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1、,中国汽车市场 动态与趋势 Master Deck,2016年6月,绝密,2015年及之后中国汽车市场,1,普华永道Autofacts ,中国经济已经开始步入中低速增长期，这将成为未来十年的新常态，对各行各业产生根本性的影响。,2,数据来源：国际货币基金组织、经济学人、汇丰银行、中国国际经济交流中心、国家统计局和普华永道思略特管理咨询有限公司。,106,102,94 98,86 90,81,77,72,67,0,60 40 20,120 100 80,0,3 2 1,110 7 6 5 4,中国经济增长展望 中国GDP （2015年到2025年 ) GDP （万亿人民币） （%）,20,25,
2、20,24,20,23,20,22,20,21,20,9,7,8,6,201 201 201 201 201 20,5,中国经济环境 （2015年-2025年）,增长动力,增长阻碍,外部环境, 购买力增强。 现代服务业已经成为新的经济增长区域。 “一带一路”已经开始拉动经济增长。, 在中国投资的吸引力减弱。 债务规模与GDP的比值高。 经济产能过剩。, 世界贸易萎缩。 全球实际利率水平低下。, 中国的主权债务压力大。,普华永道Autofacts ,城市化已成为全球趋势。到2040年，中国将有70%以上的人口将生活在城市区域,3,交通拥堵造成的社会成本,拥堵成本,十亿欧元,132.0 +73%,
3、76.1 59.8,35.0,2020,2010,2000,1990,延误,十亿小时,7.7 +60%,4.8 4.0,2.4,燃油耗费,十亿升,7.4,6.2,12.1 +64%,3.5,40% 20%,60%,0% 1950,1975,2000,2025,2050,北美,中国 全球均值,欧洲,城市化率比较,增长率,2015年-2020年,2020年-2050年,1.4%,1.9%,亚太地区 2.0%,6.8% 3.9%,7.1%,11.0%,11.8%,36.6% 25.5%,数据来源：联合国人口署、世界发展指标和文献研究。,城市人口比率（%，1950年-2050年） 100% 80%,普
4、华永道Autofacts ,11.1 10.1 9.3,未来十年中的某些根本性变化将导致国内消费发生改变,4,年龄结构,收入,结构,区域结构,中国的年龄结构（%）,20世纪80年代和90年代出生的人群将成为消费主力，并且他们更愿意消费。,54%,54%,22%,90%,15%,9%,29%,7% 1% 2% 3% 14%,富裕阶层,中上资产阶层,普通中产阶层 贫困阶层,2020,2002 2012,注：富裕阶层家庭年收入 3.4万美元，中上资产阶层家庭年收入1.6万3.4万美元，普通中产阶层家庭年收入 0.9万1.6万美元，贫困阶层家庭年收入 0.9万美元, 预计到2020年，中上资产阶层和富
5、裕阶层将达到63%。他们更可能购买高端产品。,2050,2045,74%,2040,73%,2035,71%,2030,69%,2025,65%,2020,61%,2015,56%,2010,49%,2005,43%,76%,城市居民在总人口中的比例,城市化发展迅速而稳定。新兴城市人口的消费习惯将改变并催生更多个性化需求。,1,数据来源：公开资料、世界人口预测和普华永道SWOT分析。,2,3,15.0,15.7 15.1 14.6,16.4,17.0 13.3,13.6 12.3 11.7 11.3 6.5,1960-1969 年出生,1970-1979 年出生,1980-1989 年出生,1
6、990-1999 年出生,2010年 之后出生,1950-1959 年出生,1950年 之前出生,中国的收入结构（%）,2001-2009 年出生,2015,7.0,2020,普华永道Autofacts ,40%,16% 45%,5,8% 31% 202 2,42% 3% 15% 200 2,一线城市 二线城市 三线城市 四线城市,各地区的中产阶级人口比例,87% 61%,13%,39%,202,2,200,2,内陆地区 沿海地区,数据来源：专家访问、文献研究和普华永道SWOT分析。,促进因素 内地中产阶级人口的增长将显著高于沿海地区中产阶级人口的增长 各线城市的中产阶级人口比例,普华永道Au
7、tofacts ,中国汽车业的“十三五”规划：关键议程 创新 原始设备制造商与供应商：技术与经营模式 监管部门：简政放权 新能源汽车 节能、新能源 绿色经营模式 推广普及新能源汽车 全球化 参与全球金融框架；增加中国向世界市场的产品供应 “走出去”；“一带一路” 消耗过剩产能 合作 处理城乡区域之间的地区差异与经济差距 各行业共同协作实现平衡发展,6,普华永道Autofacts ,5.3,5.5,7.7,10.9,13.5,14.2,14.2,13.5,12.8,12.9,12.0,30 20 10 0,40,60 50,70,15 10 5 -,20,30 25,35,1.5 1.4 200
