2017山东省金融运行报告

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1、 1 山东省金融运行报告（2017） 中国人民银行济南分行 货币政策分析小组 内容摘要 2016 年，山东省积极应对复杂的国内外发展环境和经济下行压力，着力推进供给侧结构性改革，适 度扩大总需求，加快发展动能转换，努力保障改善民生，有效防控各类风险，全省经济运行缓中趋稳、 稳中向好，主要经济指标保持在合理区间，实现了“十三五”良好开局。全省金融业稳健运行，货币信 贷适度增长，结构进一步优化；证券业健康发展，保险业保障能力进一步提升，金融市场交易活跃，金 融改革试点不断深化，创新业务稳步推进，为供给侧结构性改革营造了适宜的货币金融环境。 2017 年，山东省金融机构将认真贯彻全国金融工作会议精神

2、，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风 险、深化金融改革三项任务，落实稳健中性的货币政策，进一步加强实体经济金融服务，切实维护金融 稳定，深化金融改革创新，促进全省经济平稳健康发展。 2 目 录 一、金融运行情况一、金融运行情况 4 4 （一）银行业运行平稳，存贷款总量合理增长 . 4 （二）证券业健康发展，资本市场改革稳步推进 . 7 （三）保险业平稳较快发展，保障能力进一步提升 . 7 （四）金融市场平稳运行，融资能力不断增强 . 8 （五）金融改革试点不断深化，创新业务稳步推进 . 9 （六）金融基础设施建设不断完善，金融发展环境进一步优化 . 9 二、经济运行情况二、经济运行情况 9 9

3、（一）内外需求协调增长，经济内生动力有所增强 10 （二）第三产业比重超过第二产业，结构调整加快推进 11 （三）居民消费价格温和上涨，重点行业生产价格回升 12 （四）财政收支增速回落，政府引导基金加快发展 12 （五）供给侧结构性改革稳步推进，“三去一降一补”取得实效 12 （六）房地产去库存效果明显，装备制造强劲发展 13 （七）“两区一圈一带”发展深入推进，战略效应集中释放 14 三、预测与展望三、预测与展望 1515 附录：附录： 1616 （一）山东省经济金融大事记 16 （二）山东省主要经济金融指标 17 专 栏 专栏 1：探索多元化银企合作模式 精准对接企业融资需求 6 专栏

4、2：全国首单社会效应债券发行 金融扶贫再添新渠道 . 14 淘宝店铺 “Vivian研报” 收集整理 获取最新报告及后续更新服务请淘宝搜索 “Vivian研报” 3 表 表 1 2016 年山东省银行业金融机构情况 4 表 2 2016 年山东省金融机构人民币贷款各利率区间占比 5 表 3 2016 年山东省证券业基本情况 7 表 4 2016 年山东省保险业基本情况 8 表 5 2016 年山东省金融机构票据业务量统计 8 表 6 2016 年山东省金融机构票据贴现、转贴现利率 9 表 7 20152016 年山东省支付体系建设情况 9 图 图 1 20152016 年山东省金融机构人民币存

5、款增长变化 4 图 2 20152016 年山东省金融机构人民币贷款增长变化 5 图 3 20152016 年山东省金融机构本外币存、贷款增速变化 5 图 4 20152016 年山东省金融机构外币存款余额及外币存款利率. 6 图 5 2016 年山东省社会融资规模分布图 8 图 6 19782016 年山东省地区生产总值 10 图 7 19802016 年山东省固定资产投资 10 图 8 19782016 年山东省社会消费品零售总额及其增长率 10 图 9 19782016 年山东省外贸进出口变动情况 11 图 10 19862016 年山东省外商直接投资额及其增长率 11 图 11 200

