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1、联系地址电话招商局地产控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要证券代码：000024、200024证券简称：招商地产、招商局 B公告编号：【CMPD】2012024招商局地产控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司法定代表人林少斌
2、、财务总监黄培坤及财务部经理徐义霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。1.4 本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码上市证券交易所招商地产、招商局000024、200024深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名刘宁曾凡跃深圳南山区蛇口兴华路六号南海意库三号楼 深圳南山区蛇口兴华路六号南海意库三号楼（0755）26819600（0755）26819600传真电子信箱（0755）26819680（0755）268196802.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元报
3、告期末上年末报告期末比上年末增减（）总资产归属于上市公司股东的股东权益股本归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入87,661,768,83321,296,111,1341,717,300,50312.40报告期10,080,507,69179,666,494,36820,418,214,7971,717,300,50311.89上年同期8,091,485,14410.04%4.30%0.00%4.30%报告期比上年同期增减（）24.58%1-招商局地产控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
4、基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额2,504,244,7102,500,627,2421,220,525,8971,222,467,4750.710.715.82%5.83%2,420,308,0631.412,405,752,4012,406,464,9721,468,587,4111,468,615,0710.860.867.77%7.77%-3,024,942,771-1.764.09%3.91%-16.89%-16.76%-17.44%-17.44%减少
5、1.95个百分点减少1.94个百分点180.01%180.01%2.2.2、非经常性损益项目、非经常性损益项目单位：元非经常性损益项目非流动资产处理损益政府补贴其它营业外收支净额所得税的影响少数股东损益的影响合计金额39,4632,727,811-6,384,742904,367771,523-1,941,5782.2.3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产报告期上年同期报告期末上年末按国际财务报告准则按中国会计准则境内
6、外会计准则差异其中：商誉调整1,220,525,8971,220,525,8971,468,587,4111,468,587,41122,635,940,36321,296,111,1341,339,829,2291,339,829,22921,758,044,02620,418,214,7971,339,829,2291,339,829,229根据国际财务报告准则及中国会计准则计算的归属于上市公司股东的净利润没有差异，根据国境内外会计准则差异说明际财务报告准则对归属于上市公司股东的净资产进行调整的主要原因是：根据中国会计准则及其相关规定，同一控制下企业合并产生的股权投资差额应当调整资本公积，
7、而国际财务报告准则对合并产生的商誉做为资产单独列示。2招商局地产控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3 股本变动及股东情况3.1 股本变动情况表单位：股本报告期变动前本报告期变动增减（+，-）本报告期变动后一、有限售条件股份数量891,605,907比例51.92%送股公积金转股其他小计23,475数量891,629,382比例51.92%1、国家持股2、国有法人持股693,419,31740.38%693,419,31740.38%3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股197,709,440197,709,44011.51%11.51%1
8、97,709,440197,709,44011.51%11.51%境外自然人持股5、高管持股二、无限售条件股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股477,150825,694,596684,285,896141,408,7000.03%48.08%39.85%8.23%23,475-23,475-7,650-15,825500,625825,671,121684,278,246141,392,8750.03%48.08%39.85%8.23%3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数1,717,300,503100%1,717,300,503100%3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条
9、件股东持股情况表单位：股前 10 名股东持股情况股东名称蛇口工业区FULLSPACE INVESTMENT LIMITED招商证券香港有限公司股东性质国有法人境外法人境外法人持股比例40.38%5.48%2.94%持股总数693,419,31794,144,05050,408,301持有有限售条件股份693,419,31794,144,05049,242,245质押或冻结情况无无无FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 境外法人1.61%27,720,00027,720,000无ORIENTUREINVESTMENT LIMITED 境外法人1.55%26,603,1452
