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1、机 遇 与 挑 战机 遇 与 挑 战 2011-2012年度 中国药品零售品类发展报告 2012年年8月月 1 目录/contents 1. 2011-20121. 2011-2012年度中国药品零售品类分析年度中国药品零售品类分析 1.1 药品零售市场大类发展分析 1.2 药品零售市场种类发展分析 1.3 不同业态品类结构 2. 2. 机遇与挑战机遇与挑战 2.1 药品零售市场中类发展分析 2.2 不同业态品类结构 备注：本报告中使用数据除特别注明外，均来自CMH和MDC研究成果 2 1.1 1.1 零售品类分析零售品类分析- -大类发展趋势大类发展趋势 l2012年预计药品终端市场总 量达
2、 到9741亿元，同比增长 17.9%，和2011年基本持平 l其中，综合医院仍然是带动 整个药品市场增长驱动力，但 由于抗生素的滥用得到一定程 度的控制，医院药品市场增速 放缓 l中国医药零售行业总体市场 规模预计2012年达到2268亿 元，其中，药品占比76.1%， 非药品占比23.9%。 由于占比 较大的保健品、器械和化妆品 品类的增长下降，总体非药品 增长和占比也比2011年稍有 下降。 201020112012E 化学药14.2%8.0%11.9% 中成药10.3%11.7%12.0% 保健品15.6%13.9%12.1% 药材类8.9%4.5%7.5% 器械类16.8%11.0%
3、9.6% 食品93.4%27.9%19.1% 日用品15.6%21.8%15.1% 化妆品- 13.3%- 13.2%- 15.7% 消字号产品- 6.0%- 1.9%6.0% 437 491 542 1416 1547 1726 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 0 500 1000 1500 2000 2500 201020112012E 药品药品非药品非药品非药品非药品(GR)药品药品(GR) 数据来源数据来源: CMH: CMH与与MDC MDC 零售监测数据零售监测数据 销售额（亿元）与品类增长率（销售额（亿元）与品类增
4、长率（%） 3 1.2 1.2 零售品类分析零售品类分析- -中类发展趋势中类发展趋势 lOTC品类增速在2011年大幅下 降后，2012年稍微有些回升，但 增长的动力仍然不足，预测几年 内,OTC药品零售的增幅维持在 12%左右； l前10名OTC品类（包括保健 品）中，大部分品类的增长幅度 呈下降或停滞的趋势； l中国保健品整体市场2009至 2011年的复合增长率为30.6%， 而在药店渠道的销售，无论从维 生素和钙制剂这些子品类，还是 整体市场，复合增长率都不及总 体市场的一半；保健品的销售渠 道发生明显的转移； l许多药店的非药品类，市场增长 的驱动力不足。 756 837 935
5、538 582 654 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 201020112012E RXOTCOTC(GR)RX(GR) 数据来源: CMH与MDC 零售监测数据 销售额（亿元）与品类增长率（销售额（亿元）与品类增长率（%） OTC/保健食品品类2010 20112012E 感冒药8.6%8.8%9.0% 胃肠道用药10.6%12.9%14.0% 皮肤病用药18.9%13.9%9.5% 维生素矿物质17.2%13.6%12.1% 钙
6、制剂16.4%9.1%9.5% 妇科用药21.4%9.6%9.6% 止咳、化痰药19.3%15.0%16.0% 咽喉、口腔用药19.3%15.7%8.2% 外用镇痛药15.2%7.9%8.8% 镇痛、解热、抗炎、抗风湿及抗痛风药17.4%20.2%18.8% 4 1.2 1.2 零售品类分析零售品类分析- -中类发展趋势中类发展趋势 l2012年预计处方药在零售市场 的增长率提高4个百分点； l处方药销售前5名品类，占处方 药整体销售60%，集中度远高于 非处方药； l前5名中，除抗生素品类外，其 它4个品类均有高于15%的增长， 降压药最高，达到20.4%； l社区基本药物目录推广财政补贴
7、没有到位，以及大医院按人头付 费封顶，使得一些处方药品牌流 到药店。 数据来源: CMH与MDC 零售监测数据 201020112012E 降血压药9.5%11.2%20.4% 心脑血管类8.6%15.5%19.4% 抗感染药15.5%2.7%2.7% 糖尿病用药10.9%12.5%18.7% 泌尿补肾类39.6%20.3%16.6% 756 837 935 538 582 654 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 201020112
8、012E RXOTCOTC(GR)RX(GR) 销售额（亿元）与品类增长率（销售额（亿元）与品类增长率（%） 5 医保药店医保药店销售额占比平价药店销售额占比平价药店销售额占比销售额占比 化学药40.09%化学药 37.14% 中成药32.48%中成药 30.41% 保健品11.92%保健品 14.20% 药材类7.19%药材类 7.32% 器械类4.21%器械类 4.63% 消字号产品0.36%食品 2.63% 日用品2.04%日用品 2.23% 化妆品0.71%化妆品 0.88% 食品1.00%消字号产品 0.44% 其它0.00%其它0.13% 医保药店医保药店销售额占比平价药店销售额占
