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1、迈向新高度 2017年德勤教育行业报告 2017年8月 趋势一、细分领域全面开花 7 趋势二、资本市场把握先机 17 趋势三、STEAM站上风口 23 趋势四、出口教育东风再起 29 趋势五、教育地产多元扩展 35 趋势六、科技重新定义教育 39 迈向新高度 4 中国教育产业正处于快速发展 时期， 政策、 资本、 技术和社会 观念作为长期驱动教育市场稳 步增长的关键因素， 将持续发 挥作用， 推动中国教育产业迈 向六个 “新高度” 。 第一高： 细分领域全面开花。 与之前个别细分领域领跑教育 产业的情况不同， 今年各教育 细分领域都迎来了更为广阔的 上升空间。 学前教育本土早教 机构崛起、 幼
2、儿园品牌化； K12 民营教育培训巨头推进多领域 布局以及强化标准化； 职业教 育中的学历教育受 “十三五” 一系列政策的推动， 集团化与 校企合作趋势不断深化， 非学 历教育中新技术的应用打破了 传统教学方式； 企业跨界布局 国际学校更加频繁， 国际学校 轻资产模式或将进一步推广 。 此 外， 新 民促法 将加速教育资 产证券化并推动民办教育机构 转型， 进入更高的发展层次。 第二高： 资本市场把握先机， 并购与资产证券化规模创新 高。 上市企业转型需求迫切， 促使并购规模激增并于2016 年达到峰值； 新三板教育挂牌 潮导致教育资产证券化数量 打破历年记录； 此外， 教育科技 领域投资已经
3、成为投资热点。 第三高： STEAM (科学 (Science） 、 技术(Technology)、 工程 (Engineering)、 艺术 (Arts) 以及数学 (Mathematics) 教 育站上风口。 在政府政策与 资金的支持下， 一线城市正快 速扩展， 而社会资金的流入 促使各类校外培训机构成为 STEAM 教育的主要力量。 未来 一 二线市场会随着政府与社会 力量的推进而呈现蓬勃发展的 态势， 并成为教育机构争夺的 重点市场之一。 第四高： 教育出口东风再起。 在 “一带一路” 政策推动下， 中 国教育产业开始呈现走出去的 发展趋势， 其中职业教育院校 与高等院校出走力度最高。
4、 在 具体推进模式上， 由于中国企 业具备性价比较高的技术优 势， 数字化教育基础设施成为 影响力最高的输出模式。 前言 2017年德勤教育行业报告 5 第五高： 教育地产扩张迅速， 地产与教育行业的结合进一 步加深。 教育地产跨界多元发 展， 从双方关联程度的不断加 深可将传统模式分为赞助挂 靠、 合作办学与独立办学三种 模式。 随着教育地产一体化程 度不断深化， 更衍生出教育综 合体模式， 教育在地产中的核 心地位增强。 第六高： 科技重新定义教育， 教育领域呈现出空前的革命 性。 人工智能、 数字化技术、 虚拟现实技术等具有变革性的 新技术引发教育领域智能化、 数字化、 立体化、 扁平化
5、新浪 潮， 打造未来个性化定制、 家 校师三方联动、 全方位沉浸式 的教育新模式。 6 迈向新高度 7 2017年德勤教育行业报告 | 细分领域全面开花 24岁以下, 29% 25-30岁, 44% 31-35岁, 12% 36-40岁, 6% 41岁以上, 9% 5000- 10000元, 10% 2000-5000元, 44% 1000-2000元, 40% 1000元以下, 6% 趋势一： 细分领域全面开花 1.1 学前教育上升空间广阔 二孩政策利好学前教育 2016年实施全面二孩政策， 中国出生人 口有所突破， 上升至1786万人， 二孩及以 上出生数量也达到新高， 约为844万人，
