触控产业竞争态势与前景展望

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1、触触控产业竞争态势及前景展望控产业竞争态势及前景展望触触控产业竞争态势及前景展望控产业竞争态势及前景展望 目录目录目录目录 一谁主沉浮的触控技术 二烽烟四起的触控材料 三不断创新的应用开发 四日益激烈的区域竞争 五促进发展的行业组织五促进发展的行业组织 六 宏观向好的前景展望 二零二零一一四年四年十十一一月月 广东省触控及应用产业协会广东省触控及应用产业协会 二零四年二零四年十十月月 徐世颖徐世颖 触控产业竞争态势及前景展望触控产业竞争态势及前景展望触控产业竞争态势及前景展望触控产业竞争态势及前景展望 目录 一、 目录 一、谁主沉浮的触控技术 二烽烟四起的触控材料二、烽烟四起的触控材料 三、不

2、断创新的应用开发 四、日益激烈的区域竞争激烈域竞争 五、促进发展的行业组织 六、宏观向好的前景展望 广东省触控及应用产业协会广东省触控及应用产业协会 一谁主沉浮的触控技术、谁主沉浮的触控技术 概况从G+GG+F发展到OGS再发展到In/On Cell都是最近几年发生的概况：从G+G，G+F发展到OGS，再发展到In/OnCell，都是最近几年发生的 事情。目前，各种触控技术在市场上的份额不同。统计如图： 技术路线是当前触摸屏厂商所关注的焦点问题它涉及到企业未来的发展技术路线是当前触摸屏厂商所关注的焦点问题，它涉及到企业未来的发展 方向。市场上，触控技术相互渗透，企业也从各个方面分析触控技术未来

3、 的发展走向，以期把握着触控技术发展的主流。 2013年，G+F电容屏、G+G电容屏、OGS电容屏平均生产良率达87%、 广东省触控及应用产业协会广东省触控及应用产业协会 85%、63%。内嵌式触屏开始渗透。 一、谁主沉浮的触控技术、谁主沉浮的触控技术 （一）OGS（）OGS 主导厂商主导厂商：触摸屏厂主导厂商主导厂商触摸屏厂 现状：现状：技术路径日渐明朗、市场规模逐步打开 面临问题：面临问题：触摸屏的强度不高、加工成本高 制约因素制约因素由于OGS保护玻璃和触摸屏是集成在一起的通常需制约因素制约因素：由于OGS保护玻璃和触摸屏是集成在一起的，通常需 要先强化，然后镀膜、蚀刻，最后切割。这样在

4、强化玻璃上切割 很麻烦，成本高、良率低，并且造成玻璃边沿形成一些毛细裂缝， 这些裂缝降低了玻璃的强度目前强度不足成为制约发展的这些裂缝降低了玻璃的强度，目前强度不足成为制约OGS发展的 重要因素。 广东省触控及应用产业协会广东省触控及应用产业协会 一、谁主沉浮的触控技术、谁主沉浮的触控技术 （二）In Cell（二）InCell 主导厂商主导厂商：面板厂主导厂商主导厂商面板厂 市场前景：市场前景：到2018年,Incell触控技术市占率将可能会由 2013年的13 7%成长到16 7%。2013年的13.7%成长到16.7%。 领军厂商：领军厂商：LGD、JDI、夏普 优点：优点：降低显示屏厚

5、度、改进画面质量 现状现状对众多传统触摸屏产生来说短期不必担心ll现状现状：对众多传统触摸屏产生来说，短期不必担心Incell 替代，该技术很难在三年内成为主流。因为良率问题，虽 InCell触控面板未来市场虽前景广阔，但变数仍在。 广东省触控及应用产业协会广东省触控及应用产业协会 一、谁主沉浮的触控技术、谁主沉浮的触控技术 （三）OnCell（三）OnCell 主导厂商：主导厂商：面板厂 工艺制程：工艺制程：OnCell是指将触摸屏嵌入到显示屏的彩色滤光 片基板和偏光片之间的方法，即在液晶面板上配触摸传感片基板和偏光片之间的方法，即在液晶面板上配触摸传感 器，相比InCell技术难度降低不少

