灵活用工行业分析报告课堂PPT

《灵活用工行业分析报告课堂PPT》由会员分享，可在线阅读，更多相关《灵活用工行业分析报告课堂PPT（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、人力资源的风口灵活用工企业服务行业研究分析企业服务行业研究分析灵活用工企业成本个人税务人力资源1CONTENTS行业历史行业历史兴起、细分领域灵活用工灵活用工应用、难点、解决方案发展潜力发展潜力市场格局、政策发展方向发展方向专业化、信息化、国际化目录目录2行业历史行业历史l行业兴起l行业细分领域3行业兴起失业公约失业建议书1919年年收费职业介绍所公约收费介绍建议书1933年年就业服务公约修订收费职业介绍所1948-1949年年私营职业介绍所1997年年国际劳动法发展史国际劳动法发展史近代近代-灵活用工兴起灵活用工兴起起源：起源：人 力资源行业可以追溯到 1650 年，为解决失业问题，满足企业

2、临时性用工需求，英 国人 Henry Robinson 提议政府设立职业中介所；第一交易所：第一交易所：1871 年英国伦敦正式出现了世界 上第一个合法的劳动力市场交易所，从此拉开了行业的序幕。行业发展初期，运行不规范，受到各国严格监管行业发展初期，运行不规范，受到各国严格监管行业发展初期，劳动力总体素 质不高，可替代性强，在劳动力市场上处于劣势，很难有议价能力；整个市场处于无序状态，因此许多国家逐步出台相关政策或条款严格管控这一行业二战后灵活用工开始兴起二战后灵活用工开始兴起战后各国的工业都百废待兴，就业缺口的增加和壮年 劳动力的减少刺激了灵活用工的产生，并且延伸展到了青年学生、低技能失业人

3、员等群体中，利用假期来积累工作经验并为用工企业缓解劳动压力，灵活用工模式也能解决国家就业 制度的缺陷；满足其短期临时性需求。4行业细分领域细分行业行业简介盈利模式灵活用工服务灵活用工服务通常在企业客户因短期项目、用人高 峰、员工休闲等原因产生岗位空缺的 情况下，中介机构为企业客户提供岗 位偏中低端的临时用工和合同用工。基于候选人年薪的一定比例加价收取费用外包供应商管理中介机构记录、管理并跟踪非全职员 工的招聘、工作内容，并对所有供应 商进行管理，以帮助企业更有效地控 制成本并规避风险。中介机构通常不 进行直接招聘，但是根据企业的需求 尽可能找到最佳的供应商。 收取固定的管理费直接招聘为企业客户

4、提供长期、固定的正式员 工基于候选人年薪的一定比例加价收 取费用职业生涯管理为候选人提供技能评估、就业指导、 新职介绍等服务收取固定的服务费在线招聘通过招聘网站，使用已建立的数据库 完成招聘流程或搜索引擎工具，完成 求职者和企业的双向匹配。收取广告、企业和个人用户的增值 服务、会员费等收入据 World Employment Confederation（WEC），2016 年全球人力资源服务市场规模 4909 亿欧元（折合人民币 3.5 万亿，不包含在线招聘），同比增速 17.7%。根据人员在企业受雇佣的不同阶段产生的需求，人力资源服务业可分为灵活用工服务、直接招聘、在线招聘、 企业信息管理服

5、务、招聘流程外包服务、职业生涯管理等细分子行业。其中，灵活用工灵活用工 规模占比最高，达到 70%。 5灵活用工灵活用工l行业现状l供需分析l难点痛点l解决方案l应用场景l竞品分析6行业现状-市场规模整体市场来看，2017 年，中国的灵活用工市场规模达到 472 亿元，国内2018年灵工行业市场规模在592亿，2014-18年CAGR为26.4%；从下游灵活用工的行业拆分，新经济领域（互联网/电商、金融、新制造、信息科技、新零售）在2014-18年释放了约30.8万名灵工用工人员，占期间全国灵工人数增量的52.4%；未来由于在低渗透率+经济持续增长+老龄化趋势+劳动力资源的供需不平衡问题加剧下

