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1、 敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 2018 年 1 月 24 日 新三板/传媒互联网 旅行青蛙火爆朋友圈 今天你养蛙了么？ -光大新三板传媒互联网周报 20180124 行业周报 新三板新三板传媒传媒行业挂牌、定增和交易回顾。行业挂牌、定增和交易回顾。 （1）概览：概览：目前新三板传媒板块共有 445 家公司，创新层和基础层各有 62 家和 377 家，做市转让板块和竞价转让 板块各有 48 家和 391 家。 （2）挂牌：挂牌：上周（2018 年 1 月 15 日-1 月 19 日） 无新增挂牌传媒公司（3）交易：交易：做市板块有 6 家公司上涨，涨幅最高为海天 众意（+7.
2、33%） ，成交额最高为华强方特（502.61 万元） 。竞价转让板块有 17 家公司上涨，其中涨幅最高为世博演艺（+850%） ，成交额最高为谦玛网络 （638.00 万元） 。 创新层板有 4 只股票上涨， 基础层板块有 19 只股票上涨。（4） 定增：1 家公司发布定增预案，募集资金为 8998.08 万元。 A 股、 美股和港股股、 美股和港股传媒传媒公司交易回顾。 （公司交易回顾。 （1）A 股：股：139 家公司中 28 家公司上涨， 涨幅前三分别为上海钢联、宣亚国际、横店影视，涨幅分别为+.23.23%、 +19.19%、+9.73%。跌幅前三名为暴风集团、三五互联、奥飞娱乐，跌
3、幅分别 为-17.34%、-13.50%、-11.23%.（2）美股：）美股：11 家公司 8 公司上涨，涨幅前三 为航美传媒、第九城市、新浪，涨幅分别为+9.92%、+8.00%、6.25%。 （3） 港股：港股：68 家公司中 22 家公司上涨，涨幅前三为国艺娱乐、品牌中国、美亚娱 乐资讯，涨幅分别为+20.27%、+19.40%、+17.39%。 行业重要新闻及数据点评。行业重要新闻及数据点评。 无问西东无问西东总票房破四亿，表现强势总票房破四亿，表现强势。李芳芳自编 自导的无问西东在本周实现票房逆袭，截至 22 日下午 10 时，票房突破四 亿，上映三天票房突破 1.39 亿。 旅属于
4、新上榜游戏，根据数据显示，旅属于新上榜游戏，根据数据显示， 在在 App Store 游戏免费榜中从榜外一举冲至排行榜第一名。游戏免费榜中从榜外一举冲至排行榜第一名。 旅 （ 旅 行青蛙 ）是一款放置类型手游，是由曾推出过猫咪后院的游戏公司 HIT-POINT 研发的一款休闲小游戏。 关注建议。关注建议。 我们建议关注 2018 年新三板传媒互联网策略报告 中的重点公司。 1）主题乐园龙头公司华强方特华强方特；2）专注于二三线城市的院线龙头公司大地院大地院 线线；3）线下市场发力的友宝在线友宝在线；4）优质影视内容公司唐人影视唐人影视；5）领先 的可视化服务提供商影谱科技影谱科技。 风险因素。
5、风险因素。行业增速放缓；政策性风险。业绩不达预期的风险；商誉减值的风 险 资料来源：Wind，光大证券研究所 注：（1）股价为 2018 年 1 月 23 日收盘价 （2）公司的盈利 预测来自于 wind 一致预期 公司简称公司简称 证券代码证券代码 市值市值 （亿元）（亿元） 股价（元）股价（元） 归母净利润归母净利润 （百万元）（百万元） PE(X) 2016 TTM 17 TTM 华强方特 834793.OC 136 14.01 711 746 19 18 大地院线 837015.OC 52 N/A 39 31 N/A N/A 友宝在线 836053.OC 52 8.51 78 104