6、预计2017年将进一步提高至约900万人 1 。 学前教育市场的规模也将进一步上升， 2016年中国学前教育市场规模约为3800 亿元2， 预计到2020年将突破5400亿元3 。 市场规模快速扩大主要来自于二孩政策 的推动与80后家长对早教的重视。 学前教育消费意愿强烈 接受学前教育的小孩其父母绝大部分为 年龄在35岁以下。 80后家长普遍认为老 一代教育理念已经过时， 同时想让孩子更 早得到教育， 因此更易于接受早教这一教 育形式。 同时, 家长普遍拥有一定的经济 实力， 让小孩接受学前教育。 1. 根据国家统计局推算二孩及以上占比超过 45%推算， china/20170123/1635
7、941.shtml 2. 2016中国教育产业地图 http:/www. 3. 学前教育市场： 狂热不再， 但市场前景可 期 detail/220/170307-515a6f39.html 2011201320152012201420162017E 844 540 570584 715 774 900 数据来源: 国家统计局， 德勤研究 二孩政策推出以来人口出生情况 （2011-2017E） 学前教育家长年龄分布 学前教育每月花费 万人 2000 1500 1000 500 0 一孩出生人数 二孩及以上出生人数 数据来源: 易观， 德勤研究 迈向新高度 8 早教 本土早教机构崛起 中国早教市场
8、预计在2017年将突破2000 亿元4。 发展初期， 国内早教机构由于准入 门槛较低， 教育质量难有保证， 家长更加 青睐发展成熟的国外品牌。 然而， 国外早 教机构教育模式并非完全适合中国幼儿， 同时随着国内早教机构逐步走向规范化、 专业化， 国内早教机构开始崛起。 据不完 全统计， 国外早教品牌的搜索量已经从 2014年的45%下降至2016年的37%， 同时 期国内早教搜索浏览量则上升了37%。 中 国早教市场开始向国内早教机构倾斜5。 早教机构向跨地域与全产业链发展目前 早教机构呈现出两个发展趋势: 首先, 由 于中国学前教育需求规模迅速扩大， 早 教企业在扩张的过程中需要打破地域限
9、制， 实现全国化经营， 教学内容需兼顾本 地与国际相结合。 由于每个地区教学方法 不一致、 课程要求也不一样， 因此教师的 教学内容也应符合当地特色。 其次， 早教 机构开始向母婴产业延伸， 家长选择早 教机构， 早教机构随后向幼儿提供教育 内容， 因而早教机构利用早期与家长建 立的联系涉足母婴产业， 以便增强家长粘 性。 企业以早教为平台， 延伸至整个母婴 产业， 打造全产业链6。 幼儿园 品牌化成必经之路 2016年， 中国幼儿园数量达24.86万家， 同比增加约1.6万所， 幼儿园在园人数进 一步增长至4725万人。 学前教育毛入园 率达77.4%， 同比增加2.4%7。 幼儿园领域市场
10、目前集中度极低， 品牌众 多， 前五大幼儿园仅占市场份额的2%， 幼 儿园之间激烈的竞争无法避免。 随着幼 儿园数量的增加， 家长的选择空间更大， 幼儿园唯有通过品牌化， 提供优质教育资 源与教学服务才能在竞争中保持优势。 中高端民办幼儿园将受益 学前教育近几年快速发展， 但其资源短 缺问题并未得到有效改善， 无法满足社会 公众的需求。 国家中长期教育改革和发 展规划纲要 （2010-2020年） 提出， 到 2020年将普及学前一年教育， 基本普及 学前两年教育， 有条件的地区普及学前三 年教育8。 将学前教育纳入义务教育从长 期看是一个大概率事件， 能够进一步解 决制约学前教育健康发展的一
11、系列问题， 例如法律法规缺失、 优质师资缺乏、 教育 质量不高等。 虽然已经有省市正在推进免费学前一年 教育， 例如南京市在2014年在全市范围 内统一实行学前一年基本免费教育， 计划 2020年基本实现全省学前一年免费教 育9。 但需要注意的是， 将学前教育纳入 义务教育虽然是长期发展的趋势， 但目前 为止仅仅是政协委员提出的议案， 能否被 采纳存在较大的不确定性。 即使未来议 案被采纳， 学前教育纳入义务教育也不 是一蹴而就的， 中国各地区之间经济发展 水平的差距意味着这一过程需要根据各 地情况有步骤有区别地推进。 未来若该提案获得通过， 中高端民办幼 儿园将成为最大受益者。 其原因在于公