6、，灵工人数预计到2023年有望继续增长至261.8万人，2018-2023年CAGR15.4%。7行业现状-灵活用工渗透率2018 年，全球灵活用工总收入最多的国家分别为：美国、日本、英国、德国和法 国，这五个国家共同贡献了 90%以上的灵活用工总营收。可以看出灵活用工营收 贡献最大的国家是来自欧美、日本等发达地区，因为灵活用工起源于欧美地区， 拥有较高的行业渗透率。以中国为代表的新兴发展国家其灵活用工还处于起步阶段，渗透率不到 1%。8行业现状驱动因素经济经济经济增长、用人需求提升产业结构变化带来新的岗位人口结构变化、企业用工成本提升劳动力流动性过高就业观念不断变化劳动法律框架逐渐完善规范健

7、全的财税体系社会社会制度制度灵灵活活用用工工行行业业的的发发展展因因素素9行业供给需求分析据wind资讯统计、2018年网约车、知识付费、直播等行业的服务人数达到7500万人，而且处于稳步增长状态主主C端供给端供给副副C端供给端供给小小B端需求端需求高端市场需求高端市场需求副业刚需。面对高企的房价、膨胀的消费欲望、传统单一工作已不足以支撑自身消费；目前国内13人中就有一人身兼数职，前景广阔；工信部统计，截止到2018年底，我国中小企业的数量已经超过了3000万家，个体工商户数量超过7000万户目前跨界经营模式规模逐步扩大，企业自身专业技能人才不足，用工方式灵活的人才需求逐步扩大；10行业痛点难

8、点12341、现有模式不合规2、收入低3、效率低，个人注册手续繁琐等个人个人层面层面企业企业层面层面监管监管层面层面场景场景搭建搭建1、企业人力成本高，社保、招聘等2、劳务、非全日制、个税高、主体身份不符合3、现有的操作方式不合规，派遣、劳务外包等劳动关系依然存在，且成本无法减少1、资金监管不到位2、税收监管不全面、漏税等可操作空间大3、庞大的C端用户增加工商注册、纳税申报等工作量1、灵活用工是双边市场，要同时撬动B和C端市场，同时要具有一定规模才可应用2、服务渠道：撮合双边资源，最重要的是中间涉及的管理、结算、法律财税等难题3、产品技术：最重要一环，核心算法和匹配方式、决定了人工成本的多少1

9、1行业痛点解决方案u一站式服务、一体化平台一站式服务、一体化平台撮合平台撮合平台B端端外包需求支付费用开具发票个体工商支付佣金开具发票撮合平台撮合平台发放执照转包服务C端自行提交资料执照提供系统对接数据监管互联网技术办理快速出照快速税务申报或缴纳雇佣关系变为合作关系，合理解除用工劳动关系风险 工资支出变为费用成本，可作为进项抵扣创客每月收入3万元以下免税，享受国家税收优惠政策监管平台、撮合平台、金融平台整合12行业应用场景平台建设和应用方向招聘外包工厂流水线岗位招聘中高端人才寻访跨行业企业IT部门服务汽车医疗行业供应链服务科技行业服务外资企业高端人才找寻灵活用工医药研发销售助力流水线工人需求专

10、业人才需求IT外包123降低企业成本：降低企业成本：重塑收入结构；减少福利、报销、分红等支出灵活就业方式：灵活就业方式：劳动关系、劳务关系和经营模式规整灵活用工赛道、实现行业制度健全、监管规范的快速发展环境效果和价值13竞品分析竞品项目名称定位项目优势劣势经营情况薪税云自由职业者提供人力资源服务撮合和结算平台整合业务范围有限，重点解决客户税务问题目前服务超过 1000 个企业客户，超过 15 万的自由职业者，主要为共享经济平台及大中型客户提供需求对接服务，覆盖教育、电商、物流、社交、出行、医疗等领域。科锐国际中高端市场全方位、全覆盖人力资源产业链体系、主要线下上市公司，高管客户资源优势营收最高

