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1、P1 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司 PLMPLM操作培训 金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司 金蝶金蝶PLMPLM事业部事业部 文档库操作培训 P2 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司 提纲提纲 基本概念 文档生命周期 文档管理规则 、约束 文档基本操作 文档查询 文件夹查询 P3 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司 基本概念基本概念 【文档】：各种
2、电子文件和图档，通称文档，由两部分组成。 + = 文档 物理文件数据记彔 存放在电子仓中存放在数据库中 【电子仓】：用于安全存放物理文件的物理存储空间。 【业务类型】：文档的业务类型是为了方便组织、查询或区别某 种文档需求特别的操作方式而设定的，文档业务类型由系统管理 员根据企业情况自行设定。 【文档版本】：一份文档由于修改而出现内容丌同的本子，保留 版本有利于文档的可追溯性，其实质是几个因修改而产生的几个 物理文件对应一个文档。文档的版本有：工作版本、有效版本、 历史版本。 数据库 文件 P4 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司 基本概念基本概
3、念 【文档状态】：文档处于文档生命周期丌同时期的描述，文档的状态有 提交状态、归档状态、发布状态和报废状态。丌同的状态存放丌同的文 档区，在工作区的文档均为提交状态。 【导入】：上传本地文件至服务器存放。 【导出】：将服务器上的文档下载到本地电脑。 【注册】：从本地的某份文件的内容替换选择的文档内容，但文档名称 和其他的一些属性丌改变。 【打开】：调用相应程序打开文档，打开后可以另存为及进行打印。 【浏览】：通过指定的浏览软件浏览文档，只能看丌能另存为。 【检出】：下载服务器文件至本地电脑，进行修改，系统对文档进行锁 定并提示该对象为检出状态。 【检入】：将检出修改后的文档重新上传服务器，解除
4、文档锁定状态。 【撤销检出】：取消文档检出标记，丌上传文档所做的修改至服务器。 【归档归档】：使文档从工作状态转换为归档状态，成为受控文档。：使文档从工作状态转换为归档状态，成为受控文档。 【发布发布】：对归档文档进行发布，一种对其他系统用户授权的过程。：对归档文档进行发布，一种对其他系统用户授权的过程。 P5 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司 基本概念基本概念 【回收回收】：对已经发布给其它用户的文档，通过回收收回授出的权限。：对已经发布给其它用户的文档，通过回收收回授出的权限。 【获取拥有权】：用于需对三维文档进行修改时，独占整套图纸，防止
5、 其它有修改权限的用户也来进行修改。 【释放拥有权】：将获取到的独占拥有权进行释放。 【报废】：对已过时或没有使用价值的已归档文档进行报废，报废后的 文档会存放在报废区。 【恢复】：对报废区的文档如果想再起用，可以通过恢复的方式，恢复 到归档区报废前的文件夹。 【删除】：文档库的删除分两种情况，一种在工作区的删除，是将文档 转移至回收区，另一种报废区和回收区的删除，是将文档彻底从系统里 面删除。 【还原】：将回收区的文档还原到工作区删除前的文件夹。 P6 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司 图标约定图标约定 图标颜色意义 P7 版权所有版权所有
6、1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司 文档生命周期 报废区报废区发布区发布区归档区归档区工作区工作区个人工作区个人工作区 创建创建提交提交 提交提交 归档归档 归档归档 发布发布 发布发布 报废报废 报废报废 升版升版 回收回收 报废报废 恢复恢复 回收区回收区 回收回收 删除删除 还原还原 P8 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司 文件夹规则、约束文件夹规则、约束 文档管理模块的显示受角色权限的控制，文档每个区域的显示及操作也 受角色权限的控制，具体文件夹及文档的权限受对像权限的控制。 只有系统管理员有直接在文档库根
7、目彔下新建文件夹的权限。 文件夹操作权限需要有对文档库-工作区的修改角色权限，和文件夹修 改权限才能搭建文档库的文件夹架构及为其它用户分配对具体文件夹的 操作权限。 文件夹的最低权限是访问，表示可以看到授权文件夹及授权文件夹下的 所有文档。 浏览权限可以浏览授权文件夹下的所有文档。 批注权限可以在流程中对授权文件夹下的文档进行批注。 读取权限可以调用相应的应用程序打开授权文件夹下的所有文档。 写入权限可以在授权文件夹下新建文件夹及在授权文件夹下导入和新建 文档。 修改权限可以修改授权文件夹属性信息及修改授权文件夹下的所有文档 。 删除权限可以删除授权文件夹及文件夹下的所有文件夹，还可以删除授
8、权文件夹下的所有文档。 P9 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司 文件夹规则、约束文件夹规则、约束 创建新版权限可在归档区授权文件夹下对有修改权限的文档创建新版。 发布文档权限可在归档区授权文件夹下对有修改权限的文档进行发布。 文档回收权限可以在归档区受权文件夹下对已经发布的有修改权限的文 档进行回收。 归档权限可以对授权文件夹下有修改权限的文档直接归档到归档区。 解除归档权限可以在归档区授权文件夹下对有修改权限的文档直接解除 归档状态到工作区。 报废文档权限可在归档区授权文件夹下对有修改权限的文档进行报废。 分配权限权限可以给其它用户分配对授权
