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1、东软集团股份有限公司上海市政府采购信息管理平台用户手册采购人分册上海市财政局东软集团股份有限公司二一四年二月二十五日目录综述3第一章 审批流程与账号建立41.1审批流程41.1.1操作方法41.1.2注意事项51.2账号建立与功能授权51.2.1操作方法51.2.2注意事项8第二章 预算管理92.1预算导入92.1.1操作方法102.1.2注意事项102.2预算授权112.2.1操作方法112.2.2注意事项122.3集中采购预算拆分122.3.1操作方法122.3.2注意事项142.4分散采购预算拆分142.4.1操作方法142.5需求委托182.5.1操作方法182.5.2注意事项242.
2、6法人审核需求委托242.6.1操作方法242.6.2注意事项26第三章 单一来源公示283.1 单一来源公示283.1.1操作方法283.1.2注意事项31第四章 项目策划确认与审核324.1 项目策划确认324.1.1操作方法324.1.2注意事项334.2 项目策划审核334.2.1操作方法334.2.2注意事项35第五章 采购人代表评标操作365.1 评标采购人代表指定375.1.1操作方法375.1.2注意事项395.2 采购人代表评标签到395.2.1操作方法395.2.2注意事项405.3 资格性符合性检查（公开招标流程）405.3.1操作方法405.3.2注意事项435.4 评
3、标打分（公开招标流程）435.4.1操作方法435.4.2注意事项465.5评标报告签名465.5.1操作方法465.5.2注意事项475.6资格检查（竞争性谈判流程）475.6.1操作方法47第六章 签订合同496.1确认合同496.1.1操作方法496.1.2注意事项506.2 审核合同506.2.1操作方法506.2.2注意事项52第七章 补充协议537.1补充协议537.1.1操作方法537.1.2注意事项557.2 审核补充协议557.2.1操作方法557.2.2注意事项56第八章 电子验收578.1 电子验收578.1.1操作方法578.1.2注意事项598.2 结项598.2.1
4、操作方法598.2.2注意事项60综述本手册旨在介绍采购人的相关人员在采购过程中需要进行的相关操作，并以图文并茂的形式，生动的展示了采购人的具体操作步骤，手册按一般采购流程介绍了如何维护账号和权限，初始化审批流，导入预算，预算授权，预算拆分，需求委托，确认项目策划及审核，最终签订合同或生成补充协议及验收结项。另外还介绍了采购人如何发布单一来源公示及采购人评标代表如何进行评标操作，采购人涉及的采购流程主要步骤如下图所示:采购人采购操作流程图第一章 审批流程与账号建立本章主要描述采购人管理员需要审批流程初始化，建立采购账号并赋予相对应的功能权限等操作。本章节的操作内容只需要操作一次即可，完成审批流
5、程的添加和账号的建立后，以后即可重复使用。1.1 审批流程采购人管理员进行审批流程初始化，以便于进行后续流程的操作。1.1.1操作方法采购人管理员账号登录系统，点击“审批流程定义”，页面审批流程定义列表页面，如图1-1所示：图1-1审批流程定义页面点击“初始化流程”按钮即可，页面会弹出提示框，如图1-2所示：图1-2审批流程定义初始化成功提示框点击确认后，页面跳转到审批流程定义页面，如图1-3所示：图1-3审批流程定义页面页面会出现多条已经配置好的审批流程，则初始化成功。1.1.2注意事项如果在审批流程定义页面点击初始化后未出现相关审批流，则代表初始化失败，重新点击初始化流程按钮即可。可能各预
6、算单位的审批流程列表中已存在部分审批流，但若是首次使用本系统进行网上招标操作，还需要再次初始化流程，系统会自动添加“采购项目审核”和“招标合同审核”这两条审批流。1.2 账号建立与功能授权采购人管理员进行采购账号的建立，并对账号赋予相对应的功能权限。1.2.1操作方法采购人管理员账号登录，点击采购人管理，点击单位列表中的本单位名称，如图1-4所示：图1-4用户列表页面点击新增按钮，如图1-5所示：65图1-5新增用户信息页面填写相关账号基本信息，点击确定即可完成账号的创建。用户账号创建完毕后不可更改。创建成功后，页面跳转到用户列表界面，如图1.6所示：图1-6用户信息页面选中需要授权的账号，点
7、击上方的功能授权按钮，弹出功能授权提示窗口，如图1-7所示：图1-7授权页面 功能权限列表采购人-商品交易：拥有该角色的账号可进行本系统中的集市采购操作。采购人-法定负责人：拥有该角色的账号可进行集市采购合同，供货单盖章审核，招标项目策划和招标合同审核盖章等操作。采购人-项目业务员：拥有该角色的账号可进行涉及在线招标采购的相关操作，如建立招标需求，指定采购人评标代表，单一来源公示等。选中左侧未授权列表中的角色，点击向右的箭头，在已授权角色中出现，则代表授权成功。点击确认按钮后，页面返回到用户列表页面，在角色中会出现授权后的角色信息，如图1-8所示：图1-8用户页面1.2.2注意事项如果在用户列
