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1、. . . .2014年中国网络借贷行业年报（2015.1）前言喧嚣的2014年已经过去了。在这一年，我们依然看到了全行业贷款余额和参与人数的快速增长，看到了监管思路的逐渐明晰，也看到了各路大鳄涌入P2P网贷行业。而今年，也整好是P2P网贷扎根中国的第七个年头，这个依然弱小的行业，同样遭遇了七年之痒，问题平台的数量急剧攀升，仅是12月一个月的问题平台数量，就超过了去年全年的。一半海水，一半火焰，在这纷纷扰扰的背后，我们也看到了这个行业那些微妙的变化，这些变化，代表了趋势，代表了未来。资产端的多样化。这几年P2P网贷的快速发展，资产端从最初的信用债权，演变到担保债权。而在2014年，作为P2P后
2、端-资产端，出现了融资租赁、票据、保理业务、私募债、信托等资产。现今的P2P，早已不是纯粹的点对点信贷了，而逐渐有成为在线金融资产交易平台的趋势，这不仅是资产端分散化的需求，也是整个行业蛋糕能继续做大的需求。P2P网贷平台的金融属性渐强。早些年的平台，还处在跑马圈地的局面中，平台的互联网属性偏主导，谁体验好谁会吆喝，谁就能更快的发展。但七年是一个行业的小周期，平台的激烈竞争及风险的不断累积，平台的金融风险控制越发重要。也因为平台的资产端的多样化，进一步要求了平台的金融属性逐步增强。相较于其他互联网行业发展趋势，P2P网贷在2014年的增长速度是有所放缓的，也正是因为金融的风险性抑制了之前的高速
3、增长。资金归集方逐渐显现。P2P网贷金融属性增强带来的效应就是，对于网贷平台风险的判别和定价的需求在逐步提升。不断的平台倒闭事件，也意味着散户投资人闭着眼睛投网贷的时代一去不复返，但是并不是每个散户都能识别平台那些隐蔽但汹涌的风险的，所以对专业的资金归集方的需求应运而生。2014年出现了一些P2P垂直搜索和投资基金，正如美国P2P市场的一样，未来中国的P2P市场，专业的机构投资人和投资顾问，将会占据一个重要的地位。2015年，P2P网贷行业会更精彩。会有更多资产通过平台对接资金，资金成本有望进一步降低；传统金融会全面介入，平台从同质化竞争开始往差异化竞争转变；投资人规模持续高速增长，整体投资素
4、质也会提升，机构投资人的规模会爆发。好玩的事情会越来越多，让我们拭目以待！盈灿咨询常务副总经理 马骏目录一、2014年中国网络借贷行业新闻事件TOP101二、2014年网络借贷平台成交数据32.1平台数量及分布32.2网贷成交量72.3网贷贷款余额92.4网贷综合收益率112.5网贷借款期限132.6网贷人气16三、网络借贷行业舆情分析183.1舆情分析的含义与意义183.2舆情数据来源与研究方法193.3舆情专题分析19四、网络借贷平台发展指数评级264.1 网贷平台发展指数评级简介264.2 网贷平台发展指数评级指标说明264.3 2014年网贷平台发展指数评级报告28五、网络借贷行业前瞻
5、385.1网络借贷政府监管385.2国外P2P网贷平台发展情况及趋势435.3网络借贷行业未来发展46学习.参考一、2014年中国网络借贷行业新闻事件TOP10 人人贷融资1.3亿美元，开启年度P2P融资热潮2014年1月9日，人人贷宣布已完成总额为1.3亿美元的A轮融资，领投方为挚信资本，这是当时互联网金融行业最大单笔融资，也是世界上最大的一笔P2P风投。而后P2P融资热潮开启，不断有网贷平台获得风投青睐。风投的加码不仅为行业注入丰厚的资金，也增强了人们对P2P的信心。 P2P网络借贷平台不得突破四条红线2014年4月21日，中国银监会举行新闻发布会，发布关于办理非法集资刑事案件适用法律若干
