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1、税控发票开票软件（金税盘版）V2.0培训,目 录,第一部分 背景知识介绍 第二部分 系统登录和设置 第三部分 发票管理 第四部分 抄税处理,1.1 税控发票开票组成 1.2 防伪税控系统的工作原理,第一部分 背景知识介绍,金税盘,报税盘,专用设备,通用设备,针式打印机,计算机,2.1.1 硬件组成,计算机,针式打印机,用于打印各种发票和各种报表。,用于安装和运行税控发票开票软件（金税盘版）。,2.1.2 通用设备,连接在计算机的USB口，是防伪税控系统的核心部件，用于开具、存贮发票等。,连接在计算机的USB口， 主要用于抄报税和购退票。,2.1.3 专用设备,金税盘,报税盘,税控发票开票软件
2、（金税盘版）V2.0,2.1.5 系统功能模块,2.1.5 系统功能模块,2.1.5 系统功能模块,联网开票即开即传 在联网状态下，企业开具的发票明细会实时上传到相应的税务端系统。,软件特点,支持离线控制和企业离线授权信息下载 因网络故障等原因无法连网开票的，可在税务机关设定的离线开票控制范围内开具发票，超过离线开票控制范围未连网上传的，税控发票开票软件（金税盘版）将自动锁死无法开票，纳税人连通网络或者由主管税务机关解锁后方可继续开票。同时，每次连网登录开票软件时，系统自动实现从税务端下载离线开具发票的时长等企业离线授权信息，更新开票软件中对应的参数。,软件特点,1.1 税控发票开票组成 1.
3、2 防伪税控系统的工作原理,第一部分 背景知识介绍,1.2.1 工作流程 1.2.2 购买发票 1.2.3 开具发票 1.2.4 防伪与计税 1.2.5 抄 报 税,购买发票,读入发票,填开发票,抄税报税,企业持金税盘或报税盘到税务机关购买发票,将购票信息读入开票系统中,在开票系统中填开打印发票,抄税后办税厅报税或远程抄报,1.2.1 工作流程,1.2.1 工作流程 1.2.2 购买发票 1.2.3 开具发票 1.2.4 防伪与计税 1.2.5 抄 报 税,1.2.2 购买发票,1.2.1 工作流程 1.2.2 购买发票 1.2.3 开具发票 1.2.4 防伪与计税 1.2.5 抄 报 税,大
4、唐电信总公司,110108458005888,北京市海淀区学院路甲58号,工行海淀支行5888008号,网卡,21k,套,500,2000,1000000.00,17%,1000000.00,壹佰壹拾柒万圆整,1170000.00,170000.00,170000.00,1.2.3 开具发票,按顺序开具发票。,No:00099308,No:0099309,1.2.3 开具发票,1.2.1 工作流程 1.2.2 购买发票 1.2.3 开具发票 1.2.4 防伪与计税 1.2.5 抄 报 税,发票代码：1100053530,发票号：00099308,销方纳税号：110101456789102,金额
5、：1000000,税额：170000,开票日期：2014年12月17日,购方纳税号：110108458005888,1.2.4 防伪与计税,增值税普通发票 （纸质：两联和五联 ）,增值税专用发票 （纸质：三联和六联 ）,专用发票,普通发票,纸质发票种类,十位发票代码：4100081620,十位发票代码：4100081620,第1-4位代表各省,第5-6位代表制版年度,第9位代表几联版,第7位代表印制批次,第8位代表发票种类,第10位代表金额版本号,十位发票代码：4100081620,十位发票代码：4100081620,十位发票代码：4100081620,专用发票用“5“表示普通发票用“6“表示
6、,十位发票代码：4100081620,专用发票三联版用“3“表示专用发票六联版用“6“表示普通发票二联版用“2“表示普通发票五联版用“5“表示,十位发票代码：4100081620,经过金税盘加密 产生电子密码打 印于票面,发票数据在打印 同时计入金税盘,1.2.4 防伪与计税,1.2.1 工作流程 1.2.2 购买发票 1.2.3 开具发票 1.2.4 防伪与计税 1.2.5 抄 报 税,咦？ 怎么不能开票了？,噢！ 原来是该进行抄报税了！,快！ 报税去！,征收大厅,1.2.6 抄报税,2.1 启动和登录 2.2 系统初始化 2.3 系统设置,第二部分 系统登录和设置,2.1 启动和登录,运行
7、开票软件后，系统弹出登录界面。输入用户名、密码和证书口令（密码默认为123456；证书口令默认为88888888，初次登录必须修改），点击“登录”按钮便可登录系统进行业务处理。,123456,88888888,2.1 启动和登录,运行开票软件后，系统弹出登录界面。输入用户名、密码和证书口令（密码默认为123456；证书口令默认为88888888，初次登录必须修改），点击“登录”按钮便可登录系统进行业务处理。,2.1 启动和登录,2.1 启动和登录 2.2 系统初始化 2.3 系统设置,第二部分 系统登录和设置,2.1 系统初始化,软件安装后，初次登录时系统进入系统参数设置向导界面，用户可根据此
8、向导来完成系统初始化以及基本参数设置等操作。,2.1 系统初始化,初次登录开票软件，需要先进行系统参数设置。,2.1 系统初始化,系统初始化，设置主管用户信息。,系统参数设置主要用于录入和修改本单位的营业地址、电话号码和银行帐号这些基本税务信息，也可用于查看企业的纳税号等开票机信息。填开发票时的“销方信息”取自此处录入的数据，所以在初次开票前，必须以系统管理员的身份登录后认真正确地填写。,2.1 系统初始化,基本参数设置，设置企业基本信息。,系统初始化,上传参数设置，安全接入服务器地址必须为https开头的IP地址，IP地址由当地税局提供。,https:/60.13.188.170:7001,
