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1、MO源光电材料市场竞争格局 MO 源即高纯金属有机源是发展光电子产业的支撑性材料之一，是生产高亮度、超高亮度发光材料及大规模集成电路的必备原料。 2010 年 LED 上游行业出现了 MO 源气体短缺的现象， MO 源短缺成了制约 LED 上游行业发展的主要因素之一。目前世界上使用的 MO 源已有 60 多种，产品纯度一般在 99.999% 99.9999%(即 5 6N)。由于 MO 源对信息技术的发展具有举足轻重的作用，需求量也在迅速增长。 MO 源光电材料产业链分析 图 1 MO 源产业链图 MO 源产业属于光电新材料行业，由于目前主要应用于 LED 照明领域，因此也可属于LED 产品供
2、应链中的一环，处于产品生产的顶端，上游主要是镓、铟等稀有金属冶炼及加工业，下游为 LED、太阳能电池外延片制造等行业。 LED是目前 MO源的主要应用领域 MO 源光电材料行业需求目前主要来自 LED 产业，伴随着 LED 产业的快速增长， MO源光电材料 市场规模将出现爆发性增长。全球能将 MO 源制备产业化的公司有限，目前主要的生产厂家有美国的 SAFC、 Dow，荷兰的 Akzo Nobel 以及中国的南大光电等。南大光电是目前中国唯一一家能产业化生产 MO 源的公司，国内市场占有率超过六成。 目前， LED 产品主要应用于手机、显示屏、液晶面板背光源、信号显示、汽车照明和其他照明领域。
3、随着技术进步， LED 的发光效率不断提高，各应用领域的发展状况和前景也各不相同，平板电视、显示器等中大尺寸背光源和照明将会是未来 LED 应用发展潜力最大的两大领域。 而未来， LED 照明的 普及将带动 LED 行业的第二轮快速增长。 2009 年，全球普通照明用所需 LED 大约 28.5 亿颗，随着节能环保意识的增强和政府淘汰白炽灯计划的实施，未来几年，普通照明领域将呈现出高速增长的趋势，到 2015 年，全球普通照明用 LED 数量将达到 524 亿颗，是目前需求量的 18 倍，年均复合增长率高达 62.5%，普通照明领域也是带动未来 LED 新一轮增长的动力之一。 MO 源还应用在
4、太阳能电池、半导体存储器、军工等领域，包括砷化镓太阳能电池、HEMT(高电子迁移率晶体管 )器件、新型存储器 (相变存储器等 )、半导体激光器、红外探 测、超高速计算机等方面。 新一代太阳能电池、半导体存储等领域正处在行业发展的初期，这些潜在市场一旦启动，又将成为 MO 源需求的新驱动力。因此， MO 源光电材料行业的未来发展潜力巨大。 MO 源光电材料市场特点 目前 MO 源材料市场发展现状，表现出了成长性高、集中度高、行业壁垒高等特征。 第一，成长性高。受益于 LED 市场的高景气度，作为 LED 上游产业一部分的 MO 源光电材料行业，也伴随着 LED 行业的快速成长而成长。全球 MO
5、源市场规模到 2015 年将增加到 100 吨以上，年复合增长率在 40%以上，以目前 MO 源 的市场价格计算，大概相当于50 亿人民币的市场规模 ;而国内市场将表现出更高的增长速度，中国有望成为未来全球 MO源需求增长量的最主要贡献者。 第二，集中度高。目前全球 MO 源的生产厂商较少，只有美国、欧洲、中国等几个区域的少数几个公司拥有产业化的能力。形成这样的局面主要是因为行业的进入壁垒较高。而高行业壁垒使得该行业形成了寡头垄断的现状，其优势是可以避免无序竞争、减少资源浪费、维持行业整体的高利润率水平。而且 MO 源生产厂商对下游有较强的议价能力，能维持较高的产品价格，保证企业的盈利水平。目
6、前全球前四大生产厂商 占据了 90%以上的市场份额。其中，南大光电是中国唯一一家能实现 MO 源产业化生产的公司。南大光电产品纯度达到 6.5N(99.99995%)，超过国际通用的 6N 水平。该公司在中国市场处于绝对的领导地位，近年来全球市场份额也在快速增长。南大光电近三年来 MO 源光电材料的销量及市场份额如下表。 产品销售区域 市场份额 2010年 2009年 2008年 全球 14% 10% 11% 国内 64% 72% 69% 表 1 南大光电 MO 源光电材料的销量及市场份额情况 第三，行业壁垒高。这主要是由于 MO 源光 电材料的制备并且产业化供应，需要较高的开发资金、较高的技
7、术壁垒以及复杂的生产工艺，所以产生了较高的行业壁垒，使得外来进入者的进入障碍较大，也因此形成了企业数量少，龙头企业占据较大市场份额的局面。 行业内的主要企业 除了中国的南大光电之外，全球目前 MO 源主要的生产厂家还有：美国的 SAFC、 Dow，荷兰的 Akzo Nobel 等公司。 1. Dow 美国工业巨头 Dow 原本不涉及 MO 源生产制造，但在 2009 年，其收购了原 MO 源主要生产厂商之一的美国罗门哈斯公司 (Rohm&Haas)。 Dow 在完成罗门哈斯并购后，创建了一个多元化业务部门 ?高新材料事业部。该事业部的业务包括：电子材料、涂料、建筑材料、特殊材料、黏合剂和功能聚