6、问题的意见，处置非法集资部际联席会议办公室主任刘张君介绍P2P非法集资情况，并表示P2P网络借贷平台要明确四条红线：一是要明确这个平台的中介性质，二是要明确平台本身不得提供担保，三是不得归集资金搞资金池，四是不得非法吸收公众资金。 百度大规模清理P2P平台受“旺旺贷”跑路影响，百度于2014年4月28日宣布全面清理不良P2P网贷平台，并对在百度进行推广的P2P网贷平台 “短期内全部下线”,被百度下线的P2P网贷平台已经超过800多家。百度此次雷厉风行对P2P网贷行业动刀，是在政府相关法律法规缺位的情况下主动为之，尤其清理P2P不良平台的动作，引发行业震荡。当然，百度这剂“狠药”也引起了巨大的争
7、议。 东方创投案一审终定，首例P2P自融判非法吸存涉案金额1.2亿人民币的“东方创投案”，在历时9个月的调查取证后于2014年7月做出一审判决，被告人邓亮、李泽明因非法吸收公众存款罪被分别判处有期徒刑和罚金，此次判决是司法体系对P2P平台自融案件的首次裁量。不少人认为量刑过轻，而冻结在案的资金只能覆盖不足一半的未归还本金。 红岭创投董事长对外公布1亿元坏账2014年8月28日，红岭创投董事长周世平自爆1亿元坏账消息，并称因为抵押物处理需要很长时间，全部到期借款将由红岭创投提前垫付。红岭亿元坏账在网贷圈引起了轩然大波，网贷行业的风险控制水平引发忧虑。而大标模式也倍受争议，有专家指出，大额融资项目
8、，风险集中，漏洞隐患较多。 人人聚财法人股引歧义，风波后致歉博时资本监管的缺失，致使网贷行业野蛮发展；平台为获信任，想尽千方百计只为傍上大款，给自己营造一个“高富帅”的形象。本来这些并无可厚非，但如夸大宣传，或将给自己扣上“不诚信”、“涉嫌诈骗”等不良帽子，到头来等于“搬石头砸自己脚”。8月，爱投资涉嫌过度宣传，遭民政部点名；人人聚财称获博时子公司1亿融资，也遭博时基金否认。顿时负面信息甚嚣尘上，平台老板不得不出面解释、致歉。 八大城市纷纷出台互联网金融支持政策互联网金融作为当前最具创新活力和增长潜力的新兴业态，也引来地方政府的关注，全国各地地方政府纷纷出台政策，支持互联网金融的发展。包括北京
9、、上海、深圳、天津、南京、贵阳、等地均已有方案出台，而广州出台了互联网金融支持意见征求意见稿，武汉8月也出台支持意见。 P2P网贷行业监管的十大原则2014中国互联网金融创新与发展论坛于9月27日在深圳召开,中国银监会创新监管部主任王岩岫在会议上提出了P2P网贷行业监管的十大原则：一、P2P机构不能持有投资者的资金，不能建立资金池；二、落实实名制原则；三、P2P机构是信息中介；四、P2P需要有行业门槛；五、资金第三方托管，引进审计机制，避免非法集资；六、不得提供担保；七、明确收费机制，不盲目追求高利率融资项目；八、信息充分披露；九、加强行业自律；十、坚持小额化。 贷帮网千万逾期拒不兜底，执意打
10、破行业潜规则老牌平台贷帮网千万逾期但拒不兜底的做法在行业内掀起巨浪，从而使得潜行在P2P当中的刚性兑付神话被打破，成为P2P放弃兜底的第一例。与贷帮网相向而行的是整个行业，老平台想继续做大做强，一旦出现坏账都会亳不犹豫先行垫付，因为放弃垫付相当于自毁前程。而贷帮却拒绝“兜底”，宁愿走法律程序来承担相应责任。 Lending Club成功上市，首日行情火爆全球最大P2P平台Lending Club(LC)于2014年12月11日成功登陆纽交所，IPO价格为15美元，上市首日行情火爆，涨幅高达56%并收于23.43美元。全球首家P2P平台上市的消息无疑振奋人心，Lending Club 在业内相当
