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1、第08章 哈萨克斯坦一、摘要哈萨克斯坦是中亚地区的畜牧业大国，也是我国的邻国与重要合作伙伴国。肉牛产业是哈萨克斯坦畜牧业的支柱，2017年牛肉产量估值14.14亿美元，占畜牧业产值的30%。近年来随着哈萨克斯坦经济社会的快速发展和人口的增长与需求的增加，哈萨克斯坦肉牛产业也进入快速转型发展，肉牛养殖生产经营主体从以农户家庭养殖为主转向以私营企业或农场和大型国有农业企业为引领，2018年末，哈萨克斯斯坦养牛业中家庭养殖数量占比57.32%，农场与私营企业占比32.88%，农业企业占比9.8%，养殖企业的组织化程度与规模不断壮大。二、畜牧业基本情况(一）肉牛产业发展概况和资源状况哈萨克斯坦共和国面
2、积272.49万km2，是全世界最大的内陆国。地处中亚，西濒里海，东南连接中国新疆，北邻俄罗斯，南与乌兹别克斯坦、土库曼斯坦和吉尔吉斯斯坦接壤。其中：土地面积2.70亿hm2，内陆水域面积为252万hm2。境内大部分领土为平原和低地。2017年人口1820.45万人，城市人口909.65万人，占总人口的53.24%，农村人口799.0万人，占总人口的46.76%。全国有农牧业用地2.1亿hm2，人均约11.5hm2。2017年末国内生产总值（GDP)1594.07亿美元，人均收入7931.35美元。牛（含水牛）存栏总量677.46万头，牛出栏量257.83万头，牛肉产量45.04万t，人均牛肉
3、占有量24.74kg，牛肉产量估值14.14亿美元。哈萨克斯坦属于温带大陆性气候。1月平均气温-18-4，7月平均气温1926；平原地区年降水量约100300mm，山区可达8001500mm，地理环境与自然生态条件都非常适宜发展畜牧业。哈萨克斯坦天然草地面积辽阔，而且光热资源丰富。除北部地区外，多数草地可以全年利用，拥有460万hm2刈草场和15720万hm2天然牧场，年产草量在8000万t左右。这为发展草食畜牧业创造了有利的条件。养牛业在哈萨克斯坦畜牧业中占据优势支柱地位。近年来，随着国内市场需求以及出口的需要，哈萨克斯坦采取了一系列的措施来促进畜牧业生产与产业结构调整，形成了以肉牛产业为先
4、导的畜牧业发展规划。(二）肉牛养殖业发展情况1992-1999年，哈萨克斯坦牛存栏数量从960.44万头下降到396.69万头，牛出栏数量从323.64万头下降至199.0万头，存栏牛减少58.7%，出栏牛减少38.5%。牛的出栏最占存栏量的比重由33.69%上升到50.16%，主要因素为建国初期原有的国有农场牲畜按人分配为家庭私有资产，生产方式的变化以及市场的波动给哈萨克斯坦畜牧业带来巨大影响，牛的养殖数量与生产力水平急剧下滑，出栏率过高导致牛数量的减少进而影响肉类生产，供给能力下降与不平衡一定程度促使牛肉进口量的增加。2000-2017年，哈萨克斯坦经济取得快速发展，生活水平提高与人口的增
5、加促进了消费需求的增长，为提高牛肉产品供给能力，保障市场需求，2013年哈萨克斯坦制订了一系列项目计划扶持发展畜牧业，从改变生产模式、提升品种质量等多方面入手，哈萨克斯坦逐步计划和实施肉牛品种改良与规模化养殖项目，肉牛业的生产与出口加工能力有了较大改善。1.肉牛品种及存出栏量哈萨克斯坦牛的养殖数量自其独立以来经历了较大的波动变化（表1-8-1)。1992-1994年牛的存栏量在900万头以上，出栏量最大为393.31万头，牛出栏数占全球出栏的1.53%，主要牛肉产品一度出口独联体国家。1995-1999年哈萨克斯坦牛的存出栏量急速下降，牛存栏量降低至396.69万头，牛出栏数点全球出栏的比重降
