用友U8-OA V2.82SP2操作手册

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1、用友软件股份有限公司用友 U8-OA V2.82SP2 操作手册 1 / 191 用友用友 U8-OAU8-OA V2.82SP2V2.82SP2 操作手册操作手册 用友软件股份有限公司用友 U8-OA V2.82SP2 操作手册 2 / 191 前前 言言 感谢您选择用友 U8-OA！ Internet 技术和 IT 基础设施的建设与发展，为企业和组织跨区域发展提供了有效的 信息通道。采用 B/S 的方法，通过 HTML、XML、JAVA、IP 互联、WEB Service 等诸多 IT 技 术，整合出了基于 WEB 的，面向各类组织的跨部门沟通、信息积淀、流程与表单固化等服 务于团队的各种

2、应用，使组织决胜于信息技术提供的组织智慧和系统能力，帮助组织简化 流程执行，控制管理执行，展现组织成果，缩短与客户的距离。总之，信息技术与管理不 断融合，帮助提升企业竞争力。 用友 U8-OA 通过对协同工作管理的长期研究，探索出以团队工作管理为重心，以组织 管理学和组织行为学为管理理论基础，基于 PDCA 管理循环(计划、执行、检查、控制)的主 线，针对组织流程和组织工作行为中的沟通、任务分配、资源整合，以人为中心，以流程、 事件、时间、资源为基础，形成支撑组织分时、异地、高效、高质协作的管理软件用友 U8-OA。 我们以“人为中心、事件驱动、流程导航、表单呈现、内外互通、应用整合、集中共

3、享”的产品理念，为各类政府、企业、社团奉献出优质、高效的协同管理产品，实现组织 内部的高效协同，形成组织内部高效的工作平台，并成为组织内部信息流动的通道。 本说明书针对用友 U8-OA V2.82 SP2 版的产品，期望它能给您的工作带来效率和更高 的品质。 用友软件股份有限公司用友 U8-OA V2.82SP2 操作手册 3 / 191 目 录 1.快速使用.9 1.1. 发起协同事项 9 1.2. 处理协同事项 9 1.3. 查看协同事项 10 1.4. 建立工作计划 11 1.5. 回复计划意见 12 1.6. 发出会议通知 13 1.7. 提交会议回执 13 1.8. 发布公告调查 1

4、3 1.9. 新闻发布 15 2.首页及登录页设置.15 2.1. 配置单位首页 15 2.2. 配置个人首页 17 2.3. 恢复默认配置 18 2.4. 首页信息展示 18 3.功能结构图.20 4.协同工作.21 4.1. 新建事项 21 4.1.1.新建协同操作22 4.1.2.修改协同流程节点26 4.1.3.利用模板建立协同26 4.1.4.关联协同28 4.2. 待发事项 29 4.3. 已发事项 29 4.3.1.补充协同正文31 4.3.2.查看协同流程日志32 4.3.3.撤销已发协同32 4.4. 待办/已办 .33 4.5. 超期督办 40 4.6. 流程管理 43 5

5、.表单应用.46 5.1. 表单使用基本步骤 46 5.2. 设置表单管理员 47 5.2.1.新建表单管理员47 5.2.2.变更系统管理员权限47 5.3. 表单基础设置 48 5.4. 设计表单 51 用友软件股份有限公司用友 U8-OA V2.82SP2 操作手册 4 / 191 5.4.1.系统内制作表单54 5.4.2.系统外部表单导入导出的报表56 5.4.3.利用 word 快速建立表58 5.5. 表单流程绑定 59 5.6. 使用表单流程模板 63 5.7. 表单查询/统计设置 .65 5.7.1.表单查询设置操作步骤65 5.7.2.表单统计设置操作步骤67 5.8. 表

6、单查询、统计 68 5.8.1.流程数据查询68 5.8.2.表单数据查询71 5.8.3.表单统计72 5.9. 表单签章 74 5.10. 表单首页 74 5.11. 业务栏目 75 5.11.1.业务栏目配置76 5.11.2.业务栏目集中展现的操作说明80 5.12. 表单步骤总结 82 6.公文管理.85 6.1. 发文管理 86 6.1.1.拟文88 6.1.2.发文处理103 6.1.3.文单签批107 6.1.4.正文内容编辑108 6.2. 收文管理 113 6.2.1.登记公文114 6.2.2.收文处理116 6.3. 公文交换的使用 116 6.3.1.公文发送116

7、6.3.2.公文交换中心118 6.3.3.公文签收120 6.3.4.送文单和签收单121 6.4. 公文督办 121 6.4.1.督办人员121 6.4.2.公文督办124 6.5. 公文统计 126 6.6. 流程管理 127 6.7. 公文查询 129 6.8. 签报管理 129 7.电子邮件.131 7.1. 新建邮件 131 用友软件股份有限公司用友 U8-OA V2.82SP2 操作手册 5 / 191 7.2. 收件箱 133 7.3. 发件箱 136 7.4. 草稿箱 137 7.5. 垃圾箱 137 7.6. 邮件查找 138 8.文档管理.139 8.1. 我的文档 13

8、9 8.2. 单位文档 156 8.3. 公文档案 158 8.4. 项目文档 161 8.5. 综合查询 162 9.日程/计划/会议 164 9.1. 我的计划 164 9.2. 计划管理 166 9.3. 日程事件 168 9.3.1.我的日程168 9.3.2.我的日程事件/部门事件/上级日程/领导日程.169 9.3.3.日程事件180 9.3.4.日程安排187 9.3.5.公共事件191 9.3.6.统计195 9.4. 会议管理 195 9.4.1.新建会议196 9.4.2.会议回执198 9.4.3.会议纪要199 9.4.4.会议查询199 9.4.5.会议正文补充200

