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1、融合 共生 演变 全球B2B生态峰会报告 这些年你错过的B2B 2016中国B2B新趋势与新探索 全球贸易：外需市场的低迷给中国出口带来挑战 美国经济逐渐复苏但制造业、国内消费仍 显低迷，2015前两个季度的进口额及增速同 步下滑； 俄罗斯严重下滑2015前三季度的GDP连续 萎缩，上半年进口同比下滑39.5%； 巴西陷入衰退2015前5个月中巴贸易同比降 19.5%，二季度GDP环比萎缩1.9%，8月通胀 率创2003年来新高； 印度正在崛起1-8月GDP保持7%以上增长， 制造业生产指数也转为正增长，未来可能成 为中国制造的有力竞争对手。 Source: 美国及俄罗斯进口额分别来自美国统计
2、局和俄联邦统计局；印度制造业生产指数由印度财政部数据整理；中巴贸易额为巴西发展工业外贸部发布数据；巴西通胀率 来自巴西地理统计局发布的数据。 2015Q3中国对主要经济体出口 出口额出口额（亿美元亿美元）同比同比增长（增长（%） 美国美国11051.5% 印度印度1605.2% 东盟东盟7010.9% 俄罗斯俄罗斯106-35.6% 巴西巴西70-25.7% 7.4 2.4 0.6 0.1 0 5 10 15 20102011201220132014 印度中国美国俄罗斯巴西 主要经济体GDP年度增速 中国：出口优势减弱，转型升级迫在眉睫 1-11月出口总值 下降下降3.0% 1-11月进口总值
3、 下降下降15.1% 1-11月进出口总值 下降下降8.5% 201420152014201520142015 Source: 中国进出口数据来自中国海关总署统计月报。 出口 优势 减弱 劳动力成本上升 外汇压力 抗风险能力偏低 转型 升级 困难 外需市场不景气 市场信息不及时 贸易链条长，利润空间小 在这样的时代背景下， 中国B2B行业的发展对推动转型升级意义重大 中国B2B电商经历了几个不同的发展阶段，未来将以深 度服务为发展方向 中国黄页 交易服务平台 （在线交易、数据留存等） 综合信息平台 （信息展示、会员费） 数据驱动数据驱动 行业细分化、垂直化行业细分化、垂直化 产业链和供应链整合
4、产业链和供应链整合 深度服务 （垂直、征信、金融、物 流、大数据等） B2B行业规模巨大，占据约中国电子商务市场70%份 额，且仍然保持快速增长 中国电子商务市场规模（万亿人民币） 复合增长率复合增长率 (11-15E) B2B行业面临三大重要发展趋势 趋势二： 行业细分化和垂行业细分化和垂 直化直化 趋势三： 产业链和供应链产业链和供应链 整合整合 趋势一： 数据驱动数据驱动 借助增值服务借助增值服务（金 融、征信、数据管 理和大数据服务 等），B2B平台将 实现数据留存，形 成数据驱动的核心 竞争力和盈利模 式。 垂直类垂直类B2B平台通 过聚焦优势品类， 在产品和服务上专 注各自行业特点
5、， 形成专业壁垒专业壁垒。 综合平台转型行业 解决方案及产业链产业链 融合融合模式；整合行整合行 业供应链业供应链，以平台 为中心连接上下游 产业链，形成生态生态 大圈大圈。 阿里巴巴， 让天下没有难做的生意！ 阿里巴巴作为先行者，充分联合各方力量建立B2B生态 系统，赋能全球中小企业 让天下让天下没有没有 难难做的生做的生意意 已经有超过百万的中小企业卖家通过阿里巴巴服务于全 球上亿的中小企业买家 欧洲 40% 北美 23% 中南美 14% 亚洲 13% 中东 5% 非洲 3% 大洋洲 2% 阿里巴巴国际站海外买家地域分布阿里巴巴国际站海外买家地域分布 2015年，年，阿里巴巴阿里巴巴B2B