6、。 领军厂商领军厂商：三星、日立、LG领军厂商领军厂商：三星、日立、LG 优点：优点：降低显示屏厚度、改进画面质量 现状：现状：目前，OnCell多应用于三星AMOLED面板产品上， 技术上尚未能克服薄型化、触控时产生的颜色不均等问题。 广东省触控及应用产业协会广东省触控及应用产业协会 一、谁主沉浮的触控技术、谁主沉浮的触控技术 2014/10/28 广东省触控及应用产业协会广东省触控及应用产业协会 一、谁主沉浮的触控技术、谁主沉浮的触控技术 （四）生产工艺 也是导致触控技术多样化的原因（四）生产工艺 也是导致触控技术多样化的原因 高精度网印制版及印刷技术是当前触摸屏制程中的核心技高精度网印制

7、版及印刷技术是当前触摸屏制程中的核心技 术。 随着触摸屏市场的迅猛发展，对触摸屏生产成本和技术的 要求也越来越高在触摸屏生产工艺上主要有印刷激光以及要求也越来越高，在触摸屏生产工艺上主要有印刷、激光以及 黄光三种，由于在激光和黄光的制程需要投入昂贵的设备成本， 任何工厂需要生产安排的灵活性，纵使黄光制程有其优点，而 接大单中才能来触优点往往从接“大单”中才能反映出来，所以触摸屏厂的灵活 性不是任何先进生产方式可以代替的。 目前，市场上面仍以印刷为主，占到了47.6%，激光制程为 33.1%，而黄光制程只有19.3%。 广东省触控及应用产业协会广东省触控及应用产业协会 一、谁主沉浮的触控技术、谁

8、主沉浮的触控技术 （五）其他触控技 其他触控技术还包括：红外触控、电磁触控、混合触控、光学触控 触觉反馈技术等等 广东省触控及应用产业协会广东省触控及应用产业协会 可见，触摸屏技术发展的多样性将长期存在。 触控产业竞争态势及前景展望触控产业竞争态势及前景展望触控产业竞争态势及前景展望触控产业竞争态势及前景展望 目录目录 一、一、谁主沉浮的触控技术 二烽烟四起的触控材料二、烽烟四起的触控材料 三、不断创新的应用开发 四、日益激烈的区域竞争激烈域竞争 五、促进发展的行业组织 六、宏观向好的前景展望 广东省触控及应用产业协会广东省触控及应用产业协会 二、烽烟四起的触控材料二、烽烟四起的触控材料 （一

9、）触控材料概况（）触控材料概况 触摸屏产业链：玻璃基板、Petfilm、胶材是产业上游的主要材料， 而玻璃基板Pfil的供应几乎被美日企业所垄断ITO玻璃而玻璃基板、Petfilm的供应几乎被美日企业所垄断。ITO玻璃、 ITOfilm、sensor（包含触控IC）、coverlens是中游部分，下游为触控 模组。 触控传感器正在经历薄膜式取代玻璃式过程。 以导电聚合物、纳米银线、金属网格、纳米碳管及石墨烯等新型软 性透明导电材料近年来研发迅速，并且很快商业化。这些材料对ITO 透明导电膜的替代性很强，特别是在中大尺寸触摸屏领域，更具有透明导电膜的替代性很强，特别是在中大尺寸触摸屏领域，更具有

10、 优势。 广东省触控及应用产业协会广东省触控及应用产业协会 二、烽烟四起的触控材料二、烽烟四起的触控材料 （二）触控材料前景（二）触控材料前景 2013年，国内电容屏出货面积 触摸屏材料成本构成 超过400万平方米，其中ITO导电玻 璃需求量超过360万平方米，ITO PET膜需求量超过140万平方米。 触摸屏材料成本构成 从触摸屏产业上游材料的成本 分析，ITO材料占据40%左右。且 随着触摸屏行业的发展，对ITO材 料的需求将越来越大，作为稀有金 属的铟，不但价格随之不断上涨， 而且将会有告罄的危险，所以在此 进行分析的烽烟四起的触控材料进行分析的烽烟四起的触控材料， 主要为替代ITO的石

11、墨烯、Metal Mesh和纳米银。 广东省触控及应用产业协会广东省触控及应用产业协会 二、烽烟四起的触控材料二、烽烟四起的触控材料 （三）石墨烯（三）石墨烯 特性：特性：强度是钢的200倍、厚度仅为一个原子直径 对比传统对比传统ITO的优势：的优势： 1、首先是原材料的取得比较容易。 2、柔性是石墨烯的重要特性，其弯折性能主要为其基底PET材料的 弯折极限。 3、单层石墨烯透光率好，只吸收2.3%光 4、理论电阻率低，比铜/银电阻率还要低 5、同时耐高温、防水、碱、盐腐蚀等多种优异性能。5、同时耐高温、防水、碱、盐腐蚀等多种优异性能。 缺陷：缺陷：目前来看，石墨烯触摸屏的发展还处在行业初级阶

