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1、新格局下农药企业面临的机遇与挑战,朱伟娟 中国农药工业协会,主要内容,2,3、挑战,2、中国农药行业现状,1、全球农药行业现状,4、机遇,5、企业发展战略,3,一、全球农药行业现状,一、全球农药行业现状,4,表1 2011年全球农药市场（亿美元）,数据来源：Phillips Mcdougall,一、全球农药行业现状,5,表2 近年来全球农药市场情况（亿美元）,数据来源：Phillips Mcdougall,2002-2011年，全球化学农药市场总值增长75.1%，非农用农药市场总值增长47.3%，农业生物技术市场总值增长399.5%。,一、全球农药行业现状,6,图1 近年来全球农药分品种市场情
2、况,数据来源：Phillips Mcdougall,一、全球农药行业现状,7,表3 2011年全球各地区化学农药市场情况（亿美元）,数据来源：Phillips Mcdougall,一、全球农药行业现状,8,数据来源：Phillips Mcdougall,图2 近年来全球农药分地区市场情况,一、全球农药行业现状,9,表4 全球领先公司的农药销售（百万美元）,数据来源：Phillips Mcdouga,2011年，世界领先跨国公司的销售额在上一年基础上继续实现增长。在前6大顶尖农药公司中，有四大公司美元计农药销售额表现出两位数的增长幅度。,一、全球农药行业现状,10,数据来源：Phillips M
3、cdougall,表5 主要农药产品的市场表现（百万美元）,11,二、中国农药行业现状,12,2006-2011年，全国农药总产量增长104.3%。,图3 20002011年农药产量统计图,1 农药产量,13,2006-2010年，杀虫剂年均增长10.24%，杀菌剂年均增长10.33%，除草剂年均增长28.49%。,图4 三大类农药近年来的发展情况,1 农药产量,14,表6 2012年110月全国农药产量,（100%计， 万吨）,数据来源：国家统计局,1 农药产量,15,图5 20002011中国农药进口统计图,2 农药进出口,16,图6 20002011中国农药出口统计图,2 农药进出口,1
4、7,表7 2012年1-9月农药进出口情况,2 农药进出口,18,表8 近年中国农药销售收入和销售利润（亿元）,3 农药销售,2012年18月全行业利润总额为89.36亿元，同比增长25.2%，其中生物化学农药及微生物农药制造利润总额为15.7亿元，同比增长53.3%。,数据来源：国家统计局,19,表9 2011年中国农药销售20强,3 农药销售,20,（数据来源：中国农药工业协会）,3 农药销售,21,表10 2011年中国制剂销售十强企业,3 农药销售,22,4 对农药市场运行的认识,（1）农药行业利润仍处于低位运行，农药企业盈利能力下降。 （2）跨国公司专利产品大量涌入，使得终端制剂市场
5、空间被进一步压缩。 （3）行业结构调整步伐加快。,23,5 农药需求预测,（1）农药的需求体现在品种的增多，价值的提升、品质的改善和生态环境友好。 （2）除草剂市场发展迅速，改变了我国农药产品结构。 （3）农药的非农业用途值得关注，在白蚁防治、灭鼠、公共卫生、木材防腐等方面，农药均发挥了巨大的作用。,24,6 近期政策,（1）农药管理条例（即将出台） （2）农药工业“十二五”发展规划（2012年2月3日） （3）农药产业政策（2010年8月26日） （4）产业结构调整指导目录（2011年本） （5）五部委联合公告第1586号（2011年6月15日） （6）乳油制剂大幅度削减 （7）规范农药有效
6、成分含量，10%草甘膦水剂停止生产，停止有效成分含量低于30%的草甘膦水剂登记 （8）对百草枯采取限制性管理措施 （9）阿维菌素油膏禁用 （10）环境经济政策与“高风险、高环境污染”目录” （11）出口退税调整 （12）PIC公约与POPS公约，REACH法规与欧盟重新登记,25,7 存在问题,1、产业集中度较低，产能过剩 2、自主创新能力弱，技术装备水平低 3、产品结构尚需进一步调整 （1）高毒农药品种需进一步削减和替代 （2）特殊用途杀菌剂相对较少 （3）部分除草剂产能严重过剩 （4）农药制剂开发能力弱，剂型结构不合理 4、特殊污染物缺乏有效处理手段 5、假冒伪劣现象仍然严重 6、农药违规
7、使用难以禁止 7、人才储备不充分,26,三、中国农药企业面临的挑战,27,1、食品安全的要求 随着经济的发展和生活水平的提高，人们高度关注食品安全问题。 2、资源环境约束 （1）浙江、上海、苏南企业向苏北、江西、安徽等“中西部”地区转移； （2）园区外企业向专业园区或化工产业聚集区转移； （3）发酵产业向能源产地转移（如阿维菌素）。 3、国内政策环境趋严 （1）可持续发展的要求； （2）环保、安全压力。,三、挑战,28,4、出口市场变化 （1）主要是东南亚和南美国家； （2）北美、澳洲、欧洲市场进入门槛很高； （3）中东、非洲、中（东）亚地区汇率风险高； （4）产品高附加值地区常有贸易壁垒；
8、（5）非贸易壁垒逐年增多； （6）中国农药频频面临外国反倾销； （7）农药缺乏定价权。,三、挑战,29,5、跨国公司专利产品抢滩中国市场 近年来，国际跨国公司专利品种大量涌入，他们推出农化产品和种子技术的综合方案，进一步冲击国内市场，而其他农化巨头的高端主流产品也在逐步占据主导地位，使得国内非专利农药品种销售受限，终端制剂市场空间被进一步压缩。 6、转基因生物的影响 农业生物技术市场规模由1998年的16.7亿美元增长到2010年的超过120亿美元，年均增长率17.86%。2011年达到156.85亿美元。,三、挑战,30,7、未来农业及植保方式的变革 政府集中采购与农资补贴，农业产业结构调整
9、和农村土地流转政策的推行，基于公共植保理念的统一防治，农业的集约化和规模化经营，涌现出大批种田大户等。 8、成本增长较快 能源、原材料和劳动力价格上涨，管理和财务费用增加，人民币升值，环保、安全压力等。,三、挑战,31,四、中国农药企业面临的机遇,32,1、农药的刚性需求 要保障粮食安全，要在有限的耕地上生产更多的农产品，就离不开农药防治作物病虫害保障粮食丰收的巨大作用，对农药的刚性需求为我国农药企业提供了发展机遇。 2、政府的积极支持和引导 （1）国家政策扶持带动农民收入增长； （2）政府近年来先后出台了一系列规划和政策措施。 3、生物能源需求增长 目前全球农产品价格进入上升周期，生物能源需
10、求增长，从而促使世界农药市场兴旺。,四、机遇,33,4、世界经济，特别是中国经济显现复苏，国内农药市场价格逐步回归理性 5、高毒农药削减，为高效低毒农药腾出巨大空间 6、准入门槛的不断提高,四、机遇,34,五、中国农药企业发展战略,35, 从理念到管理上缩小与国际大公司的差距 实施资本运营战略，加快企业重组步伐 调整品种结构 加强技术改造和自主创新 开拓国内外市场，专业化服务 树立企业品牌意识，加强终端市场建设 增强责任关怀意识，加大环保投入力度 关注国际农药法规制订，应对非贸易壁垒增多 加大科技研发投入、关注转基因工程技术的影响 改变公众对农药产品的认知度,五、农药企业发展战略,Thank You !,请提宝贵意见！,