10、6,603,145无交银施罗德成长股票证券投资基金全国社保基金一零二组合境内非国有法人境内非国有法人1.11%0.96%19,088,47916,499,925未知未知3招商局地产控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要长城品牌优选股票型证券投资基金广发小盘成长股票型证券投资基金境内非国有法人境内非国有法人0.79%0.76%13,565,31013,003,035未知未知富国天瑞强势地区精选混合型开放式未知证券投资基金境内非国有法人0.76%13,000,446前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称交银施罗德成长股票证券投资基金全国社保基金一零二组合长城品牌优选股票型证券投资基金广发
11、小盘成长股票型证券投资基金富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金交银施罗德精选股票证券投资基金易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金交银施罗德蓝筹股票证券投资基金银华道琼斯 88 精选证券投资基金交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金持有无限售条件股份数量19,088,47916,499,92513,565,31013,003,03513,000,44612,720,97512,163,94112,107,99012,099,68710,500,112股份种类A股A股A股A股A股A股A股A股A股A股1、招商证券香港有限公司持有公司股份中，有 49,242,245 股系由达峰国际委
12、托买入；上述股东关联关系或一致行动的说明2、达峰国际、FULLSPACE INVESTMENT LIMITED、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 、ORIENTURE INVESTMENT LTD 为蛇口工业区的全资子公司；3、交银施罗德成长股票证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金同属一家基金管理公司。3.3 控股股东及实际控制人变更情况公司控股股东及实际控制人分别为蛇口工业区和招商局集团，本报告期没有变化。444,752否招商局地产控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4 董事、监事
13、和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动姓名林少斌职务董事长性别男年龄51任期期间2011.12 2014.12股份类别A 股B 股期初持股数51,670100,500本期增持股数8,000期末持股数59,670100,500其中：持有限制性股票数量（股）75,375变动原因二级市场增持是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬杨天平副董事长男522011.122014.12是贺建亚董事总经理男462011.122014.12A 股105,8706,300112,17084,126二级市场增持否王华胡宏立勇董事董事董事男男男4941452011.122014.122011.1220
14、14.122011.122014.12是是是黄培坤董事财务总监男502011.122014.12B 股143,20010,200153,400115,050二级市场增持否柴强独立董事男502011.122014.12否刘洪玉卢伟雄独立董事独立董事男男49522011.122014.122011.122014.12否否张炜独立董事男412011.122014.12否吴振勤刘志民黄均隆监事会主席监事监事女男男5355472011.122014.122011.122014.122011.122014.12是是是陈陈燕青职工监事职工监事女女34292011.122014.122011.122014.1
15、2否否杨志光胡建新副总经理副总经理男男49532011.122014.122011.122014.12A 股B 股A 股51,29533,00010,0005,0005,40056,29533,00015,40042,22124,75011,550二级市场增持二级市场增持否否王立副总经理男562011.122014.12A 股38,5875,50044,08733,065二级市场增持否朱文凯副总经理男442011.122014.12A 股10,00010,0007,500否孟才副总经理男542011.122014.12A 股46,38246,38234,786否张林副总经理男492011.12
16、2014.12A 股B 股2,20010,9002,20010,9001,6508,175二级市场增持否王正德总经济师男492011.122014.12B 股10,00010,0007,500否刘宁董事会秘书女432011.122014.12B 股13,50013,50010,125否合计616,20451,300667,504500,6255招商局地产控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元分行业营业收入营业成本毛利率营业收入同比 营业成本同比 毛利率同比增增减 增减 减百分点房地产开发销售出租物业经营房地产中介供电业务物业管理工
17、程施工收入902,48336,0311,87329,50532,8705,290427,75416,6632,07520,59128,9835,23752.60%53.75%-10.78%30.21%11.83%1.00%26.72%22.31%-55.21%4.11%31.57%-53.34%21.16%12.43%-40.42%-0.22%35.36%-44.26%2.174.07-27.503.03-2.470.005.2 主营业务分地区情况单位：万元珠三角区域长三角区域环渤海区域其他区域地区营业收入603,511201,790176,81025,940比上年同期增减46%123%-20
18、%-69%合计1,008,05125%5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明不适用5.5 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表（1）、2007 年非公开发行股票募集资金投资项目进度及使用情况单位：万元募集资金总额229,217报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额-229,217承诺项目收购深圳招商地产 5%股权收购新时代广场写字楼拟投入金额40,00088,000是否变更项目否否实际投入金额40,00088,000累计已实现利润总额情况2
