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1、 TEEMS CRM eMarketing 使用手册使用手册 金蝶软件（中国）有限公司 金蝶 TEEMS CRM eMarketing 用户手册 2 1 TEEMS CRM eMarketing 使用手册申明使用手册申明 1.1 著作权著作权 ? 选择要修改的审批模板，单击“修改”按钮，进入审批模板编辑页面； ? 在”审批属性”部分，选择一条记录，单击”上升”按钮，记录上移；单击”下降”，记录 下移。 ? 单击”刷新”，”审批属性”页面被刷新。(参见图 5-9) 注：审批次序依据”审批属性”列表中排列次序，越顶端优先级越高。 图 5-9 审批模板属性 金蝶 TEEMS CRM eMarketi
2、ng 用户手册 27 图 5-10 新增审批人 5.3.3 删除审批模板删除审批模板 作用：删除系统中审批模板。 相关操作： ? 单击“计划”主菜单；单击“审批模板”子菜单；进入“审批模板“主列表界面； ? 选择要删除的记录，单击“删除”按钮； ? 系统提示： “是否删除该及其关联的属性记录？”选择“是” ，则删除计划模板及其相 关的计划模板属性。 5.4 审批审批 作用：审批人对需要其审批的计划进行审批。 相关操作： ? 单击”计划”，单击”审批”，审批人员可在审批列表看到需要其审批的计划。 ? 选择一条记录，单击”进入审批”按钮或”市场计划名称”的超链接，在计划编辑页面审 批计划，页面中有
3、”同意、同意并送审、同意并抄送、不同意、返回修改”审批按钮。 ? 在”审批意见”处输入意见，单击相应的审批按钮。 注： ”同意”：表示当前审批人审批通过，当前计划流向下一个审批人处。 ”同意并抄送”：表示当前审批人审批通过，并指定相应人员可以查看当前计划。 ”同意并送审”：表示当前审批人审批通过，并在其后插入一个审批人，当前计划流向新插入的审批人处。 ”返回修改”：表示当前审批人审批不通过，计划返回给提交人对计划进行修改，并重新提交。 “不同意”：表示当前审批人审批不通过，计划因失败关闭。 计划处于”审批中”、”失败关闭”、”成功关闭”状态时，不可修改。(审批页面参见图 5-11) 图 5-1
4、1 审批页面 金蝶 TEEMS CRM eMarketing 用户手册 28 5.5 计划成员计划成员 作用：为选定计划添加计划成员。 相关操作： ? 单击”计划”主菜单，在计划列表中选择一条记录； ? 单击”计划成员”子菜单，进入计划编辑页面，下部为”计划成员”列表页面，有”新增、 删除、刷新”按钮； ? 单击”新增”按钮，弹出框中选择计划成员； ? 选择一条记录，单击”删除”按钮，删除选中记录； ? 单击”刷新”按钮，刷新计划成员页面。(操作参见图 5-12) 图 5-12 计划成员列表 图 5-13 新增成员 6 部门部门 6.1 内容组成内容组成 作用：部门是指使用 TEEMS CRM
5、 eMarketing 系统的用户内部组织架构，采用树形结构表 示。部门的主要字段参见表 5-1。 表 5-1 部门的内容 金蝶 TEEMS CRM eMarketing 用户手册 29 编号 字段描述 说明 1 部门 部门名称，手工输入。 2 部门编号 依据本公司实际情况输入部门的编号。 3 部门类型 表示部门的类型，从下拉框中选取。 4 上级部门 本部门的上级主管部门，从弹出对话框中选取。 5 主要电话 6 传真号码 7 邮政编码 8 办公地址 9 所在城市 从下拉框中选取。选定此项后，10、11、12 三项自动显示相 关内容。 10 省份 从下拉框中选取 11 地区 从下拉框中选取 12