6、低至0.73%。2000-2017年哈萨克斯坦牛的存栏量与出栏量呈增加趋势，2017年末哈萨克斯坦牛存栏量达到677.46万头，出栏牛数量达到257.83万头，牛出栏数占世界出栏的比重提升至0.85%。哈萨克斯坦的牛业养殖分为乳用品种、乳肉兼用品种、肉用品种三大类型，肉用品种主要有哈萨克白头牛、安格斯牛、圣塔格特鲁德牛、夏洛莱牛、卡尔梅克牛、加洛韦牛等10个肉用品种牛，据驻哈萨克斯坦使馆经商参处调研数据显示82%的牛一度集中在个体户手中，肉用良种牲畜只占存栏数的2%。2.肉牛产品产量及历年变化肉牛产品的产量主要由牛肉生产力水平和出栏量两个指标决定。如表1-8-2所示，在1992年，哈萨克斯坦牛
7、肉产量为59.6万t，占世界牛肉产量的1.13%，牛肉生产力水平达184.2kg/头，出栏牛的个体生产性能相对较高。随着出栏量的快速增加、生产周期的缩短与良种牛存栏的减少，牛肉的生产力水平和存栏量均受到显著影响，牛肉生产力水平以致下降到150.1kg/头。1998-2005年，牛肉的产量不足35万t，牛胴体单产水平处于低位运行，与世界平均单产水平差距拉大，牛肉产量占全世界比重下降。2006年以来，随着养殖存栏量与出栏量的增长，牛肉的产量与牛胴体单产水平也有了一定的增长。从近年的数据来看，哈萨克斯坦牛肉产量大致占世界牛肉总产量的0.7%，牛肉生产力水平处世界平均水平以下。随着肉牛规模化养殖的发展
8、，牛胴体单产水平有了提升。3.养殖区域、规模结构及其变化哈萨克斯坦牛的养殖在全国14个州与3个直辖市均有分布（表1-8-3)，据哈萨克斯坦政府网发布数据显示，2018年末，哈萨克斯坦牛的存栏量为676.42万头，农业企业养殖为66.29万头，占比9.80%；农场和个体企业养殖为222.41万头，占比32.88%；农户家庭养殖为387.72万头，占比57.32%。同时，在企业和农场规模养殖中肉牛的养殖数量占比较多。从牛的存栏分布上看，阿拉木图州、突厥斯坦州、东哈萨克斯坦州的牛存栏量较多，具有较好资源基础与规模优势。4、肉牛产品价格及其变化情况牛肉及牛肉制品是哈萨克斯坦的传统食品，牛肉及肉类制品的
9、供应数量基本上取决于农业企业和肉类行业的活动。多年来，随着肉类产品的生产及市场容量的影响，哈萨克斯坦的肉食品生产与消费呈现结构性失衡，随着牛肉生产相关要素的波动，牛肉的生产价格指数从2004年的1692.6美元/t上升至2013年的5173.2美元/t，活牛生产价格为牛肉生产价格的53%，2013-2017年物价指数与汇率波动给牛肉生产带来了较大影响，活牛与牛肉生产价格剧烈波动（表1-8-4)。牛肉及其制品的生产价格是人口与经济发展的表征，直接反映了哈萨克斯坦国内与国际市场牛肉供给特点，牛肉价格的波动导致哈萨克斯坦肉食品消费结构发生了变化，影响活牛、牛肉价格波动的因素是非常复杂、多方面、多层次
10、的，人均收入、消费支出与购买力导致牛肉与肉制品成为相对昂贵的食物。在生产方面，肉牛养殖中超过80%的肉牛存栏来自私人农场，品种改良工作滞后，天然草地生产效率有限，缺乏人工饲草料地、饲料作物和多年生牧草，牛群的遗传潜力与生产效率低。随着2015年哈萨克斯坦加入世贸组织（WTO)成为第162个世界贸易组织成员，牛肉进出口贸易或促进国内养殖与加工业的快速发展。5.养殖成本和效益粗放式经营是哈萨克斯坦肉牛养殖的主要特征，农户家庭式小规模生产占据经营主体，生产率处在较低的水平，肉类生产的增长主要依赖存栏总头数的增长，养殖生产成本居高不下。统计数据显示(表1-84)，近年牛肉生产价格、汇率的大幅度波动与物
11、价水平的普遍快速上涨加剧了养殖生产成本的增加，活牛与牛肉价格的剧烈波动给养殖生产带来了极大的不确定性。6.主要养殖企业、协会组织概况和地位哈萨克斯坦1991年以前即苏联时期的养牛业主要是发展奶牛养殖，在苏联解体后大量的国有集体农场破产，农户养殖成为生产主体，2013年哈萨克斯坦的养殖业经营主体和结构为：农庄占10.3%，农业企业占4.2%，居民个体经营占85.5%。为提升哈萨克斯坦肉牛生产能力，国家成立了大型的国有公司发展肉牛规模养殖、加工与出口贸易，针对农户养殖，鼓励发展养殖合作社以便更好地对接加工企业，提升产业的发展质量。2018年末，哈萨克斯斯坦养牛业中家庭养殖数量占比57.32%，农场
