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1、2008-8-292008-8-292008-8-292008-8-29EAS项目经理实践演练项目经理实践演练1PPT学习交流P2 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司课程安排第一天下午：第一天下午：项目准备、沟通和计划项目准备、沟通和计划第二天上午：第二天上午：项目准备、蓝图设计项目准备、蓝图设计第二天下午：第二天下午：蓝图设计、需求管理蓝图设计、需求管理第三天上午：第三天上午：系统实现、系统交会、与总部沟通、其它常见问系统实现、系统交会、与总部沟通、其它常见问题讨论题讨论P3 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目项目成功于方法，收获于精细成功于方法，
2、收获于精细P4 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司引子引子顾问价值八字决顾问价值八字决n讲讲管理（管理思想、管理方法）管理（管理思想、管理方法）n传传知识（知识（ERPERP、项目管理）、项目管理）n教教方法（实施方法、工作方法）方法（实施方法、工作方法）n定定规范（管理规范、基础规范）规范（管理规范、基础规范）n理理流程（业务流程）流程（业务流程）n当当参谋（人事、管理）参谋（人事、管理）n给给工具（工具模板）工具（工具模板）核心价值：授人以鱼，不如授人以核心价值：授人以鱼，不如授人以渔渔 千万不要忘记：千万不要忘记：提提要求要求P5 版权所有 1993-2006 金蝶软
3、件(中国)有限公司引子引子n种下思想，收获行动！种下思想，收获行动！n种下行动，收获习惯！种下行动，收获习惯！n种下习惯，收获品质！种下习惯，收获品质！n种下品质，收获人生！种下品质，收获人生！强势进场，严肃工作，坚决执行强势进场，严肃工作，坚决执行树立自己的风格树立自己的风格!P6 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目实操项目实操成立内部项目组成立内部项目组n各小组选出项目经理各小组选出项目经理n指定项目组成员并分工指定项目组成员并分工n写在白纸上写在白纸上n时间：时间：5分钟分钟P7 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目目 录录n n项目准备项目准
4、备n n蓝图设计蓝图设计n n系统实现系统实现n n验收交付验收交付P8 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备工作任务工作任务项目立项项目立项成立项目组织成立项目组织项目调研项目调研制定实施方案制定实施方案召开启动大会召开启动大会客户高层培训客户高层培训客户软件安装客户软件安装P9 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目立项项目立项工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练n n演练演练演练演练: :请各项目组经理组织成员讨论请各项目组经理组织成员
5、讨论请各项目组经理组织成员讨论请各项目组经理组织成员讨论 项目立项目立项目立项目立项项项项 应完成什么工作应完成什么工作应完成什么工作应完成什么工作n n要求要求要求要求: :请将请将请将请将 项目立项项目立项项目立项项目立项 主要工作内容写在纸上主要工作内容写在纸上主要工作内容写在纸上主要工作内容写在纸上, , , , 包括包括包括包括: : : :主要工作内容、输出成果主要工作内容、输出成果主要工作内容、输出成果主要工作内容、输出成果n n 注意注意注意注意: :需要分组讲解本项目组工作成果及过程需要分组讲解本项目组工作成果及过程需要分组讲解本项目组工作成果及过程需要分组讲解本项目组工作成
6、果及过程（如，召集售前相关人员开会等）（如，召集售前相关人员开会等）（如，召集售前相关人员开会等）（如，召集售前相关人员开会等）n n时间时间时间时间: :3 3分钟分钟分钟分钟P10 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目立项项目立项工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练 n n主要工作内容主要工作内容主要工作内容主要工作内容 了解前期项目销售过程，对项目各项文档进了解前期项目销售过程，对项目各项文档进行分析，通过了解销售阶段已经为客户承诺的实行分析，通过了解销售阶段已经为客
