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1、天蓝蓝，海蓝蓝！感谢贝蒙特公司的邀请，使我能够在这初夏之际来到天蓝海蓝的青岛，与各位润滑油界的精英一起参加这次盛会，共同探讨中国润滑油市场！,中国梦 润滑梦,润滑油市场分析 2014.05,中国梦 实现中华民族伟大复兴，就是中华民族近代以来最伟大的梦想。,如何实现这样的润滑梦呢？,润滑梦,对于工商界来说 ,民族品牌的崛起就是我们的梦想,实现“贝蒙特”等民族润滑油品牌的壮大发展，就是中国的润滑油梦,润滑油市场浅析,一、中国润滑油市场概况 二、车用发动机油发展与趋势 重负荷市场发展趋势 中国市场趋势 欧洲市场趋势 美国市场趋势 乘用车发展趋势 中国市场趋势 欧洲市场趋势 美国市场趋势 三、车用发动
2、机油最新规格 重负荷最新标准 PC11 汽机油最新节能标准GF-6,中国润滑油市场概况,中国经济增长 2013年全国GDP总量为9.40万亿美元，达到世界第二，增长率为7.7%；美国仍然是世界第一，GDP总量为16.57亿美元，增长率2.5%。,中国润滑油市场 随着经济的发展我国的润滑油企业也得到迅速发展,产量逐年提高。我国已成为第二大润滑油生产国，同时也是第二大润滑油消费国。,2013年之后为预测数据,中国润滑油历年产量,2013年之后为预测数据,全球润滑油增长预测,2012年至2017年全球润滑油增长预测,增长率（%）,全球润滑油市场细分,2012年度全球润滑油消费分类,中国润滑油市场细分
3、,2010年数据,十大润滑油供应商全球占有率,国内各品牌市场占有率,2012年数据,国内市场一半左右的份额由几大品牌占有，但是仍然有一半以上的市场份额由民营品牌占有。,车用发动机油标准及OEM趋势 (国内,欧洲和美国),重负荷市场和OEM趋势 中国,2013 年全球卡车销量, 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.,Source: Frost and Sullivan,中国商用车和重卡销量快速增长的历史,中国重卡市场经历了快速发展，2010达到顶峰 重卡发展从占商用车比例 9% 到 22%(2010年)，去年回落至占比16% 中
4、国重卡销量比欧美加起来还大 重卡市场易受宏观经济和固定资产投资影响,国内重卡市场具有很强的集中度,共计: 773,000 辆,前 5 家OEM占有 82% 市场份额,2013年重卡销售比例,重卡发动机技术的驱动力 排放法规,注:上表中均为正式实施日期(自该日期起不允许出售上一排放标准的车辆)。车辆的型式认证日期通常比该日期提前1年.,？,重卡排放控制技术 对润滑行业具有重要影响,排气后处理系统的主流技术方案 - SCR 多数 OEMs 早已确定国4使用SCR方案。在北京，上海和广州，SCR也已作为国5方案正在应用 其他可选后处理方案 (非主流) EGR + POC + DOC EGR + DP
5、F (未来国6？) 电控高压共轨 到2015年，所有新生产柴油机都需装备 (根据国务院办公厅2013年2月发布的关于加强内燃机工业节能减排的意见) 其他 发动机技术仍跟随国外成熟技术,Source of drawing: “http:/www.derendinger.ch/de/aktuell/gut-zuwissen/ archiv/,Source of drawing: ,国内柴油质量滞后于排放法规,注: 国V国VI均为预测,重卡换油期 国内,目前: 主流换油期仍为： 1-2万公里; 部分OEM追求更长换油期 (3万 5万km) ，甚至最长声明6万公里换油，原因如下: OEM 售后专用油的
6、差异化; 新发动机型号的引入，可以使用更高性能的机油 (例如: Sinotruk; SFH) 未来延长换油期的驱动力是: 用户需要更长的车辆维护期 减少车辆拥有成本 柴油含硫量进一步降低 超载的减少，车辆平均速度的提升 行车试验证明高性能机油可以延长换油期，同时保证发动机可靠性,国内重负荷柴机油 10年趋势 2013 年预测 各质量级别占比%,国内柴机油粘度级别趋势,柴机油2012年粘度级别占比,Source: SKPA PPT 2004,10W/5W 占比很少，除非低粘度机油的节能优势获得认可并对发动机耐久性没有影响,柴机油2003年粘度级别占比, 2013 Chevron Oronite
7、Companies. All rights reserved.,CNG/LNG 车辆的发展趋势,由于用户节能需要和政府补贴，之后几年，LNG重卡仍会双位数发展 (2013年增长60%) 稀燃+ DOC, 单燃料是主流技术,目前尚无天然气机油行业标准，康明斯CES 20074仍受认可,重负荷市场总结,卡车市场: 重卡市场经历了高速发展和近两年的快速下降，今后几年将保持稳定 柴油发动机市场: 主要OEM仍会主导市场。SCR是主流国IV和国V技术方案。新合资发动机机型逐渐增多 排放法规和燃油质量: 国 IV 正式实施。柴油质量正在提高，车用国IV柴油将从2015年起实施; 国V柴油预计 2018年实
8、施 LNG 卡车:几年内仍会高速增长，驱动力是节省燃油费用和LNG加气站的增长 机油标准: 国内仍遵循API, CH-4 会替代 CF-4成为主流 换油期: 已有OEM宣传特定机型上使用特定机油可实现60,000 km 换油，但短期内主流换油期仍在万公里之间 节能机油: 低粘度节能机油为市场接受估计得在2018年以后了,重负荷市场和OEM趋势 欧洲,欧洲排放法规,One kWh 相当于在驱动一台40吨重的全挂卡车以高速公路常规车速行驶30 秒或 670 米，Source: Scania.,NOx: -87%, 2013 Chevron Oronite Companies. All rights
