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1、如何进行需求调研如何进行需求调研我们的行程我们的行程uu需求调研的概述需求调研的概述需求调研的概述需求调研的概述uu了解软件需求调研了解软件需求调研了解软件需求调研了解软件需求调研uu如何开展需求调研如何开展需求调研如何开展需求调研如何开展需求调研uu需求调研前的准备需求调研前的准备需求调研前的准备需求调研前的准备uu需求调研的步骤需求调研的步骤需求调研的步骤需求调研的步骤uu需求调研中的注意规则需求调研中的注意规则需求调研中的注意规则需求调研中的注意规则需求调研的概述需求调研的概述uu什么是需求？什么是需求？什么是需求？什么是需求？uu 需求调研的目的需求调研的目的需求调研的目的需求调研的目
2、的 需求调研指通过和客户反复进行沟通和交流而获取客户的需求的一需求调研指通过和客户反复进行沟通和交流而获取客户的需求的一系列活动，为编写系列活动，为编写软件需要规格说明书软件需要规格说明书做的前期工作。做的前期工作。 了解现实世界中做实际工作的人们真正需要什么样的程序过程了解现实世界中做实际工作的人们真正需要什么样的程序过程 ，编，编写写用户需求说明书用户需求说明书，为编写，为编写软件需要规格说明书软件需要规格说明书提供依据提供依据 。uu 什么是需求调研？什么是需求调研？什么是需求调研？什么是需求调研？ 需求就是用户对软件系统的要求，解决问题的需要。需求就是用户对软件系统的要求，解决问题的需
3、要。需求调研的概述需求调研的概述uu做好需求调研的重要性做好需求调研的重要性做好需求调研的重要性做好需求调研的重要性 做好需求调研是获做好需求调研是获取正确的软件需求取正确的软件需求的前提，正确的软的前提，正确的软件需求是项目成果件需求是项目成果的关键。的关键。需求需求需求需求设计设计设计设计编码编码编码编码单元测试单元测试单元测试单元测试验收测试验收测试验收测试验收测试维护维护维护维护（各阶段错误修改成本比例）（各阶段错误修改成本比例）（各阶段错误修改成本比例）（各阶段错误修改成本比例）需求调研的概述需求调研的概述uu需求调查的一般规程需求调查的一般规程需求调查的一般规程需求调查的一般规程
4、目的目的获取客户的需求信息，经过分析后产生获取客户的需求信息，经过分析后产生用户需求说明书用户需求说明书。角色与职责角色与职责需求调研员调查、分析用户的需求，客户与最终用户提供必要的需求调研员调查、分析用户的需求，客户与最终用户提供必要的需求信息。需求信息。启动准则启动准则需求调研员已经确定需求调研员已经确定,客户负责人也已明确客户负责人也已明确输入输入任何与用户需求相关的材料任何与用户需求相关的材料,如方案等如方案等主要步骤主要步骤第一步：调研前的准备第一步：调研前的准备第二步：调查与记录第二步：调查与记录第三步：整理需求信息第三步：整理需求信息,形成形成需求调研报告需求调研报告第四步：撰写
5、第四步：撰写用户需求说明书用户需求说明书第五步：需求确认第五步：需求确认输出输出需求调研报告需求调研报告用户需求说明书用户需求说明书有时可以二合一有时可以二合一结束准则结束准则需求调研员已经撰写完成需求调研员已经撰写完成用户需求说明书用户需求说明书，确保无拼写、排，确保无拼写、排版等错误。通过评审版等错误。通过评审.度量度量需求调研员统计工作量和上述文档的规模，汇报给项目经理。需求调研员统计工作量和上述文档的规模，汇报给项目经理。需求需求调研的大体流程研的大体流程软件需求调研软件需求调研uu软件需求的定义软件需求的定义软件需求的定义软件需求的定义 用户为解决某个问题、或为实现某一目标，要求软用