7、户承诺的实施目标、范围、计划、人员、付款方式等因素，施目标、范围、计划、人员、付款方式等因素，分析项目可能存在的风险（如过度承诺等），为分析项目可能存在的风险（如过度承诺等），为制定正确的实施策略和方案做准备制定正确的实施策略和方案做准备P11 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目立项项目立项工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练 n n输出成果输出成果输出成果输出成果项目实施方案书项目实施方案书（初稿，含风险应对措施）（初稿，含风险应对措施）项目实施计划项目实施计划（初稿）
8、（初稿）销售转实施交接表销售转实施交接表XXX项目合同项目合同XXX项目规划书项目规划书XXX项目往来邮件及其它沟通记要项目往来邮件及其它沟通记要招标文件招标文件、投标书投标书P12 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目立项项目立项工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准学员演练学员演练学员演练学员演练n n注意事项注意事项注意事项注意事项1.注意售前的过度承诺（含口头承诺）注意售前的过度承诺（含口头承诺）2.必须有初步统一的策略，对风险提前采取措必须有初步统一的策略，对风险提前采取措施，使项目经理轻装上阵，
9、进退自如施，使项目经理轻装上阵，进退自如P13 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目实操项目实操项目立项评分项目立项评分n请各组对其他项目组请各组对其他项目组 项目立项项目立项 工作的结果进行评分，工作的结果进行评分，5 5分分为满分为满分,(,(时间时间:2:2分钟分钟) )n记分方式如下：记分方式如下：工作项得分（1-5）工作任务输出成果讲解合计P14 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目立项项目立项工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准学员演练学员演练学员演练学员演练1.项目经理
10、组织立项会议，召集公司实施部经理、项目经理组织立项会议，召集公司实施部经理、售前人员、销售人员售前人员、销售人员2.索取合同、规划方案、招标文件、投标文件、售索取合同、规划方案、招标文件、投标文件、售前调研报告、邮件传真等往来文件前调研报告、邮件传真等往来文件3.听取销售人员介绍合同签订过程，项目要点、干听取销售人员介绍合同签订过程，项目要点、干系人分析、风险及措施等，系人分析、风险及措施等，项目交接表项目交接表签字签字4.制定制定实施方案（初步）实施方案（初步）（含计划）、近期工（含计划）、近期工作计划（必须包括近期与客户沟通的计划，项目作计划（必须包括近期与客户沟通的计划，项目组进场准备、
11、进场工作计划等）组进场准备、进场工作计划等）5.注意：不做好准备工作，万万不可以轻易进场注意：不做好准备工作，万万不可以轻易进场P15 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备工作任务工作任务项目立项项目立项成立项目组织成立项目组织项目调研项目调研制定实施方案制定实施方案召开启动大会召开启动大会客户高层培训客户高层培训客户软件安装客户软件安装P16 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备成立项目组织成立项目组织工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练n
12、n演练演练演练演练: :请各项目组经理组织成员请各项目组经理组织成员请各项目组经理组织成员请各项目组经理组织成员 为客户方成为客户方成为客户方成为客户方成立项目组立项目组立项目组立项目组 n n要求要求要求要求: :请将请将请将请将 成立项目组织成立项目组织成立项目组织成立项目组织 主要工作内容写在主要工作内容写在主要工作内容写在主要工作内容写在纸上纸上纸上纸上, , , , 包括包括包括包括: : : :主要工作内容、输出成果，并将客主要工作内容、输出成果，并将客主要工作内容、输出成果，并将客主要工作内容、输出成果，并将客户项目组架构写出来户项目组架构写出来户项目组架构写出来户项目组架构写出
