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1、在集团公司年中经营分析会上的讲话副董事长、总经理、党委副书记孔祥喜（2012年7月28日）今天集团公司召开年中经营分析会，目的是积极应对煤炭市场变化，分析集团公司经济运行情况，采取切实有效措施层层传递压力，强化管理，降本增效，确保全年各项任务目标完成，确保企业健康发展。今年以来，特别是6月份以来，受宏观经济下行、煤炭需求回落和煤炭产量增长、进口煤增加等多重因素的影响，煤炭价格大幅下跌，煤炭库存迅速攀升，对煤炭行业造成较大冲击。在6月29日集团公司“保持党的纯洁性、迎接党的十八大”动员会上，王源书记分析了煤炭价格下降的原因和性质，预测了煤炭行业未来几年可能出现的变化，代表集团公司向职工做出了承诺
2、，提出了十项应对措施。王源书记的讲话，对我们集团公司内部及时了解当前面临的形势，稳定人心，以积极的态度应对煤炭市场变化，产生了重要作用，在行业和省属企业中也产生了积极影响。根据集团公司领导班子近期研究的意见，下面我讲三个方面的问题： 一、充分认识当前煤炭行业的严峻形势，切实做好长期应对买方市场的思想准备对于当前的煤炭市场和煤炭行业形势，可以概括为“四降五增”。“四降”：就是价格下降、需求增幅下降、销售量下降，效益下降。一是煤炭价格下降。秦皇岛5000大卡动力煤价格6月份以后以平均每周超过20元的幅度下跌，今年以来累计下跌120元。目前挂牌价是535元/吨，比去年最高价760元下降225元，降幅
3、近30%。实际成交价更低，只有515元/吨左右。二是煤炭需求增幅下降。上半年全国煤炭消费19.7亿吨，同比增长2.8%，增速同比回落6.6个百分点。其中，电力行业耗煤9.9亿吨，同比只增长2.7%，增幅回落9.4个百分点。三是煤炭销量下降。6月份国有重点煤矿销量同比下降2.3%。内蒙等地低于4500大卡的煤炭基本上是有价无市.四是企业效益下降。上半年大部分煤炭企业利润同比都在大幅下降。6月份21家煤炭行业上市公司有20家股价跌幅超过10%，其中山煤国际、冀中能源、阳泉煤业、安源股份等12家跌幅超过20。“五增”：就是产量增加、进口增加、库存增加，应收账款增加、承兑汇票增加。一是煤炭产量增加。上
4、半年全国煤炭产量19.1亿吨，同比增长5.6%。山西、内蒙两省区1-5月份煤炭产量同比分别增长14.32%和16.61%，增量1.08亿吨。二是煤炭进口增加。上半年煤炭进口1.4亿吨，同比增长65.9%，净进口1.34亿吨，同比增长77.5%。三是煤炭库存增加。截至6月末，全社会煤炭库存达到2.78亿吨，基本相当于全社会一个月的煤炭消费量。四是应收账款增加。6月末，90家大型煤炭企业应收账款1868亿元，同比增长52.8%，净增646亿元。五是承兑汇票增加。上半年煤炭企业承兑汇票比例整体超过50%，炼焦煤生产企业承兑汇票比例超过70%，部分煤炭企业现金流出现紧张。五是承兑汇票增加。上半年煤炭企
5、业承兑汇票比例整体超过50%，炼焦煤生产企业承兑汇票比例超过70%，部分煤炭企业现金流出现紧张。这次煤炭市场的变化来势猛，冲击大，影响深。未来影响时间有多长、影响程度有多深，目前难以预测。但是有三点可以基本确定：一是，煤炭产量过剩问题已经非常明显，煤炭市场将在较长时间内处在供大于求的状态。过去十年煤炭价格总体保持上涨趋势，这也是社会上讲的煤炭行业“黄金十年”。在利益的驱动下，各个方面都在加大对煤矿的投资力度。“十一五”期间煤炭采选业累计固定资产投资总额达1.25万亿元，是“十五”的5.54倍，相当于新中国成立55年煤炭投资总和的2.8倍。2011年煤炭投资4897亿元，今年上半年投资2103亿