12、办 幼儿园将获得更多政府教育经费提升教 学质量， 统一的教学及课程标准等将提 升其办学规范化程度， 这将促使公办幼儿 园取代教学质量相对较低的普惠性民办 幼儿园， 社会资本也将向更具竞争力的中 高端民办幼儿园靠近。 4 中国早教蓝皮书 5 6 7 8 新 民办教育促进法 实施在即， 教育资产能否成为并购新风口？ article/1455451.html 9 数据来源: 教育部， 德勤研究 幼儿园数量及在园人数 （2011-2017E） 2011201420122015201320162017E 万所 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 50
13、0 0 万人 30 25 20 15 10 5 0 幼儿园数量 在园人数 3424 3685 3895 4051 4265 4414 4725 9 2017年德勤教育行业报告 | 细分领域全面开花 学前教育主体相互渗透 学前教育市场参与者可分为教育机构 （早 教与幼儿园） 、 信息化企业、 以及产品企业 （教材、 课程、 学习材料等） 三类， 这三类 企业均表现出融合的趋势: 学前教育主体相互渗透 学前教育市场参与者可分为教育机构 （早 教与幼儿园） 、 信息化企业、 以及产品企 业 （教材、 课程、 学习 材料等） 三类， 这三 类企业均表现出融合的趋势: 产品企业： 向市场提供幼儿课程、
14、教材、 文具等产品， 利用具有强吸引力的IP内容 向其他领域拓展， 例如芝兰玉树打造贝瓦 IP形象形成包括看、 听、 玩在内的三大类 较为完整的内容体系。 随后与技术公司进 行合作开发软件、 智能终端等。 此外， 利 用已经构建的内容开发课程体系， 并通过 云平台构建线上线下资源。 未来或将开 设线下幼儿园。 例如红黄蓝教育机构通过 开发早教教材， 并开发自有课程体系后开 办幼儿园。 信息化企业： 通过向早教机构或幼儿园 提供信息化产品， 例如云平台， 进入学前 教育领域， 此外还可以通过构建课程体 系， 建立如STEAM教育的早教机构。 哈工 大学前教育机器人等STEAM教育机构借 助机器人
15、技术编写机器人培训教材， 并在 全球建立机器人活动中心及机器人实验 室实现融合。 教育机构： 包括早教机构与幼儿园， 通过 加盟或直营的方式建立品牌认知度并开 始扩张， 期间需要通过信息化系统平台连 接各校师生， 并提供标准化教材与课程。 品牌化的学前教育机构大部分都是通过 此途径成为综合性的教育服务提供者。 学前教育市场三方相互渗透 产品企业 （教材、课程、学习材料等） 信息化企业 （云平台等） 教育机构 （早教机构、幼儿园） 综合服务商 提供信息化产品 利用信息化系统平台连接各校师生 数据来源:公开资料， 德勤研究 迈向新高度 10 1.2 K12多元布局 民营教育培训 巨头推进多领域布局
16、 K12教育培训领域巨头都具备自己的品 牌业务， 但为了提升市场份额、 追求盈利 空间、 寻求公司的可持续发展， 巨头已经 在多领域发力， 包含了教育智能化、 多学 科、 以及K12延伸教育。 在教育智能化领域， 巨头在人工智能、 机 器人、 大数据、 以及VR/AR技术方面做出 尝试， 投资收购相关企业。 这一方面是出 于公司成长、 拓宽市场的主观需要， 另一 方面是由于客观情况下， 目前 “互联网+教 育” 模式迅速兴起， 巨头不能落后于行业 科技的发展， 局限于原有的传统培训， 而 需要结合教育技术优化课程体验， 提升 课程附加值。 例如， 好未来和新东方共同 注资嘿哈科技， 新东方投资乐博乐博机器 人， 将体感教育和人工智能技术应用于幼 儿教育； 昂立教育在2016年引进海致网 络技术有限公司的商业智能平台， 利用大 数据为其教学安排提供更为科学的数据， 在人工智能和大数据结合领域做出尝试。 在多学科领域， 各大教育培训领域的一 二 阶梯公司都在原有业务基础上， 将其学 科布局延伸到英语培训或全科辅导。 培训 企
