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1、中国移动电竞行业研究报告 2018年 2 研究背景 2018年移动电竞行业更加成熟，无论是从传 统体育赛事学习先进赛事机制还是在海外推 广上均获得了优秀的成绩。此外，短视频媒 体的出现帮助移动电竞内容加速传播。我们 预计，未来移动电竞市场将会在职业化、商 业化的道路上持续发展。 3 2018.12 iResearch Inc 移动电竞概念定义 注释：中国移动电竞行业研究报告以研究核心移动电竞游戏以及其相关的产业链为主，不涉及泛移动电竞游戏或相关产业。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 概念同屏PvP大规模赛事 核心移动电竞游戏 泛移动电竞游戏 移动电竞游戏：指在移动端平台上多人进行同步对抗的移动
2、游戏。 移动电竞：利用移动电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。 同屏PvP：指玩家们将同时在同一游戏画面内通过游戏类型进行竞技。 规模赛事：有以该游戏为比赛项目的赛事，包含各类杯赛和联赛。 移动电竞概念定义 4 2018.12 iResearch Inc 核心发现 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 市场：受到政策的影响，2018年整体市场规模增速放缓，但是依靠头部游戏对普通 用户的付费习惯培养以及细分用户群体的渗透，整体市场规模仍达到了456亿元。 政策：游戏审批暂停，与游戏行业整体有紧密联系的移动电竞行业的发展也受到一 定的负面影响。 SMS 生态：国内移动电竞产品与赛事纷纷
3、出海。与此同时，整体电竞生态在头部电竞产 品的带动下发展愈发完善。 竞争：短视频平台加速传播移动电竞内容，帮助用户学习、了解游戏技巧与赛事内 容，完善电竞内容传播渠道。 5 移动电竞行业概况1 移动电竞行业趋势2 移动电竞的竞争分析及企业分析3 移动电竞用户行为分析4 6 2018.12 iResearch Inc 调整期 中国移动电竞发展阶段及大事记 头部产品带动行业发展 政策影响下逐步出海 注释：各个时期上方图标为该时期内出现的平台与直播内容，与该平台、直播内容的市场表现无关。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 萌芽期 2013-2014年 增长期 2015年 爆发期 2016-2017年2
4、018年往后 中国移动电竞发展阶段及大事记 综合性赛事中尝试加入手 游项目 英雄互娱旗下射击手游 全民枪战率先突入移 动电竞市场 现象级产品王者荣耀出 现激活移动电竞市场 出现触手直播等以移动游戏 为主要内容的直播平台 球球大作战为代表的休 闲类移动竞技产品出现 高规格的王者荣耀职业联 赛KPL赛事成功举办 更多移动游戏直播平台出现， 且传统直播平台纷纷加大移动 电竞直播内容的投入 更多移动电竞游戏品类以及产 品出现 短视频平台崛起，并且与移动 电竞内容结合加速传播 用户完成移动电竞的教育与认 同，整体行为呈现重度化 相关政策影响整个游戏行业， 电竞行业受到影响产业链公司 开始进军海外 7 2
5、018.12 iResearch Inc 中国移动电竞市场规模 2018年市场规模突破450亿元 受到游戏审批暂停与用户红利逐步消退的影响，2018年整体市场规模增速放缓。但是依靠头部游戏对普通用户的付费习惯 培养以及细分用户群体的渗透，整体市场规模仍然达到了456亿元。预计未来随着市场审批限制减少，将会有增长爆发的 潜力。 注释：中国移动电子竞技行业市场规模1.电竞赛事收入：包括赛事门票、周边、众筹等用 户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入。2.移动电竞电竞衍生收入：包括移动电竞 俱乐部 及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。3.移动电竞游戏收入： 包括中国大陆
6、地区用户为狭义电竞游戏消费总金额。以上收入均不包括端游电竞游 戏及赛事产生的收入。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 50.9 112.1 303.2 456.8 541.1 120.2% 170.5% 50.7% 18.5% 2015201620172018e2019e 2015-2019年中国移动电竞市场规模 移动电竞市场规模（亿元）增长率（%） 8 2018.12 iResearch Inc 中国移动电竞用户规模与特性 新类型游戏带来用户规模增长 随着新兴游戏类型的出现，移动电竞游戏在巩固原有的用
7、户群体的同时，触及到了更加细分的群体。因此，整体用户规模 在互联网移动化红利逐步消退时仍然保持了一定的增长率。预计2018年整体移动电竞用户规模将达到3.5亿。 注释：本报告中的移动竞技用户指有以下一项或多项行为的用户：1.半年内至少观看过或参与过一次核心移动电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事），2.每周频繁玩核心移动电竞游 戏游戏或观看相关直播。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 0.9 1.2 2.8 3.5 4.0 42.3% 123.0% 27.4% 13.7% 2015201620172018e2019e 2015-2019年中国移动电竞用户规模 移动电竞用户
