用友快速实施指南与工具

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1、用友快速实施指南及工具,用友软件股份有限公司 2019年10月30日,目 录,1、快速实施方法概述 2、快速实施方法项目阶段详解 项目规划 系统项目 切换准备 切换运行,项目规划,内部交接 组建顾问团队 首次拜访 建立客户实施组织 项目启动会 产品安装及培训 阶段回顾与评估,系统建设,切换运行,切换准备,1,2,4,3,用友快速实施路线图,标准产品培训 BOM搭建原则讨论 基础数据编码方案讨论 信息化流程建设 业务权限规划和分配 模拟演练 方案确认 岗位操作手册制定与发布 系统测试里程碑确认,系统运行制度制定及发布 建立内部支持体系 最终用户培训 系统上线环境建立 静态数据导入 系统切换方案

2、阶段回顾与评估,切换动员会 系统切换检查 动态数据导入 系统切换运行 运行支持 项目收尾与总结 内部实施服务交接 项目总结里程碑确认,快速实施方法定义,用友快速实施方法是针对U8项目批量复制规模交付的重要方法和工具。 它是以快速搭建企业管理平台，规范业务流程为导向，以基本的、成熟的管理思想为基础，在顾问的指导下，客户通过知识转移，将体系规范的管理方法工具流程导入到企业中来，从而实现快速而有效的基础管理改善。 它不是仓促实施，草率上线，也不是对产品功能的生搬硬套。,快速实施方法的产生背景,中国制造业经过多年的发展，从原始小规模经营，以生存为目标的经济，成长壮大到规模化经营； 宏观经济环境的这一重

3、大变化，使得中国的劳动力成本不再具有绝对优势，而资源消耗型的生产模式在低碳经济时代也难以为继，中国制造业必须走向管理效率竞争，产业链竞争。快鱼吃慢鱼，已经现实的取代了大鱼吃小鱼。,在这样的大背景下，中国制造业的管理需求，更具体的体现在通过规范业务流程、建立管理平台，从粗放经营专向集约经营，实现精细化数字化管理。,快速实施方法的几点注意事项,标准最佳实践场景是本实施方法的基础。 顾问在使用本实施方法前，需对标准实施场景有深入了解，切勿望文生义，或以个人经验忖之，造成理解偏差。 由于实施场景是高度抽象提炼的，只阐述实施工作的一般步骤与方法，当应用于不同项目的产品实施时，要在标准场景基础上，对项目业

4、务流程和管理需求进行完整、清晰的确认，并与标准场景进行对照分析，从而有效的发挥标准场景的作用，帮助顾问减少实施过程的步骤和时间，在保证项目质量下快速实施； 本方法探讨的是项目实施工作中的标准任务，及它们的逻辑关系，指导顾问高效的组织执行项目工作。 工具及流程库是本实施方法的保障。由于本实施方法阐述的是通用的任务步骤，而不是解决方案，顾问需要根据不同的软件产品和客户行业，选择对应的工具模板和流程库，确保项目成果的高质量。 针对细分行业的案例库，以及对区域机构所辖行业群分布的案例汇总、标杆龙头行业、样板行业、重点行业等项目的案例库是帮助顾问清晰、有效、快速把握客户需求，快速实施的助力，此部分内容需

5、要不断的补充和完善，才能更加有效发挥快速实施的规模化复制和交付；,快速实施方法的适用范围,从项目实施的角度，本方法试图做到普遍适合，因此在整体设计上兼顾了ERP1/ERP2/ERP3等项目的诉求： 实施路线中的任务是可剪裁的，无需按部就班。因为快速实施方法的核心思想是帮助客户实现基础管理规范化，在具体软件产品的实施中，要要围绕这一目标选择场景。 本方法适用于完善企业客户的基础管理： 由于外部竞争环境，需要规范流程，搭建统一的企业运营平台； 客户的需求和业务模式与产品匹配度高，通过产品的导入，可以达成管理的迅速提升； 客户导入管理流程和管理模式的意愿强烈； 客户具备一定的项目管理能力和执行力；

