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1、数字标牌行业调查报告第一部分 行业现状分析情况一、 行业简介本文所研究的数字标牌定义为广告机、大屏拼接、监视器。数字标牌自从面试开始，经历了单机版、网络版、交互版、智能版，解决方案日趋成熟、应用价值不断提升。但由于经济政策的变迁，国内市场进入短暂调整期，促进数字标牌行业的业务模式发生变革。数字标牌行业的产品形式正从单一的媒体发布终端向多元化、规模化、标准化的趋势发展。二、 行业发展历程数字标牌在中国的发展历程可分为单机版、网络版、智能版，具体如下表所示：阶段时间概述主要用途单机版2008年之前在2008年之前，数字标牌基本上刚刚进入中国，此时数字标牌主要形态以单机版和人工维护为主，而市场上企业
2、也只有几十家，多是传媒公司应用体验店装修、信息展示网络版2008-20152008年通过奥运会的举办，促进了数字标牌在政府的应用，包括网络的应用，2008到2013年的数字标牌从单机版逐步过渡到网络版。2013年后，数字标牌从数字化应用过渡到未来智能化广泛应用的前期商品及信息展示智能版2015-未来2015年后的数字标牌可以说是智能版，集成了各种技术解决方案，包括生物识别、互动触摸、大数据采集等。流量接入、大数据采集和处理、信息互动传播和展示三、 行业规模年度行业总销售额、产值年度增长率行业总利润/利税额从业人数主要厂商201353亿熊猫电子201465亿21%保千里、维冠视界201575亿1
3、4%保千里、维冠视界四、 外部影响1、政策法规为了促进经济复苏，国家的区域经济建设、央行的定向宽松政策，均为市场带来利好。智慧城市、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、智慧社区、智慧零售等一系列智慧经济由试点向推广过度，促进数字标牌市场进入新一轮快速增长期。2015年数字标牌销售额可达75亿，年增长可达14%以上，预计未来几年也将保持12%以上。国务院印发国家创新驱动发展战略纲要2、细分领域增量持续加大户外广告2015年户外广告市场总体呈持续增长趋势，投放市场依旧以一线城市为主。近日公布的一份数据显示，在2015上半年里，中国大陆户外广告总体投放额达615亿元。户外广告投放额与2014年上半年同期比
4、较，上涨11.6%（含期刊价的涨幅）。全球行业分析公司发布的“户外广告”报告就明确指出，全球户外广告市场预计在2020年将达到507亿美元，户外广告市场爆发已经成为必然。交互设备目前交互式显示设备市场产品呈现多样化，交互式电子白板、交互式广告机、信息亭、交互式视频墙、监视器等，预计从2015年到2020年将保持12%的年复合增长率，到2020年到达149.6亿美元的市场规模，而亚太地区更有望以14.3%的年复合增长率领跑全球市场，这无疑将为全球交互式显示设备制造商创造良好的发展契机。对于我国的民族品牌而言，发挥本土优势和市场优势将是致胜中外品牌格局混战的核心实力。自助设备在中国经济持续快速增长
5、的同时，我国自助服务设备市场也将迎来一个高速发展期，特别是在未来几年中，我国自助服务设备市场将仍旧保持高速增长，国内自助服务设备年产量仍呈稳定增长态势。根据有关的数据统计，2014 年我国自助服务设备年产量约为500 万台，年均增长率达15%，自助服务设备进口量约65万台，同比增长16.21%，出口量18.27 万台，同比增长23.20%，年自助服务设备需求为540万台，呈逐年递增态势。随着国民经济快速发展，智慧城市以及O2O的推进，金融服务业、政府单位和公共服务、消费零售业以及轨道交通的需求持续增长，未来五年将赶超美国成为全球第一大市场。五、 技术发展趋势1、内容管理和信息发布系统负责对数字