6、平台平台上上的中小企业的中小企业 上亿：上亿： 100万万 国内供应商国内供应商 2.5万万海外供应商海外供应商（即位于中国 （即位于中国 台湾、中国香港及其他国家和台湾、中国香港及其他国家和 地区的供应商）地区的供应商） 1000万万 国内采购商国内采购商 1亿亿 海外采购商海外采购商 【外贸篇】 越来越多的中小企业通过阿里巴巴平台 服务全球客户，他们是怎样的一个群体 美国、英国、印度仍然是外需最旺盛的市场 美国英国印度加拿大俄罗斯澳大利亚德国奥地利马来西亚巴西 2015年询盘量最多的海外市场年询盘量最多的海外市场Top10 俄罗斯、巴西、西班牙、法国、乌克兰等国家是2015年 最热的增量市
7、场 50%100%150%200%250% 哈萨克斯坦 乌克兰 俄罗斯 智利 西班牙 法国 越南 比利时 斯洛伐克 荷兰 2015年年买家数增长买家数增长最快最快的的国家国家Top10 俄罗斯 美国 巴西 西班牙 法国 加拿大 乌克兰 印度 英国 意大利 2015年年新增买家数最多新增买家数最多的国家的国家Top10 中东地区是值得关注的新兴市场，买家增长速度超过亚 洲和北美 欧洲中南美中东中东北美亚洲 +36% +104% +63% +47% +50 % 主要来自俄罗斯的增长主要来自巴西的增长 土耳其 巴勒斯坦 以色列黎巴嫩阿曼巴林沙特伊拉克卡塔尔科威特约旦阿联酋 中东地区主要国家买家增速排
8、名中东地区主要国家买家增速排名 从询盘看商机：机械与消费电子仍然具有出口优势，运 动及娱乐正在悄然兴起 运动及娱乐运动及娱乐 家居用品家居用品 环保环保 消费电子消费电子 纺织及皮革纺织及皮革 机械机械 消费电子消费电子 运动及娱乐运动及娱乐 箱包箱包 运动及娱乐运动及娱乐 运动及娱乐运动及娱乐 消费电子消费电子 运动及娱乐运动及娱乐 消费电子消费电子 医药保健医药保健 机械机械 汽车摩托车汽车摩托车 消费电子消费电子 服装服装 机械机械 询盘增长最询盘增长最 快的行业快的行业 询盘量最多询盘量最多 的行业的行业 颜色标识： 北美洲欧洲 亚洲 大洋洲 南美洲 非洲 中东 机械机械 家居用品家居
9、用品 运动及娱乐运动及娱乐 从询盘看商机：非洲和“一带一路”沿线国家制造业正在崛 起，为中国出口带来新的机会 2015年，海外市场对机械、建材、化工、冶金类产品的询盘量与增长速度年，海外市场对机械、建材、化工、冶金类产品的询盘量与增长速度 北美非洲大洋洲亚洲欧洲中东中南美 询盘量增长速度 2015 vs. 2014 塞内加尔 尼日利亚 喀麦隆 津巴布韦 非洲主要代表国 美国 北美主要代表国 日本 印度尼西亚 乌兹别克斯坦 亚洲主要代表国 比利时 捷克共和国 罗马尼亚 欧洲主要代表国 美国制造业回迁在一定程度上提振了国内经济；非洲近年来经济发展较快，制造业询盘增速仅次于北美洲； 亚洲、欧洲制造业
10、询盘量仍然很大，但主要来自东南亚、中亚、中东欧等新兴市场； 印尼、乌兹别克斯坦、捷克共和国、罗马尼亚均为“一带一路”国家，“一带一路”战略将为中国出口带来新的 商机。 随着移动互联网的渗透，贸易双方随时随地沟通的需求 得到满足，接近四成的买家使用移动终端发布采购需求 1月3月5月7月9月11月 2015年无线UV增长趋势 UV 阿里卖家 阿里买家 阿里巴巴外贸平台充分利用数据技术， 为促进买卖双方达成交易提供深度服务 阿里巴巴外贸平台数据价值初露锋芒 低成本信息获取 买卖家融资 信用融资、交易融资信用融资、交易融资 （Lending Club） 大数据赋能大数据赋能 信用保障(TA) 担保卖家
11、、赔付买家担保卖家、赔付买家 助力卖家获得买家信任助力卖家获得买家信任 O2O展会 线下展会线下展会 信用信用展示展示、实时交易、实时交易 一达通实现出口交易闭环，沉淀中小企业数据 信息信息交易交易通关通关外汇外汇退税退税金融金融物流物流 实现电子商务的闭环交易 阿里平台数据沉淀阿里平台数据沉淀 一达通已经服务了6万万家外贸出口中小企业，累计出口额已超过150亿亿美金 基于全球中小企业商业行为数据，为企业提供更便捷、 更灵活的信用服务 按服务类型分按服务类型分B2B金融服务金融服务 信用类贷款 网商贷、快速贷、 一达通流水贷 贸易融资类 信融保、赊销保、信保融资 备货、诚易保、诚e赊 结算类结
