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1、国际典型三网融合市场形势及运营商策略分析一、美国市场：全业务运营、宽带速度竞争、规模发展、内容竞争、融合创新是描述美国三网融合市场的关键词，整体产业在竞争中良性发展。1.1 传统有线电视仍然占据市场绝对优势，但是面临IPTV的有力冲击2009年美国付费视频市场规模1000亿美元左右，其中有线视频600亿美元，卫星电视300亿美元，IPTV40亿美元，有线电视占比60%左右，是最大市场主体(如图1-1)。2009年美国近1.16亿家庭中拥有电视的比率约98.9%，其中6,260万是有线电视用户，占拥有电视的家庭总数的54.7%，卫星电视用户达3,300万，约占28.6%。IPTV用户数在560万
2、左右，用户市场份额从06年的不到1%上升至5%。从ARPU值来看，有线和卫星均在70美元/户左右，IPTV在50-60美元之间(如图1-2)。1.2 竞争做大市场蛋糕在互不准入阶段，有线电视在通过纵向整合实力有了长足发展，1996年电信法打破了限制，推动有线和电信市场进入全面竞争。有线、卫星和电信企业利用自身优势，通过兼并收购、技术改革、差异化竞争等使整个视频产业规模从 2000 年以前不到400亿增长至2009年近1000亿美元。此间，有线电视用户数略有下降，但市场规模和户均用户收入(ARPU)均在增加。1.3 全业务竞争成为三网融合下，电信和有线运营商竞争的基本形式，运营商普遍以全业务经营
3、增加客户粘性目前，美国有线和电信运营商均为全业务渗透，凭借语音+数据+视频的一体化服务增加客户粘性，但有所侧重。有线运营商更侧重于视频，如 Comcast的有线视频收入占总收入的56%，AT&T 的语音服务占总比为 30%, 数据业务贡献率差不多，均在20%左右(如图1-3)。1.4 视频内容成为美国有线电视运营商竞争的关键资源有线电视的内容优势明显。视频产业竞争以“内容为王”，美国最大的有线电视运营商康卡斯特凭借兼并收购、 联合协作等方式已拥有一系列优势内容资源，2009 年又与通用电气达成协议，斥资 137.5 亿美元收购 NBC 环球51%的股份（NBC环球旗下拥有NBC电视网、环球影业
4、、CNBC、MSNB、科幻频道 Syfy、USA 和 Bravo有线频道等）。相比之下，电信巨头AT&T虽已计划在洛杉矶建立原创内容发展和生产基地，服务于其 IPTV 品牌U-verse，以及其它一些在线视频服务，但目前而言，有线运营商的庞大内容资源仍是其一大竞争优势，也是其实现差异化竞争的基础(如图1-5)。图1-1 ：美国付费视频产业规模100.090.080.070.060.050.040.030.020.010.0有线电视视频收入 卫星电视收入IPTV收入 十亿美元2006 2007 2008 2009图1-2：美国视频产业用户结构（有线/卫星/IPTV）及ARPU值对比120100有
5、线电视用户数卫星电视用户数IPTV用户数百万90.080.0有线电视户均视频收入 卫星电视户均收入IPTV户均收入77.0 77.38070.06060.067.659.172.563.167.873.859.54050.02040.045.050.548.202000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2Q0930.02006 2007 2008 2009图1-3：Comcast和AT&T业务结构对比AT&T 2008 收入结 构康卡斯特 2008 收入结 构信息查询,4.4%数据(宽带),19.7%其他, 10.2%无线业务,35.7%频道(内
6、容) ,4.2%广告, 4.5%语音, 7.7%互联网接入,21.1%其他, 6.6%视频, 55.9%语音业务,30.1%图1-4：美国主要上市公司对比美元:百万 业务介绍 市值 收入(09E)视频收入 利润(09E) ARPU(美元/月,2009)时代华纳有线有线电视康卡斯特 美国规模最大的有线电视服务商 44,742 35,553 19,436 3,385 46.8 (基本有线视频服务)28.4 (数字视频服务)美国第二大有线电视运营商，数字电视，语音和高速互联网接入服务等 15,451 17,866 10,7621,085纽约有线电视公司 有线电视、电话、宽带上网 7,804 7,72
