产业地产市场月度报告2015年11

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1、 China Index AcademyChina Index Academy 中国指数研究院中国指数研究院 产业地产市场月度报告 2015年11月 1 PART1 产业政策动向 PART2 工业用地市场 PART3 企业及项目动态 PART4 典型案例剖析 目 录 2 产业政策动向 财政部下达文化产业发展专项资金：财政部下达2015年度文化产业发展专项资金50亿 元，并改进资金分配 国务院批复同意在苏州工业园区开展开放创新综合试验 ：苏州工业园区成为全国首个 开展开放创新综合试验区域 山西“十三五”末将形成150个产业集群：发挥产业集群在中小企业发展中的重要载 体作用，促进产业集群发展迈上新

2、台阶 3 财政部下达文化产业发展专项资金：财政部下达2015年度文化 产业发展专项资金50亿元，并改进资金分配 数据来源：CREIS中指数据， 点评：截至目前，文化产业发展专项资金已累计安排242亿元，支持项目4100多个，有力地支 持了文化体制改革和文化产业发展，表明财政支持更注重市场机制在文化产业发展中的作用， 更好地发挥财政资金的杠杆作用，并带来了中国产业结构的深刻变化。 中指点评 中国财政部日前下达2015年度文化产业发展专项资金50亿元，共支持项目850个，项目数较2014年 增长6.25。将着重支持推动传统媒体和新兴媒体融合发展、文化创意和设计服务与相关产业融合、 推动影视产业发展

3、、推动对外文化贸易发展、巩固文化金融扶持计划、支持特色文化产业发展、扶持 实体书店发展等重点领域。 为使专项资金分配更加科学、合理、规范，今年专项资金重点做了三大改进：一是继续优化资金投 向，做到既统筹全局又突出重点；二是积极创新管理模式，使分配过程有据可循、有律可依；三是全 面引入第三方监督机制，通过多个环节的严格把关，专项资金申报质量得到进一步提升。 4 国务院批复同意在苏州工业园区开展开放创新综合试验 ：苏州 工业园区成为全国首个开展开放创新综合试验区域 数据来源：CREIS中指数据， 点评：开放创新综合试验可以积极探索开放与创新融合、创新与产业融合、产业与城市融合的发 展道路，引领全国

4、开发区转型升级和创新发展，为国家级经济技术开发区转型升级创新发展提供 经验，更好地践行国家重大发展战略。 中指点评 10月13日，国务院印发关于苏州工业园区开展开放创新综合试验总体方案的批复，同意在苏州 工业园区开展开放创新综合试验，原则同意苏州工业园区开展开放创新综合试验总体方案。苏州 工业园区成为全国首个开展开放创新综合试验区域。 苏州工业园区将以打造中国开发区升级版、建设世界一流高科技产业园区、提升国际化开放合作水 平为发展目标，着力建设更高水平的开放合作示范平台、产业优化升级示范平台、国际化创新驱动示 范平台、行政体制改革示范平台和城市综合治理示范平台五大平台。 5 山西“十三五”末将

5、形成150个产业集群：发挥产业集群在中小 企业发展中的重要载体作用，促进产业集群发展迈上新台阶 数据来源：CREIS中指数据， 点评：产业集群是经济发展到一定阶段的必然趋向。实施意见的发布标志着产业集群在中 小企业的发展有重要作用，进一步促进产业集群发展迈上新台阶，有利于实现结构调整、增强 区域核心竞争力。 中指点评 山西省经信委、省中小企业局发布关于加快发展中小企业产业集群的实施意见，明确到“十 三五”末，山西省将形成产业集群150个左右，实现销售收入1500亿元以上，提出要发挥产业集群 在中小企业发展中的重要载体作用，促进产业集群发展迈上新台阶。 实施意见提出，将引进和培育整机企业，有重点