6、元，6年半时间累计投资1.95万亿元。按此推算，“十二五”将净增产能16亿吨，如果新增产能全部释放，“十二五”末全国煤矿总产能将超过50亿吨。从需求层面来看，受经济下行，特别是煤炭下游行业增量减少的影响，煤炭需求增幅持续回落。同时，能源结构变化、经济结构调整和节能减排的推进，都将抑制煤炭消费的增长。根据煤炭工业“十二五”规划，到2015年全国煤炭需求量大约39亿吨。煤炭供应能力远远高于煤炭总需求，煤炭产能过剩问题日益严重。未来几年，煤炭市场将总体处在供大于求局面，即使下步国民经济增长恢复，煤炭行业的情况也不见得能够立即好转。我们必须做好长期应对煤炭市场困难的思想准备。二是，煤炭市场竞争将更加激
7、烈，我们传统的区位优势将越来越小。近年来，煤炭行业管理一直处在松散状态，煤炭企业基本上是各自为战。在煤炭市场好的时候是这样，煤炭市场差的时候更是如此。作为我国煤炭行业产量高、效益好的某企业，这次煤炭市场变化，煤价一降再降。该企业近年来一直全国布点，目前已在长江沿岸的江西九江、江苏镇江、江苏太仓和四川江油建设储煤基地。同时与省属电力企业合作控制电源点，在铜陵筹建煤炭储备基地，布局安徽的意图非常明显。我们的传统销售市场在华东地区，过去由于运输原因北方煤难以进入，淮南占有区位优势。近年来，北方煤炭经秦皇岛、曹妃甸港，通过海路上岸、进江，已经迫使我们从沿海、沿江一些市场退出，向“一江两湖”转移。国家规
8、划“十二五”末煤炭铁路运输能力将提高到32亿吨左右，基本解决“北煤南运”和“西煤东运”通道问题。北方一些煤炭企业吨煤成本不足两百元，远远低于我们的开采成本。通道问题解决后，对我们的市场将造成冲击。三是，煤炭行业利润空间大大压缩，部分承受能力弱的煤炭企业将被淘汰。这次煤炭市场发生大的变化也就几个月的时间，目前已经有部分煤炭企业开始承受不了，有降薪、裁员的，有停产、限产的，有现金流出现问题的。随着煤炭市场价格持续的下降，煤炭行业的困难面将扩大、部分企业困难的程度将加深。从国家层面，通过这次主动调低经济增长速度，来淘汰部分落后生产力，达到调整经济结构的目的。对煤炭企业，借机深入推进开展“打非治违”专
9、项行动，加快煤炭行业的整治和重组。这一次在宁夏全国煤矿安全生产经验交流现场会上，国务委员兼国务院秘书长马凯一再强调，“打非治违”要不留死角，这一次专项行动开展后，今后再出现各类非法违法生产经营建设和违规违章行为，就直接处理地方政府和监管部门，应该说决心和力度都是很大的。总之，煤炭市场发生重大逆转的过程，也是考验各个企业实力和内功的过程。谁能扛得住，谁就能笑到最后；谁扛不住，谁就被淘汰出局。 二、客观分析煤炭市场变化对集团公司的影响，主动增强企业应对市场变化的信心和能力年初集团公司“”在对企业内外部环境理性分析的基础上，提出了企业将从以外延为主的高速发展阶段，进入外延与内涵并重发展的新阶段，并要
10、求集团公司上下全面确立以效益为中心的管理思想。半年来，集团公司机关部门和基层各单位在落实以效益为中心的管理思想上，做了不少工作，取得了一定成效。今年3月10号集团公司党委召开了以“全面确立效益意识”为主题的中心组学习会。集团公司分管领导、机关部门、基层各单位都从不同角度提出了意见，制定了降本增效措施。集团公司上下效益意识有了提高，一些措施也在逐步落实。技术经济一体化工作不断推进。推广“一巷多用”、“一孔多用”，有效降低了成本投入。推进瓦斯抽采最大化，提高了瓦斯治理的效率和效果。完成了潘北矿井开拓、顾桥矿北二C组煤盘区开拓优化设计方案。系统简化优化、采掘修机械化、系统管理信息化等工作有序开展。上
11、半年生产组织总体是好的，工程成本控制得到进一步加强。经营口加大了经营调控力度。4月27日在新庄孜矿召开了经营调度会。出台了关于进一步加强人力资源总量控制的意见，制定了全面预算管理暂行办法。完善了物资采购招（议）标和价格管理，推进了供应管理精细化工作。销售结构得到进一步优化，推进了煤炭产、洗、运、销的集成联动。在衔接市场、衔接政府和降低融资成本方面，也做了不少工作。基层各单位结合实际，在降本增效上探索了不少好的做法。丁集、潘北等矿采用中空注浆锚索、高压二次注浆等技术，提高了效率，降低了成本。张集矿探索水泵及变电检修、采掘电钳工多岗合一，提高了人力资源使用效率。潘一矿建立了旬预算控制机制，全矿可控