6、 国家 从下拉框中选取 13 部门负责人 本部门的主要负责人，从对话框中选取。 14 是否销售部门用来统计销售部门的销售情况。为可选项。 15 是否服务部门用来统计服务部门的服务情况。为可选项。 16 备注信息 用于输入此部门的补充信息。 注 1：页面中带”*”的字段为必填字段。 注 2：页面中”的字段表示从下拉框中选取所需内容。 注 3：页面中” ”的字段表示从弹出对话框中选取所需内容。 6.2 部门管理部门管理 功能说明： ? 二级子菜单：进入“部门”的主界面，左侧为二级子菜单，主要包括：部门、员工/ 团队、附件、媒体宣传、客户、计划、市场活动、签约信息、动态信息、行业政策。 ? 部门：为
7、部门列表界面，显示当前级所有部门。部门分级设置，级次深度不受限制， 其中顶级部门属于系统默认的虚拟部门。部门的层次结构可依据本公司组织结构的实 际情况建立。 ? 系统默认当前部门列表界面为用户所在部门的列表界面。 ? 权限按部门管理。具体说明请见权限管理一节。 相关操作： ? 单击”部门编号”可进入下一级部门列表界面,单击部门列表顶端的路径指引， 可返回上 级部门；参见图 N。 ? 单击”部门”可以看到相应部门的详细信息； ? 单击”部门负责人”，可以看到相应人员的详细信息。部门列表页面参见图 5-1。 相关联对象： ? 子菜单”员工/团队、附件、媒体宣传、客户、计划、市场活动、签约信息、动态
8、信息、 行业政策”均与”部门”相关联。 金蝶 TEEMS CRM eMarketing 用户手册 30 图 5-1 部门列表界面 6.2.1 新增部门新增部门 作用：用于新增一个部门。 相关操作： ? 进入部门列表页面（参见图 5-1） ，选取一条记录（如“总部” ） ，单击“新增”按钮， 进入部门编辑页面,输入部门信息; ? 新增部门的上级部门为当前选取的记录（如：总部） ； “上级部门”字段也可以选择 其它的部门作为上级部门； ? 相关信息输入完毕，单击“保存”按钮，保存新增记录 ? 如需继续增加记录，在系统提示你“是否继续添加？”时，单击”是”，将再次进入部 门新增界面，否则单击”否”，
9、则返回到部门主列表界面。 ? 增加该部门的用户自动拥有该部门的所有权限。 ? 系统默认顶级部门唯一，可以增加各子级部门。参见图 5-2。 图 5-2 部门编辑页面 金蝶 TEEMS CRM eMarketing 用户手册 31 6.2.2 修改部门修改部门 作用：对系统中已建立的部门进行修改。 相关操作： ? 在部门列表页面，选中需修改记录，单击”修改”，进入部门编辑页面修改记录，按” 保存”按钮，保存修改内容。如不需保存修改，单击”返回”，返回部门列表清单。 ? 在部门列表页面，选中需修改记录，单击”部门”字段的超链接，进入部门编辑页面修 改记录，按”保存”按钮，保存修改内容。如不需保存修改
10、，单击”返回”，返回部门列 表清单。 ? 登录用户如无修改权限，不能对记录进行修改。 6.2.3 删除部门删除部门 作用：删除系统中已有部门。 相关操作： ? 在部门列表页面，选中需修改记录，单击”删除” 按钮，系统将会再次提示你是否删 除，确认删除即可。 ? 删除一个部门的时候，如果它里面还有员工/团队或有下级部门等，则不能被删除。 ? 单击”刷新”，当前页面被刷新。 6.2.4 导出资料导出资料 作用：将当前系统中建立的所有部门的基本信息导出系统，形成电子文件。 相关操作： ? 进入部门列表页面，单击”导出”，在新打开的 IE 窗口显示导出内容。 ? 在 IE 窗口单击”文件”菜单中的”另
