佛山星期六鞋业股份有限公司

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1、 1 佛山星期六鞋业股份有限公司佛山星期六鞋业股份有限公司 首次公开发行股票发行公告首次公开发行股票发行公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示特别提示 佛山星期六鞋业股份有限公司根据证券发行与承销管理办法和关于进 一步改革和完善新股发行体制的指导意见 (证监会公告200913号)首次公开发 行股票。本次发行初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交 所”）网下发行电子平台实施，请参与网下申购的股票配售对象认真阅读本公告 及深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009年修订）。请 广大投资者认真阅读本公告及同日刊登在中国证券报、证券时报、上 海证券报及证

2、券日报上的佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股 票投资风险特别公告。 重要提示 1、佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“发行人”或“星期六”）首次 公开发行不超过 5,500 万股人民币普通股（A 股） （以下简称“本次发行”）的 申请已获中国证券监督管理委员会证监许可2009780 号文核准。本次发行的股 票拟在深交所上市。 2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网 上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行，由保荐 人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“招商证券”） 组织承销团，分别通过深交所网下发行电子平台和深交所

3、交易系统实施。 3、本次发行网下发行数量为1,100万股，为本次发行数量的20%；网上发行 数量为4,400万股，为本次发行数量的80%；申购简称为“星期六”，申购代码为 “002291”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上网下申购。 4、本次发行的初步询价工作已于 2009 年 8 月 21 日完成。根据初步询价情 况，经发行人与主承销商协商一致，最终确定本次发行的发行价格为 18.00 元/ 2 股。此价格对应的市盈率及有效报价情况为： （1）37.89 倍（每股收益按照 2008 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）28.1

4、3 倍（每股收益按照 2008 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性 损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）； （3） 初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数 量之和为 140,010 万股，为本次网下发行数量的 127.28 倍。 5、招股意向书披露的拟募集资金数量为 56,000.00 万元，若本次发行成功， 发行人实际募集资金数量将为 99,000.00 万元，超出发行人拟募集资金数量 43,000.00 万元，该部分资金的使用安排等相关情况于 2009 年 8 月 25 日在佛 山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书中披露。招股说明书 全文可

5、在深圳证券交易所指定的巨潮网站（ ）查询。 6、网下发行重要事项 （1）在初步询价期间提交有效报价（指申报价格18.00 元的报价）的配售 对象，方可参与网下申购。提交有效报价的配售对象应按初步询价报价时有效报 价对应的申购数量参与网下申购。 （2）本次网下发行缴款时间：2009 年 8 月 26 日（T 日，周三）9:30-15:00。 参与网下申购的配售对象应足额、 及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专 户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录 “ -业务规则-深圳市场-清算与交收”查询）。参与网下申购 的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及

6、新股代码， 本次 网下申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX002291”。 （3）申购款有效到账时间为 2009 年 8 月 26 日（T 日，周三）当日 15:00 之前， 该日 15:00 之后到账的均为无效申购。 （3）申购款有效到账时间为 2009 年 8 月 26 日（T 日，周三）当日 15:00 之前， 该日 15:00 之后到账的均为无效申购。提请提交有效报价的配售对象注 意资金到账时间。 （4）不同配售对象共用银行账户的，其应于发出申购资金划付指令后与其 托管银行进行有效确认， 督促其托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资 金的有效配售对象名单，若申

7、购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在 名单中的配售对象的申购无效；若其托管银行未能及时提供名单，且申购资金不 3 足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。 （5）在划拨申购资金当日，配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询 资金是否到账。若不同配售对象共用备案账户，导致无法通过网下发行电子平台 查询资金到账情况的，请及时与其托管银行联系并确认。因配售对象未能按照上 述规定确认其申购资金足额到账所致后果由配售对象自负。 （6）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象 名单确认最终有效申购。未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，招商证券 将在

8、佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告中予 以披露，并报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。 （7）配售对象参与本次网下申购获配的股票自本次网上定价发行的股票在 深交所上市交易之日起锁定 3 个月。 7、网上发行重要事项： （1） 本次网上申购时间为： 2009 年 8 月 26 日 （T 日， 周三） 9:30 11:30 、 13:0015:00。 （2）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于 500 股，超过股，超过 500 股的必须是股的必须是 500 股的整数倍，但不得超过股的整数倍，但不得超过 40,0