12、段，但除 了上游材料以外下游供应链的发展还比较迟缓良率也有待提高 广东省触控及应用产业协会广东省触控及应用产业协会 了上游材料以外，下游供应链的发展还比较迟缓，良率也有待提高。 所以距离大规模商用还有一段时间。 二、烽烟四起的触控材料二、烽烟四起的触控材料 （四）Metal Mesh（四）Metal Mesh 特性：特性：金属网格（Metal Mesh）原材料为一种导电性油墨，多为银 （Ag）或铜（Cu）等金属物质，形状看起来很像以极细金属线组成的 烤肉架。 对比传统对比传统ITO优势：优势：金属网格应用在触控感应器上的最大优势，在于 阻抗小于10欧姆，且制造成本ITO稍低，加透明度比ITO好

13、、可挠度高，阻抗小于10欧姆，且制造成本ITO稍低，加透明度比ITO好、可挠度高， 也可应用于笔记型电脑及PC等大尺寸面板。 限制因素限制因素：一是良率不稳定二是有能力量产Metal Mesh触控面板的限制因素限制因素：是良率不稳定，二是有能力量产Metal Mesh触控面板的 企业较少，三是采用Metal Mesh方案与LCD面板搭配时成本会有所增 加。 广东省触控及应用产业协会广东省触控及应用产业协会 二、烽烟四起的触控材料二、烽烟四起的触控材料 （五）纳米银线（五）纳米银线 特性特性：纳米银线（SNWsilvernano wire）技术是将纳米银线墨特性特性：纳米银线（SNW，silve

14、rnano wire）技术，是将纳米银线墨 水材料涂抹在塑胶或者玻璃基板上，然后利用镭射光刻技术，刻画 制成具有纳米级别银线导电网络图案的透明的导电薄膜。 优势：优势：1、透光率更高；2、弯曲半径小且在弯曲时电阻变化率较小； 3、应用在具有曲面显示的设备，例如智能手表，手环等上的时候， 更具有优势更具有优势。 缺陷：缺陷：纳米银线呈现不规则的分布，沾满整个玻璃基板表面导致漫 反射严重，雾度（Haze）问题严重。屏幕的雾度问题会导致在室外 场景光线照射的情况下，屏幕反射光强烈，严重的时候会使得用户 看不清屏幕。 广东省触控及应用产业协会广东省触控及应用产业协会 看不清屏幕 二、烽烟四起的触控材料

15、二、烽烟四起的触控材料 （六）其他新型材料（六）其他新型材料 单层碳纳米管单层碳纳米管（CNT）：碳纳米管作为一维纳米材料重量轻单层碳纳米管单层碳纳米管（CNT）：碳纳米管作为维纳米材料，重量轻， 六边形结构连接完美，具有许多异常的力学、电学和化学性能。 碳纳米管具有高传热、高导电性优良、碳纳米管具有良好的力 学性能CNT 抗拉强度达到50200GP是钢的100倍密度学性能，CNTs抗拉强度达到50200GPa，是钢的100倍，密度 却只有钢的1/6，至少比常规石墨纤维高一个数量级；它的弹 性模量可达1TPa，与金刚石的弹性模量相当，约为钢的5倍。 碳纳米管是目前可制备出的具有最高比强度的材料

16、碳纳米管是目前可制备出的具有最高比强度的材料。 导电聚合物：导电聚合物：导电聚合物以导电高分子为基材的透明导电膜， 现阶段PEDOT代表性产品为德国Heraeus的CleviosTM及 AGFAOrgaconTM，其所形成之透明导电膜特性为透光度约87%、 面电阻300/。 广东省触控及应用产业协会广东省触控及应用产业协会 面电阻/ 几种新材料对比几种新材料对比 金属网格纳米银导电高分子石墨烯碳纳米管金属网格纳米银导电高分子石墨烯碳纳米管 优势优势 高导电性 柔性 高导电性 柔性 低成本低成本 高导电性 柔性 高导电性 柔性 低成本低成本 可直接替代ITO 可直接替代ITO 柔性柔性 柔性 超薄 柔性 超薄 透透过过率极高率极高 柔性 坚固耐久 柔性 坚固耐久 原料充沛原料充沛 优势优势 低成本低成本 工序简单工序简单 低成本低成本 可涂布可涂布 柔性柔性 低成本低成本 透率极高透率极高 高导电性 高导热性 高导电性 高导热性