11、，去年达到21亿，增速平稳，维持在20%左右、毛利水平中等万宝盛华定位科技公司，且市场主要在港澳台地区上市公司，港澳台地区内行业资源优势国内市场欠缺行业覆盖广，营收能力较强，比较上述企业，毛利水平最高，达到22.7%人瑞集团着重服务新兴公司、独角兽企业或新经济领先企业国内超60家独角兽公司为其客户、今年四月乙提交港股上市、简称：人瑞人才体量偏小相比上述两家体量偏小，但营收增速大，较前年收入增长率超过百分百，并且成本控制较好好活帮助企业降低用工风险、解决财税问题、节约管理成本 自主研发国内首创“共享经济双创支撑平 台”综合服务体系。致力于通过互联网的力量，打造“分散产能整合共享”的服务平台。 具

12、备一定规模，但平台仍需完善，资金端有待解决收支平衡、18年营收破亿，但研发费用较高，成本控制能力差14发展潜力发展潜力l市场政策l市场风口l市场格局l市场侧重点15政策促进部门年份相关政策影响全国人大2013 关于修改劳务派遣的决定重点修改有关劳务派遣的内容，为规范用 工以及企业灵活用工业务提供了好的政策 环境。人社部2014劳务派遣暂行规定明确界定“三性”工作岗位范围，劳务派 遣岗位禁超用工总量 10%等，为灵活用工 业务提供广阔空间。国务院2014国务院关于加快发展生产 性服务促进产业结构调整时 机的指导意见 具体指明人力资源服务业发展方向，加快 生产性服务业发展的 6 条政策措施。人社部

13、2016人力资源和社会保障法治 建设实施纲要( 2016-2020 年) 总体目标是到 2020 年，人力资源和社会 保障法律制度体力明显提高。国务院2017“十三五”促进就业规划指出到 2020 年，实现就业规模稳步扩大， 就业质量进一步提升，就业需求扩大，劳 动成本提高，自然灵活用工需求扩大。人社部2017人力资源服务业发展行动 计划 到 2020 年，人力资源服务产业规模达到 2 万亿元，培育形成 100 家左右在全国具 有示范引领作用的行业领军企业，行业从 业人员达到 60 万，领军人才达到 1 万名 左右。 国务院2018人力资源市场暂行条例提出“规范人力资源市场活动，促进人力 资源

14、合理流动和优化配置，促进就业创 业”，促进人服行业的规范化和市场化建 设. 人社部2018社会保险经办管理服务条 例(征求意见稿)社会保险经办需要提供的证明事项将大幅 减少，要求企业必须要依法按时足额给员 工缴纳社保。 16市场风口010203第三产业（服务业）成为国家经济发展的支柱，酒店、零售、餐饮等行业强势崛起，这些产业天生就需要大量的灵活就业人口。现在处于经济放缓的周期，加上社保由税务部门征收，很多企业成本压力巨大，或者裁员，或者优化人员，更多地在考虑从全职雇佣向灵活用工转变。大数据、人工智能等技术引进、灵活用工将实现快速、精准的匹配，让用户及企业在平台快速招聘基础上大力压缩招聘求职成本

15、，赋能发展。灵活灵活用工用工风口的原因及成长基础17市场格局成长期成长期- -持持续高增长续高增长1竞争格局分散2趋向一趋向一站式服站式服务务3我国人力资源行业于 1978 年 改革开放后初现萌芽，相对发达国家起步较晚，目前尚处于高速成长期。营收统计， 其市场规 模由2014年的人民币698亿元增加至2018年的人民币1,628亿元，CAGR为23.6%， 而预期市场规模将于 2023 年达至约人民币 4,218 亿元国内人力资源服务行业内公司数量众多，市场高度分散。目前共有超过 20,000家服务供应商，前五大服务商占市场份额的 5.14%。主要服务商有万宝盛华等企业，其市场份额仅占到1.7

