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1、会计电算化 Accounting Computerized,南昌商学院,第二章:系统管理和基础设置,第一节 用友软件系统概述,第二节用友软件的系统管理,一、用友软件系统主要功能模块概述,用友ERP-U8安装步骤,8.72版本,硬件要求,CPU 1.8GHz或以上 内存 512MB或以上(1GB以上较佳) 磁盘空间 20GB或以上,系统要求,用友系统要求“比较干净”的系统环境, 也就是不能在机器中同时安装有太多其他使用数据库的软件,如各类游戏软件等 最好是不要有其他软件,系统补丁要求,U8管理软件(8.72)需要下列系统补丁版本支持: Windows2000 SP4 WindowsXP SP2
2、Windows2003 SP1 SQL Server SP3/SP4,安装步骤,一、安装Internet信息服务 (IIS) 二、安装SQL Server2000 数据库 三、安装SQL Server SP4补丁 四、安装ERP-U8(8.72),一、安装Internet信息服务 (IIS),进入控制面版中的 添加或删除程序,点添加/删除Windows组件出现Windows组件向导窗口。双击 Internet信息服务 (IIS)出现详细信息,点选所有子组件后点确定下一步开始安装IIS。,二、安装SQL Server2000 数据库,运行SQL Server2000(个人版) 安装文件,选择安装
3、SQL Server2000 组件。 进入安装组件选择安装数据库服务器进入安装界面。,数据库名默认为本台电脑 的计算机名,创建新的SQL Server实例,在用户信息中输入用户 姓名与公司名称,在安装定义中选择安装服务器和客户端工具,在服务帐户中选择 使用本地系统帐户,在身份验证模式中选 择混合模式,并选择是 否使用SA登陆密码,选择或清除安装/删除的组件,完成设置后,点下一步开始安装,SQL Server2000安装过程,安装结束后,点击完成, 完成安装过程,三、安装SQL Server SP4补丁,双击SQLServer2000 SP4补丁文件,将补丁安装文件解压缩并保存到指定路径。,进入
4、所选文件夹,双击 STEUP开始安装,在软件许可证下点是,实例名选择默认,在连接到服务器窗口选择windows身份验证,在SA密码警告窗口可以设置密码,学习阶段选择设置密码为空,选择升级Microsoft search 并应用SQL Server2000 sp4,不启用错误报告,开始安装SP4补丁,安装完成后对数据库进行备份,SP4补丁安装完成,测试补丁是否安装成功:开始所有程序microsoft SQL server查询分析器SQL server(S)(数据库名称) SQL server (身份认证)sa(密码为空)查询对话框录入:select version主菜单栏查询执行对话框查询结果显
5、示:Microsoft SQL Server 2000 - 8.00.2039 (Intel X86) May 3 2005 23:18:38 Copyright (c) 1988-2003 Microsoft Corporation Personal Edition on Windows NT 5.1 (Build 2600: Service Pack 3) 注意:如果没有显示说明补丁没有安装成功,注意:在安装U8前请鼠标右击我的电脑,在属性中查看完整计算机名是否只由字母和数字组成,不能含有任何符号。 如果含有符号,请点击更改进行修改。,四、安装ERP-U8(8.72),运行ERP-U8(8
6、.72)安装程序,会进入正常安装的引导界面,在此可点击“安装手册”学习安装,或直接“下一步”进入安装。,同意协议后输入用户名 与企业名称,选择程序安装目录, 默认为C:UFSOFT,可以点击“更改”按钮更改安装,安装过程软件自动检测安装U872的软件环境是否正确,点“检测”进行检测,检测结果报告,如有问题,需要修正后再安装U872,错误信息中如有链接,则可以直接点击链接下载安装文件;如检测正确,则点“取消”进入下一步,选择安装类型(注意:为了实验顺利完成,请选择安装全部产品或标准安装),指定安装文件夹,出现安装完成界面后重新启动计算机。,计算机重新启动后,会出现一个新的安装界面。 等待系统完成
7、文件权限和COM+服务的配置后进 行数据源配置。输入数据库名(计算机名)和SA 口令(如之前没有设置SA密码此项为空),点测 试连接成功后点完成结束安装。,点击“完成”后,系统提示是否初始化数据库,选择“是”,系统开始初始化数据库。,数据库初始化后将会出现系统管理窗口,可直接关闭这个窗口。,一、概 述,一、启动系统管理 二、设置操作员 三、创建账套 四、修改账套 五、账套的备份与引入 六、年度账管理 七、设置操作员权限 八、系统安全管理 九、系统启动,二、启动系统管理,系统管理是专为系统管理员和账套主管使用的、用于对各个子系统进行统一的操作管理和数据维护的工具,普通的操作员只能在系统管理窗口查
8、看到系统运行情况,但不能注册进入【系统管理】进行操作。,二、启动系统管理, 1.操作步骤,(1)执行“开始程序用友ERP-U8系统管理”命令,进入“系统管理”窗口。,(2)执行系统注册选择服务器,且输入操作员名称和登录密码后框内键盘输入Admin(系统默认管理员)密码为空确定。,二、启动系统管理, 2. 【知识要点】,1.系统只允许以两种身份注册进入系统管理。一是以系统管理员(admin)的身份,二是以账套主管的身份。,2.系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作,可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入,可以进行账套的建立、恢复和备份,设置操作员、指定账套主管,并可以设置和修改
