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1、2017年11月上海汽车市场观察简报 Shanghai PV Observation Briefing 2017.11 2017年12月 www.daas- 意向客流量指数（意向指数）说明 意向客流量，到店或者来电，已留下联系方式的人数 单店品牌意向客流量指数= 单店品牌意向客流量/单店品牌基值意向客流量 品牌意向指数= (单店品牌意向指数*样本店权重) 整体市场意向指数= (品牌意向指数*品牌权重) 订单指数说明 订单，指当期单店已付订金的订单数，即展厅内的订单量和本月现卖现提量的总和。（不包括二级网点批发数 和大客户和历史余存订单) 单店品牌订单指数= 单店品牌订单量/单店品牌基值订单量
2、品牌订单指数= (单店品牌订单指数*样本店权重) 整体市场订单指数= (品牌订单指数*品牌权重) 库存深度说明 库存量，经销商统计期内的店内的现车库存（不包含已开发票、在途的车源、维修和报废车辆） 月底库存深度=月底库存量/近三个月月底订单量平均 月中库存深度=月中库存量/前两个月月底订单量平均 库存深度安全范围是0.8-1.5，2.0是经销商库存深度的警戒点 终端指标说明 基期选择：2017年月度指数体系是以2016年1月作为基期计算 全国城市范围：广州,上海,北京,哈尔滨,沈阳, 石家庄,武汉,太原,长沙,郑州,杭州,济南,南京,深圳,成都,西安 价格指数说明 价格指数以上年12月为基期、
3、上月销量为权重 指标定义 淘宝店铺 “Vivian研报” 首次收集整理 获取最新报告及后续更新服务请在淘宝搜索店铺 “Vivian研报” 或直接用手机淘宝扫描下方二维码 车型 销 量 配 置 价 格 促 销 平均成交价价 最低 成交 价 指导价 批发量 零售量 库存量 内饰 座椅 外部配置 娱乐 折扣 促销方式 MIX www.daas- 宏观经济表现 上海终端市场表现 1 2 4 www.daas- 宏观经济表现 101.7 101.2 99 100 101 102 103 104 15Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 16Jan
4、 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 17Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 消费物价指数CPI 全国CPI上海CPI PMI指数环比上升0.2%，全国CPI同比上涨1.7% 51.8 47 48 49 50 51 52 53 15Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 16Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 17Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug
5、Sep Oct Nov 制造业PMI指数 2017年11月制造业PMI为51.8%，比 上月上升0.2个百分点，高于今年均值 水平；统计局官方解读11月PMI：制 造业继续保持稳中有升的发展态势。 PMI表现 11月全国CPI同比上涨1.7%，食品价 格下降，非食品价格上涨；上海CPI同 比上涨1.2%。 CPI表现 5 www.daas- 行业动态 低速电动车：分时租赁的潜在破局者 新能源补贴将于2020年完全退坡，而传言2018年新能源补贴政策或于年内公布，补贴退坡幅度较大。从长远 趋势看，在整车成本上，低速电动车优势明显。经过了草案流出和工信部发声，低速电动车国标框架已明 晰，其严格要求
6、将洗去部分原有的消费市场，但正规化发展之后，参与者和市场范围都会扩大。业内也在寻 求新的市场和商业模式，分时租赁有望成为低速电动车的新突破口。 中国进口汽车市场发展研究报告发布 近日，由中国机械工业集团有限公司、中国汽车流通协会主办，国机汽车股份有限公司、中国进口汽车贸易有限 公司承办的“第十四届中国进口汽车高层论坛”在京召开。论坛上，国机汽车发布中国进口汽车市场发展研究 报告（2017-2018）。报告分析，国产汽车产销平稳增长，商用车同比增幅显著提升。据中国汽车工业协会数 据显示，2017年1-9月，汽车产销分别完成2,034.92万辆和2,022.45万辆，同比增长4.8%和4.5%。乘
7、用车产销 1,732.80万辆和1,715.05万辆，同比增长3.0%和2.4%，增速低于预期；商用车产销302.1万辆和307.4万辆，比上 年同期分别增长16.0%和17.9%。 车企频发中高端MPV 中国车市或迎新格局 近段时间，越来越多的车企都发布了面向中高端市场的MPV车型，数据显示，在自主MPV车型销量减少的同 时，合资品牌中高端MPV呈现增长态势，其中别克GL8换代为其销量增添不少活力，本田双子星奥德赛、艾力 绅也在逐步提升市场占比，而新秀别克GL6仅上市一个月便获得三千多辆的销售成绩，未来具备一定增长潜 力。总的来说MPV市场份额依旧偏小，不过随着二胎政策不断放开以及新MPV车
8、型入市等因素的影响，未来中 高端MPV车型将会迎来新的增长点。 车型 销 量 配 置 价 格 促 销 平均成交价价 最低 成交 价 指导价 批发量 零售量 库存量 内饰 座椅 外部配置 娱乐 折扣 促销方式 MIX www.daas- 宏观经济表现 上海终端市场表现 1 2 7 www.daas- 市场销售表现 月度销量走势 上海市销量Top5厂商 全国 占比 上海环比上海市销量Top5车型 全国 占比 上海环比 上海本月销量9.1万，占重点城市群总销量的18.3%，名列重点城市群第二位，环比上升40.2%，同比上升5.1%； 在厂商排行榜中，前五厂商销量环比均有上升，其中比亚迪增幅最大，达1