19、9,92111,733是否符合计划进度是是是否符合预计收益注 1注 26-招商局地产控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要收购美伦公寓土地使用权并开发建设海月华庭南京仙林（依云溪谷）25,00033,00043,217否否否25,00033,00043,217-64418,33021,685注 3是是注 3是是合计229,217229,21781,025注1：公司2006年度股东大会决议及2007年度非公开发行A股发行情况报告书暨上市公告书(以下简称“上市公告书”)中披露了深圳招商地产2004年至2006年已实现净利润情况，并预计2007年之后净利润可保持稳定增长。深圳招商地产2009年
20、度至2012年上半年累计实现归属于母公司股东的净利润为人民币29,921万元。2009年至2010年净利润稳定增长，自2011年度起由于租赁业务转至深圳招商商置投资有限公司，加上转入深圳招商商置投资有限公司的租赁业务利润，净利润仍项目进度和预计收益的说明变更原因及变更程序说明呈稳定增长。注2：新时代广场写字楼2012年上半年实现净利润人民币1,502万元。由于公司实际折旧年限较原上市公告书中测算所使用的折旧年限短，该楼宇年折旧额较原上市公告书中测算效益相关的年折旧额高人民币782万元,且上市公告书中测算效益时使用的税率系15%，公司2012年度适用的所得税税率已增加至25%，如按上市公告书中折
21、旧和税率口径计算，2012年上半年新时代广场收益为人民币2,034万元，达到预期收益水平。注3：由于目前美伦公寓尚处开业前期，出租率较低，固定费用大，因而累计实现利润仍为亏损，但该项目在2012年上半年已实现扭亏为盈。无变更（2）、2008 年公开发行股票募集资金投资项目进度及使用情况报告期已使用募集资金总额单位：万元764募集资金总额577,722已累计使用募集资金总额572,960承诺项目花园城数码大厦花园城五期科技大厦二期招商局广场伍兹公寓雍景湾招商观园招商澜园天津星城招商江湾城依云水岸三期招商南桥雅苑招商雍华苑是否变更项目否否否否否否否否否否否否否拟投入金额22,72222,00016
22、,00044,00034,000130,00040,00070,00060,00040,00026,00035,00038,000实际投入金额22,72222,00016,00044,00034,000130,00040,00070,00060,00040,00021,23835,00038,000累计已实现利润总额2,92621,4261,15610,22333,81830,21733,8627,61018,42456,613是否符合计划进度是是是是是是是是是是是是是是否符合预计收益注 1是注 2注 3注 5注 5注 6注 7注 8注 97招商局地产控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘
23、要合计577,722572,960216,274截至2012年6月30日，上述项目的收益情况如下：注1：花园城数码大厦全部用于出租，投资回收期约为14年（含建设期），承诺的内部收益率为8.93。花园城数码大厦于2010年11月开始对外出租，连续两年盈利。注2：科技大厦二期项目全部用于出租，投资回收期约为14年（含建设期），承诺的内部收益率为8.88。科技大厦二期于2010年3月开始对外招租，2011年度开始盈利，预计实际内部收益率可达预期。注 3：招商观园项目累计结转住宅销售面积 57，实现净利润人民币 10,223 万元，预计全部结转后可达到预期收益。注 4：招商澜园项目累计结转住宅销售面积
24、 100%，实现净利润人民币 33,818 万元，实际效益略低于预期收益。注 5：天津星城项目累计结转住宅销售面积 33%，实现净利润人民币 29,593 万元，项目进度和预计收益的说明变更原因及变更程序说明尚未使用的募集资金用途及去向预计全部结转后可达到预期收益。注 6：招商江湾城项目累计结转住宅销售面积 45%，实现净利润人民币 32,862 万元，预计全部结转后可达到预期收益。注 7：依云水岸 3 期累计结转销售面积 100%，实现净利润人民币 7,610 万元。依云水岸 3 期于 2008 年 8 月开盘销售，由于 2008 年度经济形势有悖于预期，因此实际收益未达到预期收益。注 8：
25、招商南桥雅苑项目累计结转住宅销售面积 100%，实现净利润人民币 18,424万元，基本达到预期收益。注 9：招商雍华苑项目累计结转住宅销售面积 81%，实现净利润人民币 56,613 万元，已达到预期收益。除以上项目外，其他募集资金投资项目均在开发中，尚未实现收益。无变更由于优化设计、施工等原因，依云水岸三期实际投入募集资金节余 4,762 万元。经公司第七届董事会第四次会议审议通过拟将其转入深圳雍景湾项目。5.6.2 变更募集资金投资项目情况表不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划不适用5.8 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计不适用5.9 董事会对会计师事务所本报告期“非标
26、准审计报告”的说明不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明不适用8、招商局地产控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产（1）、2012 年 2 月，本公司之子公司瑞嘉投资实业有限公司与富卡斯有限公司签订股权转让协议，受让其持有的深圳海涛酒店有限公司 10%的股权，作价为人民币 946,469 元，股权转让手续于 2012 年 6 月办理完毕。本公司合计持有深圳海涛酒店有限公司 55%的权益性资本，将其纳入合并财务报表的合并范围。（2）、2012 年 3 月，本公司之子公司天
27、津招胜房地产有限公司与天津松江股份有限公司签订股权转让协议，受让其持有的天津招江投资有限公司 77的股权，作价为人民币 2,310 万元，股权转让手续于 2012年 3 月办理完毕。本公司合计持有天津招江投资有限公司 77%的权益性资本，本公司将其纳入合并财务报表的合并范围。（3） 2012 年 4 月，本公司之子公司成惠投资有限公司分别与华能有限公司和 Greatest Mark Limited签订股权转让协议，分别受让其持有的东力实业控股有限公司 66.18%和 4%的股权，作价分别为港币177,484,819 元和 21,369,377 元，股权转让手续于 2012 年 6 月办理完毕。
28、本公司合计持有东力实业控股有限公司 70.18%的权益性资本，将其纳入合并财务报表的合并范围。6.1.2 出售资产情况不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响不适用6.2 担保事项截止 2012 年 6 月 30 日，公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为 340,988 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 16.70%，该等担保事项均为本公司为子公司银行借款提供的担保。公司无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。截止 2012 年 6