16、%进入行业内的主要门槛在于行业内客户的认可度，人力资源服务行业的经验及声誉需要较长时间的累积。人力资源领域越来越趋向于“一站式服务”，其中龙头公司有规模化优势18行业侧重点-产业链图系统平台解决方案服务人力资源人力资源软件系统软件系统 在线招聘在线招聘人力资源软件人力资源软件系统系统招聘流程外招聘流程外包包管理服务提管理服务提供商供商中高端人才访寻中高端人才访寻按结果收费按结果收费按过程收费按过程收费灵活用工灵活用工专业岗位外包专业岗位外包 通用岗位外包通用岗位外包人事代理及传统派遣人事代理及传统派遣截至 2016 年，全球灵活用工规模 4,114 亿欧元，灵活用工业务占 70%，为全球人力资

17、源服务行业中体量最大的细分行业19传统劳务派遣和灵活用工的对比类别传统劳务派遣业务灵活用工业务合同形式公司与客户签订劳务派遣协议公司与客户签订合同的主要的形式为服务委托协议、业务外、岗位外 包、业务流程外包。用工风险承担客户承担用工风险，客户给被派遣劳动者造成损害的，公司与客户承 担连带赔偿责任。 公司承担全方位的用工风险，客户 不承担用工风险。 派出人员的后续 管理 客户控制业务进展，派遣员工完全 受控于客户，由客户对其进行管理， 公司不参与派遣员工的提供服 务 过程中的管理公司需要参与业务的进程，在业务执行过程中，为客户提供员工入职 前、在岗到离职的全流程管理服务。薪酬决定方式员工被派遣至

18、客户工作，通常按照客户的正式员工，实行同工同酬， 员工的工资以及“五险一金”均由 客户决定。 公司主导派出人员工资标准的制 定，对于医药研发岗位、工厂流水线岗位等， 完全由公司决定收费标准按派出人员的数量收费，一般人均 每月 80-300 元不等，由于业务附加 值低，收费较低。业务附加值高，收费较高，一般按 照业务量折算项目所需人员数量， 在人员成本基础上加成风险金和合 理溢价进行收费，对于终端销售岗 位，达到工作成果考核要求的，给 予一定的提成。 20发展方向发展方向l应用板块l未来趋势21未来应用板块主要提供发单、促销、会展、地推等劳动力兼职岗位。0102030405大学生市场大学生市场针

19、对自身品类、逐步转入适合自身的市场板块，比如会展、地推等，提供线下的重度服务服务型市场服务型市场蓝领群体：以生活服务型岗位及劳动密集型岗位为主的劳动型市场劳动型市场技术类技术类专业性较强的辅助型职能岗位，如HR、律师、财务等领域的资深者也是尝试群体。职能岗位职能岗位如IT人员、人工智能开发人员、系统工程师等等；22未来发展趋势趋势一：前端灵工顾问专业化趋势一：前端灵工顾问专业化+ +中后端职能部门高效化中后端职能部门高效化从B端客户对供应商的服务水平及推荐速度与质量的筛选标准出发，能进一步实现灵活用工顾问的专业化细分（提高候选人被选中的概率）、中后台流程精细化布局和管理（持续提高人效，拉大与中

20、小企业差距）将成为企业内部发展趋势。趋势二：头部效应强化，龙头凭借优质服务和人效将挤占更大份额趋势二：头部效应强化，龙头凭借优质服务和人效将挤占更大份额灵工行业竞争激烈，小型灵工提供商将因为有限的招聘能力或者较低的人效，从而退出市场或被大企业并购。龙头企业则在先发优势+资本优势+规模效应下，与大客户的市占率和黏性有望进一步提升，行业内大吃小的格局在未来35年内或将成为主流现象。趋势三：技术创新推动招聘方法迭代更新，高人效和自有渠道人才获取为布局重点趋势三：技术创新推动招聘方法迭代更新，高人效和自有渠道人才获取为布局重点为了招聘效率，龙头企业通过搭建自有技术O2O平台吸引C端候选人、内部作业和员工管理系统提高整体效率已成为龙头企业的一致布局重点，未来在技术赋能效果下，技术领先的龙头企业与中小企业的优势或进一步拉大。23