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1、中国互联网K12教育市场年度分析2017 Confidential and Protected by Copyright Laws 本产品保密并受到版权法保护 2017/8/112实时分析驱动用户资产成长 分析范畴及定义 -互联网教育：指用户通过在线的形式进行课程学习和相关练习的服务，其中主要满足用户的学习需求。 -互联网K12教育：指以发生在儿童、中小学年龄段的在线教育教学，其中主要满足学生以及部分教师人群的学习需求。 -分析对象：主要研究包含中国互联网K12在线教育市场，主要覆盖服务于K12线上教育的数据研究。 -数据来源： 易观千帆：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括AP
2、P之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易 观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖、4.8亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数 字消费者在智能手机上的行为轨迹。 易观万象：易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季 度易观万像基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费 者在智能手机上的行为轨迹。 市场宏观数据：易观通过企业访谈、数据建模、参考公开信息等多种方式对市场宏观数据做出判断；同时，
3、对政府公布的部分市场 运行数据进行直接引用，并注明了数据来源。 企业运营数据：易观通过企业访谈、数据征询等方式获取部分企业运营数据和用户相关数据进行案例分析，并注明了数据来源。 分析对象及数据来源 报告相关名词定义 2017/8/113实时分析驱动用户资产成长 CONTENTS 目录 中国互联网K12教育市场现状 01 K12教育市场细分类型及代表厂商分析 02 中国互联网K12教育市场发展趋势 03 2017/8/114实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 PART 1 中国互联网K12教育市场现状 2017/8/115实时分析驱动用户资产成长 预计未来三年互联网教育市场规模持续
4、保持高速增长 268 343 454 615 841 1117 1601 2180 2880 3718 28.1% 32.2% 35.5%36.7% 32.8% 43.3% 36.2% 32.1%29.1% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017F2018F2019F 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 2017-2019年中国互联网教育市场 交易规模预测 交易规模（亿元 人民币）同比增长率 Analysys 易观 根据Ana
5、lysys易观数据监测，2016年第4季度中国互联网教育市场交易规模达481.6亿元人民币，2016全年交易规模达1601亿元人民币，同比增长43.3%。 随着互联网教育各类场景化应用的完善与教育资源渠道的打通，教学资源与用户需求的相互贯通，预计互联网教育市场在未来三年内仍将维持增长的态势， 2019年中国互联网教育市场交易规模将达到3718亿元人民币。 232.0 246.0 247.9 281.0 329.8 258.3 278.0 369.0 473.2 481.6 17.8% 5.7% -0.4% 14.7% 17.2% -21.6% 8.0% 32.8% 28.2% 1.8% 0.0
6、 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2014Q3-2016Q4中国互联网教育市场 交易规模 营收规模（亿元 人民币）环比增长率 Analysys 易观 2017/8/116实时分析驱动用户资产成长 高等教育、职业教育、语言教育占主要地位，K12增长空间大 40.1% 25.6% 20.4% 6.1% 2016年中国互联网教育细分市场交易份额 高等教育 职业教育 语言教育 K12教育 学前教育 其他 根据Analysys易观监测数据显示， 2016年，中国K12互联网教育市场在整体
7、互联网教育市场中占6.1%。高等教育、职 业教育以及语言教育仍占据主要地位。 尽管中国互联网K12教育市场占比不高， 但较前两年相比，份额保持增长态势。此 外，由于K12教育是针对儿童以及中小学学 生市场。儿童教育越来越趋向线上移动端 教育产品，而广大中小学学生面临着学习 压力以及升学压力，市场需求旺盛，并且 是长期稳定的刚性需求。伴随着整体互联 网教育的发展，未来K12互联网教育市场也 有较大的增长空间。 2017/8/117实时分析驱动用户资产成长 教育信息化发展等多方面宏观利好K12在线教育 政治环境 Political 社会环境 Social 经济环境 Economical 技术环境
8、Technological PEST 分析模型 政策促进教育信息化发展 2016年，教育部发布教育信息化 “十三五”规划，其中表示加快探 索数字教育资源服务供给模式，有效 提升数字教育资源服务水平与能力， 深化信息技术与教育教学的融合发展。 将有利于互联网教育与现有线下教学 模式进一步融合发展。 社会观念及教育刚需更盛 中国社会观念一直以来对子女K12阶 段的投入不遗余力，基础教育一直十 分受到家庭重视。并在当前中国的教 育体制下，K12教育的最终导向依然 是应试结果，尤其是升学考试面临的 巨大压力，K12教育培训市场呈现刚 性需求。 人均收入增长助力教育消费 中国社会经济发展和人民收入水平不
9、 断提高，教育消费占比不断得以提升。 目前国内线下K12教育市场已经十分 成熟，并存在线下机构的教学人员成 本、租赁成本等占比较高，且资源分 布不均。线上K12教育的发展将有利 于教育资源的普及。 技术进步使在线教育发展得到支撑 智能设备的普及、大数据以及处理技 术不断创新与迭代，互联网教育企业 及其产品的精准定位、以及商业模式 的确定都具有至关重要的指导意义。 值得一提是2016年直播的兴盛，也嫁 接入教育领域，使教育直播很好解决 施教双方互动与沟通。 PPE PST 2017/8/118实时分析驱动用户资产成长 K12在线教育市场规模潜力十足，交易规模稳步增长 25166 24659 22
10、259 22164 22287 22329 22558 22715 20500 21000 21500 22000 22500 23000 23500 24000 24500 25000 25500 20082009201020112012201320142015 2008-2015年中国0-14岁人口数量情况 0-14岁人口（单位：万人） Analysys 易观 国家统计局 5.7 8.1 12.9 20.6 36.4 52.8 71.1 88.3 106.7 126.4 42.1% 59.3% 59.7% 76.7% 45.1% 34.7% 24.2% 20.8%18.5% 0.0 20.