6、地面向经济发达地区、转型创业发展群体开 展产业链招商、集群化招商，主动承接产业转移，引进一批综合效益好、对区域经济带动性强的中 小企业产业集群项目。其次，加快推动龙头企业通过联合、并购和品牌经营、虚拟经营等现代方式 整合中小微企业，提高产业集中度。此外，按照“专精特新”的思路，延伸产业链条和协作配套。 6 供求：前10月推出和成交工业用地同比降幅均收窄，市场持续回暖； 价格：前10月成交均价同比小幅上涨，10月环比、同比均下降； 溢价率：10月工业用地溢价率较9月有所升高，时隔8个月溢价率再次超过1% 工业用地市场 7 10月成交面积同比由降转增，市场持续回暖。2015年1-10月，全国共推出

7、工业用地5.63亿平米，同 比下降11.2%，降幅较上月收窄3.8个百分点。同期全国成交工业用地4.28亿平米，同比下降21.2%， 降幅较上月收窄3.4个百分点；分月份来看，10月全国工业用地推出0.67亿平米，同比大幅增长 32.8%，成交0.48亿平米，同比上涨21.7%。 供求：前10月推出和成交工业用地同比降幅均收窄 图： 2010年至2015年10月工业用地推出成交情况 数据来源：CREIS中指数据， 图： 2015年1至10月按月份工业用地推出成交情况 注：上文所述推出、成交面积均为规划建筑面积 8 前10月成交均价同比小幅上涨，10月环比、同比均下降。2015年1-10月，全国

8、工业用地成交楼面价 268.21元/平米，同比上涨0.42%，涨幅较上月略微收窄0.45个百分点。分月份来看，10月全国工业用 地价格为260.38元/平米，环比下降4.7%，同比下降0.5%。 10月工业用地溢价率较9月有所升高，时隔8个月溢价率再次超过1%。相较于住宅、商办用地，工 业用地溢价率一直处于相对较低水平。2015年1-10月，全国工业用地平均溢价率为1.00%，同期住宅 用地、商办用地溢价率分别为16.89%、6.49%。分月份来看，10月全国工业用地溢价率为1.18%，较 9月有所上升，也是今年时隔8个月以来再次超过1%。 价格：前10月工业用地成交楼面地价涨幅略微收窄，10

9、月价格 环比、同比均下降，溢价率较9月升高 图： 2010年至2015年10月份工业用地成交价格及溢价情况 图： 2015年1至10月按月份工业用地成交价格及溢价情况 数据来源：CREIS中指数据， 9 企业及项目动态 江西高安新材产业园入围江西省重点项目 万科10月竞得1个物流地产项目，继续积极拓展物流地产 华夏幸福与中国科技产业化促进会签署战略协议 多个科技园区签约知名孵化器Plug&Play 深圳将建侨商“智创园区”，共建“一带一路”海外产业合作园区 10 企业及项目动态：江西高安新材产业园入围江西省重点项目 资料来源：中国指数研究院综合整理 2015年第二批江西省重点项目共安排10个项

10、目，总投资240.5亿元，年度计划投资30.3亿元。由卓 达集团投资建设的卓达江西高安新材产业园成功入围。 卓达江西高安新材产业园项目将在土地供应、手续审批、资金扶持等方面获得更多更广的优惠政 策支持，项目建设将进一步提质加速，更快更好发展。 高安区位优势明显，是江西城乡一体化示范点，围绕田园城市发展理念，重点实施现代农业、休 闲旅游、文化创意、健康养老等新兴产业。 10月，卓达江西高安新材产业园破土动工。该项目是住建部授予的国家住宅产业化基地项目，项 目总投资40亿元，5年建设期，主要以新型墙体材料为主体带动相关产业链发展，推动江西住宅产业 化发展，逐步形成一个千亿产值的绿色新型材料产业园区

11、。 点评：在高安大力开发建设新型材料产业园对卓达集团而言是个重大机会，在江西各级政府和科 研机构的高度重视和大力支持下，卓达江西高安新材产业园项目必将引领推动高安乃至江西新型 城镇化建设步伐和高新技术产业发展。 中指点评 11 企业及项目动态：万科10月竞得1个物流地产项目，继续积极拓 展物流地产 点评：考虑到物流地产的投资回报、市场实际需求与企业的战略转型，许多开发商都在 近年来开始陆续进军物流地产。首度进驻杭州大江东板块，这也是杭州万科战略转型上 的重要一步。 中指点评 万科撤销物流地产 事业部，成立万科 物流地产发展有限 公司，积极拓展消 费地产、产业地产， 而产业地产的业务 重点方向之