6、户为解决某个问题、或为实现某一目标，要求软件件必须满足的条必须满足的条件或能力。件或能力。uu 软件需求的三个层次软件需求的三个层次软件需求的三个层次软件需求的三个层次 1） 业务需求业务需求 2） 用户需求用户需求 3） 功能需求和非功能需求功能需求和非功能需求软件需求调研软件需求调研uu软件需求的三个层次软件需求的三个层次软件需求的三个层次软件需求的三个层次1业务需求（业务需求（business requirement）反映了组织机构或客户对系统、产品高层次的目）反映了组织机构或客户对系统、产品高层次的目标要求，它是确定调研和软件范围的标准。标要求，它是确定调研和软件范围的标准。2用户需求
7、用户需求(user requirement) 文档描述了用户使用产品必须要完成的任务，明确用户文档描述了用户使用产品必须要完成的任务，明确用户业务角色业务角色,并通过角色获取用户需求。并通过角色获取用户需求。3功能需求功能需求(functional requirement)定义了开发人员必须实现的软件功能，使得用户定义了开发人员必须实现的软件功能，使得用户能完成他们的任务，从而满足了业务需求。能完成他们的任务，从而满足了业务需求。4非功能性的需求非功能性的需求描述了系统展现给用户的行为和执行的操作等，它包描述了系统展现给用户的行为和执行的操作等，它包括产品必须遵从的标准、规范和约束，操作界面的
8、具体细节和构造上的限括产品必须遵从的标准、规范和约束，操作界面的具体细节和构造上的限制。制。如何开展需求调研如何开展需求调研uu了解需求调研的方法了解需求调研的方法了解需求调研的方法了解需求调研的方法需求调研的方法多种多样，主要包括：需求调研的方法多种多样，主要包括：u座谈法座谈法与用户交谈，向用户提出事先准备好的相关问题。u调查表法调查表法 将相关的问题制成调查表，向用户群体发调查问卷。u观察法观察法 参观用户的工作流程，观察用户的操作。切记：切记：没有最好的方法，只有最适合自己的方法。做到根据环境的不同选择最没有最好的方法，只有最适合自己的方法。做到根据环境的不同选择最适合的调研方法。适合
9、的调研方法。如何开展需求调研如何开展需求调研uu金字塔方法金字塔方法金字塔方法金字塔方法目标目标目标目标活动活动活动活动需要需要需要需要关系关系关系关系关系关系关系关系关系关系关系关系u首先搞清楚对象（调研对象）与对象之间的关系，理清对象的目标以及和其它对象发生关系的目标；其次梳利清对象内部的活动以及对象与对象之间发生的活动；再次对活动进行整理，确定活动的边界；最后根据活动进行详细的需求调研。 需求调研前的准备需求调研前的准备uu四种准备四种准备四种准备四种准备 1 ）了解项目背景）了解项目背景,通过阅读方案通过阅读方案,与客户方相关负责人沟通与客户方相关负责人沟通,通过上网通过上网了解行业及
10、类似系统情况等了解行业及类似系统情况等. 2）做好调研前使用资料的准备，如需求调研模板，各种调研表单以）做好调研前使用资料的准备，如需求调研模板，各种调研表单以及需求调研问题列表等。及需求调研问题列表等。 3）制定好需求调研的计划，对需求调研中可能用到的资源进行一定）制定好需求调研的计划，对需求调研中可能用到的资源进行一定的分配。的分配。 4） 准备好需求调研中所要使用到的工具。准备好需求调研中所要使用到的工具。 uu两种心态两种心态两种心态两种心态需求调研前的准备需求调研前的准备 1） 保持一种和客户平等合作的心态，确定需求调研是保持一种和客户平等合作的心态，确定需求调研是为了给客户解决问题