8、0,2.4 4.4 2005,2.2 5.7 2006,2.6 7.0 2007,4.7 7.5 2008,3.4 11.3 2009,2.7 15.8 2010,3.4 16.5 2011,17.6 2012,20.4 2013,22.2 2014,23.3 2015,24.8 2016F,26.6 2017F,28.3 2018F,29.8 2019F,30.9 2020F,31.7 2021F,32.4 2022F,装配量,过剩产能,利用（R轴）,（%） 100 90 80,2000年 2022年（百万） 50 45 40,7,Autofacts预计，2016年将在持续税收刺激下实现增长
9、率6.6%，2015年到2022年间的复合年均增长率将达到5%左右 中国：轻型汽车装配,普华永道Autofacts ,数据来源： Autofacts 2016第二季度发布,2000年2022年的产品结构演化说明了人口结构变化以及消费升级的趋势 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%,汽车,SUV,多用途车,小型货车,轻型商务车,8,普华永道Autofacts ,2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
10、,196 198 365 447 693,714,2010,2015,2022,洞察 2015年，中国奢侈品市场的增长率放缓至9.4%，具体原因如下： 总体经济（GDP）增速放缓； 汽车销售的限制不断增加； 打击腐败； 在股市中失利的人群也成为（奢侈品）原始设备制造商的目标。, 从长远看， MBB 仍将保持领先地位。但是，随着更多全球奢侈品牌的参与，竞争将变得多样化。 大部分奢侈品牌已在中国设立本地装配厂以加速增长，但有极少数的品牌例外。,8 0 3 0 10 57,凯迪拉克 梅赛德斯 奔驰 宝马 奥迪,沃尔沃,其他品牌,0 17 5 51 56 210,340,1262 70 6860 26
11、3 281 521,2613,+34.1% 78,+30.0%,+10.9%,（单位：千）,过去十年，上层和中产阶级的需求持续高涨，高端汽车领域出现爆炸性的增长，但近两年增长放缓 高端领域的本地化趋势（2005年2022年）,9,普华永道Autofacts ,2015,2016F,2017F,2018F,2019F,2020F,2021F,2022F,中国市场动力总成展望：发动机排量降低并且汽车驱动能源日益多样,10,*包括轻型和重型混合动力能源,1,690 1,697 1,693 1,692 1,692,1,696,1,703,1,715,1,670,1,680,1,690,1,700,1,
12、710,1,720,2018F 2019F 2020F 2021F 2022F,2017F,2016F,平均发动机排量 2015年 2022年（立方厘米） 2015,93.5%,92.2%,5.3% 4.2%,汽车驱动能源 2015年与2022年比较（份额百分比）,汽油,柴油,混合能源*,50% 40% 30% 20% 10% 0%,60%,70%,80%,排挡传动份额 # 2015年 2022年（份额百分比） 100% 90%,其他,无级变速,10,4,5,6,7,8,9,数据来源：Autofact2016年第二季度发行的s预测 普华永道Autofacts ,欧洲,日本,韩国,加拿大（汽车）
13、 墨西哥（汽车） 印度,中国 巴西,130 120,180 170 160 150 140,11,110 100 90 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 数据来源：国际清洁交通委员会（ICCT),全球主要市场二氧化碳排放目标比较 排放标准目标 2015年 2025年 （gCO2/km）,2015年： 6.9升/100公里 2020年： 5.0升/100 公里 2025年： 4.0升/100公里 美国（汽车）,改进： 27.5% 20%,普华永道Autofacts ,12
14、,数据来源：2016年第二季度发行的Autofacts,1,000 800 600 400 200 0,1,200,重型混合动力,轻型混合动力,电力,插电式混合动力,+50.2% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022,观点, 预计在2014年到2020年之间，替代能源市场将增加50%，替代能源车的数量将从几万辆增长至120万辆。这一增长反映了政策对市场业绩的推动作用。 在中国汽车市场中，插电式混合动力汽车和电动车承担着节能减排的责任。 企业必须利用该激励政策让更多的客户接受电动车，并通过技术和商业进步刺激市场。,2015年至2022年的汽车能
15、源类型展望：至2022年可替代能源汽车的数量将增长至 120万辆 （单位： 000）,普华永道Autofacts ,对2015年中国汽车市场中新能源汽车产品结构的分析：近90%的新能源汽车为微小型汽车,电动汽车=113,000辆,插电式混合动力车=63,000辆,混合动力车=13,000辆,13,普华永道Autofacts ,中国汽车工业正处于关键拐点,10,000 0,50 0 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014,单位 （千） 20,000,原始设备制造商 100,1996年-2014年产业动态,产品生命周期（生产） 产业生命周期（独立原始设备制造商） 数据来源：环球透视、文献研究和普华永道思略特管理咨询有限公司分析,“中国的制造业正面临空前
