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1、浙江交工集团股份有限公司浙江交工集团股份有限公司 2019 年度第年度第二二期中期票据募集说明书期中期票据募集说明书 发行人：发行人： 浙江交工集团股份有限公司浙江交工集团股份有限公司 注册金额注册金额 ：人民币：人民币 8 亿元亿元 本期发行金额：人民币本期发行金额：人民币 4 亿元亿元 本期发行期限本期发行期限：3+N 年年，在发行人依据发行条款的约定赎回时到期在发行人依据发行条款的约定赎回时到期 担保情况：无担保担保情况：无担保 信用评级机构：信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用：主体信用：AA+ 债项信用评级：债项信用评级：AA+
2、 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 二零一二零一九年八九年八月月 浙江交工集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 1 声声明明 本期中期票据已在交易商协会注册本期中期票据已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会注册不代表交易商协会 对本期中期票据的投资价值做出任何评价对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期中期也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司本期中期票据，投资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露对信息披
3、露 的真实性的真实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析，并据以独立并据以独立 判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保会计机构负
4、责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司本公司在会计初始确认时拟将本期永续票据计入所有者权在会计初始确认时拟将本期永续票据计入所有者权 益。益。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据的中期票据的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督
5、。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见相关链接详见 “第十第十 三章备查文件三章备查文件”。 浙江交工集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 2 目目录录 声声明明.1 第一章第一章释义释义.4 一、常用术语.4 二、机构简称释义.5 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明.7
6、一、本期债务融资工具的投资风险.7 二、发行人相关风险.7 第三章第三章发行条款发行条款.16 一、发行条款.16 二、发行安排.19 第四章第四章募集资金运用募集资金运用.22 一、募集资金运用.22 二、偿债保障措施.22 三、发行人承诺.23 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况.25 一、发行人基本情况.25 二、发行人历史沿革及股权结构变动.25 三、发行人股权结构及股东情况.28 四、发行人独立经营情况.29 五、发行人重要权益投资情况.30 六、公司治理和内控制度.35 七、发行人人员基本情况.44 八、发行人业务范围及主营业务情况.49 九、发行人在建工程及拟建工程.73
7、十、发行人发展战略.73 十一、发行人所在行业分析.75 第六章第六章发行人主要财务状况发行人主要财务状况.81 一、发行人财务会计信息及主要财务指标 82 二、发行人有息债务情况.113 三、关联方关系及关联交易.121 四、发行人重大或有事项及承诺事项 129 五、发行人受限资产情况.130 六、衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况 130 七、海外投资情况.130 八、公司未来直接融资计划.132 第七章第七章发行人资信状况发行人资信状况.133 浙江交工集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 3 一、信用评级.133 二、银行授信情况.134 三、发行人近三年债务违
8、约情况.135 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 135 第八章第八章债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 136 第九章第九章税项税项.137 一、投资债务融资工具所缴纳的税项 137 二、声明.137 第十章第十章信息披露安排信息披露安排.138 一、信息披露机制.138 二、信息披露安排.138 第十一章第十一章投资者保护机制投资者保护机制.140 一、违约事件.140 二、违约责任.140 三、投资者保护机制.141 四、不可抗力.144 五、弃权.145 第十二章第十二章发行有关机构发行有关机构.146 第十三章第十三章备查文件及查询地址备查文件及查询地址 148 一、备
9、查文件.148 二、文件查询地址.148 三、网站.148 附录一附录一财务指标计算公式财务指标计算公式.150 浙江交工集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 4 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用术语一、常用术语 发行人发行人、公司公司、本公司本公司、 浙江交工浙江交工 指浙江交工集团股份有限公司 我国、中国我国、中国指中华人民共和国 注册总额度注册总额度指人民币8亿元 募集说明书募集说明书/本说明书本说明书 指 浙江交工集团股份有限公司2019年度第二期中期票 据募集说明书 本期发行本期发行 指浙江交工集团股份有限