13、来, , , ,做出工作计划做出工作计划做出工作计划做出工作计划, , , ,需讲解每一需讲解每一需讲解每一需讲解每一项工作的参与人员或角色项工作的参与人员或角色项工作的参与人员或角色项工作的参与人员或角色. . . .n n 注意：注意：注意：注意：需要分组讲解本项目组工作成果及过需要分组讲解本项目组工作成果及过需要分组讲解本项目组工作成果及过需要分组讲解本项目组工作成果及过程（如，与如何与客户方沟通等）程（如，与如何与客户方沟通等）程（如，与如何与客户方沟通等）程（如，与如何与客户方沟通等）n n时间时间时间时间:15:15分钟分钟分钟分钟P17 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中
14、国)有限公司项目准备项目准备成立项目组织成立项目组织工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练n主要工作内容主要工作内容金蝶方组建一支合适的项目实施团队，并建金蝶方组建一支合适的项目实施团队，并建立与客户的联系立与客户的联系指导客户方成立一个恰当的，有利于项目推指导客户方成立一个恰当的，有利于项目推进的项目实施小组进的项目实施小组明确项目的负责人，有效地推进后期工作的明确项目的负责人，有效地推进后期工作的开展，避免出现无人决策、无人承担责任的开展，避免出现无人决策、无人承担责任的混乱局面混乱局面P18 版权所有 19
15、93-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备成立项目组织成立项目组织工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练n工作成果工作成果实施团队任命书实施团队任命书项目组近期工作计划项目组近期工作计划XXXXXX公司项目实施章程公司项目实施章程XXXXXX公司项目实施管理（奖惩）制度公司项目实施管理（奖惩）制度项目实施成员联系表项目实施成员联系表项目组办公环境建议项目组办公环境建议项目组办公环境检查情况及备忘录项目组办公环境检查情况及备忘录P19 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目
16、准备成立项目组织成立项目组织工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练n n注意事项注意事项注意事项注意事项1.客户方项目经理的选择非常重要，对项目实客户方项目经理的选择非常重要，对项目实施的成败将起到非常重要的影响。在向客户施的成败将起到非常重要的影响。在向客户提交相关建议的时候，需要倾向于有利于项提交相关建议的时候，需要倾向于有利于项目实施的人员担任项目经理。目实施的人员担任项目经理。2.对于一些企业，在客户项目经理等相关人员对于一些企业，在客户项目经理等相关人员的选择上，可能会存在一些由于内部利益关的选择上，可
17、能会存在一些由于内部利益关系而产生的问题，实施小组最好不要太多参系而产生的问题，实施小组最好不要太多参与其中。但可以通过高层，向客户的高层传与其中。但可以通过高层，向客户的高层传达相关信息，以达到目的达相关信息，以达到目的3.要求客户方配备二次开发人员并进入项目组要求客户方配备二次开发人员并进入项目组P20 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备成立项目组织成立项目组织工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练n n注意事项注意事项注意事项注意事项4.由于受到权力、利益的影响，客户方内
18、部如由于受到权力、利益的影响，客户方内部如果出现纷争，最好不要直接参与，以免给后果出现纷争，最好不要直接参与，以免给后期实施人员制造麻烦期实施人员制造麻烦5.销售人员如何介绍我方项目组成员销售人员如何介绍我方项目组成员6.在客户方开会宣布项目组成员时我方应讲解在客户方开会宣布项目组成员时我方应讲解什么什么7.向甲方灌输一个观点：项目经理是向甲方灌输一个观点：项目经理是“老大老大”！8.制定并做好沟通机制：每日碰头会、每周周制定并做好沟通机制：每日碰头会、每周周例会、每月总结会。例会、每月总结会。9.每月总结会，客户高层必须参加每月总结会，客户高层必须参加10.例会必须有会议纪要例会必须有会议纪
19、要11.会议纪要必须经过乙方确认才能发布会议纪要必须经过乙方确认才能发布P21 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目实操项目实操成立项目组评分成立项目组评分n请各组对其他项目组请各组对其他项目组 成立项目组织成立项目组织 工作的结果进行评分，工作的结果进行评分，5 5分为满分分为满分. .时间时间:2:2分钟分钟n记分方式如下：记分方式如下：工作项得分（1-5）工作任务输出成果讲解合计P22 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备成立项目组织成立项目组织工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准