6、标牌终端设备商所展现的内容和信息进行全面管理，内容也不仅局限于简单的图文播放，而是越来越多地融合了更多媒体平台，比如移动端、Web，而内容构建也呈现出一些发展趋势。例如，生成与数据驱动，这种类型的内容不仅基于实时的内容供应，还包括能够适应项目及品牌的信息和视觉元素自定义数据库。这种类型的内容能够确保连续刷新率，限制了内容更新需求，同时确保能将目标信息呈现给观众。2、设备远程管理系统多媒体内容创作工具和节目编排播控工具，统一编排各种内容。目前大多数软件产品的核心功能依然是媒体内容的发布管理，并不涉及效果监控、采集、自动智能调度等高档功能。目前的应用依然以简单的信息显示和触摸查询为主。这直接造成了
7、数字标牌软件的同质化、单一化。可以说，数字标牌软件水平的高低直接决定了整套系统功能的丰富性与多样性，其中，基于SaaS的服务模式绝对是行业的一个发展方向。3、模块化组件技术使设备制造实现规模经济，降低设备成本4、商业智能基于数字标牌应用场景开发的消费者行为分析软件，包括互动、统计、交流等第二部分 行业产业链现状及趋势分析一、 产业链现状分析数字标牌的产业链主要有几个模块，一个是上游厂家，中游整机生产商，下游渠道商。而其中类型也比较多，包括屏幕的一些生产商，包括播放器的生产商，包括软件商，服务商，网络传播等等。数字标牌产业链的界线并不是很明确，而是相互渗透，比如一些内容供应商可能会跟中游的整机厂
8、商进行合作，包括下游渠道商也有可能和中游整机厂商合作，内容提供商和下游渠道之间也会合作，一起探讨为最终用户提供更加智能化满足消费者定制化需求的产品。其实这些角色的改变和相互渗透，说明了企业都向最高的利润点去发展。未来大家会整合成一类企业，又能整合自己的渠道，又能有硬件，又能有服务，这种服务对于市场的推动未来会起到比较大的作用。二、 产业链竞争分析数字标牌产业链竞争格局，上游芯片和面板相对来说集中度比较高的，企业比较少。在中游厂家集中度相对来讲比较低，就像TOP5企业占比市场23.6%，非常分散。中游厂商比如像代理商和SI，还有数字标牌领域非常重要的传媒公司，传媒公司也是非常重要的类型。而且传媒
9、公司的集中度相对来讲也是比较高的，因为传媒公司在中国的发展已经有一段时间了，他们会生根于某一个领域，比如像航美传媒，占到机场电子设备90%以上的份额。分众传媒是楼宇里面比较垄断的格局。三、 产业链相关行业分析1、上游企业分析供应商行业名称简介内容提供商技术服务提供商网络服务器提供商硬件设备提供商触控面板一种可接收出头等输入讯号的感应式液晶显示装置，当接触了屏幕上的图形按钮时，屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置，可用以取代机械式的按钮面板，并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。外壳套料驱动板即电源驱动模块，驱动液晶屏和解码板解码板支持播放多种格式的视屏、音频、分屏/全屏显
10、示模式、横屏/竖屏显示方式、时间显示、定时、滚动字幕等多种功能（可根据要求设计）电源板也就是变压器，将220AV分别转变成解码板和液晶屏所需要的电压2、供应商行业的讨价能力分析供方主要通过其提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力。供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主的是什么投入要素，当供方所提供的投入要素其价值构成了买主产品总成本的较大比例、对买主产品生产过程非常重要、或者严重影响买主产品的质量时，供方对于买主的潜在讨价还价力量就大大增强。一般来说，满足如下条件的供方集团会具有比较强大的讨价还价力量：-供方行业为一些具有比较稳固市场地位而不受市