9、00 股。投资者参与网上发行申购， 只能使用一个证券账户，每个证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账 户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以 股。投资者参与网上发行申购， 只能使用一个证券账户，每个证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账 户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以 2009 年年 8 月月 25 日账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统 确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 日账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统 确认的该投资者的第一笔申购为有效申购

10、，其余申购均为无效申购。 （3）持有中国结算深圳分公司的证券账户的投资者均可参加网上申购，但 参与了本次网下初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同 时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。 ）持有中国结算深圳分公司的证券账户的投资者均可参加网上申购，但 参与了本次网下初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同 时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。 8、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本 次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次股票发行的一般情况，请详细阅读 刊登于 2009 年 8 月 18 日（T-6

11、 日）中国证券报、证券时报、上海证 券报和证券日报上的佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招 股意向书摘要。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指 定的巨潮网站（ ）查询。 4 9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 中国证券报、证券时报、上海证券报及证券日报上及时公告， 敬请投资者留意。 5 释 义释 义 在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 发行人/星期六 指佛山星期六鞋业股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐人/主承销商/招商

12、证券 指招商证券股份有限公司 本次发行 指佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行 5,500 万股人民币普通股（A 股）之行为 网上发行 指本次发行中通过深交所交易系统向社会公众投 资者定价发行 4,400 万股人民币普通股（A 股）之 行为 网下发行 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台网下 向配售对象采用定价方式发行 1,100 万股人民币 普通股（A 股）之行为 询价对象 符合证券发行与承销管理办法 （中国证券监督 管理委员会令第37号） 中界定的询价对象的条件， 且已经在中国证券业协会登记备案的机构投资者 配售对象 指询价对象 2009 年 8 月 21 日（T-3 日）12:00

13、前已向中国证券业协会登记的自营业务或其管理 的证券投资产品（主承销商的证券自营账户、与 发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象 管理的配售对象除外） 网下发行资金专户 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在 结算银行开立的网下发行银行资金账户 有效报价 初步询价中配售对象申报价格不低于最终确定的 发行价格对应的报价部分 投资者 指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、 法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他 6 投资者等（国家法律、法规禁止者除外） T 日 指本次网上定价发行申购股票的日期，即2009年 8月26日，周三 元 指人民币元 一、初步询价结果及定价一、初步询价结果及定

14、价 截至 2009 年 8 月 21 日 15:00 时，主承销商通过深交所网下发行电子平台 系统收到经确认为的 151 家询价对象管理的 524 个配售对象的报价信息。 发行人和主承销商根据初步询价结果， 综合考虑发行人有效募集资金需求及 承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 18.00 元/股。确定方法为：对股票配 售对象的有效报价对应的拟申购数量按报价价格由高到低进行排序累计， 相同价 格的将按数量由高到低进行排序累计， 当累计有效报价对应的拟申购数量等于或 首次超过 1,100 万股的 127.28 倍时，按上述有效报价对应的累计拟申购数量的 最低价格确定本次发行价格。 二、本次发行

15、的基本情况二、本次发行的基本情况 1、股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。 2、 发行数量： 本次发行数量为 5,500 万股， 其中网下发行数量为 1,100 万股， 占本次发行总量的 20%；网上发行数量为 4,400 万股。 3、发行价格：本次发行价格为 18.00 元/股，此价格对应的市盈率及有效报 价情况为： （1）37.89 倍（每股收益按照 2008 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性 损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）28.13 倍（每股收益按照 2008 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性 损益前后孰低的

16、净利润除以本次发行前总股本计算）； （3） 初步询价中报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计申购数 量之和为 140,010 万股，为本次网下发行数量的 127.28 倍。 4、网下申购缴款时间：2009 年 8 月 26 日（T 日，周三）9:3015:00。 5、网上申购时间：2009 年 8 月 26 日（T 日，周三），在深交所正常交易 7 时间内进行（9:3011:30，13:0015:00）。 6、本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 日期 发行安排 T-6 日 2009 年 8 月 18 日 刊登招股意向书摘要 、 初步询价及推介公告 T-5 日- T-3 日 2009 年 8 月 19 日 -2009 年 8 月 21 日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 T-2 日 2009 年 8 月 24 日 确定发行价格 刊登网上路演公告 T-1 日 2009 年 8 月 25 日 刊登发行公告 、 投资风险特别公告 网上路演（中小企业