6、N/A 50 唐人影视 835885.OC 30 28.23 133 43 14 70 影谱科技 836488.OC 23 80.00 32 48 35 48 分析师 孔蓉 (执业证书编号：S0930517120002) 021-22167379 kongrong 刘凯 (执业证书编号：S0930517100002) 021-22169324 kailiu 名称 做市 竞价 公司家数 1325 10282 区间成交额（亿） 709.12 1510.85 区间换手率（%） 22.73% 17.34% 统计区间 2017 年 1 月 1 日-2018 年 1 月 23 日 行业与三板成指对比图 淘
7、宝店铺 “Vivian研报” 首次收集整理 获取最新报告及后续更新服务请在淘宝搜索店铺 “Vivian研报” 或直接用手机淘宝扫描下方二维码 2018-01-24 新三板 敬请参阅最后一页特别声明 -2- 证券研究报告 目目 录录 1、 新三板、A 股和港股一周市场回顾 5 1.1、 新三板二级市场传媒行业回顾 . 5 1.2、 新三板一级市场传媒行业定增总结 7 1.3、 A 股传媒行业重点公司回顾 . 7 1.4、 美股和港股传媒行业回顾 8 2、 新增挂牌公司简介 . 10 2.1、 未有新增挂牌公司 . 10 3、 行业重要数据点评 . 10 3.1、 电影： 无问西东票房逆袭破四亿大
8、关， 神秘巨星表现抢眼备受瞩目 10 3.2、 电视剧： 恋爱先生持续发力 跃居两榜第一 12 3.3、 综艺：最强大脑热度不减 歌手 2018 万众瞩目 . 13 3.4、 页游：运营平台开服量前五名较稳定 15 3.5、 手游：旅新上榜单 腾讯游戏比重增加 . 17 3.6、 端游：魔域开服总量仍然保持第一 18 3.7、 出版：新书上榜假面山庄成为第三 18 4、 行业重点新闻回顾 . 19 4.1、 影视：国产电影票房表现出色 影视公司一季度业绩增长可期 19 4.2、 游戏：任天堂“过时”技术用于“当下” ，游戏化成社交平台新爆发点 . 20 4.3、 音乐：引领行业变革，腾讯音乐娱
9、乐见证中国音乐产业崛起 23 4.4、 动漫：月蚀动漫获天使轮融资，投资方为英诺天使基金 . 24 5、 关注建议 . 25 6、 本周重要公告 25 6.1、 新三板挂牌公司重要公告 25 6.2、 主板传媒上市公司重要公告 . 26 7、 风险提示 . 28 2018-01-24 新三板 敬请参阅最后一页特别声明 -3- 证券研究报告 图表目录图表目录 图 1：新三板做市转让传媒企业上周涨幅前五名（单位：%） . 5 图 2：新三板做市转让传媒企业上周成交额前五名（单位：万元） . 5 图 3：新三板竞价转让传媒企业上周涨幅前五名（单位：%） . 5 图 4：新三板竞价转让传媒企业上周成交
10、额前五名（单位：万元） . 5 图 5：新三板做市转让传媒企业上周跌幅前五名（单位：%） . 6 图 6：新三板竞价转让传媒企业上周跌幅前五名（单位：%） . 6 图 7：新三板创新层传媒企业上周涨幅前四名（单位：%） 6 图 8：新三板创新层传媒企业上周跌幅前五名（单位：%） 6 图 9：新三板基础层传媒企业上周涨幅前五名（单位：%） 6 图 10：新三板基础层传媒企业上周跌幅前五名（单位：%） . 6 图 11：新三板传媒行业做市商数排名靠前企业的市值及做市商家数 . 7 图 12：A 股传媒行业公司上周涨幅榜前十（单位：%） 7 图 13：A 股传媒行业公司上周跌幅榜前十（单位：%） 8
11、 图 14：美股传媒行业公司涨跌幅情况（单位：%） . 8 图 15：美股传媒行业公司市值（单位：亿美元） 9 图 16：港股传媒行业公司涨幅前十（单位：%） . 9 图 17：港股传媒行业公司上周市值前十（单位：亿港元） 9 图 18：2018 年第 3 周运营平台开服数 TOP10 及上周数据对比 16 图 19：2018 年第 3 周页游开服数 TOP10 及上周数据对比 . 17 图 20：端游运营商开服总量排名 18 图 21： 端游游戏开服总量排名 18 表 1：新三板传媒上周挂牌公司定增方案相关数据 7 表 2：2018 年第 4 周（1.22-1.28）即将上映的影片 10 表