11、存为”，选取文件存取格式，保存。 （修改、删除、 导出参见图 5-1,图 5-2） 6.3 关联业务项关联业务项 作用：用于显示与当前部门相关联的信息。 说明： ? 选中一个部门，单击下列二级子菜单：”员工/团队、媒体宣传、客户、计划、市场活 动、签约信息、动态信息、行业政策”，页面右侧显示所选部门的关联信息。此处关 联信息只可查看，无法增减。 ? 选中一个部门，单击”附件”， 页面右侧显示所选部门的附件信息，此处可依据实际 情况上传附件。具体操作参见”公共模块”的”附件管理”。 ? 关联信息来自相关业务项： “员工/团队”来自一级菜单中”员工/团队”业务项； “媒体宣传、市场活动、签约信息、
12、动态信息、行业政策”来自一级菜单中”市场情报”业务 金蝶 TEEMS CRM eMarketing 用户手册 32 项； “客户”来自一级菜单中”客户”业务项； “计划” 来自一级菜单中”计划”业务项； 6.3.1 计划计划 选择要查看的部门，单击“计划”子菜单，查看该部门负责的计划 可通过计划中的超级链接进入系统其它界面。参见图 5-4。 图 5-4 部门关联计划界面 6.3.2 客户客户 选择要查看的部门，单击“客户”二级子菜单，查看该部门相关的客户。可通过客户中的 超级链接进入系统其它界面。 6.3.3 市场活动市场活动 选择要查看的部门，单击“市场活动”二级子菜单，查看该部门负责的市场
13、活动情况 可通过活动中的超级链接进入系统其它界面。 6.3.4 签约信息签约信息 选择要查看的部门，单击“签约信息”二级子菜单，查看该部门相关的签约信息 可通过活动中的超级链接进入系统其它界面。 6.3.5 动态信息、动态信息、 选择要查看的部门，单击“动态信息”二级子菜单，查看该部门相关的动态信息 可通过活动中的超级链接进入系统其它界面。 金蝶 TEEMS CRM eMarketing 用户手册 33 6.3.6 行业政策行业政策 选择要查看的部门，单击“行业政策”二级子菜单，查看该部门相关的行政策 可通过活动中的超级链接进入系统其它界面。 6.3.7 媒体宣传媒体宣传 选择要查看的部门，单
14、击“媒体宣传”二级子菜单，查看该部门相关的媒体宣传 可通过活动中的超级链接进入系统其它界面。 6.3.8 员工员工/团队团队 选择要查看的部门，单击“员工/团队”菜单，查看该部门负责的员工/团队情况。 6.3.9 附件附件 附件用来说明部门的一些详细资料和备注信息。操作如下： 选择一个要查看的部门，单击“附件”菜单，可对该部门的附件进行维护。具体操作参见附 件管理附件管理 注：具有对该部门资料进行修改的权限才能对附件资料进行维护。参见图片 5-5。 图 5-5 部门关联附件界面 7 员工员工/团队团队 7.1 内容组成内容组成 作用： ? 员工/团队是系统的一个重要的业务对象。 它定义了在客户
15、关系管理过程中员工或团队 在服务市场过程中的角色。 ? 员工指所有使用 TEEMS CRM 的用户，可以是系统管理员、市场人员，市场部门领 导，公司领导。同时员工的用户名就是该员工在系统中的用户名。真实姓名在系统中 金蝶 TEEMS CRM eMarketing 用户手册 34 起到标识的作用。 团队是指方便权限授权所产生的一个职能组，它可以方便的使各种角色的多个用户形成 一个虚拟的团队，同时来跟踪和操作一条业务数据。员工的主要字段参见表 6-1；团队的主要 字段参见表 6-2。 表 6-1 员工 编号 字段 说明 1 员工名 用户的登录名 2 真实姓名 手工输入 3 所属部门 员工所属部门，从弹出框中选取。 4 职务 从弹出框中选取。 5 性别 从弹出框中选取。 6 办公电话 手工输入 7 住宅地址 手工输入 8 电子邮件 手工输入 9 学历 从弹出框中选取。 10 身份证号码 手工输入 11 入职日期 从弹出控件中选取。 12 离职日期 从弹出控件中选取。 13 出生日期 从弹出控件中选取。 14 是否销售人员 用来统计销售人员的市场情况 15 备注消息 用于输入员工补充信息；手工输入 表 6-2 团队 编 号 字段 说明 1 团队名称 团队编号 系统自动生成或用户
