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1、领域课题报告九：石化工业强国战略研究报告摘要领域课题报告九：石化工业强国战略研究报告摘要制造强国的主要指标研究课题组二一四年十二月石化工业（包括石油炼制、石油化工和化学工业（重点研究化肥、农药、氯碱、轮胎4个产业）是国民经济的支柱产业，资源资金技术密集，产业关联度高，经济总量大，产品广泛应用于国民经济、人民生活、国防军工等各个领域，对促进相关产业升级和拉动经济增长具有举足轻重的作用。（一）产业现状经过几十年的发展，我国石化工业取得显著成绩。石化产业集中度不断提高，2013年底我国千万吨级炼厂总数达22座，建成7个百万吨级乙烯基地，形成14个大型炼化一体化基地。石化工业的技术水平明显提升，目前已
2、拥有一批具有自主知识产权的石化核心技术和专有技术，部分自有技术已出口到国外，已具备依靠自有技术建设千万吨级炼油、百万吨级乙烯、百万吨级芳烃以及部分下游衍生物生产装置的能力。石化工业持续优化升级，依靠先进技术对装置进行升级改造，淘汰落后工艺和产能，节能环保取得显著成效。现代煤化工产业正在快速发展，我国已建煤制烯烃规模490 万t/年。随着我国石化工业的快速发展和技术进步，我国在世界石化工业中的地位显著提升，已进入世界石化大国前列。2013年我国石化工业总产值已经超过13万亿元，位居世界第二位；炼油、乙烯、合成树脂、合成橡胶、合成纤维、尿素等生产能力均居世界前列。2013年我国石化产品产能及居世界
3、位次如表1所示。表1 2013年我国石化产品产能及居世界位次石化产品能力居世界位次炼油7.1 亿t/年2乙烯1 790 万t/年2PX（对二甲苯）1 108 万t/年1合成树脂6 856 万t/年1合成橡胶353 万t/年1合成纤维4 306万t/年1尿素8 070 万t/年1轮胎5.29 亿条/年1（二）我国与强国的对比分析本课题通过研究分析以美国为代表的石化工业强国的发展历程，认为我国要成为石化工业强国应具备以下主要特征。1）应拥有雄厚的产业规模，表现为石化工业增加值以及主要炼油化工产品能力在世界石化行业占有相当比重，且具有成熟健全的现代产业体系。2）应加强与数字化、网络化、智能化的融合发
4、展，保持较高的劳动生产率，能够引领产品发展方向，占据价值链高端环节。3）应持续优化产业布局，调整原料、装置及产品结构，形成一批具有国际竞争力的知名石化品牌及跨国企业。4）应拥有一批世界领先的生产技术，具备与环境、社会及人类协调发展的持续发展能力，以绿色发展、循环发展、低碳发展促进高效率和低排放，形成资源节约型和环境友好型石化工业。为此，本课题从规模发展、质量效益、结构优化、持续发展四个方面建立了石化强国指标体系。通过与美国、英国、法国及日本等石化强国的对比分析可以看出，我国石化工业综合指数与以美国为代表的第一方阵和以日本为代表的第二方阵相比存在较大差距，与英国和法国同处于第三方阵。其中，我国石
5、化工业的规模发展指数接近美国的水平，高于其他三国；质量效益指数远远低于美国与日本的水平，与英国及法国相比也存在着相当大的差距；结构优化指数一直处于持续增长状态，与英国、法国和日本的发展水平接近，但与美国相比存在着差距；日本石化工业的持续发展指数一直处于绝对领先的地位，我国远低于日本的水平，与美国、英国和法国也存在一定差距。 通过对比分析，目前我国石化工业存在的主要问题是“大而不强”，发展短板是质量效益不高、持续发展能力不强。我国石化工业已具有较明显的规模优势，但发展的质量和效益有待提高，数字化、网络化、智能化的利用水平与国外先进水平差距较大，缺乏有竞争力的高端产品及产品链；产业集中度偏低，布局