29、月 30 日，本公司继续为商品房承购人提供阶段性担保，担保期限自按揭银行放款之日起至按揭银行为购房者办妥房地产证之日止。如果上述担保期间购房者没有履行债务人责任，公司有权收回已出售楼房，因此该担保不会对公司造成实际损失。本报告期末，公司提供上述按揭担保金额为人民币 13,073 万元。报告期内，除上述担保事项外，公司及公司控股子公司均不存在其它对外担保，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。9-招商局地产控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.3 非经营性关联债权债务往来单位：元项目名称其他应收款其他应收款关联方北京广盈房地产开发有限公司深圳 TCL 光电科技有限公司期末金额1,1
30、90,035,000227,090,978期初金额227,089,797其他应收款其他应收款上海乐都置业有限公司上海新南山房地产开发有限公司170,042,600122,274,196长期应收款惠州市泰通置业投资有限公司(注)172,327,000157,577,000应付股利应付股利招商局蛇口工业区有限公司深圳市南山房地产开发有限公司138,683,86439,604,987其他应付款其他应付款其他应付款其他应付款其他应付款招商局漳州开发区有限公司深圳招商理财服务有限公司深圳市南山房地产开发有限公司天津兴海房地产开发有限公司招商局光明科技园有限公司267,991,751192,459,867
31、103,754,213106,081,39921,061,027365,953,535117,510,000255,915,212106,081,39940,058,858其他应付款其他应付款其他应付款其他应付款上海新南山房地产开发有限公司深圳市蛇口大众投资有限公司深圳市招商创业有限公司招商局航华科贸中心有限公司2,608,083138,235,302693,279528,151长期应付款深圳市招商创业有限公司1,200,0001,200,000上述事项对本公司无重大影响。6.4 重大诉讼仲裁事项报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明不适用6.6
32、 证券投资情况不适用6.7 持有其他上市公司股权情况不适用6.8 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况不适用6.9 承诺事项履行情况6.9.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项蛇口工业区承诺不直接或间接从事或发展与本公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为蛇口工业区及其关联方或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与本公司进行直接或间接的竞争；10-招商局地产控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要不利用从本公司获取的信息从事、直接或间接参与与本公司相竞争的活动，不进行任何损害或可能损害本公司利益的其他竞争行
33、为。报告期内，蛇口工业区严格履行了该承诺事项。6.9.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明不适用6.10 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案公司 2012 年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。6.11 其他综合收益细目单位：元项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的
34、净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计本期发生额974,901-974,901-974,901上期发生额4,468,422-4,468,422(5,621,477)-(5,621,477)(1,153,055)6.12 报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表报告期内， 公司在接待调研、沟通采访等活动工作中，公平
35、、公正对待每位投资者，保持了与投资者一贯的良好互动，公司严格遵守上市公司公平信息披露指引及公司接待和推广工作制度等制度的规定，在报告期接待调研、沟通、采访等活动情况如下：11招商局地产控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要谈论的主要内接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象容及提供的资料2012 年 1 月 11 日2012 年 1 月 31 日2012 年 1 月 31 日2012 年 2 月 2 日2012 年 2 月 3 日2012 年 2 月 6 日2012 年 2 月 8 日2012 年 2 月 9 日2012 年 2 月 9 日2012 年 2 月 9 日2012 年 2
36、 月 9 日2012 年 2 月 10 日2012 年 2 月 13 日2012 年 2 月 16 日2012 年 2 月 17 日2012 年 2 月 17 日上海深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳重庆策略会电话沟通电话沟通电话沟通实地调研电话沟通实地调研实地调研实地调研电话沟通电话沟通策略会电话沟通实地调研实地调研实地调研机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者UBS东方证券瑞信方正高瓴资本广发基金Ethan Capital Management L
37、imited安信证券、融通基金、华泰联合证券国泰君安、华夏基金、中银基金、嘉实基金银华基金、汇添富基金、嘉实基金、中金资管中金汉伦基金中信证券惠理基金申银万国组织的调研东兴证券国泰君安及其客户2012 年 3 月 1 日2012 年 3 月 6 日2012 年 3 月 19 日2012 年 3 月 20 日2012 年 3 月 21 日2012 年 3 月 21 日2012 年 3 月 22 日2012 年 3 月 22 日2012 年 3 月 26 日2012 年 3 月 28 日2012 年 3 月 29 日2012 年 3 月 30 日2012 年 4 月 11 日2012 年 4 月