12、与私营企业占比32.88%，农业企业占比9.8%，养殖企业的组织化程度与规模不断壮大。(三）肉牛产品加工业发展情况哈萨克斯坦肉类加工业相对滞后，一是原料质量低和生产的季节性，原料在一年中的供应不均衡，个体副业生产较偏远。二是加工设备陈旧，主要牛肉加工产品为罐头和香肠、为了促进肉类加工业的发展，哈萨克斯坦计划在2020年前投资5亿坚戈，对购买运畜车和冷藏车进行补贴，保障2020年前可以收购近60万t肉。为解决设备陈旧和流动资金不足，哈萨克斯坦计划在2020年前投入298亿坚戈，对更新设备、贷款、租赁给予补贴，保障2020年前将肉类加工量增加13.9万t，即从目前的26.35万t增加至40.2万t
13、。据相关数据显示，哈萨克斯坦在肉牛产业中占有较大的优势，存栏量与出栏量均占有百万头级的资源优势，2017年牛出栏量为257.8万头，占全世界出栏比重的0.85%，肉类产量45.04万t，占世界的0.68%，人均牛肉产量24.74kg。随着规模养殖与存栏数量的增长，疫病防控与肉制品加工水平的提升，牛肉产品包括冷鲜肉、冻肉、副产品等，具备了服务出口贸易的能力。哈萨克斯坦牛肉的产量变化与生产力水平（表1-8-2)对促进经济发展有重要作用，同时国民经济总体变化与居民收入（表1-8-5)也对肉牛的生产与消费产生重要影响，随着经济水平的提升，牛肉的生产与消费可能更侧重于生产要素，宏观方面来看，过往一段时间
14、内，相关部门对畜牧业和农业发展关注度不够，畜产品加工设备老化更替缓慢，牛肉生产与加工方面规模化占比不高，农工综合体发展执行力有限，产业基础稳步增强但制约产业发展的关键问题仍然突出。制约哈萨克斯坦畜牧业发展的主要因素有以下几方面：缺乏稳定饲料供应基础。天然草场、大田饲料生产（刘草场）和配合饲料生产是饲料主要来源。从哈萨克斯坦肉牛产区的气候条件看，草场只有春夏和秋季部分时节可以使用，在寒冷时节需要饲料补充喂养。纯种率较低。有资料表明，哈萨克斯坦良种肉牛仅占牛存栏数的2%(约11.3万头），牛的日增重方面世界平均值为11.5kg，而哈萨克斯坦牛的平均日增重为400g，在品种改良方面繁殖效率不高，繁殖
15、技术仅有0.2%的使用率，目前所采用繁育技术（人工授精、生物技术、胚胎移植）尚未展现出显著成效。小规模散养经济。前阶段78%的牲畜集中在个体农庄，9%的牲畜集中在农业企业，13%的牲畜集中在农民（农场）手中。这一情况导致难以推广育种技术和高标准饲养管理技术，不易提高生产率。绝大多数小型个体农庄不具备为饲养场添置相关技术设备的能力，对农产品质量产生了消极影响。自前，母畜群受到高度关注，牧民有机会获得国家补助，以购买并养活母性者。但是只有3-4头牲畜的牧民，因为资金分配效率问题，不符合获得补助金条件。为了获得补助金，个体农庄和小型农庄必须就数量、质量发展目标制定专门规划。小商品经济条件下，牲畜喂养
16、和繁殖非常艰难。在哈萨克斯坦入世后，仅有大型农牧企业有实力与国外农牧产品供货商竞争。兽医服务不到位。根据哈萨克斯坦农业部数据，2012年防疫工作压力较大。1-9月，发现149个疫源，其中狂大病103例、气肿性炭疽14例、利斯特氏菌病3例、口蹄疫10例（阿拉木图州4个疫源、江布尔州3个、东哈州3个）、肠毒血症7例、猪霍乱3例、巴（斯德）氏杆菌病疫源4个，在疫源地出现了钩端螺旋体病、羊快疫、结核病、禽类呼吸道支原体和马淋巴管炎。主要疾病接种工作难以覆盖所有牲畜。同时，兽医防疫人员缺乏。鲁医学专业在哈萨克斯坦专业教育领域并非有前景的方向。哈萨克斯坦国内高水平兽医防疫人员不足。随着肉牛产业快速发展，动物疫病防疫水平有望得到改善。近年来，哈萨克斯坦制定了优先发展肉牛产业的发展规划，整合了各类资源，逐步提升肉生产品的国际竞争力，同时肉牛养殖补贴政策的实施促进了产业的稳步快速发展。同时，经济的快速发展
