国务院发布的国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)将“交通运输业”列为11个重点领域之一，并将“智慧交通管理系统”确定为优先发展主题。科技部在国家“十二五”科学和技术发展规划中的重大专项第三项中，要求加快突破移动互联网、宽带集群系统、新一代无线局域网和物联网等核心技术，推动产业应用，促进运营服务创新和知识产权创造，增强产业核心竞争力。工业与信息化部发布的物联网“十二五”发展规划指出，在“十二五”期间，我国将以加快转变经济发展方式为主线，亟需采用包括物联网在内的新一代信息技术改造升级传统产业。随着相关产业政策
11、的实施和行业标准的逐步完善，智慧交通射频识别与电子支付行业将得到进一步发展。2014年3月，交通部发布的交通运输部关于开展全国高速公路电子不停车收费联网工作的通知指出，到2015年底，实现全国的ETC联网，主线收费站ETC覆盖率达到100%，全国ETC用户数量达到2000万，截至2015年12月，全国ETC用户总量超过2,900万，已经超额完成目标。2014年6月9日，交通部副部长冯正霖在全国ETC联网工作推进会上的讲话中指出：作为公路管理的重要技术创新和系统创新，实施ETC既推进了公路管理由粗放型向精细化方向转变，很好地体现了公路行业“以人为本，以车为本”的服务理念，同时，作为现代电子、信息
12、技术的集成应用，ETC可以成为推动“四个交通”(即综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通)发展的有效载体。并且ETC在节能减排、促进绿色环保方面的成效有目共睹，国务院关于进一步加强节油节电工作的通知中明确提出：“积极推广使用公路自动收费系统(ETC)”，国务院在研究部署“十二五”节能减排综合性工作方案中，都把实施ETC作为一项重要措施。在“平安交通”建设中，ETC的推广应用也将大幅减少收费站口的运行安全隐患。加快实现全国ETC联网，更大规模、更大范围地应用ETC，将进一步发挥其在建设“绿色交通”、“平安交通”中的作用。4. 智慧交通行业市场竞争格局 目前，国内智慧交通系统行业逐渐从前期走向快速
13、发展阶段，但地区差异明显。由于交通行业信息化需求复杂，覆盖面较广，使得细分市场众多，市场的集中度较低，整个行业中没有处于绝对市场份额领先的企业。城市道路交通智慧交通系统机电工程行业是国内智慧交通系统行业中发展较为成熟的细分行业，市场竞争比较激烈。一些进入市场较早、专注服务于某些领域和区域的供应商积累了一定的技术能力、市场经验和客户资源，获得了较快的发展，地位较为稳固，成为目前市场的中坚力量，在未来的发展中具备明显的优势；进入市场较晚、规模较小的供应商，在经验和技术积累方面相对处于劣势，竞争力较弱。经过多年的发展，我国智慧交通市场已经形成“京津圈”、“珠三角圈”、“长三角圈”三大商圈，并形成广东
14、军团、北京军团、江苏军团、浙江军团、上海军团、安徽军团等“六大军团”和城市综合智慧交通阵营、高速公路信息化阵营、车联网与卫星导航阵营、电子警察与道路监控阵营、智能停车阵营等“五大阵营。目前国内从事智慧交通行业的企业有 2000 余家，主要集中在道路监控、高速公路收费、3S(GPS、GIS、RS)和系统集成环节。近年来的平安城市建设，为道路监控提供了巨大的市场机遇，国内约有 500 家企业在从事监控产品的生产和销售。随着国家对智慧交通的重视及不断推进，从事智慧交通系统的企业越来越多，其中，银江股份、易华录、中科通达、中安股份等在国内整体市场具有较大的影响力。上述企业在业务结构、市场布局等方面不尽
15、相同。此外，数量众多的规模相对较小的城市道路交通、智慧交通系统机电工程商在激烈的竞争环境下争夺剩余的市场份额。5. 智慧交通行业发展趋势分析5.1 综合交通智能化协同与服务国外发达国家从基础设施与装备一体化、多种运输装备集成设计、运营调度与服务一体化等多个方面，充分实现综合货物运输方式间的信息共享，不断提高智能化信息服务水平。近年来我国各种运输方式都得到了快速发展，但多种运输方式间的信息交互服务滞后，制约了综合交通协同与高效服务。未来随着综合交通的发展和便捷出行的要求，信息共享和智能化服务技术将得到充分发展和应用。5.2 交通运输系统安全运行智能化保障交通安全是我国交通领域长期面临的严峻问题，交通运输系统安全运行的智能化保障将是未来智慧交通发展的重要方向。交通安全涉及交通系统的多个要素，仅仅从单一因素不能从根本上改善交通安全水平，未来交通运输系统安全运行的智能化保障将重点集中于运用现代信息技术来分析事故成因、演化规律、管控策略以及设计主动安全技术和管理方法，从人车路协调的角度实现交通安全运行防控一体化。5.3 智慧交通系统技术体系和标准化体系的完善我国现有的智慧交通系统体系框架和标准化