12、一是物 流地产。 2015年6月， 万科已在贵阳、武汉、 上海、沈阳、长沙、 成都等地正式获取6 个物流地产项目，积 极拓展物流地产业务。 截至10月前， 杭州万科以8235万元 摘下大江东物流用地， 实现万科物流在华东 的首秀，成为万科第 7个物流地产项目。 2015年10月， 资料来源：中国指数研究院综合整理 12 企业及项目动态：华夏幸福与中国科技产业化促进会签署战略 协议 点评：本协议的签署，使双方形成资源上的相互促进，共同推动华夏幸福产业集群与国家科 技项目、国家与学术机构科技成果等全面对接，提升产业集群的科技成果转化承接能力和产 业化能力。 中指点评 10月28日，华夏幸福与中国科

13、技产业化促进会签署了战略合作框架协议，双方将促成中国 创新产业集群科技成果转化联盟的成立。 中国创新产业集群科技成果转化联盟以科技成果转化为纽带、产业集群为主体、政府资源为依 托，配置共享资源、优化要素组合，加速推动科技成果产业化，带动产业集群技术升级，实现协 同创新、合作共赢。 通过聚集科技成果、推动科技成果在华夏幸福产业集群以及联盟企业落地，争取获得最优资源 和政策，支持成员企业不断发展壮大。 资料来源：中国指数研究院综合整理 13 企业及项目动态：多个科技园区签约知名孵化器Plug&Play 10月24日，来自美国硅谷的最大规模科技孵化器之一 Plug&Play 落户杭州科技未来城。 1

14、0月25日，Plug&Play正式落户园区金鸡湖创业长廊。 10月26日，张江高科技园区与国际知名孵化器Plug&Play签约，双方将在科技创新、企业孵化、人 才培养等方面开展合作。 Plug&Play是全球最早的加速器之一，也是目前硅谷最大的孵化器，这家全球知名的创业孵化机构 中走出过Google、Dropbox、Paypal等市值百亿美元的企业。 点评：继郑州和北京之后，Plug&Play 相继落户多个科技园区，用硅谷模式孵化更多创新项目。 利用其成熟的孵化体系和生态链，加上园区内有力的配套支持，汇集全球创新资源，支持各类人 才和企业成就事业。 中指点评 资料来源：中国指数研究院综合整理

15、14 企业及项目动态：深圳将建侨商“智创园区”，共建“一带一 路”海外产业合作园区 点评：智创园区的建立将为海内外华人华侨交流、国内企业和海外侨商交往创立了良好平台， 将更好助力“一带一路”发展战略发挥积极作用。 中指点评 深圳市侨商智库研究院发布了助推国家“一带一路”建设策划研究及行动方案。方案提出，将建 设侨商“智创园区”，共建“一带一路”海外产业合作园区。 侨商“智慧园”为一园两区，包括侨商“智创园区”与侨商“智造园区”两大组成部分，分别承 载科研成果、文化创意、发明创造、创客创新创业创投的产业孵化与“侨交会”项目落地的对接生 产。 其中，“智造园区”现已落地河源高新技术开发区。而“智创

16、园区”，将以服务侨商为宗旨，为 在“一带一路”发展战略中寻求各种商机的华人华侨以及侨商企业，提供项目和资本在深圳的落地 对接与孵化。 资料来源：中国指数研究院综合整理 15 重点案例剖析 腾飞集团： 总部位于新加坡，30多年来，业务遍及新加坡、中国、印度、韩国和越南等10个国家 26个城市，拥有2,700多家国际客户。腾飞对信息科技园、工业园、物流园、商务园、 科学园、综合开发项目等商务地产，进行规划、开发、管理和营销。 腾飞在中国的业务已扩展至八个城市：上海、苏州、北京、大连、西安、天津、杭州和 广州。 16 1968 裕廊集团成立 1980 裕廊国际的前身：裕廊环境工程公司成立 1990 业开置地成立，负责管理新加坡科技园 1994 裕廊国际投资苏州工业园 2001 业开置地与裕廊国际的商业园与设施部合并成立腾飞公司，大举进军亚洲地产市场 2002 成立新加坡首个商务地产信托基金