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1、全球动力电池产业链可持续发展评估2024 年1 月目录前言11. 全球锂电池产业概况42. 产业链下游：电池生产及供应63. 产业链中游：正、负极材料134. 产业链上游：锂、镍、钴205. 电池回收利用28结语33全球动力电池产业链可持续发展评估前言得益于新能源汽车、储能等下游应用场景爆发式增长的驱动，全球锂电池产业正在蓬勃发展。预计到2030 年，全球锂电池的需求规模可达4 太瓦时（TWh）。其中，中国作为全球锂电池产业最大需求及供给市场将持续领跑产业变革；与此同时，欧美在减排目标、能源转型等强需求下贡献出更多的增量驱动，并重塑全球市场供需格局；以东南亚、印度及中东为代表的新兴市场也正进入
2、快速成长阶段，积极参与到全球锂电池供应链体系中。当前，中国在锂电池产业链各关键环节依旧发挥着主导作用，但正面临着市场竞争加剧、企业盈利承压和地缘政治风险加大等挑战。为引导全产业链的可持续发展，与中国汽车工程学会联合锂电池行业国内外专家、学者和企业管理者，合作设计“全球及中国动力电池产业链可持续发展水平评估体系”，以期为全产业相关参与企业如何实现可持续发展提供指引，并积极引领全行业持续优化产业发展环境及政策，推动产业链朝更健康与更可持续的方向发展。全球及中国动力电池产业链可持续发展水平评估体系主要涵盖产业政策、市场环境、供应链成熟度、技术及制造竞争力、绿色及可持续行动五个评估维度。本报告将重点聚
3、焦市场需求与供应链供需状态的分析：市场维度，重点围绕行业市场前景、竞争结构与盈利性展开分析（参阅图1）；供应链维度，聚焦对产业链供需动态、国际贸易链路以及再生闭环参与程度的评测分析（参阅图2）。通过定量与定性分析中国动力电池产业链在细分维度上的表现，评测发展指数并建议可行的优化方向（参阅图3）。2024年1月33全球动力电池产业链可持续发展评估图1 | 全球及中国动力电池产业链可持续发展评估模型市场指数子维度研究定量评测标准资料来源 评测：行业整体和细分市场增长潜力 分析：行业和细分市场增长的驱动因素（电动汽车销 量、单车带电量、价格水平等） vs GDP增速 vs 新能源汽车产业增速、可再生
4、能源产业增速可持续发展市场指数 评测：市场集中度的健康水平 分析：市场进入难度（新进入者数量、技术/渠道壁垒等）、产品差异化程度等 vs 集中度健康区间 中国汽车工程学会动力电池领先企业系列交流访谈活动 企业年报、调研 第三方资讯公司数据、行业研究报告 BCG内部模型 BCG过往项目经验、全球知识库 外部专家访谈等 评测：1. 企业毛利率健康度；2. 企业现金流量比率（经营活动现金净流量/流动负债） vs 工业企业平均毛利率 vs 企业现金流量比率相对表现水平评测：影响可持续发展指数的定量因子分析：定性因子图2 | 全球及中国动力电池产业链可持续发展评估模型供应链指数子维度研究定量评测标准资料
5、来源 评测：1. 整体和结构性产能利用健康度；2. 行业整体和细分市场价格波动 分析：供需关系、产能调整周期、技术路线、贸易关系、价格趋势等影响 vs 健康值 vs 基准价格可持续发展供应链指数 评测：中国产能占全球比例 分析：全产业链贸易流向视角；国际贸易流向的风险提示（如地缘政治、自然灾害等） vs 集中度健康区间 中国汽车工程学会动力电池领先企业系列交流访谈活动 企业年报、调研 第三方资讯公司数据、行业研究报告 BCG内部大宗商品数据及模型 BCG过往项目经验、全球知识库 外部专家访谈等 评测：再生材料供应占比 vs 2030年预测值 分析：再生材料占比提升的驱动因素和趋势（退役动力电池
6、量、合规回收比例、梯次利用比例等）评测：影响可持续发展指数的定量因子分析：定性因子市场前景竞争结构行业盈利性供需动态国际贸易链路再生闭环图3 | 全球及中国动力电池产业链可持续发展评估模型市场与供应链指数评价体系领先Promote: 7 | 8 | 9 | 10中等Neutral：4 | 5 | 6初步Weaken：1 | 2 | 3增速：5%, 10%) | 10%, 15%) | 增速：-1%, 1%) | 1%, 3%) |15%, 20%) | 20%3%, 5%)增速：-10% | -10%, -5%) |-5%, -1%)可持续发展市场指数综合考虑行业集中度、竞争格综合考虑行业集中
7、度、竞争格综合考虑行业集中度、竞争格局稳定性、竞争壁垒等因素局稳定性、竞争壁垒等因素局稳定性、竞争壁垒等因素毛利率：20%毛利率：10%, 20%)毛利率：10%产能利用率：70%上游矿：供需平衡产能利用率：50%, 70%)产能利用率：50%上游矿：细分领域供需平衡上游矿：储量或产量供不应求可持续发展供应链指数中国产能占全球比例：60%上游矿：贸易链路通畅中国产能占全球比例：60%,80%)上游矿：有市场/政策机制调节中国产能占全球比例：80%上游矿：存在地缘政治风险回收材料占原材料比例：10%主流玩家引领成熟实践回收材料占原材料比例：5%,10%)主流玩家布局探索回收/梯次利用回收材料占原