11、0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 2010201120122013201420152016 2017F 2018F 2019F 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2017-2019年中国互联网K12教育市场 交易规模预测 交易规模（亿元 人民币）同比增长率 Analysys 易观 根据国家统计局数据显示，我国2015年0-14岁人口数量为22715万人，庞大的学生基数以及新增人口奠定了K12教育的用户基础。此 外，根据Analysys易观监测数据显示，2016年中国互联网K12教育市场交易规模达71.1亿元，预计到
12、2019年达到126.4亿元。 2017/8/119实时分析驱动用户资产成长 目前中国互联网K12教育处于市场启动期，商业模式仍需探寻 请替换 您的图片 A B C D H I II III IV V VI VII VIII E F G 厂商效率与运营流转 全面提升，企业开始 实现全面盈利 市场启动期 (2016-2018) 应用成熟期 (-) 高速发展期 (2019-) 探索期 (1996-2015) 市 场 认 可 度 时间 2016年中国互联网K12教育市场AMC模型 北京四中网校成 立，开创个性化 网络教育先河 弘成教育 旗下的101 远程教育 网作为国 内首家中 小学远程 教育网站
13、开始出现 互联网企业包括BAT 巨头纷纷涌入，创新 模式不断出现，同时 也有大批项目倒闭 市场频繁受到投资机构 的青睐，市场投资活动 频繁，且多见于天使轮 和A轮 经过探索，商业模 式得到市场运营的 验证，行业格局开 始确立 市场高速发展并趋 于成熟，准入门槛 提升，行业及产品 成熟 相对于其他互联网领域，K12步调相对较缓。经过前十余年的发展，目前中国K12教育走到市场启动期阶段。Analysys易观分析认为， 我国K12教育需求旺盛且基本为刚性需求，市场规模潜力十足。现行业内已有产品的标准化程度较高，大多以网校为平台，在线提供教 学视频、教辅资料文本等，另一类产品则是现阶段较为热门的题库答
14、题和课后同步辅导，但盈利模式尚需探寻。 Analysys 易观 2017/8/1110实时分析驱动用户资产成长 较大环境资本收紧而言，K12教育市场的投融资动作依然频繁 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2010201120122013201420152016 2010-2016年中国互联网K12教育市场 投融资轮次分布 天使轮Pre A轮A轮B轮C轮D轮 Analysys 易观 2.72 8.46 2.01 4.36 21.32 88.32 62.71 2 10 9 19 70 111 81 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.0
15、0 70.00 80.00 90.00 100.00 2010201120122013201420152016 0 20 40 60 80 100 120 2010-2016年中国互联网K12教育市场 投融资情况 融资金额（亿元 人民币）融资笔数 Analysys 易观 2017/8/1111实时分析驱动用户资产成长 2016年中国互联网K12教育市场代表投融资事件一览 2016上半年代表投融资事件 疯狂老师公布获得1.2亿人民币C轮融资，此轮资 金由景林资本领投、腾讯、元熙资本跟投 2016.3 2016.4 2016.5 新东方在线获得由腾讯3.2亿元的战略性投资 全通教育宣布拟以3840
16、万元收购赛尔互联24% 股权。赛尔互联成为全通教育参股公司 三好网宣布完成7500万人民币Pre-A轮融资，此 轮融资由亦庄互联基金领头，沃衍资本、金百朋 和磐谷资本跟投 2016.2 2016.6 2016.1 杰睿教育宣布获得赛领交大教育基金2.6亿元的 A轮投资 2016下半年代表投融资事件 辅导机构辅导君宣布完成数千万A轮融资，由深 圳紫金港资本领投 2016.9 2016.10 2016.11 VIPKID宣布获得一亿美元C轮投资，云锋基金 领投，红杉基金跟投 学乐云教学宣布完成数千万美金的 C 轮融资,本 轮融资由新天域基金领投,金沙江创投、华新世纪 投资集团持续跟投 魔方格完成1.479亿元B+轮融资，投资方为个 人投资者 贝尔科教集团获得8000多万人民币A轮融资,由高 通创投、黑马基金以及天使投资人杨向阳等共同 完成 2016.8 2016.12 2016.7 轻课获得1100万元Pre-A轮融资,喜马拉雅文化基 金、慧科教育集团、洪泰基金参与投资 寓乐湾宣布获中文在线产业基金数千万元A