9、https : /60.13.188.170:7001(联通、网通） https : /222.82.232.193:7001(电信、移动）,2.1 系统初始化,完成系统参数设置。,2.1 启动和登录 2.2 系统初始化 2.3 编码管理,第二部分 系统登录和设置,3.2.2 编码管理,用来录入机动车销售统一发票的购货单位信息,用来录入货物运输业增值税专用发票的费用项目信息,用来录入货物运输业增值税专用发票的收、发货人信息,用来录入机动车销售统一发票的车辆信息,客户管理,3.2.2 编码管理,3.2.2 编码管理,3.2.2 编码管理,3.2.2 编码管理,选中一行记录，点击“+增加”按钮，便
10、可在其上方增加一条新记录。,3.2.2 编码管理,3.2.2 编码管理,上机练习：,一、建立客户库,1、建立客户库,商品管理,3.2.2 编码管理,3.2.2 编码管理,3.2.2 编码管理,选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。,上 机练习：,二、建立商品库,二、建立商品库,二、建立商品库,二、建立商品库,二、建立商品库,二、建立商品库,1、建立商品库,发 票 管 理,增值税专用发票,实现对四种发票的管理,第三部分 发票管理,增值税普通发票,货物运输业增值税专用发票,机动车销售统一发票,发 票 管 理,增值税专用发票,增值税普通发票,实现对两种发票的管理,第三部分 发
11、票管理,第三部分 发票管理,3.1 发票领用 3.2 正数发票填开 3.3 负数发票填开 3.4 发票查询与打印 3.5 发票作废,3.1.1 领用流程 3.1.2 发票购买 3.1.3 发票读入 3.1.4 发票库存查询,3.1.1 领用流程,3.1.1 领用流程 3.1.2 发票购买 3.1.3 发票读入 3.1.4 发票库存查询,例如：购买2卷增值税专用发票和1卷机动车 销售统一发票,3.1.2 发票购买,3.1.1 领用流程 3.1.2 发票购买 3.1.3 发票读入 3.1.4 发票库存查询,发票读入是开具发票的前提，主要用于将企业购买的存放于金税盘或报税盘中的电子发票读入到系统中。
12、,3.1.3 发票读入,点击“发票领用管理/ 读入新购发票”菜单项或导航图中的发票退回快捷图标。 。,3.1.3 发票读入,系统弹出“您确定要从金税设备读取发票吗？”提示信息框。,3.1.3 发票读入,对于配有报税盘的，系统弹出“请选择读入发票的来源介质”选择框。,3.1.3 发票读入,显示发票读入成功的提示信息,3.1.3 发票读入,利用读入新购发票功能，能够一次性将金税盘或报税盘上购买的所有发票读入开票系统。,说明：,3.1.3 发票读入,3.1.1 领用流程 3.1.2 发票购买 3.1.3 发票读入 3.1.4发票库存查询,发票库存查询功能用于查询系统中可用的各卷发票库存信息。企业在读
13、入新购发票后可通过查询知道发票信息是否已正确读入，在开具了部分发票后可通过查询知道还有多少发票库存。,3.1.5 发票库存查询,点击“发票领用管理/发票库存查询”菜单或导航图中的库存查询快捷图标。,3.1.5 发票库存查询,系统显示发票库存界面，可查询金税盘内各种发票的领用存情况,3.1.5 发票库存查询,3.1.5 发票库存查询,上机练习：,1、演示发票读入 2、查询发票库存张数,第三部分 发票管理,3.1 发票领用 3.2 正数发票填开 3.3 负数发票填开 3.4 发票查询与打印 3.5 发票作废与修复,3.2.1 增值税专用发票 3.2.2 增值税普通发票,3.2.1 增值税专用发票,
14、点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。,3.2.1 增值税专用发票,系统自动按顺序调出带开具的专用发票号码确认窗口。,3.2.1 增值税专用发票,点击 “确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口。,3.2.1 增值税专用发票,票面信息构成,购方信息,密文区,商品信息,销方信息,备注,1、常规正数发票（不带清单、折扣） 第一步：填写购方信息,3.2.1 增值税专用发票,填写购方信息的方法： 1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存 （纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。,用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中,1、常规正数发票（不带清单、折扣）
15、 第一步：填写购方信息,3.2.1 增值税专用发票,填写购方信息的方法： 1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存 （纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。 2、点击名称或税号栏后的“ ”按钮从客户编码库 中取数据。,1、常规正数发票（不带清单、折扣） 第一步：填写购方信息,3.2.1 增值税专用发票,在打开的客户编码库中选取一个客户并双击该记录行。,1、常规正数发票（不带清单、折扣） 第二步：填写商品信息,3.2.1 增值税专用发票,商品信息既可以从编码库中选择，也可以手工填写。,1、常规正数发票（不带清单、折扣） 第二步：填写商品信息,3.2.1 增值税专用发票,1、常规正数发票（
16、不带清单、折扣） 第二步：打印发票，显示票样示意如下。,3.2.1 增值税专用发票,上 机练习：,1、填开一张普通发票，内容如下：,假定祥和公司购得如下商品 联想电脑 1 台 航天打印机 1 台,2、清单正数发票,3.2.1 增值税专用发票,在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上填写不下时（一般指商品行超过8行的情况），可利用系统提供的销货清单的功能来开具。 开具销货清单时，在销货清单上填写商品的明细数据，系统会自动算出清单中商品的合计金额和合计税额，并将其自动填入发票票面的行中，称为“清单行”。,2、清单正数发票 第一步：填写购方信息,3.2.1 增值税专用发票,点击 “清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。,2、清单正数发票 第二步：填写