11、于一面旗帜，它的上市将扩大公众对P2P网贷的认知，也鼓舞了国内P2P网贷同行们。二、2014年网络借贷平台成交数据2.1平台数量及分布据不完全统计，2014年年底网贷运营平台已达1575家，相对2013年的爆发式增长，今年由于问题平台不断涌现（12月单月问题平台数量达92家），正常运营的网贷平台增长速度有所减缓，月均复合增长率为5.43%，绝对增量已经超过2013年。图2-1 各年网贷运营平台数量目前，这些运营平台主要分布在经济发达或者民间借贷活跃的地区，广东以349家平台位居首位，浙江、北京、山东、上海、江苏次之，前六位省份累计平台数量占全国总平台数量的71.30%。其中，广东省网贷平台主要
12、位于金融、IT业较为发达的深圳市，自由竞争环境和创新精神使得广东省网贷行业在全国占据举足轻重的地位，同时带领全国网贷行业飞速前进。2014年，北京省网贷行业发展最为迅速，网贷平台数量是去年的2倍。该地区网贷平台一般实力雄厚，多为P2N运营模式，轻资产模式使其快速扩张。标的量大、周期长、收益率低是北京地区网贷平台的显著特点。随着网贷行业逐渐被大众所了解，四川、安徽、重庆等内陆省份网贷行业得到快速发展，加之这些地区民间借贷较为活跃，网贷平台数量增长迅速。图2-2 2014年各省网贷运营平台数量2014年新上线的网贷平台超900家（含问题平台），这些平台平均注册资金约为2784万元，相对于2013年
13、的1357万元，增长了1倍。2014年新上线平台的注册资金多数介于1000万-5000万之间，占比高达61%，注册资金在1亿以上的平台多达48家。注册资金虽然不能完全代表一个平台的真实资本实力，但它的增加也表明了行业隐形门槛在提高和平台之间的竞争在加剧。另外，网贷行业监管逐渐出台，或对平台的准入门槛有所限定，加速网贷行业洗牌。图2-3 各注册资金区间网贷平台数量分布今年以来，银行、国资、上市公司、风投资本不断涌入网贷行业，加速网贷行业布局。据不完全统计，网贷行业获得风投青睐的平台多达29家，上市公司、国资国企入股的平台均为17家，银行背景平台达12家。这些平台依靠自身背景作为信用背书，其综合收
14、益率低一般在12%以下。目前这些平台并没有迅速做大，行业仍以民营系平台为主。图2-4 各背景网贷平台数量目前，伴随新平台上线、资本、巨头涌入网贷行业，由于行业监管的空白，问题平台一直陆续出现。据不完全统计，目前累计问题平台数量已达到367家，其中，2014年全年问题平台达275家，是2013年的3.6倍。图2-5 各年问题平台数量2014年1-7月，每月平均有9.3家问题平台出现，进入8月后，问题平台数量显著增多，其中12月问题平台数量高达92家，超过去年全年问题平台数量。图2-6 2014年各月问题平台数量这些问题平台爆发呈现地域性分布，多位于广东、浙江和山东，这些地区网贷行业较为活跃，新上
15、线平台数量较多，问题平台自然也较多。海南、湖南问题平台发生率最高，在30%以上；另外，山东、湖北、广西、甘肃等地问题平台发生率也高达20%以上，其中海南、甘肃两地问题平台发生率之所以较高是由于网贷平台数量较少的缘故。图2-7 2014年各省问题平台数量相对于2013年问题平台多数是诈骗、跑路平台，今年“诈骗，跑路”类，和“提现困难”类问题平台数量不相上下，占比分别达46%和44%；另外，还有部分平台因为停业或者经侦介入等其他原因被曝光。10月份以来，提现困难类平台大幅上升，其中，12月“提现困难”类问题平台占当月总问题平台数量的69%。平台之所以频频出现提现困难，其原因主要分为两方面：外因包括经济疲软，借款人资金紧张，逾期、展期现象频繁加之股市回暖影响，投资人纷纷撤出资金，平台无力兑现；而其内因在于监管的缺失和平台的不规范运营，造成的流动性风险，一些网贷平台拆标现象较为严重，加上资金实力和风控能力较弱，一旦发生负面消息，容易导致挤兑现象。图2-8 2014年问题平台事件类型2.2网贷成交量截止2014年底，中国网贷行业历史累计成交量超过3829亿元。2014年网贷行业成交量以月均10.99%的速度增加，