38、18 日2012 年 4 月 19 日2012 年 4 月 26 日2012 年 4 月 27 日2012 年 5 月 2 日重庆北京深圳深圳深圳天津广州、佛山南京、镇江深圳成都深圳成都重庆苏州、镇江深圳香港北京深圳实地调研实地调研投资者交流会电话沟通实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研电话沟通HSBC 策略会实地调研实地调研机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者个人投资者东方证券国泰君安、华夏基金国泰君安、华夏基金等J
39、EFFERIES上海金厉投资嘉实基金上海金厉投资嘉实基金等open door/BNP(巴黎证券)国信证券建银国际、UG found中金及其客户东兴证券及其客户中信证券及其客户东兴证券HSBC中信证券及其客户个人投资者、公司经营情况介绍；、行业发展情况讨论；、提供已公告信息及公司项目宣传册参观公司在售楼盘，提供售楼书。12招商局地产控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012 年 5 月 2 日2012 年 5 月 2 日2012 年 5 月 2 日2012 年 5 月 2 日2012 年 5 月 2 日2012 年 5 月 3 日2012 年 5 月 3 日2012 年 5 月 3 日
40、2012 年 5 月 3 日2012 年 5 月 3 日2012 年 5 月 7 日2012 年 5 月 8 日2012 年 5 月 8 日2012 年 5 月 9 日2012 年 5 月 9 日2012 年 5 月 9 日2012 年 5 月 10 日2012 年 5 月 16 日2012 年 5 月 17 日2012 年 5 月 18 日2012 年 5 月 28 日2012 年 6 月 4 日2012 年 6 月 14 日2012 年 6 月 15 日2012 年 6 月 15 日2012 年 6 月 19 日2012 年 6 月 20 日2012 年 6 月 20 日2012 年 6
41、月 20 日2012 年 6 月 29 日深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳香港厦门、漳州香港深圳深圳天津天津苏州北京深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通实地调研电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通实地调研CICC 策略会实地调研MACQUARIE证券策略会电话沟通电话沟通实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研电话沟通实地调研实地调研电话沟通实地调研实地调研实地调研实地调研中信证券策略会机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资
42、者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者瑞信方正TokaiTokyoInvestmentManagement国信证券上海金厉投资中投证券安信资产管理中银国际国泰君安东兴证券申银万国海通证券CICC中信建投MACQUARIE中信证券中信建投银河证券金历投资中金金历投资银河证券中信建投JEFFERIES国信证券中金公司东莞证券申银万国野村证券美林证券华宝兴业、嘉实基金等7 财务报告7.1 审计意见半年报未经过审计是 否13-招商局地产控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.2 财务报表是否
43、需要合并报表：是 否7.2.1 合并资产负债编制单位：招商局地产控股股份有限公司项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉2012 年 06 月 30 日期末余额17,945,015,714-10,717,900125,035,38412,246,241-8,7
44、08,110,859-52,689,259,5101,849,6852,373,099,55181,865,334,844-172,327,000923,271,1003,191,832,415424,387,56465,027,978-159,993,585单位： 元期初余额14,483,798,016-417,096500,00091,555,8277,602,167-6,165,013,340-51,440,184,6421,395,8871,752,296,69073,942,764,475-157,577,000814,539,4593,267,157,629436,229,9396
45、1,579,832-14-：招商局地产控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备244
46、,648,175614,946,172-5,796,433,98987,661,768,8332,000,000,000-16,741,8164,260,735,05621,595,138,098-161,403,5841,467,649,23364,838,412148,661,7936,234,723,596-4,861,610,7753,485,726,35644,297,228,71917,368,723,303-94,621,340-3,150,04017,466,494,68361,763,723,4021,717,300,5038,386,926,299-252,345,4597
47、34,300,575-5,723,729,89379,666,494,3682,873,202,269-2,002,3123,714,2764,559,318,98916,882,302,009-260,490,0681,272,500,931119,179,99349,582,9166,871,412,819-3,608,045,0003,179,599,54939,681,351,13115,621,434,375-83,565,123-3,150,04015,708,149,53855,389,500,6691,717,300,5038,387,070,659-15-招商局地产控股股份有