9、 reserved.,重负荷发动机油标准最长换油期,苛刻的工况需要缩短换油期使用, 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.,重负荷市场和OEM趋势 美国,卡车的PM 和NOx 排放水平接近“零”了 接下来怎么办?,1988,1990,1991,1994,1998,2000,2002,2010,0.80,0.33,0.134,2,6,10,NOx, g/kW-Hr,颗粒物, g/kW-Hr,8.05,6.7,6.7,5.4,3.3,1.5,.013,14,14.4,2007,0.27,EPAs 美国排放标准,500-5,000 p
10、pm,500 ppm max,15 ppm max,Fuel Sulfur,2003, 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.,OEM 将焦点转向下一个十年 总体车辆拥有成本和节省能源,降低燃油消耗,更长的使用时间和车辆耐久性, 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.,重卡燃油经济性标准 OEM 关注下一个十年,PC-11 目标是在2016年月引入 包含低HTHS (2.9x3.x) “节能” 粘度等级 准备为此增加一个擦伤试验 改进空气释放性 改进抗氧化硝化性能
11、,燃油经济性标准 开始实施 U.S.,燃油经济性标准 完全实施 (20% 改进) U.S.,欧 VI 排放法规 欧洲,7.09 km/L (12.2% 改进) 日本,2012 美国重负荷柴机油粘度级别,Source: Kline and Company,目前市场主流 SAE 15W-40 重卡节能标准的实施会驱动市场慢慢转向多些低粘度机油, 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.,美国重卡OEM机油标准, 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.,延长换油期仍是一个
12、OEM相互竞争的主战场, 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.,乘用车市场和OEM趋势 中国,国内乘用车销量,中国乘用车销量在全球总销量的份额持续上升 2013年全球乘用车累计总销量为8400万辆。其中：中国累计销量为1800万辆，中国占全球净增量的89%。,2011,19.7%,2012,20.5%,2010,18.7%,26.0%,2013,国内乘用车市场排行 OEM,国外OEM在国内,GM 和 VW 在国内份额比重较大，亦推动了高端机油在国内的比例,Note: Above is include all passenger
13、 car volume in China. Besides Shanghai GM, GM also has large sales volume of macro van in China through its JV (SGMW).,国内乘用车排放法规,国4 : *北京- 2008年月; *上海 2009年11月; *珠三角 2010年月; 全国 2011年月,国: 预计国实施会与国汽油同步，即:2018年月开始实施 北京国在年月实施了,Source of above chart: Overview of Chinas Vehicle Emission Control Program Pa
14、st Successes and Future Prospects,国内乘用车燃油经济性目标,CAFC 从2012年月开始实施,从最大限值到企业平均燃油消耗目标 CAFC,企业平均燃油消耗法规目标已设定，到2015年100% 实施,鼓励小排量且节能的发动机,政府补贴： RMB 3,000 元补贴，若排量 1.6L ，且提前满足 GB 19578 目标,大排量车税收: 自 2012年月日起执行下述税率,鼓励小排量且节能的乘用车,大排量发动机增税,燃油消耗量标识: 自2010年月日起强制,国内外OEMs都重视开发涡轮增压和或直喷技术，这也推动了高性能汽油机油的增长,乘用车发动机油粘度级别10年趋势
15、预计 2013年视角 - % 份额,乘用车发动机油质量级别10年趋势预计 2013年视角 - % 份额, 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.,国内乘用车趋势总结,销量: 国内乘用车销量全球份额稳步增长 OEMs: 国外OEM投资和增长快速，国内OEM份额保持平稳略降(但个体差异大) 排放和燃油经济性: 国 IV 全面实施 但对机油没有明显影响 国IV汽油自2014全国实施，国V 汽油预计2018全国实施 节能: 企业节能目标 CAFC 已经设定。可能会驱动初装油使用更低粘度。 发动机技术: 小排量涡轮增压直喷为驱动机油升级的
16、主要驱动力之一 机油标准: 主流仍为API级别，OEM标准机油份额会有增加 换油期: 换油期普遍为5千到1万公里,主要由于国内行驶路况(频繁起停和燃油质量)以及4S店的实际惯例,乘用车市场和OEM趋势 欧洲,欧盟CO2 排放法规:,OEM 所销售的车辆平均 CO2/km 目标: 2015: 130 g/km 2020: 95 g/km 超过该CO2排放标准将被罚款. 自 2012 到2018: 首克CO2 超标罚款5 第克CO2 超标罚款15 第克CO2 超标罚款25 第克及之后CO2 超标罚款95. 自 2019: CO2 超标罚款均为每克95 例如: 假如BMW 停留在2008年CO2排放水平，即平均. 154