8、表中，某个账号的角色为空则代表该账号无任何权限，即授权未成功或未授权，需要进行相关授权操作。可能各预算单位之前已完成账号的建立，但若是首次使用本系统进行网上招标操作，还需要在原有的“采购人-商品交易员”账号基础上进行功能授权，添加“采购人-项目业务员权限”。第二章 预算管理采购人对采购预算进行管理，对采购预算进行授权、拆分，对自筹资金进行预算导入、细化、授权和拆分，并根据预算进行项目委托。如图所示：预算管理流程图2.1 预算导入 预算导入是采购人管理员将单位自筹资金导入到系统中。部门预算由财政部门统一导入。2.1.1操作方法采购人管理员账号登录系统，点击“自筹资金预算导入”，页面进入采购预算列
9、表页面，如图2-1所示：图2-1自筹资金预算列表页面点击新增按钮，按页面信息填写相关信息，点击提交即可，如图2.2所示：图2-2自筹资金预算信息导入页面采购方式需要选择分散招标与分散非招标，如果选择分散招标则该预算为公开招标方式进行采购，如果选择分散非招标则该预算可以竞争性谈判，询价、邀请招标或单一来源方式等非公开招标方式进行采购。2.1.2注意事项如果进行导入自筹预算操作后，在自筹资金预算列表中未出现，则代表录入未成功需要重新进行录入。2.2 预算授权 预算授权是采购人法人将该单位的某条预算授权给本单位的相关采购人项目业务员的操作，使该采购人项目业务员具有操作相关预算的权限。2.2.1操作方
10、法采购人法人账号登录系统，点击“预算授权”，页面进入采购预算列表页面，如图2-3所示：图2-3采购预算列表页面 采购预算授权采购预算编号：按采购编号进行模糊查询预算名称：按采购预算名称进行模糊查询项目年度：按项目的执行年度进行查询执行情况：按预算执行情况进行查询采购形式：按预算规定的采购形式进行查询点击“授权”，进入采购人业务员列表页面，如图2-4所示：图2-4采购人业务员列表页面选择操作该预算的采购人项目业务员后，点击提交，页面进入到采购预算列表页面，如图2-5所示：图2-5采购预算列表页面在采购预算列表页面，可以在采购人项目业务员对预算进行拆分之前，对预算进行重新授权，点击撤销即可重新授权
11、。2.2.2注意事项在进行预算授权时，如果部门预算在采购预算列表中未找到，则该预算未导入到系统中，请先查看一下预算编制情况，再联系预算平台。2.3 集中采购预算拆分预算拆分是对已授权的预算资金进行拆分操作，对预算明细中的商品目录进行选择并提交。采购方式为集中采购的预算在进行拆分时只能将该预算下的所有明细进行一次性拆分委托，并且集中采购的预算只能委托给政府采购中心进行采购操作。2.3.1操作方法采购人项目业务员账号登录系统，点击我的工作区，单击“我的预算”进入采购预算页面，如图2-6所示图2-6采购预算页面 采购预算列表 采购预算编号：按采购编号进行模糊查询预算名称：按采购预算名称进行模糊查询项
12、目年度：按项目的执行年度进行查询执行情况：按预算执行情况进行查询采购形式：按预算规定的采购形式进行查询点击需要操作的预算资金后的“操作”按钮，进入到预算基本信息页面，如图2-7所示：图2-7预算基本信息页面选择相对应的商品目录后，点击提交，页面提示是否进行需求委托，点击确认，页面返回到采购预算页面，如图2-8所示：图2-8采购预算页面2.3.2注意事项在我的预算中找不到已授权的预算信息，则是由于法人在预算授权时未将此预算授予该采购人项目业务员。在采购需求信息界面中，组织形式为集中采购的预算，则在选择委托单位时只可选择采购中心，如果组织形式为其他形式，则可以选择采购中心或社会代理机构进行需求委托
13、。区县预算导入时可能只导入了预算信息，没有导入明细信息。预算的细化操作请参考2.4分散采购预算拆分中的预算细化操作步骤。2.4 分散采购预算拆分预算拆分是对已授权的预算资金进行拆分操作，对预算明细中的商品目录进行选择并提交。采购方式为分散采购的预算，该预算下的预算明细可分别建立项目，然后委托给不同的社会代理机构或政府采购中心进行招标操作。若是本单位自筹导入的分散采购预算，在拆分时还需要自行进行预算明细细化，完成细化操作并通过对应财政局审核后才可进行预算拆分及建立委托需求。2.4.1操作方法采购人项目业务员账号登录系统，点击我的工作区，单击“我的预算”进入采购预算页面，如图2-9所示图2-9采购
14、预算页面 采购预算拆分列表采购预算编号：按采购编号进行模糊查询预算名称：按采购项目名称进行模糊查询项目年度：按项目的执行年度进行查询执行情况：按预算执行情况进行查询采购形式：按预算规定的采购形式进行查询点击需要操作的预算资金后的“拆分”按钮，进入到预算基本信息页面，如图2-10所示：图2-10预算明细信息页面若该分散采购预算为自筹资金导入，则该预算下的明细信息需要自行添加。点击上述页面中的“新增”按钮，系统显示预算明细信息页面，如图2-11所示：图2-11预算明细信息维护页面按照系统页面中的提示填写好该预算下的明细信息，点击保存。如下图2-12所示：图2-12预算明细细化页面点击“提交”发给财政局审核。审核通过后，可对该预算进行拆分。点击“新增项目”按钮。如图2-13所示：图2-13新增项目页面在如下图2-14所示的页面中，可以选择将该分散采购预算下的哪几条明细建立成一个招标项目，之后再委托给一家社会代理机构或采购中心。也可将该预算下所有明细建立成一个项目进行一次性委托。图2-14建立采购项目信息页面完成上述的采购项目建立之后，系统返回如下图2-15页面。页面中显示该采购项目的状态为“未启动”，即尚未进行委托，采购人项目业务员可继续进行需求委托操作。图2-15完成采购项目建立页面2.4.2注意事项