48、限公司 2012 年半年度报告摘要盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计968,028,769-10,135,111,80788,743,75621,296,111,1344,601,934,29725,898,045,43187,661,768,833968,028,769-9,258,046,01187,768,85520,418,214,7973,858,778,90224,276,993,69979,666,494,368法定代表人： 林少斌7.2.2 母公司资产负债表主管会计工
49、作负责人： 黄培坤会计机构负责人：徐义霞编制单位：招商局地产控股股份有限公司项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉2012 年 06 月 30 日期末余额5,332,278,169-613,503-2,761,099,76025,873,057,496-28,066,38633,995,115,314-5,311,354,041-370,499-
50、单位： 元期初余额5,036,890,168.00-2,820,507,24125,073,202,106-32,930,599,515-3,899,618,991-383,021-16-计：招商局地产控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股
51、本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总-5,311,724,54039,306,839,8541,700,000,000-2,899,66619,771,31127,039,071138,683,8639,301,579,0812,814,663,775-14,004,636,7679,435,867,500-9,435,867,50023,440,504,2671,717,300,5038,927,054,193-917,077,3764,304,903,515-15,866,335,58739,306,8
52、39,854-3,900,002,01236,830,601,5271,846,300,000-8,042,6077,398,03387,596,1508,073,869,3943,182,545,000-13,205,751,1847,261,992,275-7,261,992,27520,467,743,4591,717,300,5038,927,054,193-917,077,3764,801,425,996-16,362,858,06836,830,601,52717减招商局地产控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.2.3 合并利润表编制单位：招商局地产控股股份有限公司项目一
53、、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加 ：公允价值变动收益（损失以“”号填列）2012 年 1-6 月本期金额10,080,507,69110,080,507,691-7,602,729,0715,045,322,607-1,776,684,070231,459,127174,735,165167,666,874206,861,2281,584,406单位：元上期金额8,091,485,1448,091,485,
54、144-5,752,879,1194,241,421,711-1,280,704,062159,949,829143,092,729(72,284,595)(4,617)15,884,266列）投资收益（损失以“”号填24,881,68451,262,110其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,847,47045,609,319列）汇兑收益（损失以“-”号填-三、营业利润（亏损以“”号填列）2,504,244,7102,405,752,401加：营业外收入6,454,5363,359,735：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏
55、损以“”号填列）10,072,004350,9412,500,627,242792,399,2551,708,227,9872,647,164442,5932,406,464,972586,733,1801,819,731,792利润其中：被合并方在合并前实现的净-归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益-1,220,525,897487,702,0900.7107-1,468,587,411351,144,3810.855218额-招商局地产控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益
56、总归属于少数股东的综合收益总额0.7107974,9011,709,202,8881,221,500,798487,702,0900.8552(1,153,055)1,818,578,7371,467,434,356351,144,381本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。法定代表人： 林少斌7.2.4 母公司利润表主管会计工作负责人： 黄培坤会计机构负责人：徐义霞编制单位：招商局地产控股股份有限公司项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业
57、和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额2012 年 1-6 月本期金额-13,105,388138,967,534-(999,780)(1,670,150)(153,072,702)10,322-(153,062,380)(153,062,380)-(153,062,380)上期金额单位：元-12,926,39754,209,759-19,847,934(2,734,
58、008)(47,288,222)-(47,288,222)14,893(47,303,115)-(47,303,115)19金-招商局地产控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.2.5 合并现金流量表编制单位：招商局地产控股股份有限公司项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金2012 年 1-6 月本期金额14,808,712,660单位： 元上期金额8,808,595,910额额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加-收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息