12、成本预算做到按旬分解、分析、控制。上半年各生产矿井回收材料4.53亿元，复用2.48亿元，同比增加6052万元，复用率达到54.78%。应该看到，集团公司通过近年来的快速发展，企业实力和管理基础都有明显提高，应对市场变化和抗风险能力与十年前相比大大增强。但是，我们也要清醒地认识到，这次煤炭市场变化速度之快，价格下降幅度之大，是历史少有的。对我们造成的影响，我们在思想上要引起高度重视。只有在认识上保持清醒头脑，才能在措施上加以有效应对。这些年集团公司效益主要来自本土煤炭产业，从近三年集团公司实际盈利构成看：2009年煤炭利润占集团公司整体盈利的97.78%，2010年煤炭利润占集团公司整体盈利的
13、99.75%，2011年煤炭利润占集团公司整体盈利的84.21%。集团公司这些年煤炭经营效益不错，主要得益于两个方面：一是得益于产量大幅提升，二是得益于煤价大幅上升。我们在煤炭市场尚未完全恢复的情况下，在行业中较早地启动了新一轮的矿井建设。煤炭产量从2001年的1704万吨增加到2011年的6751万吨，增长4倍。我们产量快速提升的过程中，市场煤炭价格一路走高，从2001年的吨煤186.76元增长到2011年的556.58元，增长3倍。产量提升和煤价上升，两者叠加，企业效益大幅提高。未来一个时期，由于成本不断攀升和煤价持续下滑的双重挤压，本土煤炭利润空间被大大压缩。第一个，从成本上升情况看。原
14、煤成本从2001年的160.39元/吨，上升到2011年的436.8元/吨，增长2.72倍。前些年产量上升快，摊销了成本上升的因素，近三年在产量比较稳定的情况下，成本增长趋势更加明显，2009年原煤成本334.02元/吨；2010年原煤成本396.4元/吨，同比上升62.38元/吨；2011年原煤成本436.8元/吨，同比上升40.4元/吨，两年间吨煤成本就增加了100多元，增长30.68%。部分单项成本投入增长的幅度更是明显，安全成本投入从2002年的3.1亿元，上升到2011年的42亿元，增长13.55倍。人力资源总成本从2002年的5.75亿元，上升到2011年的82亿元，增长14.26
15、倍，主要是人员增加、工资提高和工资附加。税费成本由2002年的4亿元，上升到2011年的68亿元，增长17.04倍。资金成本由2002年的8702万元，上升到2011年的29亿元，增长33.33倍。第二个，从价格变化情况看。由于国家对重点合同电煤实行限价销售，加上成本的上升，这些年我们煤炭销售利润主要靠非重点合同动力煤（市场煤）和精煤。今年煤炭市场变化，降价的恰恰是精煤和非重点合同动力煤。目前煤炭市场价格跌幅虽然有所收窄，但整体仍处于下跌态势。我们要尽可能利用参股电厂和老客户的关系，与市场煤相比在价格上保持一定的优势。因为淮南煤理化指标比其他煤炭企业理化指标好一些，我们现在同等质量同一用户，比
16、其他企业价格还是高一点。但是，市场经济只有永远的利益，没有永远的朋友。销售价格，最终还是由市场来决定。我们重点还是要着眼于内部工作，一方面，要采取切实有效措施降低成本。降成本就是增强抵抗力，提高竞争力。另一方面，要提高新产业的投资回报率，尽快发挥新产业的效益，减轻本土煤炭产业的负担。第三个，从新产业经营情况看。近年来集团公司投入大量人力、物力、财力发展新产业，目的是为了培育企业新的利润增长点。截至2011年底，集团公司新产业累计完成投资404亿元。新产业投资资金来源主要有两个方面：一个是本土煤炭的积累，一个是增加负债。由于新产业处在培育期，大部分产业总体还是处在亏损状态。新产业发展需要一个培育期，初始阶段作为母公司给予一定的扶持也是必要的，但培育期不可能是无限期的，扶持也不能没有底线，培育期大约在4年。特别是在集团公司本土煤炭经营出现困难的情况下，对新产业必须要有投资回报。这是新产业单位必须要尽的责任，也是完全能够做到的，预计今