8、材料比例：5%产业链主要玩家几乎暂未涉足等级划分：WNP等级（基于10分制） Weaken 初步 0,4):0,1, (1,3), 3,4) Neutral 中等 4,6: N-W 4,5), N 5, N-P (5,6 Promote 领先 (6,10:(6,7, (7,9), 9,10盈利性行业链路国际贸易市场前景 竞争结构供需动态再生闭环2024年1月1. 全球锂电池产业概况受全球锂电池产业的爆发性增长影响，近年来，全球主要锂电池市场中国、日本、韩国、欧洲、美国，纷纷出台针对电池产业的可持续性发展战略规划，并通过相关政策、法规的陆续出台，以实现对本国、本地区产业的可持续性发展提供指引及保
9、障。其中日本和韩国是电池产业的传统强国，但近年来随着中国锂电池产业的崛起，日韩企业的市场份额逐年下降。韩国政府为应对全球范围战略性电池产业的市场竞争，发布了2030 二次电池产业发展战略充电电池产业革新战略，并明确了“到2030 年韩国占据全球电池产业40% 市场份额”的发展目标，通过公私合作、投资拉动，促进企业科技创新，加速抢占下一代电池技术的战略高地，加快产能和供应链体系建设。日本电池企业的市场份额目前位于中韩两国之后，处于逐渐滑落态势。日本政府为实现碳中和目标以及应对未来的可再生能源电力需求，出台了2050 碳中和绿色增长战略及能源基本规划，为日本全国绿色低碳转型和可再生能源的发展提供了
10、顶层战略设计。针对电池产业，日本政府在蓄电池产业战略中提出“到2030 年日本国内产能达到150 吉瓦时（GWh），日本企业在全球产能达到600 吉瓦时”的目标，以抢占未来的市场份额。同时，日本全力投入全固态电池技术的研发，旨在到2030 年达到产业化能力，以期实现电池技术“弯道超车”。欧盟早在2017 年就成立了欧洲电池联盟，统筹欧盟内部的产业资源，形成电池产业发展战略合力，并提出了旨在加强欧盟电池全产业链竞争力的电池战略行动计划，构建从原材料获取、加工到废旧电池回收利用的“从摇篮到坟墓”全生命周期产业体系。2023 年， 欧盟出台了绿色协议产业计划，其中净零工业法案和关键原材料法案旨在提升
11、欧盟自身清洁能源技术的制造规模，强化清洁能源的本土制造能力，设立了“到2023 年欧盟本土电池制造产能达550 吉瓦时”的目标，并针对关键原材料和矿产资源设定了在欧盟本土开采、加工和回收的产能目标，全面打造欧盟本土清洁能源和电池供应链体系。此外， 欧盟还通过了欧盟电池和废电池法规（以下简称“新电池法”），以立法的形式对未来电池进入欧盟市场提出了更高的要求，明确了将从2024 年到2036 年陆续开始实施对产品声明、供应链尽职调查、碳足迹、电池护照、生产者责任制度和电池回收再生利用等的全生命周期合规和信息披露要求。美国政府在拜登总统上任后宣布重返巴黎协定，并于2022 年12 月31 日后开始执
12、行通胀削减法案，对电池中的核心矿物与组件来源和产地做出了明确要求，旨在提升美国本土和贸易伙伴国的供应链能力。此外，美国能源部发布美国国家锂电发展蓝图（2021 2030），其中提出了五大发展目标，包括保障关键原材料的供应与开发替代产品、建立 原材料加工基地、建立核心组件制造基地、建立回收利用体系，以及支持技术研发和提升劳动力素质。中国在21 世纪初就提出了节能与新能源汽车的发展思路，并将其列入了2006 年发布的国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020 年）中。随后国务院陆续印发了节能与新能源汽车产业发展规划（20122020 年）关于加快新能源汽车推广应用的指导意见等顶层战略规划与
13、意见，启动了一系列针对电动汽车和动力电池技术的国家重点科技研发专项和示范推广项目。2020 年，国务院印发了新能源汽车产业发展规划（20212035 年），提出了提升锂电池产业基础能力、强化循环利用体系建设、推动全价值链发展的要求。2. 产业链下游：电池生产及供应当前，全球锂电池产业正处于快速发展阶段，各类企业面临着广阔的市场机遇，包括高速扩张的市场需求、持续演进的竞争格局及多元技术路线的共同发展等。同时，中国作为全球最大的锂电池市场，正面临着低端产能过剩、优质产能供应紧张的供需不平衡挑战， 中国企业纷纷“卷”出国，头部国产锂电池企业纷纷加速出海投资以开拓欧美等海外市场。而欧美等市场为满足本地
14、市场需求，强化本地产业链能力建设，正加大政策、财政及投资鼓励的力度以推动产能扩张。欧洲在减碳及能源独立的目标下，新能源转型激进，预计至2030 年新能源汽车渗透目标可实现近60%，动力电池需求规模近800 吉瓦时。全球头部企业与欧洲本地企业积极规划产能，市场格局预期分散，但实际产能释放情况仍存在不确定性（参阅图4）。1,803 1,8201,6571,58010%25%6%8%50%55%22%29%5%70%68%31%34%6%2020 2022 2025估 2030估图4 | 欧洲市场动力电池需求及供给预测需求侧供给侧欧洲汽车产量及新能源汽车渗透率（万辆）BEV/PHEV车型动力电池需求规模预估（GWh）20222030年欧洲地区产能规划（GWh, %）1601,6001,9007993% 1%其他厂商其他厂商26%10%+34%远景动力SKInnovation2%11%3% 3%5%6%4%三星SDI19%3688% 1%4%2%97%3%6%9%LG化学28%14%108