20、项目演练项目演练项目演练项目演练1. 1.发出项目组准备会议通知，要求客户管理层参发出项目组准备会议通知，要求客户管理层参发出项目组准备会议通知，要求客户管理层参发出项目组准备会议通知，要求客户管理层参加会议，并将项目经理及项目结构内的职责要加会议，并将项目经理及项目结构内的职责要加会议，并将项目经理及项目结构内的职责要加会议，并将项目经理及项目结构内的职责要求发送到客户处。我方项目经理准备好项目组求发送到客户处。我方项目经理准备好项目组求发送到客户处。我方项目经理准备好项目组求发送到客户处。我方项目经理准备好项目组要求讲解用。要求讲解用。要求讲解用。要求讲解用。2. 2.由销售人员等向客户管
21、理层引荐项目组成员；由销售人员等向客户管理层引荐项目组成员；由销售人员等向客户管理层引荐项目组成员；由销售人员等向客户管理层引荐项目组成员；3. 3.讲解项目组成员要求及建议项目组架构（角色）讲解项目组成员要求及建议项目组架构（角色）讲解项目组成员要求及建议项目组架构（角色）讲解项目组成员要求及建议项目组架构（角色）4. 4. 注意：讲解内容要注意我方项目组在项目注意：讲解内容要注意我方项目组在项目注意：讲解内容要注意我方项目组在项目注意：讲解内容要注意我方项目组在项目实施过程的定位和项目经理对项目的责任。实施过程的定位和项目经理对项目的责任。实施过程的定位和项目经理对项目的责任。实施过程的定
22、位和项目经理对项目的责任。5. 5. 必须强调项目成败决定权在双方项目经理，必须强调项目成败决定权在双方项目经理，必须强调项目成败决定权在双方项目经理，必须强调项目成败决定权在双方项目经理，而不是单方面原因。而不是单方面原因。而不是单方面原因。而不是单方面原因。6. 6. 这是第一次发出要求的关键时刻，同时也这是第一次发出要求的关键时刻，同时也这是第一次发出要求的关键时刻，同时也这是第一次发出要求的关键时刻，同时也是降温的时机；是降温的时机；是降温的时机；是降温的时机；4. 4.讲解实施公约与章程的意义讲解实施公约与章程的意义讲解实施公约与章程的意义讲解实施公约与章程的意义P23 版权所有 1
23、993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备成立项目组织成立项目组织工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练5. 布置任务，如项目组成立的时间、办公场地布置任务，如项目组成立的时间、办公场地准备要求；准备要求；6. 公布近期工作计划，如进场时间、项目组成公布近期工作计划，如进场时间、项目组成立后的培训计划、学习项目内容范围等工作立后的培训计划、学习项目内容范围等工作内容；内容；7. 收到项目组成立通、及联系表、办公场地准收到项目组成立通、及联系表、办公场地准备状况通知等后，项目组进场；备状况通知等后，
24、项目组进场；8. 检查前期工作状况，双方协定补救措施，确检查前期工作状况，双方协定补救措施，确定新的工作计划；定新的工作计划；9.制定项目章程、工作考核制度制定项目章程、工作考核制度10. 编写项目组成立工作总结报告编写项目组成立工作总结报告11.注意：进场前必须保持沟通，以保证该项工注意：进场前必须保持沟通，以保证该项工作进度作进度P24 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备成立项目组织成立项目组织工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练客户方项目经理的人选，参考以下建议：客户方
25、项目经理的人选，参考以下建议：n受到项目决策者（一般是一把手）的信任，能受到项目决策者（一般是一把手）的信任，能够直接向项目最高决策人汇报工作，一定程度够直接向项目最高决策人汇报工作，一定程度上，其观点和项目最高决策人的观点高度一致，上，其观点和项目最高决策人的观点高度一致，其意见一般能代表项目决策者的意见。一般为其意见一般能代表项目决策者的意见。一般为总裁助理、部长、处长等职位居多。总裁助理、部长、处长等职位居多。n选择管理型人才比选择技术型人才更为重要选择管理型人才比选择技术型人才更为重要n支持支持“竞争对手竞争对手”的客户方人员坚决不能做项的客户方人员坚决不能做项目经理目经理P25 版权