59、、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额-334,4341,382,261,38816,191,308,4827,664,076,750-8012,399,907,29911,208,504,0109,336,184,478-额存放中央银行和同业款项净增加-支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流
60、量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计-557,955,7472,674,247,4252,874,720,49713,771,000,4192,420,308,063-32,130-32,130-490,222,4802,302,125,3482,104,914,47514,233,446,781(3,024,942,771)-724,43422,752-747,18620-招商局地产控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要购建固定资产、无形资产
61、和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现
62、金及现金等价物余额7.2.6 母公司现金流量表编制单位：招商局地产控股股份有限公司项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金8,458,75786,556,612-122,221,0098,707,949225,944,327(225,912,197)238,000,000238,000,0005,292,641,7635,530,641,7633,194,990,109914,106,042244,690,6294,109,096,1511,421,545,6129,511,6133,
63、625,453,09113,659,974,24017,285,427,3312012 年 1-6 月本期金额-1,851,001,2391,851,001,239-22,562,917127,821,477-22,597,418172,981,812(172,234,626)51,250,00051,250,0004,240,989,4064,292,239,4061,445,159,864638,348,637279,455,1362,083,508,5012,208,730,905(18,808,577)(1,007,255,069)8,914,595,3087,907,340,239单
64、位： 元上期金额-318,519,847318,519,847-金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金6,825,2178,363,5411,186,520,8538,657,061642,7242,705,554,78021-招商局地产控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期
65、资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额1,201,709,611649,291,628-59,407,480-59,407,4801,472
66、,477,629-1,472,477,629(1,413,070,149)-4,198,249,000-4,198,249,0002,541,549,000604,471,292-3,146,020,2921,052,228,7086,937,813295,388,0005,036,890,1685,332,278,1682,714,854,565(2,396,334,718)-182,635,544-182,635,5449,400184,045,000-184,054,400(1,418,856)-2,331,076,500-2,331,076,5001,098,021,500274,29
67、6,425-1,372,317,925958,758,575(447,611)(1,439,442,610)3,701,866,6612,262,424,05122-招商局地产控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.2.7 合并所有者权益变动表本期金额：25,898,045,431 元编制单位：招商局地产控股股份有限公司项目2012 年上半年度归属于母公司所有者权益本期金额少数股东权益单位：元所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额1,717,300,5038,387,070,659968,028,7699,258,0
68、46,01187,768,85583,858,778,90224,276,993,699加：会计政策变更前期差错更正其他-二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）1,717,300,5038,387,070,659(144,360)968,028,7699,258,046,011877,065,79687,768,855974,9013,858,778,902743,155,39524,276,993,6991,621,051,732（一）净利润1,220,525,897487,702,0901,708,227,987（二）其他综合收益-974,901-974,901上述（一）
69、和（二）小计（三）所有者投入和减少资本(144,360)1,220,525,897974,901487,702,090255,453,3051,709,202,888255,308,9451所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备-(144,360)-(343,460,101)-255,453,305-255,453,305-(144,360)(343,460,101)-3对所有者（或股东）的分配(343,460,101)(343,460,101)4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余
70、公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-四、本期期末余额1,717,300,5038,386,926,299968,028,76910,135,111,80788,743,7564,601,934,29725,898,045,43123-招商局地产控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上年金额：24,276,993,699 元单位： 元上年金额项目归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额1,717,300,5038,484,453,421899,462,5846,