6、02016 年山东省工业增加值增长率. 11 图 12 20012016 年山东省居民消费价格和生产者价格变动趋势 12 图 13 19782016 年山东省财政收支状况 12 图 14 20022016 年山东省商品房施工和销售变动趋势 13 图 15 2016 年山东省主要城市新建住宅销售价格变化趋势 13 4 一、金融运行情况 2016 年，山东省金融业稳健发展，货币信贷 适度增长，融资结构持续改善，资本市场健康发 展，保险保障功能提升，金融市场平稳运行，为 供给侧结构性改革营造了适宜的货币金融环境， 有力支持了山东省经济结构调整和转型升级。 （一）银行业运行平稳，存贷款总量合 理增长

7、2016 年， 山东省银行业金融机构存贷款增长 平稳适度，信贷投放重点突出，改革创新持续深 化，风险得到有效控制，金融运行效率和服务实 体经济的能力进一步增强。 1.1.银行业规模稳步增长，组织体系建设有序银行业规模稳步增长，组织体系建设有序 推进。推进。2016 年末，山东省银行业金融机构资产总 额 11 万亿元，同比增长 13.3%；受不良贷款上升 影响，银行业金融机构全年实现净利润同比下降 5.9%。新型农村金融机构数量继续扩大，年末中 小法人金融机构数量达 278 家，同比增加 29 家。 表 1 2016 年山东省银行业金融机构情况 机构个数 (个) 从业人数 (人) 资产总额 （亿

8、元） 一、大型商业银行4472103920372180 二、国家开发银行和政策性银行1283739103660 三、股份制商业银行112324861165811 四、城市商业银行1198275001594014 五、小型农村金融机构51276700020375112 六、财务公司2770241618 七、信托公司04851272 八、邮政储蓄29621253853300 九、外资银行4410865930 十、新型农村机构2686331832127 十一、其他45521454 合 计15328248782109924278 营业网点 机构类别 法人机构 （个） 注： 营业网点不包括国家开发银行和

9、政策性银行、 大 型商业银行、 股份制银行等金融机构总部数据； 大型商业 银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国 建设银行和交通银行； 小型农村金融机构包括农村商业银 行、 农村合作银行和农村信用社； 新型农村机构包括村镇 银行、贷款公司、农村资金互助社和小额贷款公司； “其 他”包含金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、 消费金融公司等。 数据来源：山东银监局。 2.2.存款增速稳中有升，活期存款占比提高。存款增速稳中有升，活期存款占比提高。 2016 年末，山东省本外币各项存款余额 85683.5 亿元，同比增长 11.6%，增速比上年末高 2.1 个 百分点。受股票市场分

10、流作用减弱影响，全年累 计新增本外币存款 8885 亿元，同比多增 1949.5 亿元。受存款利差收窄影响，存款“活期化”特 征明显， 人民币活期存款增速快于定期存款 14.2 个百分点。 外币存款下降 22.7 亿美元， 比上年多 降 39.3 亿美元，受企业结汇意愿下降影响，8 月 份以来外币存款降幅逐步收窄。 0 5 10 15 20 25 30 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2015年各月当月新增人民币存款(左坐标） 2016年各月当月新增人民币存款(左坐标） 2015年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标） 2016年各

11、月末人民币存款余额同比增长(右坐标） 亿元 % 数据来源：中国人民银行济南分行。 图 1 20152016 年山东省金融机构 人民币存款增长变化 3.3.贷款平稳较快增长，支持供给侧结构性改贷款平稳较快增长，支持供给侧结构性改 革力度增强。革力度增强。2016 年末，山东省人民币贷款余额 61726.9 亿元，比年初增加 6289.9 亿元，同比多 增 930.1 亿元。受基础设施建设、房地产带动， 中长期贷款占全部新增贷款的比重达 83.3%，较 上年提高 20.6 个百分点；企业生产经营活力不 足，流动性资金需求萎缩，短期贷款减少 203.6 亿元；房地产市场去库存持续推进，个人住房贷 款