8、规模（亿）增长率（%） 9 2018.12 iResearch Inc 中国移动电竞产业链 整体产业链迅速完善 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 游戏研发商游戏运营商 内容授权 赞助商 赛事执行 战队 俱乐部 职业 选手 赛事内容 制作 公安部门 体育部门 广电 新闻总局 监管部门 文化部门 赛事授权 内容发行权 内容制作 在线直播平台电视游戏频道 内容传播 电竞游戏媒体 用户 电竞内容输出 监管执行 赛事版权 衍生内容 制作 赛事 执行方 赛事参与 直播活动 内容监管 电竞综合 服务平台 参与内容制作 主播 解说 接触用户游戏分发 渠道商 赛事参与方 经济 公司 俱乐部 联盟 2018年中国移
9、动电竞产业链 数据服务 10 2018.12 iResearch Inc 中国移动电竞产业链 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 电 竞 俱 乐 部 内 容 授 权 赛 事 内 容 内 容 提 供 内 容 传 播 赛 事 内 容 2018年中国移动电竞产业链图谱 内 容 提 供 赛 事 承 办 数 据 服 务 11 移动电竞行业概况1 移动电竞行业趋势2 移动电竞的竞争分析及企业分析3 移动电竞用户行为分析4 12 2018.12 iResearch Inc 中国移动电竞行业整体发展趋势 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 移动 电竞 国家出台政策引导电竞行业发展 相关部门出台多个电子竞技相关政策，
10、支持并规范推动引导电子竞技产业规 范化发展。此外游戏审批暂停同样影 响电竞行业发展。 MOBA持续风靡 求生类受到欢迎 以王者荣耀为代表作的MOBA类游戏产 品持续风靡；求生类竞争激烈同样受到用户 欢迎。头部产品推动整体移动电竞生态圈发 展。 短视频MCN平台布局电竞内容 对游戏玩家的理解和机器算法时代对短 视频内容的理解程度高的专业游戏短视 频MCN机构涌现，满足用户多元化电 竞内容需求。 审批暂停 依靠储备与出海过冬 整体移动电竞市场同样受到游戏版号 政策的影响，但诸多厂商仍有一定的 版号储备，将支撑市场未来的增长。 另一方面，国内产品纷纷进军海外市 场。 赛事分布全方位 国际化是必经之路
11、 移动电竞游戏的快速发展带动了移动电竞赛事的数量增长。 此外，未来移动赛事将向更加职业化与国际化的方向发展。 赛事出海既是内部竞争加剧的结果也是用户对国际对抗的内 容需求体现。 法规厂商 短视频 2018年中国移动电竞行业整体发展趋势 产品 法规 赛事 厂商 短视频 13 2018.12 iResearch Inc 中国移动电竞产业相关法规 国家加强监管 审批暂停对行业发展造成一定影响 国家出台政策引导电竞行业发展。国务院相关部门出台电子竞技相关政策，支持并规范推动引导电子竞技产业规范化发展。 电竞爱好者在参与电竞运动时得到了更好地引导，电子竞技赛事体系得到了丰富，我国电子竞技运动水平得到了提
12、高。但 与此同时，随着游戏账号审批暂停，与游戏行业整体有紧密联系的移动电竞行业的发展也受到一定影响。 来源：国务院相关部门新闻发布网站。 颁布日期法规名称主要内容 2016.9 普通高等学校高等职业 教育（专科）专业目录 2016年9月，教育部发布了普通高等学校高等职业教育（专科）专业目录，增补了“电子竞技运 动与管理”专业。截止到2018年1月，已有13个院校发布了其电子竞技相关专业的开设及招生情况。 2017.4 文化部“十三五”时期 文化产业发展规划 2017年4月，文化部发布了文化部“十三五”时期文化产业发展规划，提出推进游戏产业结构升 级，推动网络游戏、电子游戏等游戏门类协调发展，促
13、进移动游戏、电子竞技、游戏直播、虚拟现实 游戏等新业态发展。 2017.10 国际奥委会认证电子竞技 运动为正式体育项目 2017年10月31日，国际奥委会正式宣布，认证电子竞技运动为正式体育项目，代表着国际奥委会将 开始把电子竞技纳入奥运会比赛项目。 2018.5 关于加强网络表演管理 工作的通知 亚洲奥林匹克理事会宣布6款游戏入围亚运会比赛项目，电竞作为表演赛第一次进入亚运会，是电竞第 一次进入世界级的运动赛事英雄联盟、Arena of Valor（王者荣耀海外版）、皇室战争、 炉石传说、实况足球、星际争霸2。 2018.7 关于举办2018年全国电 子竞技公开赛的通知 国家体育总局发布了
14、关于举办2018年全国电子竞技公开赛的通知，指出为了进一步促进电子竞技 在我国的发展，提高我国电子竞技运动员的综合竞技水平，经研究，拟于2018年12月在四川成都举办 2018年全国电子竞技公开赛总决赛，具体时间、场馆待确定后将以补充通知的形式印发。 电子竞技行业相关重要政策法规情况 14 2018.12 iResearch Inc 2018.12 iResearch Inc 产品发展趋势 MOBA持续风靡 头部产品引领市场风向 王者荣耀作为一款与腾讯基础通讯业务紧密结合的MOBA类游戏，更注重社交属性，拥有非常强的变现能力。数据显 示，自2017初王者荣耀开始风靡至今，在用户单次使用时间变化不大的情况下，用户单日使用次数显著增高一倍，证 明王者荣耀拥有很高的用户粘性。除此之外， MOBA类移动竞技赛事决战平安京也拥有数量众多的游戏玩家； 多款MOBA类手游的风靡证明MOBA类游戏产品仍具有很