11、，探讨问题，而不是接受问题，更为了给客户解决问题，探讨问题，而不是接受问题，更不是来指导工作的。不是来指导工作的。2） 平静面对需求变更的心态，在需求调研过程中，往平静面对需求变更的心态，在需求调研过程中，往往双方对需求理解不一致，造成需求调研前后矛盾，应往双方对需求理解不一致，造成需求调研前后矛盾，应当心平气和的去引导客户，达到需求理解完全一致。当心平气和的去引导客户，达到需求理解完全一致。 uu五种提高五种提高五种提高五种提高需求调研前的准备需求调研前的准备 1） 了解被调研对象的组织机构，了解每一个子对象中的关键人物，提高自己的观察能了解被调研对象的组织机构，了解每一个子对象中的关键人物
12、，提高自己的观察能力。力。 2） 其次应该了解用户的行业，学习用户使用的术语，标准，以便能够准确的理解用户其次应该了解用户的行业，学习用户使用的术语，标准，以便能够准确的理解用户的需求，提高自己的行业知识面。的需求，提高自己的行业知识面。 3） 需求调研中，学会尽量不使用需求调研中，学会尽量不使用IT行业的术语，而采用浅显易懂的口头语言来解释行业的术语，而采用浅显易懂的口头语言来解释IT行业中高深莫测的术语，以便用户能够很好的理解，提高自己的沟通交流能力。行业中高深莫测的术语，以便用户能够很好的理解，提高自己的沟通交流能力。4） 提高自己的速记能力，文字表述能力以及归纳，能迅速的记录需求调研核
13、心的问题，提高自己的速记能力，文字表述能力以及归纳，能迅速的记录需求调研核心的问题，总结归纳形成原始的需求调研资料。总结归纳形成原始的需求调研资料。5） 提高自己的总结能力，书写一份完整的、前后一致的、可追踪的需求报告。提高自己的总结能力，书写一份完整的、前后一致的、可追踪的需求报告。uu一般要问的问题一般要问的问题一般要问的问题一般要问的问题 5W5W需求调研前的准备需求调研前的准备 1） 问为什么要建系统及系统的建设目标是什么问为什么要建系统及系统的建设目标是什么?(业务需求业务需求) WHY 2） 客户单位的组织机构是什么样的客户单位的组织机构是什么样的?,有哪些类用户会使用我们的系统有
14、哪些类用户会使用我们的系统? WHO3）这些用户要通过我们这个系统干什么）这些用户要通过我们这个系统干什么,使用的频度怎么样使用的频度怎么样? (输入什么输出什么输入什么输出什么) WHAT ,WHERE,WHEN 4） 当前用户的网络现状和将来我们这个系统将跑的环境是什么当前用户的网络现状和将来我们这个系统将跑的环境是什么,以及已上了哪些应用系以及已上了哪些应用系统统?5） 如果用户已经上了类似系统如果用户已经上了类似系统,本次项目是重新开发等情况本次项目是重新开发等情况,要了解先前及相关系统有哪要了解先前及相关系统有哪些明显的问题些明显的问题? 6）有哪些明确的业务流程）有哪些明确的业务流
15、程?需求调研的步骤需求调研的步骤1. 1. 完全倾听客户的心声完全倾听客户的心声完全倾听客户的心声完全倾听客户的心声u找一个合适的地点，找一个合适的地点， 以客户为主，面对面的沟通和交流，完全倾听客户的心声，随以客户为主，面对面的沟通和交流，完全倾听客户的心声，随时记录客户所说的一切，每一次调研完后要对所有的记录进行整理，形成文档，在时记录客户所说的一切，每一次调研完后要对所有的记录进行整理，形成文档，在下一次的调研开始对上次的总结进行确认。切忌在倾听需求的过程中附带如何解决下一次的调研开始对上次的总结进行确认。切忌在倾听需求的过程中附带如何解决的思想！的思想！uOPEN开发式获取开发式获取
16、CLOSE总结封闭总结封闭 CONFIRM 确认确认yes or no倾听倾听倾听倾听记录记录记录记录整理整理整理整理确认确认确认确认需求调研的步骤需求调研的步骤2. 2. 整理客户的需求整理客户的需求整理客户的需求整理客户的需求u 对客户提出的需求记录的结构进行整理，对客户提出的需求记录的结构进行整理， 整理的格式可以根据自己的写作整理的格式可以根据自己的写作习惯，没有固定的格式，但必须能够很明确的表明用户的需求，能够指导习惯，没有固定的格式，但必须能够很明确的表明用户的需求，能够指导后期编写后期编写用户需求说明书用户需求说明书。建议采用以下格式进行整理。建议采用以下格式进行整理。调研主题调