9、11.6%； 朗逸销量环比上升122.8%，排名第一；RX5新能源增长也达到121.3%，其他车型销量亦均不同程度的增长。 上汽大众销量守冠，朗逸稳居第一 *注：限牌城市 7.8%50.4% 8.6%26.6% 14.9%78.3% 2.9%30.7% 7.8%111.6% 9.1%122.8% 12.2%70.2% 60.2%121.3% 14.4%28.8% 9.1%8.0% 52367 24305 4368 13517 20651 4768 2969 2629 1953 1875 朗逸 RX5 RX5 新能源 GL8 昂科威 453704 629497 301613 226912 343
10、912 328772 364293 380149 371850 413072 462836 384894 495843 86319 110288 51609 41157 639576677965664 71012 65103 75011 81407 64700 90699 201611201612201701201702201703201704201705201706201707201708201709201710201711 重点城市上海 217679 193838 57308 203385 38324 16882 16754 8561 5878 3003 上汽大众 上汽通用 上海汽车 一汽
11、-大众 比亚迪 重点城市：上海,杭州,北京,广州,深圳,苏州,重庆,成都 8 www.daas- 市场价格表现 折扣率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 Y201610.0%9.8%9.9%10.5%10.8%11.4%11.3%11.4%10.8%10.8%10.3%9.8% Y201710.0%9.7%9.8%10.9%11.2%12.4%12.5%12.1%12.2%11.8%12.2% 14,951 16,249 16,611 17,246 19,504 21,255 21,480 21,351 21,006 19,890 20,129 0 136,357 137,
12、782 139,998 142,271 144,533 144,150 146,477 150,595 147,045 141,608 140,960 139,343 135,004 150,498 152,768 140,435 154,590 149,476 150,895 154,590 150,613 147,861 144,468 上海整体乘用车市场成交价走势 2016折扣2017折扣2016成交价2017成交价 0.06% -0.37% -1.06% -1.31% -0.77% -1.05% -0.45% -0.42% -0.33% 0.07% 0.12% 100.6% 100.1
13、% 99.2% 98.3% 97.5% 96.9% 96.5% 95.9% 95.6% 95.8%95.8%95.7% 100.1% 99.7% 98.6% 97.3% 96.6% 95.5% 95.1% 94.6% 94.3%94.4% 94.5% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 上海整体乘用车市场价格指数 环比 Y2016Y2017 11月，上海整体乘用车价格指数为94.5%，环比上升0.12%； 11月，上海整体乘用车加权成交价为144,468元，环比下降2.3%，同比上升2.5%，折扣率为12.2%； 9 www.daas- 意向指数 上海意向指数环比上升7.6
14、%，同比上升5.1% 1.43 1.19 1.24 1.54 1.05 1.06 1.22 1.35 1.47 1.49 1.60 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 上海意向指数 20172016 1.00 0.68 0.95 0.98 1.07 0.94 0.99 1.08 1.23 1.20 1.26 1.34 0.95 0.73 0.89 0.94 1.00 0.93 0.93 1.03 1.19 1.17 1.26 1.00 0.66 0.92 0.83 0.81 0.78 0
15、.91 1.05 1.13 1.24 1.52 1.65 1.43 1.19 1.24 1.54 1.05 1.06 1.22 1.35 1.47 1.49 1.60 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 16 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 17 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 意向指数 全国上海 意向指数11月环比同比 全国1.267.8%0.2% 上海1.607.6%5.1% 11月，接近年末，消费者购车热情较高，且多款新车上市刺激消费，全国意向指数环比上升；
16、 11月，全国意向指数为1.26，环比上升7.8%，同比上升0.2%； 11月，上海意向指数为1.60，环比上升7.6%，同比上升5.1%。 意向指数 10 www.daas- 订单指数 上海订单指数环比上升8.0%，同比上升17.9% 1.33 0.98 1.04 1.23 1.12 1.21 1.26 1.58 1.41 1.55 1.68 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 上海订单指数 20172016 1.00 0.66 0.87 0.86 0.93 0.84 0.87 0.97 1.12 1.06 1.14 1.30 0.93 0.66 0.82 0.82 0.89 0.83 0.85 0.97 1.10 1.07 1.16 1.00 0.72 0.88 0.83 0.80 0.77 0.84 0.99 1.06 1.21 1.42 1.61 1.33 0.98