6、不尽合理，平均规模较小，尚存在一定比例的落后产能，龙头企业的国际竞争力和品牌影响力有待提高；自主创新能力不强，缺乏行业领先的前瞻性核心技术，资源利用效率偏低，影响行业可持续发展。针对我国石化工业的发展现状，研究提出了我国成为石化强国的时间预测：用10年左右的时间将我国发展成为石化工业强国，到2020年，炼油率先进入世界石化强国第一方阵；到2025年，乙烯、芳烃及现代煤化工产业进入世界石化强国第一方阵，石化工业整体进入第二方阵。（三）世界发展趋势分析总结世界石化工业的变革态势和世界科技革命的发展进程，未来世界石化工业有六大发展趋势。 未来石化产品需求将继续增长，带动石化产业规模不断扩大； 中东、
7、亚太地位快速上升，北美石化工业进入新的增长期； 结构调整步伐加快，开始由规模带动向质量和效益提升的阶段转变； 循环经济理念受到重视，绿色低碳引领未来发展； 科学技术日新月异，技术创新向集成创新转变； 随着信息技术的迅猛发展，物联网、云计算、大数据等新技术给石化工业生产方式带来革命性的变化。（四）我国成为强国的发展战略及目标结合世界石化工业的发展趋势，提出我国成为石化强国的发展战略。1. 总体战略以“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、两化融合”为指导方针，加快转变发展方式，大力推动产业优化升级，努力促进信息化与石化工业深度融合，积极用高新技术进行改造提升，大力调整产业结构，努力提高产品质量
8、，增加高端石化产品比重，培育一批具有国际竞争力的世界一流的石化企业和知名品牌，增强我国石化工业整体竞争力，推动我国由石化生产大国发展成为石化强国。2. 创新驱动战略提高自主创新能力，促进石化工业技术创新模式由跟随型向引领型转变；健全以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的石化工业技术创新体系，造就一批掌握核心技术的创新型石化企业。3. 质量为先战略为满足环境保护日益严格和消费结构不断升级的需要，强化质量管理，加快推进油品质量升级步伐，努力增产高性能、高品质石化产品，打造一批具有国际竞争力的知名石化品牌。4. 结构优化战略坚持贴近资源、贴近市场、方便原料和产品吞吐的原则，以内涵发展为主，严格控
9、制新增布点，坚决淘汰落后产能，不断调整优化产业布局，实现一体化、集群化、基地化发展；优化石化工业的原料结构和产品结构，降低生产成本，增产高端产品，增强石化工业竞争能力。5. 绿色发展战略积极推进绿色发展、循环发展、低碳发展，提高能耗物耗标准，促进石化工业的高效率和低排放；推行清洁生产和污染治理，促进石化企业由污染末端治理向源头预防、过程控制并重转变，努力建设资源节约型和环境友好型石化工业。6. 两化融合战略以信息化与石化工业的深度融合促进石化产业整体优化升级，带动石化工业竞争力的整体提升。优化生产全流程，建设石化智能工厂，促进企业协同运行；建设信息化平台，促进石化工业向全产业供应链协同转变；打
10、造新一代产销研一体化服务平台。在发展战略的指导下，提出了我国实现石化强国的发展目标。1）在规模发展方面，到2020年，加快淘汰落后生产能力，综合炼油能力达到7.88.0 亿t/年，基本满足国内油品需求，乙烯能力达到3 000 万t/年，自给率达到55%。2）在质量效益方面，2017年底全国汽柴油质量升级到国V标准，石化产品结构形成“基础+高端”格局，高端石化产品自给率达到40%，劳动生产率提高30%50%。3）在结构优化方面，形成一批布局合理、具有世界水平的大型炼化一体化产业集群，造就一批具有较强竞争能力的世界一流跨国能源化工公司，环渤海、长三角、珠三角三大集群炼油能力达到全国的70%以上，乙