12、 3：2018 年第 3 周（2018.1.15-2018.1.21）全国影院票房 TOP10 10 表 4：2018 年第 3 周（2018.1.15-2018.1.21）全国电影票房 TOP10 11 表 5：2018 年第 3 周（2018.1.15-2018.1.21）全国院线票房 TOP10 11 表 6：2018 年第 3 周（2018.1.15-2018.1.21）影投票房排名 TOP10 12 表 7：1 月 15 日-1 月 21 日统计电视剧网络播放量 TOP10 12 表 8：1 月 21 日省级卫视黄金剧场电视剧收视排名 TOP10 13 表 9：1 月 19 日 cs
13、m52 省级卫视晚间节目收视率 TOP10 . 13 表 10：1 月 20 日 csm52 省级卫视晚间节目收视率 TOP10 14 表 11：1 月 21 日 csm52 省级卫视晚间节目收视率 TOP10 14 表 12：1 月 15 日-1 月 21 日统计电视综艺播放量 TOP10 . 15 表 13：1 月 15 日-1 月 21 日统计网络综艺播放量 TOP10 . 15 表 14：2018 年第 3 周（2018.1.15-2018.1.21）运营平台开服排行 15 表 15：2018 年第 3 周（2018.1.15-2018.1.21）页游开服排行 16 2018-01-2
14、4 新三板 敬请参阅最后一页特别声明 -4- 证券研究报告 表 16：2018 年 1 月 21 日 App Store 中国区各榜单下载量 TOP5 . 17 表 17：第 2 周（2018.01.08-2018.01.14）畅销书排行榜 18 表 18：重点公司关注清单 . 25 2018-01-24 新三板 敬请参阅最后一页特别声明 -5- 证券研究报告 1、新三板、新三板、A 股和港股一周市场回顾股和港股一周市场回顾 1.1、新三板二级市场传媒行业回顾新三板二级市场传媒行业回顾 新三板传媒行业做市转让板块和新三板传媒行业做市转让板块和竞价竞价转让板块回顾。转让板块回顾。新三板传媒板块共
15、 有 445 家公司。上周（2018 年 1 月 15 日至 2018 年 1 月 19 日），（1）做）做 市转让板块，市转让板块，共有 6 只股票上涨，涨幅最高前三位为海天众意（+7.33%）、 阳光恒美（+2.53%）、传世影视（+2.49%）。成交额最高的前三位分别为 华强方特（502.61 万元）、基美影业（265.91 万元）、四维传媒（111.56 万元）。（2）竞价竞价转让板块，转让板块，共有 17 家公司上涨，涨幅最高前三位为世博 演艺（+850%）、联盛科技（+354.55%）、好样传媒（+190.77%）。竞价 板块成交额最高前三为谦玛网络（638.00 万元）、哇棒传媒
16、（97.41 万元）、 张江超艺（67.50 万元）。 新三板传媒行业创新层板块和基础层板块回顾。（新三板传媒行业创新层板块和基础层板块回顾。（1）创新层板块：）创新层板块：共 有 62 家公司，其中 4 家公司上涨，涨幅最高前三位中广影视（+78.13%）、 网映文化（+36.36%）、海天众意（+7.33%）。 （2）基础层板块：）基础层板块：共有 377 家公司，其中 19 家公司上涨，涨幅最高前三位为世博演艺（+850%）、联 盛科技（+354.55%）、好样传媒（+190.77%）。 图图 1：新三板做市转让传媒企业上周涨幅前：新三板做市转让传媒企业上周涨幅前五五名（单名（单 位：位：%） 图图 2：新三板做市转让传媒企业上周成交额前五名（单：新三板做市转让传媒企业上周成交额前五名（单 位：万元）位：万元） 资料来源：wind，光大证券研究所 资料来源：wind，光大证券研究所 图图 3：新三板：新三板竞价竞价转让传媒企业上周涨幅前五