26、所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备成立项目组织成立项目组织工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练客户方项目经理的人选，参考以下建议：客户方项目经理的人选，参考以下建议：n有一定的业务、技术能力，对有一定的业务、技术能力，对ERPERP及项目实施有及项目实施有一定了解，能够同金蝶方进行有效沟通。务实、一定了解，能够同金蝶方进行有效沟通。务实、客观，不好大喜功，不吹嘘，有自己独立见地，客观，不好大喜功，不吹嘘，有自己独立见地，不随波逐流。不随波逐流。n工作积极主动，有强烈责任心，不推诿
27、，不骄工作积极主动，有强烈责任心，不推诿，不骄傲，不自大。傲，不自大。n人际关系较好，能够有效推进各项实施工作人际关系较好，能够有效推进各项实施工作。P26 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目章程讲解项目章程讲解n项目章程应包括如下内容：项目章程应包括如下内容：项目组织：结构、人员、职责项目组织：结构、人员、职责沟通机制：工作日报、周例会、月例会、阶段工作启动会议、阶段沟通机制：工作日报、周例会、月例会、阶段工作启动会议、阶段工作总结会议、专题会议、决策会议、工作汇报机制等工作总结会议、专题会议、决策会议、工作汇报机制等决策机制：什么事找什么人决策，什么
28、事在什么会议上决策，必须决策机制：什么事找什么人决策，什么事在什么会议上决策，必须明确，并严格照办明确，并严格照办计划管理机制，包括如何制定计划、计划分级管理、计划变更等计划管理机制，包括如何制定计划、计划分级管理、计划变更等需求及方案管理机制，确认流程、关闭流程、变更流程等需求及方案管理机制，确认流程、关闭流程、变更流程等P27 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备会议会议n会议记要的要素：会议记要的要素：时间、地点、形式、人物、抄送人、主题、决议（有责任人和完成时间、地点、形式、人物、抄送人、主题、决议（有责任人和完成时间）、影响时间）、影响n会议记要谁来
29、做：会议记要谁来做：甲乙方都可以做，但双方参加的会议记要未经我方许可不得发放甲乙方都可以做，但双方参加的会议记要未经我方许可不得发放n会议记要发给谁：会议记要发给谁：会议记要一定要发给项目决策人，如管理层等会议记要一定要发给项目决策人，如管理层等n会议的目的：会议的目的：会议的目的不是讨论，而是传达，所以会议前必须做好沟通会议的目的不是讨论，而是传达，所以会议前必须做好沟通三不会议：不开仓促的会，不参与不知情的会，不开议而无果的会三不会议：不开仓促的会，不参与不知情的会，不开议而无果的会P28 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备成立项目组织计划成立项目组织计
30、划P29 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司基础知识基础知识五大过程组五大过程组n启动启动你做好准备了吗？你做好准备了吗？n计划计划有周密的安排吗？有周密的安排吗？n执行执行有明确的目标？有明确的目标？n监控监控你想监控什么？有明确方法吗？你想监控什么？有明确方法吗？n收尾收尾收获与播种相符合吗？为什么？收获与播种相符合吗？为什么？P30 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司基础知识基础知识三级计划体系三级计划体系n规划级（领导层确定，不可变）规划级（领导层确定，不可变）n明确项目完成时间；明确项目完成时间；n设定重要阶段目标设定重要阶段目标-价值价值;
31、;n约定标准约定标准质量；质量；n预算最容易被忽视；预算最容易被忽视；n任务级（项目组确定，可微调）任务级（项目组确定，可微调）n任务完成，阶段达标；任务完成，阶段达标；n总体策略在这里确定；总体策略在这里确定；n有结束时间，没有明确的开始时间有结束时间，没有明确的开始时间; ;n覆盖面覆盖面100%100%；n工作级工作级( (核心成员制定，灵活可变核心成员制定，灵活可变) )n明确详细工作（个体可执行）；明确详细工作（个体可执行）；n有具体措施，抱括执行主体、质量要求、时间要求、资源要求、监有具体措施，抱括执行主体、质量要求、时间要求、资源要求、监控方法，提供工作方法、工具，有风险预警。控