11、场剧烈竞争困挠的企业所控制，其产品的买主很多，以致于每一单个买主都不可能成为供方的重要客户。-供方各企业的产品各具有一定特色，以致于买主难以转换或转换成本太高，或者很难找到可与供方企业产品相竞争的替代品。-供方能够方便地实行前向联合或一体化，而买主难以进行后向联合或一体化。供应商行业名称讨价能力分析内容提供商较强技术服务提供商一般网络服务器提供商一般硬件设备提供商触控面板较强外壳套料一般驱动板一般解码板一般电源板一般3、下游行业分析顾客行业简介零售行业超市里面的广告机、连锁店里面的显示屏、商店展示柜里面的显示屏等金融行业银行营业厅的显示屏，银行门口的LED，银行大楼的户外大屏等政府机关政府办公
12、楼前的大屏幕，政府办事处的显示屏等教育行业高效门口的大屏幕、教育一体机、校联宝等交通行业公交上的移动电视，地铁上的播放器，站台上的信息发布终端等房地产行业售楼处的互动一体机、楼宇中的显示屏等医疗行业医院走廊的信息发布终端，医院休息室的播放器，医院门口的挂号机等公共事业城市导航互动查询机、博物馆查询一体机、道路指引机等广告行业楼宇广告机，机场的广告机，户外广告机等4、顾客行业的讨价能力分析购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。一般来说，满足如下条件的购买者可能具有较强的讨价还价力量：-购买者的总数较少，而每个购买者的购买量较大，占了卖方销售量的
13、很大比例。-卖方行业由大量相对来说规模较小的企业所组成。-购买者所购买的基本上是一种标准化产品，同时向多个卖主购买产品在经济上也完全可行。-购买者有能力实现后向一体化，而卖主不可能前向一化。顾客行业议价能力零售行业一般金融行业较强政府机关较强教育行业一般交通行业较强房地产行业一般医疗行业较强公共事业较强广告行业较强四、 产业链趋势分析1、未来市场最有潜力并且最有可能发生非常爆发式增长的是商用零售业。2、未来内容将会成为后端最主要的一个增值点，我们现在是一个全民狂欢的时代，我们谁能抓住消费者谁就能成为这个市场上的霸主，我们消费者关心的是什么？我们消费者关心的可能不是我们的屏幕时多少寸的，有多大，
14、也不是关心我们这个屏幕时什么形状，这个色彩有多亮丽，我们消费者真正关心的是屏幕里播放的内容能不能吸引到我，对我有什么帮助，数字标牌互动化智能化，以数据为导向的信息获取将成为主流，在未来他也会向企业传递消费者信息，比如在商场可以测算人流量，男女比例，或者消费者盯着屏幕看感兴趣的是哪。3、内容同步管理发展，在后端管理我们要更加智能化，更加及时化。4、行业内容创新趋势，我们要开发不同的软件功能，不同的服务内容，比如零售服装业我们通过图形，或者热门电影里在试衣功能来吸引消费者眼球，因为我们现在的企业觉得我们的用户可能是B2B行业，买数字标牌的客户不是消费者，比如说是银行，比如说是商家，但是用你梳子标牌
15、的，或者看你数字标牌的，一定是普通消费者。所以企业在设计产品和内容的时候最主要是抓住怎么吸引消费者。第三部分 数字标牌行业情况一、 行业供求分析行业供给、行业进入者相关数据调查显示，到2017年数字标牌市场的规模将达到140亿美金。巨大的市场潜力成为诸多厂商争先恐后的原动力，促成了数字标牌行业“百家争鸣”的繁荣景象。“入场门槛低、市场前景广”成为人们对于数字标牌行业的最初印象。二、 行业业务模式分析纵观数字标牌产业的发展，其产品业务模式主要有三种，第一种软硬件销售；第二种是以智联商显终端作为媒体发布服务平台；最后是广告发布网络和广告运营模式。模式概述利润来源进入/退出壁垒案例软硬件销售此业务模式属于数字标牌的初级阶段，以打项目，卖终端为主，数字标牌软件一般通过免费赠送，或者极低价格的方式进行销售。数字标牌软件没有形成统一的服务模式，以企业自己安装部署、自己维护为主要特征。硬件终端和软件客户端
