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1、2015H1 中国在线医疗行业数据监测报告 2 2 在线医疗定义 注释：健康保健是指为了提高健康水平而对个人或是集体所采取的预防、医疗和康复措施。如卫生信息调研、卫生信息宣传培训、防治科学实验、健康质量监控与控制。按照服务对象 可分为妇女保健、儿童保健、劳动卫生保健、老年保健、职工保健等。中国卫生管理辞典（2001）,P15。 在线医疗是指利用互联网或是移动互联网提供医疗服务，即提供医疗服务中任何一个环节采用互联网或移动互联网即为在 线医疗。在线医疗包括向大众用户或者患者提供的在线健康保健、在线诊断治疗服务，及与这些服务有关的提供药品、医 疗用具的业务；和向医生提供的社交、专业知识（如临床经验
2、、病历数据库、医学学术资源等）及在线问诊平台等服务和 工具。 在线医疗行业按照服务终端形态可分为：在线医疗PC端和在线医疗移动端（即移动医疗）。移动医疗中健康保健类App占 据比较大的比重，其次是挂号问诊类。 在线医疗 移动医疗 75.0% 20.0% 5.0% mUserTracker-2015年5月在线医疗各细分市场 App月度覆盖人数Top20中占比 健康保健应用（%） 挂号问诊应用（%） 医生助手应用（%） 健康保健 15个App进入 月度覆盖人数 Top20 挂号问诊 4个App进入月 度覆盖人数 Top20 3 3 在线医疗PC端、移动端企业分布 在线医疗行业包括健康保健和诊断治疗
3、两大部分。健康保健面向大众用户，主要包括健康资讯、健康管理等健康服务。诊 断治疗按用户可分为面向患者和面向医生两类，面向患者的服务包括挂号问诊及院外康复等服务；面向医生的服务由浅至 深依次划分为社交、专业知识及在线问诊。在线医疗细分领域各企业在PC端和移动端的分布如下图所示。 PC端 移动端 健康保健 医生助手 院外康复 挂号问诊 挂号问诊 健康保健 医生助手 院外康复 2015年中国在线医疗PC端、移动端企业分布 4 4 中国在线医疗行业热点事件盘点 中国在线医疗行业流量数据分析 中国核心在线医疗企业流量数据分析 1 2 3 5 5 在线医疗行业热点事件盘点 热点事件一：阿里健康同第三方检测
4、机构“迪安诊断”展开合作 2015年4月1日，阿里健康同与第三方检测机构“迪安诊断”签署了战略合作协议。双方合作的重点有两方面：一是迪安诊 断旗舰店入驻阿里健康云医院平台；二是双方基于云医院平台实现独立检验机构的互联网运作模式，为医院的各资源方提 供线上线下服务。 热点事件二：天猫医药馆并入阿里健康 2015年4月15日，阿里巴巴集团宣布与阿里健康信息技术有限公司（以下简称“阿里健康”）达成最终协议。根据协议， 阿里巴巴集团将转让天猫在线医药业务的营运权给予阿里健康，以换取阿里健康新发行的股份和可转股债券。 热点事件三：春雨医生宣布开设线下诊所，并推出“私人医生” 2015年5月7日，春雨医生
5、宣布在北京、上海、广州、杭州和武汉等5个城市开设25家线下诊所，到2015年底还将在全国50 个大中型城市开设300家诊所。同时，春雨医生还推出了“私人医生服务”，提供线上与线下结合的医疗服务。 热点事件四：春雨医生同叮当快药合作 2015年7月11日，叮当快药将与中国最大的医患交流平台春雨医生达成战略合作。春雨医生在线问诊服务正式接入叮当快 药O2O平台，用户在叮当快药首页，即可直接进行问诊咨询。 热点事件五：春雨医生同中英人寿合作 2015年7月24日，春雨医生与中英人寿达成战略合作，春雨医生进驻中英人寿健康平台，共同探索中端医疗商业险的广阔 机会与可能性。 热点事件六：平安好医生推出首款
6、互联网保险产品“抗癌卫士” 推出国内首款主打“互联网医疗”概念的个人互联网保险产品“抗癌卫士”，该产品的被保险人将获得由中国平安旗下在 线健康医疗服务平台“平安好医生”提供的“家庭医生”、“名医预约”等健康管理服务。这也也意味着，“平安好医 生”正式上线仅100天后，已经率先打通支付闭环，由保险企业控费为核心的医疗O2O生态布局初露端倪。 6 6 在线医疗行业热点事件解读 在线问诊向产业链后端延伸，加快变现 从目前典型企业发展来看，（1）春雨医生今年推出了“私人医生”服务，并宣布与线下医院合作，以此满足用户额外的 就诊需求；同时，春雨医生同好药师和叮当快药合作，将购药纳入服务流程；另外，春雨医
7、生同中英人寿合作，也将支付 环节纳入服务流程。（2）平安好医生则通过自建线下诊所，收购药品交易第三方平台快易捷，与各地线下药店合作等方 式，将诊断和购药服务纳入服务流程；此外，平安健康还通过自身健康险业务，满足用户医疗费用支付方面的需求，进一 步完善服务流程。除春雨医生和平安好医生外，阿里健康也是动作频频。（3）阿里健康今年宣布同第三方检验机构迪安 诊断合作，将天猫医药馆并入阿里健康，同各地线下药店合作，开展药品O2O服务，另外，凭借支付宝将支付环节纳入自 己服务流程。从主要在线问诊企业近期的动作来看，在线问诊平台正向产业链后端延伸。 艾瑞分析认为，在线问诊平台向产业链后端延伸，一方面将为用户
8、带来更顺畅更完整的医疗服务体验；另一方面反映出在 线问诊平台正积极探索流量变现的新途径。现阶段，用户增值收入大部分归医生所有，在线问诊平台仅获得小部分，因此， 在线问诊平台开始向产业链后端延伸，为用户提供更完整的医疗服务，以加快变现。 在线问诊 诊断 医药 支付 各地线下药店 春雨诊所 自建诊所 各地线下药店 2015年中国在线问诊平台向产业链后端延伸 7 7 中国在线医疗行业热点事件盘点 中国在线医疗行业流量数据分析 中国核心在线医疗企业流量数据分析 1 2 3 8 8 中国在线医疗流量数据分析 在线医疗行业App端用户粘性更高 来源：（1）iUserTracker.家庭办公版2015.8，