17、研主题调研对象调研对象调研人调研人调研时间调研时间调研描述调研描述3. 3. 引导客户的需求引导客户的需求引导客户的需求引导客户的需求需求调研的步骤需求调研的步骤u 许多的客户有时并不知道自己想要什么？有时并不清楚自己缺少什么？所以就需要许多的客户有时并不知道自己想要什么？有时并不清楚自己缺少什么？所以就需要我们去引导客户的需求。造成这种现象的原因很多，主要体现在用户可能对计算机我们去引导客户的需求。造成这种现象的原因很多，主要体现在用户可能对计算机操作不是很了解，客户的语言表达能力，客户只能看到自身的问题等。遇到此种现操作不是很了解，客户的语言表达能力，客户只能看到自身的问题等。遇到此种现象
18、后我们应当很虚心的去开发客户的需求，不能带有任何的鄙视心情。象后我们应当很虚心的去开发客户的需求，不能带有任何的鄙视心情。u引导客户需求的几种常用方法：引导客户需求的几种常用方法：v向客户讲述基本的计算机操作。v提示客户在全局中的地位以及作用。v向客户演示将要实施的系统的原型。u引导客户的需求应做到能够描述用户的常规需求外，能够发掘用户的潜在需求，争引导客户的需求应做到能够描述用户的常规需求外，能够发掘用户的潜在需求，争取能够提出用户的兴奋需求，这样作出的软件才有生命力，才能真正体现出软件的取能够提出用户的兴奋需求，这样作出的软件才有生命力，才能真正体现出软件的价值。价值。需求调研的步骤需求调
19、研的步骤uu业务目标业务目标业务目标业务目标uu调研的步骤与内容调研的步骤与内容调研的步骤与内容调研的步骤与内容uu当前信息化现状当前信息化现状当前信息化现状当前信息化现状uu调研的成果调研的成果调研的成果调研的成果 包括包括包括包括: :备忘录备忘录备忘录备忘录, ,收集的各类材料收集的各类材料收集的各类材料收集的各类材料, ,使用者和其它使用者和其它使用者和其它使用者和其它相关系统情况介绍等相关系统情况介绍等相关系统情况介绍等相关系统情况介绍等4. 4. 编制调研报告编制调研报告编制调研报告编制调研报告5. 5. 编写用户需求说明书编写用户需求说明书编写用户需求说明书编写用户需求说明书需求
20、调研的步骤需求调研的步骤u需求分析员对收集到的所有需求信息进行分类整理，消除错误，归需求分析员对收集到的所有需求信息进行分类整理，消除错误，归纳与总结共性的用户需求，然后形成文档，编写纳与总结共性的用户需求，然后形成文档，编写用户需求说明书用户需求说明书。对于。对于用户需求说明书用户需求说明书要和客户以及相关的行业专家进行共要和客户以及相关的行业专家进行共同评审。以前整理的需求记录可以作为附件整理在同评审。以前整理的需求记录可以作为附件整理在用户需求说明用户需求说明书书之后。之后。 需求调研的步骤需求调研的步骤uu用户需求说明书的模板用户需求说明书的模板用户需求说明书的模板用户需求说明书的模板
21、需求调研中的注意事项需求调研中的注意事项uu切忌在倾听需求的过程中附带如何解决的思想！切忌在倾听需求的过程中附带如何解决的思想！切忌在倾听需求的过程中附带如何解决的思想！切忌在倾听需求的过程中附带如何解决的思想！u 在调研过程中我们只是为了摸清楚用户的所有需求。能搞了解到用户真正在调研过程中我们只是为了摸清楚用户的所有需求。能搞了解到用户真正想要的系统，用户真正要解决什么样的问题才是需求调研的目标。在调研想要的系统，用户真正要解决什么样的问题才是需求调研的目标。在调研过程中如果附带了如何解决用户提到的需求的想法时，将会使调研人员陷过程中如果附带了如何解决用户提到的需求的想法时，将会使调研人员陷