9、比平价药店销售额占比销售额占比 感冒药9.55%心脑血管类8.66% 胃肠道用药6.69%感冒药8.04% 降血压药6.65%降血压药7.95% 心脑血管类6.47%胃肠道用药6.42% 维生素矿物质5.25%抗感染药5.26% 皮肤病用药5.22%糖尿病用药4.64% 抗感染药4.84%止咳、化痰药4.43% 止咳、化痰药4.77%维生素矿物质4.37% 糖尿病用药4.11%皮肤病用药4.32% 钙制剂3.69%钙制剂3.99% l医保定点药房和平价药店目标人群重合比例较高，具有某些相同的业态特征； l医保定点药房药品的销售比例高于平价药房，慢性处方品类占比较大，但和平价药店比较还有差距；
10、l从大类上看，保健品的销售占比在两个业态都排在第三位，但在平价药房占比较高； l从当前的医改发展方向上看，医保定点药房的品类将会受到更严格的限制，需要在专业化方面投入更多的资源； l平价药房品类的多元化将是一个不可逆转的趋势，但是具体品类和品种的选择应该结合目标人群的特征和需求，不能简单地 复制个人护理店和超市的品类。 1.3 1.3 零售品类分析零售品类分析- -业态品类发展趋势业态品类发展趋势 数据来源: CMH全国药店普查数据和零售终端监测数据库 6 数据来源: CMH全国药店普查数据和零售终端监测数据库 l当前社区药店最大的特征是方便，更多地满足消费者一般的身体不适和保健的需求； l在
11、品类上，社区药店销售占比较大的是OTC品类和养生保健品类；平价药店销售占比大的是处方药和慢性用药品类； l从当前的医改发展方向上，平价药店受到医改政策的冲击较大，一旦客流流失到医院，租金和人工的费用压力较大； l社区药店会受到市场开放和竞争环境的影响较大，尤其是其他业态的冲击，如便利店、保健品店，以及超市自己的药店。社 区药店现有的服务和管理水平、以及品类结构还很难应对这些冲击。 1.3 1.3 零售品类分析零售品类分析- -业态品类发展趋势业态品类发展趋势 社区药店社区药店销售额占比平价药店销售额占比平价药店销售额占比销售额占比 化学药35.44%化学药 37.14% 中成药31.02%中成
12、药 30.41% 保健品17.62%保健品 14.20% 药材类6.10%药材类 7.32% 器械类3.66%器械类 4.63% 日用品3.11%食品 2.63% 化妆品2.11%日用品 2.23% 消字号产品0.49%化妆品 0.88% 食品0.47%消字号产品 0.44% 其它0.38%其它0.13% 社区药店社区药店销售额占比平价药店销售额占比平价药店销售额占比销售额占比 感冒药11.67% 心脑血管类8.66% 胃肠道用药6.83% 感冒药8.04% 皮肤病用药6.43% 降血压药7.95% 维生素矿物质5.95% 胃肠道用药6.42% 止咳、化痰药5.95% 抗感染药5.26% 钙制
13、剂3.86% 糖尿病用药4.64% 咽喉、口腔用药3.82% 止咳、化痰药4.43% 泌尿补肾类3.80% 维生素矿物质4.37% 心脑血管类3.51% 皮肤病用药4.32% 降血压药3.45% 钙制剂3.99% 7 l店中店保健品、化妆品、家用器械和食品占的比例明显较高，品类多元化程度较高； l相对于社区药店，店中店的目标消费人群相对年轻和时尚； l大卖场或有大卖场招租的购物中心中的店中店将来会受到这些卖场健康品类和自建药店的冲击； l店中店应该集中于专业和时尚的定位，更多地引进差异化品类和品种，在大卖场自建药店之前强化差异化定位。 店中店销售额占比社区药店销售额占比 化学药26.37%化学
14、药35.44% 中成药23.41%中成药31.02% 保健品20.44%保健品17.62% 化妆品13.56%药材类6.10% 器械类6.67%器械类3.66% 药材类3.30%日用品3.11% 食品2.73%化妆品2.11% 日用品2.36%消字号产品0.49% 消字号产品1.15%食品0.47% 其它0.01%其它0.38% 店中店销售额占比社区药店销售额占比 维生素矿物质8.29% 感冒药11.67% 感冒药8.07% 胃肠道用药6.83% 钙制剂5.99% 皮肤病用药6.43% 补益养生类5.44% 维生素矿物质5.95% 胃肠道用药5.13% 止咳、化痰药5.95% 皮肤病用药5.0
15、8% 钙制剂3.86% 泌尿补肾类3.78% 咽喉、口腔用药3.82% 止咳、化痰药3.75% 泌尿补肾类3.80% 咽喉、口腔用药3.37% 心脑血管类3.51% 妇科用药3.06% 降血压药3.45% 1.3 1.3 零售品类分析零售品类分析- -业态品类发展趋势业态品类发展趋势 数据来源: CMH全国药店普查数据和零售终端监测数据库 8 9 2.1 2.1 机遇与挑战机遇与挑战- -处方药的机会处方药的机会 l1.3亿美国人患有慢性疾病， 70%的死亡由慢性疾病引起， 75%的医疗费用花在慢性疾病 上，最常见的7大慢性病拖累美 国经济价值高达1.3万亿，预计 21世纪中叶这个数据将达到6
16、万 亿美金； l由于不坚持或不正确服药导致的 年医疗成本高达2900亿美金； l美国的处方药近80%的销售在 零售渠道，药店处方药销售占总 销售额的65%；共65%的美国药 师，共135000人在减轻社会医疗 费用上起了决定性作用； l中国药店处方药销售平均占比还 不到30%，但呈增长趋势，如能 提高专业化服务水平，获得市场 推动力，处方药会有很大的发展 空间。 2009201020112012E12年占比年占比 OTC654 756 837 929 41.0% RX498 538 582 660 29.1% 非药品383 437 491 542 23.9% 药材112 122 127 137 6.0% 财政年财政年2009201020112011（亿美金）（亿美金） 处方药销售占比65.3%65.2%64.7%467 OTC销售占比9.6%9.7%10.6%77 非药品占比25.1%25.1%24.7%178 处方量（百万）651695718718 美国药店品类销售结构，数据来源：Walgreen Annual Report 2011 中国药店品类销售结