9、操作员的密码及其权限等。,3.账套主管负责所选账套的维护工作。主要包括对所选账套进行修改、功能模块启用及对年度账的管理(包括建立、清空、恢复、备份以及各子系统的年末结转、所选账套的数据备份等),以及该账套操作员权限的设置。,4.由于第一次运行该软件时还没有建立核算单位的账套,因此,在建立账套前应由系统默认的管理员“admin”登录。,5.系统管理员“admin”没有密码,即密码为空。在实际工作中,为了保证系统的安全,必须为系统管理员设置密码。在教学过程中,由于一台计算机供多个学员使用,为了方便则建议不为系统管理员设置密码。,6.用友ERP-U8系统运行期间禁止修改计算机操作系统日期。,三、设置
10、操作员,1.操作员的分类,系统管理员 进行系统的管理和维护工作;建立、引入和输出账套;操作员及权限的设置;系统维护 账套主管 具有指定账套的所有权限;修改账套;年度账的建立、清空、引入、输出和年末结转;指定普通操作员权限 普通操作员,三、设置操作员,2.操作步骤,(1) 执行“权限用户”命令,进入“用户管理”窗口。窗口中显示系统预设的几位用户:demo、SYSTEM和UFSOFT。,(2) 单击工具栏中的【增加】按钮,打开“增加用户”对话框。,(3)单击【退出】按钮结束,返回“用户管理”窗口,所有用户以列表方式显示。,三、设置操作员, 3. 【知识要点】,1.只有系统管理员用户才有权限设置操作
11、员。,2.系统预置了三个操作员,分别是demo、system和ufsoft,这三个操作员的初始口令与各自的名称一样,并且字母不分大小写。如demo的口令就是demo。,4.设置操作员口令时,为保密起见,输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。,5.所设置的操作员用户一旦被引用,便不能被修改和删除。,三、设置操作员,3.操作员编号在系统中必须唯一,即使是不同的账套,操作员编号也不能重复。,6.在实际工作中可以根据需要随时增加操作员。, 4. 操作员的修改,1.只在系统中所设置的操作员在未被使用前,可以进行修改,但是,操作员信息一旦保存,则编号不能修改。,2.只有系统管理员有权修改操作员信息。,4.操
12、作员的口令除了可以由系统管理员以修改操作员信息的方式修改外,还可以在操作员登录系统时由操作员本人修改。,三、设置操作员,3.操作员的信息中,操作员编号不能修改,操作员的姓名、口令及所属部门可以修改。,四、创建帐套,输入账套信息,输入单位信息,选择核算类型,选择基础信息,创建账套,确定编码信息,确定数据精度,系统启用, 1. 操作流程,四、创建帐套,2.操作步骤,(1)执行“账套建立”命令,打开“创建账套”对话框。,四、创建帐套,2.操作步骤,(2) 输入账套信息,1.现存账套:系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示,用户只能查看,不能输入或修改。“999演示账套”是系统内置的。,2.账套号:
13、必须输入。,3.账套名称:必须输入。,4.账套路径:用来确定新建账套将要被放置的位置,系统默认的路径为“C: UFSMART admin”,用户可以人工更改,也可以利用“”按钮进行参照输入。,5.启用会计期:为启用财务管理软件处理会计业务的日期。必须输入。(系统缺省为计算机的系统日期)启用会计期不能在计算机系统日期之后。,四、创建帐套,2.操作步骤,(3)设置单位信息,1.单位名称:用户单位的全称,必须输入。企业全称只在发票打印时使用,其余情况全部使用企业的简称。,2.单位简称:用户单位的简称,最好输入。,3.其它栏目都属于任选项。,四、创建帐套,2.操作步骤,(4) 输入核算类型,1.本币代
14、码:必须输入。系统默认值“RMB”。,2.本币名称:必须输入。系统默认值“人民币”。,3.企业类型:用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。,4. 行业性质:用户必须从下拉列表框中选择输入,系统按照所选择的行业性质预置科目,5. 账套主管:必须从下拉列表框中选择输入。,6. 按行业预置科目:如果用户希望预置所属行业的标准一级科目,则选中该复选框。,四、创建帐套,2.操作步骤,(5) 确定基础信息,1.如果单位的存货、客户、供应商相对较多,可以对他们进行分类核算。,2.选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”四个复选框,单击【完成】按钮,
15、弹出系统提示“可以创建账套了么?”,单击【是】按钮。,四、创建帐套,2.操作步骤,(6) 确定分类编码方案,1.编码方案,又叫编码规则,是对企业关键核算对象进行分类级次及各级编码长度的指定,以便于用户进行分级核算、统计和管理。编码方案设置包括级次和级长的设定。级次是指编码共分几级,级长是指每级编码的位数。,会计科目编码举例,该客户分类编码为5级,位数分别为4,2,2,2,2 显示为* * * * *,客户分类编码举例,该客户分类编码为2级,位数分别为1,3,显示为* *,部门编码规则举例,该部门分类编码为2级,位数分别为1,2,显示为* *,四、创建帐套,2.操作步骤,(7) 数据精度定义,1
16、.数据精度是指定义数据的小数位数,如果需要进行数量核算,需要认真填写该项。,2.采用系统默认值,单击“确认”按钮,弹出系统提示“创建账套成功!”和“是否立即启用账套?”。单击“是”,弹出“系统启用”对话框。,四、创建帐套,2.操作步骤,(8) 系统启用,1.选中“GL总账”复选框,弹出“日历”对话框,选择日期,单击“确定”按钮,单击“退出”按钮。,2.系统启用有两种方法。一是在系统管理中创建账套时启用系统,即当用户创建一个新的账套完成后,系统弹出提示信息对话框,系统管理员Admin可以选择立即进行系统启用设置;二是在账套建立完成后,由账套主管登录到系统管理中在“【账套】|【启用】”功能中进行系统启用的设置。,五、操作员权限设置(财务分工),1.知识要点,1.为了保证权责清晰和企业经营数据的安全与保密,企业需要对系统中所有的操作人员进行分工,设置各自相应的操作权限