9、基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得； （2）mUserTracker.2015.8，基于对100万名移动互联网智能终端同源样本使用行为的长期监测数据获得。 艾瑞iUsertracker和mUsertracker监测数据显示，2015年1至6月在线医疗行业App端月度使用次数明显高于PC端，表明 App端用户粘性高于PC端。 艾瑞分析认为，App端月度使用次数高于PC端，其主要原因有：（1）移动端具有非常强的灵活性，能够满足用户随时随 地的健康需求；（2）大多数健康管理服务通过移动端提供，而健康管理需求频次较高，因此推高了在线医疗整体App端月 度使用次数
10、。 48740.4 47773.8 54604.1 57993.7 65494.3 78753.4 43188.1 32361.6 47951.1 42499.4 42563.9 42492.7 -2.0% 14.3% 6.2% 12.9% 20.2% -25.1% 48.2% -11.4% 0.2% -0.2% -2000.0% -1500.0% -1000.0% -500.0% 0.0% 0 20000 40000 60000 80000 100000 2015.12015.22015.32015.42015.52015.6 iUserTracker&mUserTracker-2015年1
11、-6月中国在线医疗 PC端、App端月度使用次数 App端（万次） PC端（万次） App端增长率（%） PC端增长率（%） 9 9 中国在线医疗流量数据分析 App端人均使用次数显著高于PC端 来源：（1）iUserTracker.家庭办公版2015.8，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得； （2）mUserTracker.2015.8，基于对100万名移动互联网智能终端同源样本使用行为的长期监测数据获得。 艾瑞iUsertracker和mUsertracker监测数据显示，2015年1至6月在线医疗行业App端人均月度使用次数在20次左右波 动，而P
12、C端人均月度使用次数则在2.8次左右波动，App端人均月度使用次数明显高于PC端。 艾瑞分析认为，在线医疗行业App端人均使用次数显著高于PC端，反应出App端具有非常高的用户粘性。用户粘性越高， 流量价值越大，未来发展潜力和变现能力也越大。 17.6 17.7 19.7 20.9 22.9 26.6 2.8 2.6 3.0 2.8 3.0 2.8 0.6% 11.5% 6.1% 9.6% 16.2% -8.3% 16.9% -4.7% 4.2% -5.1% -2000.0% -1500.0% -1000.0% -500.0% 0.0% 0 10 20 30 40 50 2015.12015.
13、22015.32015.42015.52015.6 iUsertracker&mUsertracker-2015年1-6月中国在线医疗 PC端、App端人均月度使用次数 App端（次） PC端（次） App端增长率（%） PC端增长率（%） 10 10 中国在线医疗行业热点事件盘点 中国在线医疗行业流量数据分析 中国核心在线医疗企业流量数据分析 1 2 3 11 11 在线医疗行业典型企业PC端发展情况 典型企业月度覆盖人数呈三个梯队 来源：iUserTracker. 家庭办公版 2015.8，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。 艾瑞iUserTrac
14、ker监测数据显示，2015年上半年在线医疗行业典型企业PC端月度覆盖人数普遍在2月份出现下滑，3月份之 后趋于稳定。寻医问药网、有问必答和39健康网处于行业的领先地位，月度覆盖人数均维持在3900万人以上。好大夫在线 为第二梯队，丁香园、家庭医生和挂号网为第三梯队。 艾瑞分析认为，寻医问药网、有问必答和39健康网在PC端发展起步较早，也积累了较大规模的用户资源和医生资源，因 此拥有较广的用户覆盖范围。 0 2000 4000 6000 8000 2015.12015.22015.32015.42015.52015.6 寻医问药网 5230.54160.15394.74971.15449.95
15、564.8 有问必答 6220.64738.76032.655445398.55490.5 39健康网 4973.13934.65339.94983.54918.94978.1 好大夫在线 2926.72351.73084.42811.82757.72440.4 丁香园 522.4397681580.5645.3591.4 家庭医生 517.7330.3451.8412426.1499.9 挂号网 322.3211.9346.6314.8333.3302.1 iUserTracker-2015年中国在线医疗行业典型企业PC端月度覆盖人数 单位：万人 12 12 在线医疗行业典型企业PC端发展情
16、况 PC端用户粘性格局基本稳定 来源：iUserTracker. 家庭办公版 2015.8，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。 艾瑞iUserTracker监测数据显示，2015年上半年在线医疗行业典型企业PC端月度总访问次数与月度覆盖人数变化趋势一 致，普遍在2月份出现下滑，3月份之后趋于稳定。寻医问药网、有问必答和39健康网处于行业的领先地位，月度总访问次 数均维持在5000万次以上。 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2015.12015.22015.32015.42015.52015.6 寻医问药网 8154.46276.98936.67744.28858.59083.1 有问必答 9431.66990.79867.28727.08678.18478.3 39健康网 6912.45142.77749.36913.96954.27212.7 好大夫在线 4641.43737.85468.94705.64818.54296.1 丁香园