9、 10.公共信息.200 10.1. 系统后台设置 200 10.2. 公告 204 10.3. 调查 208 10.4. 讨论 214 10.5. 新闻 223 10.6. 公共信息管理 225 11.用友 U8.226 11.1. 企业门户 226 11.2. 基础数据定义 228 11.2.1.从 U8 手动新增.228 11.2.2.从 U8 自动提取.231 用友软件股份有限公司用友 U8-OA V2.82SP2 操作手册 6 / 191 11.3. 科目设置 231 11.3.1.手动新增科目232 11.3.2.自动新增234 11.4. 凭证定义 235 11.5. 凭证导出

10、240 11.5.1.手工导出241 11.5.2.自动导出244 11.6. 凭证查询 246 12.首页.247 12.1. 双首页配置 247 12.2. 个人首页、首页配置及个人风格设置 250 12.3. 工作管理 254 12.4. 左面版和底部菜单设置 260 12.5. 关联人员/关联项目 .261 12.5.1.关联人员设置261 12.5.2.关联项目263 12.6. 常用工具 273 12.6.1.员工通讯录273 12.6.2.外部联系人274 12.7. 个人设置 275 12.7.1.修改密码275 12.7.2.个人信息设置275 12.7.3.个人模板管理27

11、6 12.7.4.关联系统设置277 12.7.5.代理设置277 12.7.6.信息提示设置278 12.7.7.印章管理279 12.7.8.邮箱设置280 13.系统初始设置.281 13.1. 填写公司信息 281 13.2. 组织模型设置 283 13.2.1.组织机构设置283 13.2.2.职务级别设置287 13.2.3.岗位名称设置288 13.2.4.人员及权限设置290 13.2.5.外部人员设置294 13.2.6.系统角色设置296 13.2.7.系统组设置297 13.3. 业务设置 298 13.3.1.预置包导入298 13.3.2.协同模板设置304 用友软件

12、股份有限公司用友 U8-OA V2.82SP2 操作手册 7 / 191 13.3.3.协同节点权限310 13.3.4.节点时间设置311 13.3.5.工作管理权限设置312 13.3.6.表单应用管理313 13.3.7.公共信息设置315 13.3.8.短信提示语设置317 13.4. 应用设置 318 13.4.1.首页及登录页设置318 13.4.2.关联系统的设置321 13.4.3.自定义权限设置324 13.4.4.项目分类设置325 13.4.5.系统格式设置326 13.4.6.邮箱设置327 13.4.7.公共资源和常用语设置328 13.4.8.U8 设置329 13

13、.5. 管理维护 333 13.5.1.系统开关配置333 13.5.2.性能管理336 13.5.3.空间管理338 13.5.4.日志管理341 13.5.5.印章管理342 13.5.6.系统管理员密码设置342 13.6. 公文设置 343 13.6.1.公文基础设置343 13.6.2.公文模板设置349 13.6.3.公文文号设置350 13.6.4.套红模板351 13.6.5.稿纸模板352 13.6.6.外部单位设置353 13.6.7.机构组设置355 13.7. 泛组织应用 356 13.7.1.人员工作范围356 13.7.2.外部人员361 13.8. OA 精灵36

14、3 13.8.1.安装363 13.8.2.系统使用363 13.8.3.Office 打通使用.364 14.插件应用.365 14.1. 短信插件、UFMOBILE插件365 14.1.1.UFmobile 设置.365 14.1.2.人员设置365 14.1.3.短信统计366 用友软件股份有限公司用友 U8-OA V2.82SP2 操作手册 8 / 191 14.1.4.短信发送366 14.1.5.短信回执367 14.2. 安全插件 369 14.3. 综合办公 370 14.3.1.综合办公管理员370 14.3.2.车辆管理370 14.3.3.办公设备管理375 14.3.4

15、.办公用品管理378 14.3.5.图书资料管理382 14.4. GK-EXPRESS插件 386 14.4.1.GK-Express 设置.386 14.4.2.设置 GK-Express 服务器.387 14.4.3.单点登录设置390 用友软件股份有限公司用友 U8-OA V2.82SP2 操作手册 9 / 191 1.快速使用快速使用 1.1.1.1. 发起协同事项发起协同事项 第一步：点击一级菜单中“协同工作” ，选择“新建事项” ，出现以下新建页面，输入 标题和正文信息内容。 第二步：选择“流程” ，在选择人员的页面，选择事项的相关人员，确定流程的流转方 式是串行还是并行（系统缺

16、省设置是并行） 。 第三步：点击“插入” ，选择文件进行上传或者选择协同、文档进行关联 第四步：点击“立即发送” ，即完成发送。 图-新建协同 1.2.1.2. 处理协同事项处理协同事项 第一步：当系统出现“OA”的在线消息提示，表示会有新的协同事项要求进行处理， 直接点击消息提示就可以进行事项处理；也可以刷新首页，在个人首页的“待办事项”列 表中会出现要进行处理的事项，点击事项标题，可以进行事项处理。 第二步：点击页面上图标，页面呈现处理窗口，在输入框内填写处理意见和内容。 第三步：点击“继续并提交” ，事项处理完毕。 用友软件股份有限公司用友 U8-OA V2.82SP2 操作手册 10 / 191 图-处理协同 1.3.1.3. 查看协同事项查看协同事项 第一步：个人首页选择“跟踪事项” ， 可查看已发事项标题；点击标题，可查看事项 内容：点击图标，可查看处理流程，处理状态分别表示：已办； 进行中； 待办；点击图标，可查看附件。 第二步：在协同页面上，拖动页面的竖向滚动条，在协同正文的下方呈现处理意见和 处理态度 用友软件股份有限公司用友 U8-OA V2.82SP2 操作手