6、从顾问的角度看，要求顾问要具有下列能力的意识： 具备一定企业管理流程知识； 理解客户行业管理重点与需求； 熟悉实施工具库、流程库； 具备企业培训能力和高层沟通能力；,推荐的实施策略,使用快速实施方法时，推荐顾问参考以下的策略: 管理导入：与客户高层达成一致，以管理导入为核心，自上而下的推动项目； 完善基础：围绕标准产品的最佳业务实践，快速搭建企业管理体系，规范基础数据管理和业务流程管理； 渐进改善：避免组织震荡和管理的巨大变革，采取业务流程渐进改善的原则；,实施指导原则,教练式的顾问辅导方式 顾问应成为培训师和教练，把客户关键用户作为项目的主要对象，有效的指导关键用户开展工作，注重客户实际演练

7、，通过客户的亲身实践，尽快掌握ERP相关应用，而不是项目工作的代工者，要最大化顾问工作价值 将知识转移贯穿始终 实施过程中要注重关键用户和最终用户的培训工作，通过培训将成熟的管理思想和行业最佳实践等知识转移给企业。顾问在项目实施中，从“工人”角色向“知识传播者”角色转换。客户在实施过程中，学习的不仅是软件的操作方法，而是业务的管理流程，管理思想 以流程导入为核心 顾问以企业现有流程为基础，关注客户的管理需求，以产品最佳实践为基础，选择企业成熟的分销、生产、财务等关键流程，或者流程的关键环节进行渐进式流程优化，这种方式在一定程度上减少了实施阻力，风险较小，对正常的运营干扰不大，有利于快速交付系统

8、,目 录,1、快速实施方法概述 2、快速实施方法项目阶段详解 项目规划 系统建设 切换准备 切换运行,项目规划,系统建设,切换准备,切换运行,目标,任务,工具模板,概述：确定项目实施目标、范围、主计划，建立项目组织，启动项目,内部立项 确定项目目标、范围 建立项目组织 制定项目实施主计划 启动项目,组建顾问团队 内部交接 客户访谈 建立客户实施组织 项目启动会 软件安装及培训 阶段回顾与评估,用友项目组实施组织架构、用友方项目成员职责与任务 销售与实施内部交接记录单 现状业务调研报告（关键业务调研） 客户方项目组实施组织架构、客户方项目成员职责与任务 会议纪要（启动会） 项目实施主计划书 产品

9、安装确认报告 系统管理员手册 阶段工作总结评估报告PPT阶段工作回顾及评估报告,阶段 1,项目规划阶段概述,项目规划阶段任务流程,关键任务内部交接,目的： 项目的顺利交接。项目小组应该通过销售员、售前顾问尽快了解客户的各种信息（企业模式、行业、产品、业务特点、企业内部的矛盾点等），收集尽可能多的客户资料、相关的文档。使整个项目小组尽快的展开相应的工作，投入到该项目中。 主要工作任务包括： 销售部门准备售前阶段所有与该项目有关的信息和资料； 项目经理及时与销售部门举行项目内部交接会议； 进行售前阶段的相关文档的移交； 明确在销售阶段销售人员向客户口头承诺哪些事情，及早做好相应的具体安排； 回顾项

10、目风险评估报告。 实施人天投入确认,关键任务客户访谈,目的： 使顾问获得业务规范化调整的基础信息和软件客户化需求的初步信息 主要工作任务： 制订调研计划； 准备调研提纲、问卷； 业务需求调研； 企业总体调研； 部门业务调研； 整理需求分析报告；,关键任务建立客户实施小组,目的 客户实施组织是项目成功的重要因素。强有力的实施组织，可以有效的推动项目的进展，并会在实施过程中积极参与管理改善，实施所带来的管理收益也将会被最大化。 主要工作任务： 提交项目组织要求 指导客户成立项目组 项目发文 项目小组首次会议,关键任务项目启动会,目的 在双方项目小组确认完项目实施主计划后，应。项目启动会（Kick

11、off Meeting）将项目的目标、工作方式、时间安排等相关信息在客户方的公司内部中、高层以及部门的业务骨干中进行一次传达，同时让客户方老总向高、中层的管理人员传递企业实施ERP项目的决心，为我们日后开展相关的工作扫除障碍，让客户方从上到下达成一种共识。项目启动会要达成造势和定规则作用； 主要工作任务包括： 项目启动会前的准备会议，主要是双方项目组讨论项目启动会的准备事项，主要包括会议议程、场地、参加人员、设备、会议资料、PPT等； 依据计划准时召开项目启动会； 整理启动会会议纪要，提交双方项目经理确认。,目 录,1、快速实施方法概述 2、快速实施方法项目阶段详解 项目规划 系统建设 切换准