10、公司本期向全国银行间债券 市场机构投资者公开发售浙江交工集团股份有限公司 2019年度第二期中期票据人民币4亿元 中期票据中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照 计划分期发行的， 约定在一定期限还本付息的债务融资 工具 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 国家发改委国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 银行间市场银行间市场指全国银行间债券市场 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商指交通银行股份有限公司 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，
11、 本期中期票据发行期间由交通银行股份有限 公司担任 集中簿记建档集中簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承 销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数 量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档 的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档 过程全流程线上化处理 工作日工作日 指中国的商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日和 休息日） 元、万元、亿元元、万元、亿元如无特别说明，均指人民币 浙江交工集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书
12、5 GDP 指国内生产总值（Gross Domestic Product），是在一定 时期内(一个季度或一年)，一个国家或地区的经济中所 生产出的全部最终产品和劳务的价值， 常被公认为衡量 国家经济状况的最佳指标。 BT 指建设移交， 即由承包商承担项目工程建设费用的融 资， 工程验收合格后移交给项目业主， 业主按协议向承 包商分期支付工程建设费用、融资费用及项目收益。 BOT 指建设-经营-移交，即政府通过特许权协议，授权签约 企业承担项目（主要是基础设施项目）的融资、设计、 建造、 经营和维护， 在规定的特许期内向该项目的使用 者收取费用， 由此回收项目的投资、 经营和维护等成本， 并获得
13、合理的回报，特许期满后项目将移交回政府。 PPP 指政府和社会资本合作， 是公共基础设施中的一种项目 运作模式。 在公共服务领域， 政府采取竞争性方式选择 具有投资、 运营管理能力的社会资本， 双方按照平等协 商原则订立合同， 由社会资本提供公共服务， 政府依据 公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。 EPC 即Engineering Procurement Construction 英文缩写，是 指公司受业主委托，按照合同约定对工程 建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或 若干阶段的承包 二、机构简称释义二、机构简称释义 发行人、公司、本公司发行人、公司、本公司、 浙江交工浙江交
14、工 指浙江交工集团股份有限公司 浙江交科浙江交科 浙江交通科技股份有限公司 浙江交投浙江交投 浙江省交通投资集团有限公司 财务公司财务公司 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 交工金筑交工金筑 浙江交工金筑交通建设有限公司 交工路桥交工路桥 浙江交工路桥建设有限公司 交工国际交工国际 浙江交工国际工程有限公司 交工宏途交工宏途 浙江交工宏途交通建设有限公司 港通交通港通交通 浙江港通交通投资开发有限公司 交工养护交工养护 浙江交工高等级公路养护有限公司 顺畅养护顺畅养护 浙江顺畅高等级公路养护有限公司 沪杭甬养护沪杭甬养护浙江沪杭甬养护工程有限公司 浙江交工集团股份有限公司 2019 年度第二
15、期中期票据募集说明书 6 枣庄浙通枣庄浙通枣庄浙通基础设施投资建设有限公司 在本募集说明书中， 除非文中特别说明， 所有财务数据均引自公司 2016-2018 年度经审计的合并报表以及 2019 年 1-3 月财务报表。 浙江交工集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 7 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销
16、商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认 真的考虑下列各种风险因素： 一、本期债务融资工具的投资风险一、本期债务融资工具的投资风险 （一）利率风险 受国民经济总体运行状况和国家宏观政策的影响， 市场利率存在波动的可能。 在本期中期票据存续期限内，若市场利率波动，这将使投资者投资本期中期票据 的收益水平带来不确定性。 （二）流动性风险 本期中期票据虽具有良好资质及信誉，发行之后在银行间债券市场流通，但 公司无法保证本期中期票据在债券市场交易流通的活跃性， 从而可能影响其流动 性。 （三）偿付风险 本期中期票据不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期中 期票据的存续期内，如果由于不可控制的市场及环境变化，公司可能出现经营状 况不佳，发行人的现金流与预期发生一定的偏差，从而影响本期中期票据的按期 足额兑付。 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 （一）财务风险 1、负债规模较大、扩张较快的风险 2016-2018 年及 2019 年 3 月末， 发行人的负债总额分别为 1,37