11、烯能力达到全国的60%以上，化肥等部分产品产能过剩得到有效化解，现代煤化工发展与煤炭资源、水资源匹配趋于合理。4）在持续发展方面，炼油技术、石油化工和化学工业主体技术达到世界先进水平，石化工业万元产值综合能耗较2010年降低35%以上。5）在两化融合方面，全面推进数字化工厂，达到国际同行业平均水平；选取810家典型企业进行石化智能工厂的试点应用示范；围绕石化工业智能工厂建设，研发关键环节的重大智能装备；形成完善的石化智能工厂支撑保障体系。到2025年，我国石化工业转变发展方式取得实质性进展，自主创新能力明显增强，一批具有自主知识产权的先进技术占领世界制高点，高端石化产品比重大幅提升，产业竞争优
12、势进一步增强，环境友好型、资源节约型和本质安全型的可持续发展模式基本确立，围绕石化行业的全价值链，构建数字化、网络化、智能化的绿色制造车间、单元和设备，形成一批机制灵活、管理科学、充满活力的世界一流大型石化企业，建成创新能力强、质量效益好、结构优化、绿色低碳发展、两化深度融合的石化工业体系，整体进入世界石化强国第二方阵。（五）重点任务为实现石化强国的发展目标，必须紧紧围绕“创新是灵魂、质量是生命”这一主题，确定到2025年的重点任务。1. 提高自主创新能力需要提升的关键核心技术包括：提高燃油经济性和油品质量的重大技术、原料多元化低能耗乙烯成套技术、节能型芳烃生产组合工艺、等离子裂解工业化成套技
13、术、干式硅烷法多晶硅生产技术、绿色生态农药生产技术，如图1所示。图1 需要提升的关键核心技术需要突破的重大核心技术包括：重劣质原油资源最大化利用技术、低成本低碳烯烃生产新工艺、现代煤化工产业发展关键技术、CO2资源化利用技术，如图2所示。图2 需要突破的关键核心技术前沿技术包括：低碳及分子炼油技术、微藻生物柴油技术、低碳及过程强化化技术、新型催化材料技术、高分子材料的分子设计技术、农药分子靶向标差异性研究及分子设计技术、生物炼制技术等，如图3所示。图3 需要突破的前沿技术重大创新能力建设包括：以基础研究工作为重点的科学创新平台、以材料加工应用性能研究为重点的加工应用中心、以促进重点产品和技术的
14、产业化为重点的国家工程研究中心、以前瞻性创新能力建设为重点的国家重点实验室。重大创新工程和示范工程包括：石化智能工厂创新工程、催化创新工程、百万吨级劣质油加工示范工程、合成气制天然气（Synthetic natural gas, SNG）成套技术示范工程，如图4和图5所示。图4 需要国家支持的重大创新工程及时间节点图5 需要安排的重大应用示范工程及时间节点大力发展的系列重大产品包括：高性能合成树脂、高性能合成橡胶、高强高模特种纤维及其复合材料、热塑性弹性体、功能化学品、高性能膜材料、特种润滑材料，如图6所示。a）图6 需要开发和产业化的重大产品及时间节点2. 强化提升产品质量的全面质量管理加强
15、产品质量标准建设：顺应世界发展潮流，研究制定汽柴油国质量标准。积极参与石化产品国际标准的研讨交流，组织国家标准及石化行业标准的制订、修订工作，加快石化新产品的研发步伐，加快石化产品质量提升和品种更新换代，支持企业加快科研成果转换，不断提高产品技术含量和附加值。强化全面质量管理和质量监控：推动完善石化产品质量的认证认可、计量检验、检测认证体系的建设，促进数字化、网络化、智能化技术在产品质量提升中的运用；建设一批高水平的质量检验中心、重点实验室和技术评价实验室。打造世界知名品牌：打造引领石化行业发展的标杆性石化品牌企业；通过高品质的产品和优质服务，增加品牌内涵和品牌价值，打造一批具有世界知名度和影响力的润滑油和石化产品品牌。3. 优化调整结构调整产业结构：加快淘汰落后产能，坚持内涵发展为主的布局优化，实现一体化、集群化、基地化发展，形成具有国际竞争力的产业集群，建成一批有品牌影响力龙头企业。调整化工原料结构：充分利用国内外两种资源，加大乙烯原料中的轻烃比例，适度发展现代煤化工，调整石化原料结构，降低原料成本，提高竞争力。调整产品结构：提高高档清洁油品比例，优化汽油调和组分，提高高端石化产品的比重，做精做强精细化工产品和功能性产品。
