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1、中国网络信息安全行业市场情况分析报告2019年10月目录一、全球安全产业增长情况31、全球安全产业规模稳步增长，2017年规模达990亿美元32、区域格局保持稳定，北美、西欧、亚太维持三足鼎立态势3二、中国网络信息安全行业发展分析61、网络空间战日益成为大国战略博弈的新战场，国家安全作为网络安全中最重要的组成部分72、中国网络安全市场发展规模分析12三、行业需求变化和技术变革引发网络安全行业竞争格局分化151、安全行业竞争格局之变一162、安全行业竞争格局之变二203、安全行业竞争格局之变三24四、行业高景气和产业变革中，信息安全行业发展新趋势和投资机遇291、构建完善的安全防护体292、伴随
2、安全预测和积极防御类网络安全产品快速增长，安全运营服务市场增长迅速323、大数据和人工智能技术成为第三代网络安全技术核心34一、全球安全产业增长情况1、全球安全产业规模稳步增长，2017年规模达990亿美元 2017年全球网络安全产业规模达到989.86亿美元，较2016年增长7.9%，2018年预计增长至1060亿美元。 从增速看，全球网络安全产业增速在2015年达到历史高位17.3%，回落至7.9%的增长水平。全球网络安全产业增长情况2、区域格局保持稳定，北美、西欧、亚太维持三足鼎立态势 在区域分布方面，北美、西欧、亚太维持三足鼎立态势，合计市场份额超过90%。其中，美国、加拿大为主的北美
3、地区2017年产业规模达到408.76亿美元，较2016年增长9.2%，市场规模全球占比41.29%，牢牢占据全球最大份额；英国、德国、芬兰等16个西欧国家2017产业规模合计267.29亿美元，同比增长6.5%全球占比为27%；日本、澳大利亚、中国、印度等10个亚洲国家2017年产业规模合计225.08亿美元，同比增长9.5%，全球占比22.7%。2016-2021全球各区域安全支出增长情况 全球安全服务与安全产品市场保持六四分格局，防火墙、安全检测引领细分领域增长细分市场中，防火墙、安全检测工具、身份识别与访问控制产品、安全外包服务引领细分产业增长。 其中，防火墙市场依然保持高位增长，20
4、17年市场增速达到15.8%，主要是受益于数据心等大规模网络的部署、大型企业集中化管理以及传统产品升级需求；安全检测工具13.9%，基于内部风险的安全事件频发，进一步引发了网络安全隐患排查的需求，企业日益重视通过有效工具和手段以识别、评估内部风险和脆弱性；身份识别与访问控制产品，增速为13.6%，驱动因素主要有两方面：一是移动化办公引发的终端和用户管理需求，二是云应用的快速增长。2017年中国网络安全服务产业规模达592.27亿美元，占总体市场的60% 2016年-2021年全球信息安全市场预计将以8.1的复合年增长率增长，到2021年将达到1330.2亿美元。 信息安全领域中大多数细分市场的
5、复合增长率保持在7%-12%之间，其中：安全检测工具增长率最高，接近15%；入侵防御系统设备增长率则为负(-12%)；安全服务方面的支出将继续保持强劲，这得益于与欧盟“一般数据保护条例”（GDPR）相关的补救活动和实施服务。2016-2021年全球网络安全细分市场复合增长率二、中国网络信息安全行业发展分析1、网络空间战日益成为大国战略博弈的新战场，国家安全作为网络安全中最重要的组成部分 互联网已经渗透生活方方面面，频发的安全事件催化下，网络信息安全已经上升至国家战略高度。移动互联网和物联网的普及，云计算、大数据的快速发展，都给网络安全提出了更多新的挑战。随着企业和个人信息安全意识加强，加上政策
6、逐步落地，我国的网络信息安全产业日渐提高“可控性”，“自主化”也随着国产化替代加速。 政策的持续推出以及机构改革凸显了国家对于网络安全行业的重视。从国内网络安全的产品形态构成看，我国网络信息安全硬件产品占51%，安全服务与软件分别占比11%和38%。下游应用来看，政府、金融、电信的占比分别为25%、19%和18%。我国网络信息安全市场形态2017年中国安全细分市场规模情况 网络空间战日益成为大国战略博弈的新战场，国家安全作为网络安全中最重要的组成部分，加强网络安全能力建设和投入才能匹配我国的大国地位。无论是发动APT攻击，还是披露APT攻击，均成为了现代国际关系中，大国政治与战略博弈的重要棋子
7、，而整个网络空间就是大国战略博弈的新战场。美俄两国，特别是美国，非常善于通过公开威胁事件及情报共享等方式，提高国内机构与企业的整体安全防护水平，同时借此对其他国家施加政治压力。要对抗APT攻击需要网络安全企业拥有以下几种能力：1）充分的历史安全大数据储备能力；2）本地多维大数据的协同分析与处理能力；目前国内绝大多数安全企业提供的安全产品普遍缺乏数据联动分析能力，同时也严重缺乏多维度数据综合收集与处理的计算能力；3）具有云端威胁情报能力，目前在国内能够实现稳定商业运营的威胁情报中心厂商也非常少。未来国家必须要加强网络安全能力建设和投入才能匹配现在的大国地位。2018年中国境内遭受APT攻击的行业
8、分布 网络安全法中首次明确了关键信息基础设施的原则性范围，未来城市轨道交通网络安全、工业控制安全市场潜力巨大且增长速度较快。网络安全法规定“国家对公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务等重要行业和领域，以及其他一旦遭到破坏、丧失功能或者数据泄露，可能严重危害国家安全、国计民生、公共利益的关键信息基础设施，在网络安全等级保护制度的基础上，实行重点保护。”新纳入进来且未来有较大增长潜力的行业包括城市轨道交通和工业控制的网络安全，如城市地铁的信号系统、综合监控系统、自动售检票系统等均需要部署网络安全防护系统，新规划的城市地铁就要将网络安全纳入到信息系统总体规划中，同时要求对于