12、备 切换运行,项目规划,系统建设,切换准备,切换运行,目标,任务,工具模板,概述：关键用户的知识转移，拟定信息化TOBE流程，培训最终用户,针对关键用户知识转移 拟定信息化TOBE流程，并规划权限 以客户实际业务进行演练，培训最终用户，为系统切换最好准备,标准产品培训 BOM搭建原则讨论 基础数据编码方案讨论 信息化业务流程设计 业务权限规划与分配 方案测试 岗位操作手册制作与发布 阶段回顾与评估,标准产品培训课件PPT 培训考核 BOM搭建原则 静态数据编码方案 业务解决方案 操作权限规范表 模拟演练总结 模拟演练方案 岗位操作手册 阶段工作总结评估报告PPT 阶段工作回顾及评估报告,阶段

13、2,系统建设阶段概述,系统建设阶段任务流程,标准产品培训,目的： 通过给关键用户做培训，有助于我们后期调研的进行，使我们项目组能够很好的沟通，使关键用户能够充当企业内部的知识传播者。 主要工作任务： 制定培训计划书； 培训前准备； 标准产品培训； 培训考核并确认； 培训总结；,BOM搭建原则讨论,目的 在实施ERP项目时指导客户建立正确、合理的BOM结构 。合理的BOM规划，可以使从原物料领用，WIP管理，到成品装配完工入库的整个物流管控清晰，可以使MRP发挥最大管理效益。 主要工作任务 会议准备 BOM搭建原则讨论 验证与修订 BOM原则发布,基础数据编码讨论,目的 在结构化软件中，企业的管

14、理对象都需要通过编码后进入软件进行处理。信息资料的编码方案是业信息系统运行的基础和关键，而在制造业，物料编码和BOM结构是紧密相关的。本场景描述的是指客户建立正确、合理的编码体系的一般过程。 主要工作任务包括： 编码资料收集、整理； 组织关键用户学习编码的一般知识和通用原则； 组织编码原则讨论； 通过实际编制编码，验证完成的编码原则；,信息化业务流程设计,目的 通过对业务流程的讨论，确认系统运行的业务流程、单据转移流程及相关业务岗位进行确认。流程讨论结束，整理流程方案提交给客户。 主要工作任务： 以最佳业务实践为基础进行调研分析、产品匹配和方案总结； 通过产品标准业务流程图，讨论企业业务流程；

15、 调整标准业务流程图，按照企业实际情况增加部分流程； 流程中有特殊需求，需要与客户讨论后标注在流程图上； 对流程方案进行测试，检验方案测试结果； 编写实施方案提交给客户留档；,方案测试,目的 通过测试全面完整地检验系统参数设定、基础数据、业务流程设计三者是否有效地进行合理配置，能否全面达成各项业务需求。 主要工作任务包括： 测试准备 编写测试案例、准备测试数据 编写系统测试方案 建立测试环境 系统集成测试 编写并签署系统测试报告 修改和完善业务解决方案,岗位操作手册制作与发布,目的 确定系统运行的操作标准，岗位操作的标准指导文件，保证系统正常运行 主要工作任务包括： 权限/岗位的列表 岗位操作

16、手册编写培训； 确定每一个岗位的操作标准、岗位及岗位之间的工作流程 编写手册； 提交审核； 手册发布,目 录,1、快速实施方法概述 2、快速实施方法项目阶段详解 项目规划 系统建设 切换准备 切换运行,项目规划,系统建设,切换准备,切换运行,目标,任务,工具模板,概述：完成系统切换前的一切准备工作,完成系统运行制度制定和发布 完成内部支持体系建立 最终用户培训 完成系统上线环境建立 完成静态数据导入 完成制订系统切换方案,系统运行制度制定和发布 建立内部支持体系 最终用户培训 系统上线环境建立 静态数据导入 系统切换方案 阶段回顾与评估,ERP运行管理制度 XX公司内部支持体系 最终用户培训总结报告 最终用户培训考核记录 静态数据导入计划 静态数据导入方案、静态数据检查报告 系统切换方案 阶段工作总结评估报告PPT 阶段工作回顾及评