12、算保、锁汇保 大数据 + 云计算 高信用的企业用户可以在阿里高信用的企业用户可以在阿里平台平台、 阿里生态及阿里生态及外部（如政府或其他商业机构外部（如政府或其他商业机构） 获获得更多的权益得更多的权益 与传统展会公司开创O2O展会模式，基于大数据服务买 卖双方 展望：基于生态圈，阿里巴巴充分利用各方力量建设B2B 生态系统，赋能中小企业 大数据大数据 信息 交易 服务 物流 人才 金融 信用保障信用保障 菜鸟智能网络菜鸟智能网络 8大金融产品大金融产品 高效匹配高效匹配 未来人才培养未来人才培养 政府 第三方；产业带 蚂蚁金服 银行 院校 培训机构 网站 展会 行业协会 一达通；一拍档 第三
13、方服务商 中供；产业带 商圈商会；渠道商 政府；展会 数据机构 行业协会 赋能中小企业赋能中小企业 综合服务综合服务 服务能力 数据能力 电商能力 管理能力 提升卖家能力提升卖家能力 购买体验 简化流程 交易安全 送货速度 更好服务买家更好服务买家 【内贸篇】 随着“互联网+”对零售/批发/制造业的渗透， 内贸B2B的买家和卖家发生了怎样的转变 2015年，国内中小企业买家的采购愈发频繁 1688平台上平均每个买家每月采购次数平台上平均每个买家每月采购次数 的变化趋势的变化趋势 他们对供应商和货源的需求也更加多样化 平均每个买家交易的卖家数平均每个买家采购的商品数 以消费品行业为例看买家需求的
14、多样化以消费品行业为例看买家需求的多样化 2014年2015年 对“定制对“定制/加工”类产品的需求上涨幅度高加工”类产品的需求上涨幅度高 于大盘于大盘 他们对同类商品的材质/品质有更高要求 2010年2011年2012年2013年2014年2015年 在某些品类观察到低端消费向中高端消费升级的现象（以厨具为例）在某些品类观察到低端消费向中高端消费升级的现象（以厨具为例） 低端中高端高端 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1688 PC与无线端日均交易额的分小时占比 PC无线 2014年4月 2014年5
15、月 2014年6月 2014年7月 2014年8月 2014年9月 2014年10月 2014年11月 2014年12月 2015年1月 2015年2月 2015年3月 2015年4月 2015年5月 2015年6月 2015年7月 2015年8月 2015年9月 2015年10月 2015年11月 1688首次采购发生在无线端的买家比例 并且，他们紧跟移动互联网大潮 为了更好的服务这些买家，1688供应商变得又聪明又勤 奋 159 95 47 2013年2014年2015年 诚信通会员从注册到达成第一笔交易的时诚信通会员从注册到达成第一笔交易的时 间逐渐缩短（单位：小时）间逐渐缩短（单位：小
16、时） 34.1% 36.0% 54.9% 2013年2014年2015年 贸易通每天在线贸易通每天在线8小时小时以上的诚信通会员以上的诚信通会员 数数越来越多越来越多 中西部省份的1688供应商增长加快，为买家提供更丰富 的货源 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% 140.0% 160.0% 180.0% 贵州西藏吉林甘肃云南广西陕西重庆河北四川 2015年诚信通会员增长速度最快的省份年诚信通会员增长速度最快的省份Top10 消费品领域 饰品、调味香料、陶瓷工艺 品等细分行业的供应商数量 增长很快，值得关注 1.饰品配件 2.围巾丝巾披肩 3.手链 4.陶瓷工艺品 5.钥匙配饰 1.移动电源 2.笔记本、记事本 3.调味香料 4.鞋辅件 5.手机充电器 消费品细分行业热销品类 工业品领域 集成电路、连接器、开关电 源等细分行业的供应商数量 增长最快 1.集成电路(IC) 2.连接器 3.纸盒 4.纸袋 5.开关电源 1.无纺布袋 2.塑料模 3.不干胶标签 4.塑料瓶、壶 5