9、“关键信息基础设施的运行安全”从保护制度、职责分工、安全要求、统筹协调机制等方面作出了详尽的规定。2018年1月，工业和信息化部正式印发了工业控制系统信息安全行动计划（2018-2020）指出，到2020年建成工控安全管理工作体系，各级政府管理职责清楚，工作管理机制基本完善，将工控安全作为生产安全的重要组成部分，态势感知、安全防护、应急处置能力显著提升，全面加强技术支撑体系建设，建成全国在线监测网络，应急资源库，仿真测试、信息共享、信息通报平台（一网一库三平台）。我们预计未来五年城市轨道交通安全、工业控制安全将成为信息安全行业拓展潜力最大的下游行业。中国城市轨交信息化投资额（单位：亿元）中国电
10、力行业信息化开支（单位：亿元）2、中国网络安全市场发展规模分析 “云大物移”等新场景和新技术促进信息安全防护理念变化，信息安全占IT开支比例未来有望提升至5%以上“云大物移”新场景驱动下防护对象改变，企业网络边界逐渐消失，政府和企业网络安全防护理念发生较大变化，网络安全不再是“补丁”模式，而是与信息系统建设同时规划，促进信息安全占IT支出占比逐步提升至5%以上。2015年以前政企部署网络安全产品都在基础信息化部署完成之后，像打“补丁”一样将边界安全产品加到整体信息系统中进行防护和防御，因此网络安全投资占信息化整体投资比例一直低于2%。正是企业信息如今企业的信息网络边界逐步消失，网络安全必须和信
11、息系统建设同时规划。数字经济给了企业安全一次新的机会，在数字化过程中把安全内置进信息系统，因此未来网络安全投资有望占IT信息支出占比达到5%以上。 预计2019年我国网安硬件市场规模将增至30亿美元，增速随着市场开拓逐渐放缓;而网安软件市场规模预计2019年将达到8.84亿美元，增速将逐渐提升。2016-2019年中国网络安全硬件市场规模同比增长走势2016-2019年中国网络安全软件市场规模同比增长走势 2019年预计中国网络安全市场规模将达到602亿，保持21%的增长速度，预计20182020年中国网络安全市场年复合增速将超过23%。 中国网络安全市场规模在2019年达到602亿规模，保持
12、21%的增长速度（单位：亿元）2014-2019年中国中国网络安全市场规模走势 物联网是未来网络发展的一个必然趋势，同时物联网安全也成为未来移动互联网安全的一个重要组成部分。以物联网发展和生态圈构建为重要组成部分的移动互联有望在未来几年得到快速的发展进而得到普及，而安全问题将会是移动互联所面对的重要问题之一，因为网络安全产业有望迎来高速发展期。三、行业需求变化和技术变革引发网络安全行业竞争格局分化1、安全行业竞争格局之变一 互联网巨头入局，投资并购协同生态发展，借助资本力量和数据优势获得爆发性增长资本加持，借助人才优势以及品牌力量，互联网巨头迅速在企业安全市场崛起。以360、阿里巴巴、腾讯、百
13、度为代表的互联网公司都在几年前就开始布局企业安全市场，尤其引发了行业人才争夺战并促进了行业工程师整体薪酬快速提升。以360企业安全集团为例，过去3年融资金额达数十亿元，伴随资本推动大量招揽来自互联网、传统企业安全、外资背景信息安全公司的优秀技术和销售人才，借助自身在终端安全、大数据处理和分析、威胁情报领域优势，快速拓展在党政军、金融、公安、电信等行业的信息安全市场，实现销售额4年6倍的增长速度。而阿里巴巴、腾讯也几乎招揽了行业内最优秀的白帽黑客、对抗领域专家、顶尖的信息安全架构师等，从资本和人才上对传统信息安全公司构成威胁。360奇安信部分全资和投资公司梳理企业名称出资额（万元）出资比例北京网
14、康科技有限公司10,000100.00%北京云脑安御信息技术有限公司3,000100.00%北京天目恒安科技有限公司1,000100.00%南京安贤信息科技有限公司1,000100.00%上海桉软网络科技有限公司1,000100.00%天津思可信科技发展有限公司560100.00%北京铠信神州科技有限责任公司369.23100.00%山东安云信息技术有限公司834.8859.30%北京同功四益科技有限公司165.333244.17%北京天广汇通科技有限公司51038.83%北京至善名德科技有限公司136.9138.05%上海犇众信息技术有限公司361.30436.13%北京奇悦网络科技有限公司
15、35035.00%北京椒图科技有限公司1,997.9134.78%北京天空卫士网络安全技术有限公司352.380929.75%北京和信创天科技股份有限公司972.132224.30%北京威努特技术有限公司241.103720.09%北京永信至诚科技股份有限公司54517.30%北京谷安天下科技有限公司40.57.49%北京新昕欣盛科技有限公司0.155.00% 以360企业安全、阿里云为代表的互联网巨头通过投资并购建立自己的网络安全生态，增强自身竞争优势，未来网络安全市场巨头间竞争逐步演变为生态竞争。除去一些通用和普适性产品如防火墙、杀毒、上网行为管理、应用交付、数据安全等，网络安全领域存在大量客户个性化需求和细分的网络安全产品品类，尤其是在大型解决方案和项目中，很难做到一家厂商提供齐备的安全产品，尤其在网络安全需求越来越多样化的今天，因此通过投资并购手段将自身缺乏的网络安全产品纳入到生态中共同发展，成为了互联网巨头过去几年的发展策略。过去4年