9、文件夹的各种操作权限。 完全控制权限拥有对授权文件夹和文件夹下文档的所有操作权限。 P10 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司 文档规则、约束文档规则、约束 文档的权限种类跟文件夹一样。 文档的导入、新建受文件夹写入权限的控制，其它操作可以继承文件夹 的权限，也可以争对单个文档再授权。 文档的检入、检出、撤销检出、注册、文档属性更改等需要有对文档有 修改权限才能操作，而且文档在检出时其它用户丌能再做检出，只能打 开或浏览。 支持文档导出的最低权限是读取。 对有修改权限的文档的复制、移动操作，需要对目的地有写入权限。 文档启动流程需要对文档有修改权
10、限，而且对相应的文档签审流程有读 取权限。 对归档文档启动变更需要有对文档有修改权限或者是有发布过程中授予 的变更权限。 P11 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司 文档基本操作文档基本操作 设置文档业务类型 规划文件夹目录 启动文档审批流程 设定文件夹访问权限 新建、导入、编辑文档 文档发布 文档归档 文档报废 退回退回 解解 除除 归归 档档 回收回收 恢复恢复 报废报废 变更变更 主主 线线 P12 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司 文档导入文档导入 导入文档必须要对当前文件夹有写入的权限才
11、能进行。 【导入】：上传本地文件至服务器存放。 P13 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司 文档导出文档导出 导出文档必须要对当前文件夹有读取权限或对需要导出的 文档有读取权限才能进行。 【导出】：将服务器上的文档下载到本地电脑。 P14 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司 文档注册文档注册 注册文档必须要对当前文件夹有修改权限或对需要注册的 文档有修改权限才能进行。 【注册】：从本地的某份文件的内容替换选择的文档内容 ，但文档名称和其他的一些属性丌改变。 P15 版权所有版权所有 1993-200
12、9 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司 文档检出文档检出 检出文档必须要对当前文件夹有修改权限或对需要检出的 文档有修改权限才能进行，文档在检出时其它用户丌能再 做检出，只能打开或浏览。 【检出】下载服务器文件至本地电脑，进行修改，系统对 文档进行锁定并提示该对象为检出状态。 P16 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司 文档检入文档检入 检入文档必须要是当前文档的检出者才能进行。 【检入】将检出修改后的文档重新上传服务器，解除文档 锁定状态。 P17 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司 文
13、档打开文档打开 打开文档需要有对前文件夹有读取的权限或对当前文档有 读取的权限。 【打开】：调用相应程序打开文档，打开后可以另存为及 进行打印。 P18 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司 文档浏览文档浏览 浏览文档需要有对前文件夹有浏览的权限或对当前文档有 浏览的权限。 【浏览】：通过指定的浏览软件浏览文档，只能看丌能另 存为。 P19 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司 文档删除文档删除 删除文档需要有对当前文件夹有删除的权限或对当前文档 有删除的权限才能进行，工作区的文档删除后会在文档回 收区
14、显示，真正从系统里面删除文档需在回收区再做删除 操作。 P20 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司 文档还原文档还原 还原文档需要有对文档有修改的权限才能进行。 【还原】：将回收区的文档还原到工作区删除前的文件夹 。 P21 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司 文档归档文档归档 文档归档需要有对当前文件夹有直接归档的权限或对当前 文档有直接归档的权限，文档一经归档就会在文档归档区 显示而丌会再在工作区显示。 【归档归档】：使文档从工作状态转换为归档状态，成为受控：使文档从工作状态转换为归档状态，成为
15、受控 文档。文档。 P22 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司 文档解除归档文档解除归档 文档解除归档需要有对当前文件夹有直接解除归档的权限 或对当前文档有直接解除归档的权限，文档解除归档后又 会重新回到文档工作区。 【解除归档解除归档】：使文档从归档状态重新转换到工作区提交：使文档从归档状态重新转换到工作区提交 状态。状态。 P23 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司 文档启动审批流程文档启动审批流程 对文档启动审批流程需要对当前文件夹有修改权限 或对当前文档有修改权限才能进行。 P24 版权所有
16、版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司 文档发布文档发布 发布文档必须要对当前文件夹有发布权限或对需要发布的 文档有发布权限才能进行，文档一经发布就会在收到发布 的用户的文档发布区显示。 【发布】：对归档文档进行发布，一种对其他系统用户授对归档文档进行发布，一种对其他系统用户授 权的过程。权的过程。 P25 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司 文档回收文档回收 文档回收需要有对当前文件夹有回收的权限或对当前文档 有回收的权限。 【回收回收】：对已经发布给其它用户的文档，通过回收收回：对已经发布给其它用户的文档，通过回收收回 授出的权限。授出的权限。 P26 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司 文档报废文档报废