7、5 3,075322卫星电视40.5 (基本有线视频服务)24.8 (数字视频服务)85.4 (视频服务,含基本+数字)直播电视集团公司 美国最大卫星电视台供应商 30,026 21,501 21,501 1,392 85.4回声星通信公司 美国第二大卫星电视公司 8,406 11,641 11,512 676 69.9IPTV美国电话电报集团美国最大电信运营商公司，为国内国际提供 电话服务；提供商业机器、数据类产品和消 费类产品；提供电信网络系统等各种服务149,826 123,033 1,413 12,549 75.0(U-Verse video)Verizon 通信Verizon目前是美
8、国最大的电信运营商和语音 86,185 108,049 2,307 6,830 77.1 (Fios TV) 通信提供商 图1-5：美国主要上市公司内容支持（Comcast）1.4 政府推动，三网融合市场的良性发展，国家宽带战略，刺激美国运营商进一步加快宽带提速2009年，美国宽带市场规模368亿美元。宽带用户规模8千万左右，其中大约55%为有线宽带用户。在政策法规的推动下，从1996年克林顿签署电信法时鼓励竞争到2002年布什总统提出大力推进宽 带发展，再到奥巴马经济刺激计划中72亿美元将用于宽带基础设施投资，均体现出美国从政府层面对于信息基 础设施建设的关注，尤其是宽带的建设，美国宽带渗透
9、率（宽带用户数/总人口）从1998年几乎是0提高到目前的25%左右，渗透率和宽带用户数在世界处于领先地位（如图1-6）。1.5 美国宽带业务价格随着业务竞争的进一步加剧，呈逐渐下降趋势通过提速保持家庭宽带业务的总体贡献是运营商的普遍做法。截至08年6月，美国提供高速宽带业务的运营商共有1395家之多，其中62%提供ADSL，21%来自Cable modem，运营商的数量可以说明美国宽带市场竞争的充分性。充分竞争之后的表现就是资费较低。竞争也促进美国的宽带运营商通过高速网络，差异化定价等方式来提高ARPU水平，促进了服务的多样化。拿Verizon来说， 1M宽带价格，有Verizon家庭电话的情
10、况下，仅20美元左右，占人均GDP0.5% 左右；再拿有线的Comcast 来说，1M宽带价格也只要25美元左右，占人均GDP的0.6%。相对而言，和美国相比我国宽带价格还处于相对较高的水平，比如北京联通1M宽带加固话的价格至少要156元，占北京人均GDP的3%左右，在边远地区可能更高。因此，当中国宽带市场加大竞争时，价格有下降的可能，利用“提速提价”以及扩充应用和内容是运营商减缓ARPU下降最好的选择。从ARPU来看，美国电信和广电运营商的ARPU在 3040 元美元左右，占人均GDP的不到1%（如图1-9），而中国宽带运营商平均ARPU在76元左右，占人均GDP的4%。1.6 基于有线电视
11、网络的高速宽带接入在美国仍占主流位置，但是面临运营商光纤高速宽带的冲击美国目前的接入方式以 cable modem 为主，而不是像更多国家那样以DSL为主。原因在于：1）历史上看，美国有线电视运营商发展较早，相对实力还算比较强，有市场化运营和融资的能力；2）政策上看，政府推动（尤其是当地政府）也是一方面因素，2003 年FCC决定大幅推动本地电信运营商“线路共享”、“网元非绑定”。2005年美国最高法院的一纸裁决，肯定了FCC 对有线电视宽带连接服务归属于“信息服务”的分类，裁决指出，提供宽带互联网连接的有线电视运营商无需向竞争对手开放它们的宽带接入线路；而同时，反而地方政府限制电信进入IPT
12、V，保护了有线的发展，采非对称的方式；直到1996年才开始对称进入（如表1-1）。图1-6：美国宽带市场规模及渗透率403530252015105-美国宽带市场规模(十亿美元)30.825.720.315.61334.736.8美国宽带用户及渗透率%30252015105-1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 200820022003200420052006200720082009固定宽带用户渗透 率图1-7：美国宽带用户规模9080706050403020105.0-9.7美国宽带用户规模(百万)54.042.932.522.316.161.967.780.0100%80%60%40%20%0%有线宽带用户(百万)电信宽带用户(百万）18.5 24.0 28.5 30.736.324.3 29.3 33.5 36.943.72005 20062007200820092000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009图1-8：世界部分国家宽带用户总数图1-9：AT&T 和 comcast ARPU 这两年较为稳定AT&T宽带ARPU值4Q071Q083Q0820082Q09Comcast宽带ARPU值$4043.5$