8、合物。其中， MO源占整个产品组合的比重较小。 目前 Dow 的客户包括韩国首尔半导体、 LG、台湾晶电等，主要集中在韩国、台湾、美国、欧洲市场。该公司在台湾拥有分装厂，就近服务客户。因为 LED 行业的爆发， Dow 在2010 年 6 月宣布了扩产计划，将扩大美国工厂的产能，并且在韩国新建工厂。但是在 2010年初， Dow 的 MO 源产品出现了大幅减产，其原因未公开披露。但据消息人士称，其大幅减产是由于公共安全方面的原因。此次减产事件无论在短期还是中长期，都对 Dow 造成了不利影响。短期来说，减产事件导致其供货不足，影响了客户的正常运营，使客户不满。中长期来说，即使 Dow 恢复正常
9、生产，客户也会质疑其稳定供货的能力，这给 Dow 今后维持客户关系制造了较大困难。同时， Dow 的减产也使得行业供给出现较大缺口，为其他竞争对手抢夺市场份额提供了有利条件。而一旦竞争对手成功抢夺客户后， Dow 要想重新收复失地，会面临许多困难，诸如客户信任度、设备参数需要重新调试等。 在 2009 年， Dow 的电子与特殊材料事业部 实现了 46.14 亿美金的营收，其中 MO 源所占比重将近 0.5%，约 2000 万美金。 2. Akzo Nobel Akzo Nobel 是一家总部设在荷兰，主要生产健康卫生用品、粉末涂料及化学品的特大型跨国公司，是全球装饰漆产业的领军者，是世界上最
10、大的功能涂料制造商。与 Dow 类似，MO 源占 Akzo Nobel 的产品比重非常小。 Akzo Nobel 的客户原先较集中在台湾市场，后趁 2010 年 MO 源短缺的时机成功打入韩国市场。 Akzo Nobel 同样看好 LED 行业的发展，已经宣布了扩产的计划。在 2009 年 ，Akzo Nobel 的特殊化学材料事业部实现了 52 亿欧元的营收，其中 MO 源的营收约 1500万欧元，占比约 0.3%。 3. SAFC Hitech Sigma-Aldrich公司 (Nasdaq: SIAL)(Sigma-Aldrich是美国一家生物 /化学试剂领先的高科技企业 )旗下的 SA
11、FC Hitech 在 2007 年收购了英国老牌 MO 源生产厂商 Epichem，其后以 Epichem 的原业务成为 SAFC Hitech 公司的核心业务。 目前 SAFC Hitech 的 MO 源产能来自于原 Epichem 公司。 受 LED 产能扩张的驱策，SAFC Hitech 的 MO 源的销售量大幅提高，其中三甲基镓 (TMG)为主要产品。 2009 年 SAFC Hitech 的营收为 6.05 亿欧元，利润比上一年增加 26%，预计 2010 年将增长 15%。其中，MO 源销售贡献营收约 1200 万欧元，占 SAFC Hitech 公司营收比重约 2%。和其他竞争
12、对手一样， SAFC Hitech 公司看好 MO 源在 LED 应用需求的成长， SAFC Hitech 已经宣布计划投资 200 万美元，扩大它在英国工厂的三甲基镓 (TMG)产量。 4. 南大光电 南大光电是一 家专业化生产 MO 源的公司，成立于 2000 年，是中国唯一实现 MO 源产业化生产的企业。公司拥有自主知识产权，技术最初来源于南京大学“国家 863 计划新材料 MO 源研究开发中心”，该专案隶属于国家 863 计划。公司生产的 MO 源产品，质量达到国际先进水平，完全替代进口，为促进我国 LED 产业的发展和为国防、航天事业建设提供关键新材料做出了杰出的贡献。公司目前正在积
13、极扩充产能以应对快速增长的市场需求。南大光电在国内 MO 源市场占有率超过六成，其客户中包含了国内几乎所有主要的外延片厂商 ;并得到国际大客户的认可，成功进入了台湾、韩 国、日本、德国和美国等主要市场。 高工 LED观点 2010 年， MO 源和蓝宝石衬底材料短缺使得 LED 上游企业想通过单纯增加 MOCVD台数来增加产能的计划落空，不少企业的 MOCVD 处于半开工甚至停产的状态。现在全球主要 MO 源生产企业都在扩产，其中，南大光电新的 MO 源生产线已于 2010 年底投产，未来产能还会进一步增加。中国区 LED 上游行业 MO 源短缺现象将得到有效的缓解。不过，由于全球 LED 上游行业扩张速度惊人，高工 LED 预计， 2011 年中国 MO 源的月需求量至少增加 400 公斤以上， 2011 年上半年全球 MO 源 需求仍然紧张。 2012 年，随着各企业扩产的产能陆续释放， MO 源有可能从卖方市场转变成买方市场。