71、940,907,225165,308,1032,938,484,57021,145,916,406加：同一控制下企业合并产生的追溯调整加：会计政策变更前期差错更正其他-二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）1,717,300,5038,484,453,421(97,382,762)899,462,58468,566,1856,940,907,2252,317,138,786165,308,103(77,539,248)2,938,484,570920,294,33221,145,916,4063,131,077,293（一）净利润（二）其他综合收益2,591,781,031(
72、77,539,248)721,173,479(6,135,581)3,312,954,510(83,674,829)上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本(97,382,762)2,591,781,031(77,539,248)715,037,898535,017,9563,229,279,681437,635,1941所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额-297,250,000297,250,000-3其他(97,382,762)237,767,956140,385,194（四）利润分配68,566,185(274,642,245)(329,761,522)(535,837
73、,582)1提取盈余公积2提取一般风险准备-68,566,185-(68,566,185)-3对所有者（或股东）的分配(206,076,060)(329,761,522)(535,837,582)4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-四、本期期末余额1,717,300,5038,387,070,659968,028,7699,258,046,01187,768,8553,858,778,90224,276,993,69924-招商局地产控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘
74、要7.2.8 母公司所有者权益变动表本期金额：15,866,335,587 元编制单位：招商局地产控股股份有限公司2012 年上半年度单位：元本期金额项目一、上年年末余额实收资本（或股本）1,717,300,503资本公积8,927,054,193减：库存股专项储备盈余公积917,077,376一般风险准备未分配利润4,801,425,996所有者权益合计16,362,858,068加：会计政策变更前期差错更正其他-二、本年年初余额1,717,300,5038,927,054,193917,077,3764,801,425,99616,362,858,068三、本期增减变动金额（减少以“”号填
75、列）（一）净利润(496,522,481)(153,062,380)(496,522,481)(153,062,380)（二）其他综合收益-上述（一）和（二）小计(153,062,380)(153,062,380)（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他-（四）利润分配(343,460,101)(343,460,101)1提取盈余公积2提取一般风险准备-3对所有者（或股东）的分配(343,460,101)(343,460,101)4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本
76、期提取2本期使用（七）其他-四、本期期末余额1,717,300,5038,927,054,193917,077,3764,304,903,51515,866,335,58725-招商局地产控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上年金额：16,362,858,068 元上年金额项目一、上年年末余额实收资本（或股本）1,717,300,503资本公积8,927,054,193减：库存股专项储备盈余公积848,511,191一般风险准备未分配利润4,390,406,393所有者权益合计15,883,272,280加：会计政策变更前期差错更正其他-二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”
77、号填列）1,717,300,5038,927,054,193848,511,19168,566,1854,390,406,393411,019,60315,883,272,280479,585,788（一）净利润（二）其他综合收益-685,661,848-685,661,848-上述（一）和（二）小计685,661,848685,661,848（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他-（四）利润分配1提取盈余公积68,566,18568,566,185(274,642,245)(68,566,185)(206,076,060)2提取一般风险准备-3对所有者
78、（或股东）的分配(206,076,060)(206,076,060)4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-四、本期期末余额1,717,300,5038,927,054,193917,077,3764,801,425,99616,362,858,06826招商局地产控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.3 报表附注7.3.1 主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数7.3.1.1 会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更 是 否7.3.1.2 会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更 是 否7.3.1.3 会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错 是 否7.3.2 合并报表合并范围发生变更的理由不适用7.3.3 被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注不适用27