22、入只见树木不见森林的的谜团中，而且往往会遗漏用户的重要需求，造成入只见树木不见森林的的谜团中，而且往往会遗漏用户的重要需求，造成整体需求的不完整。整体需求的不完整。时时 间间工工作作量量uu对每一次的调研形成正确的文档对每一次的调研形成正确的文档对每一次的调研形成正确的文档对每一次的调研形成正确的文档需求调研中的注意事项需求调研中的注意事项u需求调研是一个漫长的过程。能够正确理解用户的需求，并且将用户的各需求调研是一个漫长的过程。能够正确理解用户的需求，并且将用户的各种需求完整地体现在种需求完整地体现在软件需求规格说明书软件需求规格说明书中将更是一个复杂而艰辛的中将更是一个复杂而艰辛的过程，因
23、此在每一次的会谈之后必须将当天的会谈纪录形成文档，可以以过程，因此在每一次的会谈之后必须将当天的会谈纪录形成文档，可以以备忘录的形式让用户进行确认。备忘录的形式让用户进行确认。u需求调研后形成的文档文档必须是正确的，是经过验证的，是在受控的状需求调研后形成的文档文档必须是正确的，是经过验证的，是在受控的状态下变更的。而很多开发人员往往会问：态下变更的。而很多开发人员往往会问：“简单的系统就不用写需求了吧简单的系统就不用写需求了吧？”其实简单的系统未必简单，只有想清楚、写清楚、说清楚才说明已经其实简单的系统未必简单，只有想清楚、写清楚、说清楚才说明已经真正把需求整理清楚了。真正把需求整理清楚了。
24、uu调研人员与用户面谈时应当注意以下事项调研人员与用户面谈时应当注意以下事项调研人员与用户面谈时应当注意以下事项调研人员与用户面谈时应当注意以下事项v如果与用户约好了时间，切勿迟到或早退。要注意礼节，尽可能获得用户的好感，并为下次打扰他们埋下伏笔。 v调研人员应事先了解调研对象的身份、背景，以便随机应变。 v需求调查不象侦探推理那样从蛛丝马迹着手，应该先了解宏观问题，再了解细节问题。 v如果双方气氛融洽，可以采用灵活的访谈形式，轻易不要打断用户的谈话。当双方对某些问题的交流合乎逻辑地结束后，即可继续讨论问题表中的其它问题。 v尽可能避免为用户添麻烦，但也不能怕给用户添麻烦而降低需求调查的力度。
25、 v避免片面地听取某些用户的需求而忽视其它用户的需求。 需求调研中的注意事项需求调研中的注意事项uu尽量找到与调研目标直接干系人进行调研和确认尽量找到与调研目标直接干系人进行调研和确认尽量找到与调研目标直接干系人进行调研和确认尽量找到与调研目标直接干系人进行调研和确认. .uu调研团队要多沟通调研团队要多沟通调研团队要多沟通调研团队要多沟通, ,多讨论多讨论多讨论多讨论, ,不能放过任何一个疑点不能放过任何一个疑点不能放过任何一个疑点不能放过任何一个疑点, ,每次对内容讨论每次对内容讨论每次对内容讨论每次对内容讨论的结束形成会议纪要的结束形成会议纪要的结束形成会议纪要的结束形成会议纪要. .u
26、u尽量利用好客户的资源尽量利用好客户的资源尽量利用好客户的资源尽量利用好客户的资源, ,明确责任明确责任明确责任明确责任. .uu注意保密以及用户纸质资料的保留注意保密以及用户纸质资料的保留注意保密以及用户纸质资料的保留注意保密以及用户纸质资料的保留. .uu控制好客户的需求控制好客户的需求控制好客户的需求控制好客户的需求( (筛选需求筛选需求筛选需求筛选需求, ,说服客户说服客户说服客户说服客户). ).uu主观数据主观数据主观数据主观数据/ /半静态数据半静态数据半静态数据半静态数据/ /动态数据的甄别动态数据的甄别动态数据的甄别动态数据的甄别uu反复与客户领导汇报反复与客户领导汇报反复与客户领导汇报反复与客户领导汇报, ,确认确认确认确认需求调研中的注意事项需求调研中的注意事项谢谢！谢谢！谢谢！谢谢！