12、同比多增 1224.7 亿元。 受人民币贬值预期加强 等因素影响，外币贷款减少 51.5 亿美元。 中国人民银行济南分行充分发挥信贷政策支 持供给侧结构性改革的重要作用，紧紧围绕“三 去一降一补”五大任务，引导优化信贷结构。深 入推进金融精准扶贫，制定出台山东省金融扶 贫实施方案 ， 安排 65 亿元扶贫再贷款额度对重 点县金融扶贫再贷款需求全部予以满足，创新推 出信保扶贫贷等 30 多种扶贫信贷产品， 累计发放 扶贫贷款 504.4 亿元， 惠及 30 万贫困人口。 稳妥 推进“两权”抵押贷款试点，山东省“两权”抵 押贷款同比增长 90.9%。支持金融机构扩大对薄 弱环节信贷投放，累放支农、

13、支小再贷款、再贴 现 442.2 亿元； 加快推进信贷资产质押试点工作， 全省 180 家符合评级授信条件的法人机构全部通 5 过内部评级系统进行了评级授信，已上传评级信 息的企业达到 2.4 万家，以信贷资产质押方式发 放再贷款余额占全部再贷款的比重达到 30%。支 持棚户区改造等项目建设，累计运用抵押补充贷 款 1395 亿元。 对贫困县新增存款用于当地贷款考 核达标的 51 家机构， 下调存款准备金率 1 个百分 点， 增加可用资金 33 亿元。 稳妥推动低质低效企 业市场出清，九大产能过剩行业 贷款减少 26.9 亿元，落后产能项目贷款和僵尸企业贷款分别较 年初下降 5.9%和 27.

14、1%。 0 5 10 15 20 25 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 2015年各月当月新增人民币贷款(左坐标） 2016年各月当月新增人民币贷款(左坐标） 2015年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标） 2016年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标） 亿元% 数据来源：中国人民银行济南分行。 图 2 20152016 年山东省金融机构 人民币贷款增长变化 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2015.01 2015.03 2015.05 2015.07 2015.

15、09 2015.11 2016.01 2016.03 2016.05 2016.07 2016.09 2016.11 % 金融机构本外币存款增速（当月同比） 金融机构本外币贷款增速（当月同比） 数据来源：中国人民银行济南分行。 图 3 20152016 年山东省金融机构 本外币存、贷款增速变化 4.4.资产负债多元化趋势明显，“类信贷”业资产负债多元化趋势明显，“类信贷”业 九大产能过剩行业包括钢铁、 水泥、 电解铝、 平板玻璃、 船舶、炼油、轮胎、煤炭、化工行业。 务发展较快。务发展较快。全省城商行和农合机构信贷资产占 总资产的比重为 46.7%， 同比回落 4.7 个百分点； “类信贷”业

16、务性质的投资类资产占总资产的 40.2%， 同比提高 6.1 个百分点。 存款余额占总负 债的 79.1%，同比回落 5.3 个百分点；同业负债 占总负债的 15.3%，同比提高 4.8 个百分点，尤 其是同业存单迅速发展，同比增长了 3.6 倍。 5.5.表外业务增势分化，资管业务增长较快。表外业务增势分化，资管业务增长较快。 受票据市场需求萎缩和规范监管影响，未贴现银 行承兑汇票减少 1506.9 亿元，同比多降 1803.2 亿元。委托贷款和信托贷款较快增长，同比分别 多增 817.5 亿元和 1029.5 亿元。 保函和信用证增 长平稳。非保本理财产品发行加速，同比增长 72.2%，较全部资产增速高 58.9 个百分点；资产 托管业务规模超过 2.3 万亿元， 同比增长 47.4%。 6.6.贷款利率平稳下行，自律机制运转良好。贷款利率平稳下行，自律机制运转良好。 受市场流动性总体宽松、利率中枢下行影响，山 东省利率水平总体保持低位运行。 2016 年 12 月， 一般性贷款加权平均利率为 5.27%