32、方法，提供工作方法、工具，有风险预警。P31 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司基础知识基础知识计划中的九要素计划中的九要素n任务和目标：明确的工作任务或阶段目标任务和目标：明确的工作任务或阶段目标n时间：明确的时间要求时间：明确的时间要求n工作量工作量: :完成一项工作任务需要的人天完成一项工作任务需要的人天n责任人：明确的责任人，注意必须明确谁做什么责任人：明确的责任人，注意必须明确谁做什么n风险及措施：明确完成该工作可能存在的风险及相应措施风险及措施：明确完成该工作可能存在的风险及相应措施n前置条件：明确完成该任务的前置条件，前置条件可以使用前置条件：明确完成该任务的
33、前置条件，前置条件可以使用低风险假设低风险假设n输出成果输出成果n质量要求质量要求策略是最重要的要素策略是最重要的要素, ,在过程中体现在过程中体现P32 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司基础知识基础知识计划演练计划演练n请以项目调研这一项目任务，制定一份计划请以项目调研这一项目任务，制定一份计划n要求（要求（1010分钟）：分钟）：列出工作任务和责任人（可以假定角色）列出工作任务和责任人（可以假定角色）所有工作项需有编号所有工作项需有编号有起止时间（起止时间可以假定）有起止时间（起止时间可以假定）P33 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目
34、准备成立项目组织成立项目组织问题问题& &交流交流1.1.第一次与客户管理层开会时，应如何称呼我方项目组成员？第一次与客户管理层开会时，应如何称呼我方项目组成员？2.2.我方领导参与的会议上，遇到需决策的事项时，应谁来拍板？我方领导参与的会议上，遇到需决策的事项时，应谁来拍板？3.3.客户方谁签字有效客户方谁签字有效? ?4.4.项目计划谁来制订？项目计划谁来制订？5.5.甲方的项目经理的任命要有甲方的项目经理的任命要有“红头文件红头文件”游戏开始前，必须有游戏规划游戏开始前，必须有游戏规划P34 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司回顾回顾1.1.顾问价值八个字顾问价值八个
35、字? ?n讲讲管理（管理思想、管理方法）管理（管理思想、管理方法）n传传知识（知识（ERPERP、项目管理）、项目管理）n教教方法（实施方法、工作方法）方法（实施方法、工作方法）n定定规范（管理规范、基础规范）规范（管理规范、基础规范）n理理流程（业务流程）流程（业务流程）n当当参谋（人事、管理）参谋（人事、管理）n给给工具（工具模板）工具（工具模板）核心价值：授人以鱼，不如授人以核心价值：授人以鱼，不如授人以渔渔 P35 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司回顾回顾1.1.会议记要的要素会议记要的要素? ?时间、地点、形式、人物、抄送人、主题、决议（有责任人和时间、地点、形
36、式、人物、抄送人、主题、决议（有责任人和完成时间）、影响完成时间）、影响2 2、五大过程组？、五大过程组？启动过程组、规划过程组、执行过程组、控制过程组、收尾过启动过程组、规划过程组、执行过程组、控制过程组、收尾过程组程组3 3、计划分为哪三级？、计划分为哪三级？规划级、任务级、工作级规划级、任务级、工作级P36 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司回顾回顾1.1.计划的九个要素？计划的九个要素？任务和目标、时间、工作量、责任人、风险及措施、前置条件、任务和目标、时间、工作量、责任人、风险及措施、前置条件、输出成果、质量要求、输出成果、质量要求、策略策略P37 版权所有 19
37、93-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备工作任务工作任务项目立项项目立项成立项目组织成立项目组织项目调研项目调研制定实施方案制定实施方案召开启动大会召开启动大会客户高层培训客户高层培训客户软件安装客户软件安装P38 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目调研项目调研工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练n请项目经理组织本组成员演练项目调研请项目经理组织本组成员演练项目调研n要求：要求：列出主要工作内容列出主要工作内容将要达成的目标或目的将要达成的目标或目的列出本
38、项目工作输出成果列出本项目工作输出成果讲解主要工作方法和注意事项讲解主要工作方法和注意事项每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员或角色n时间时间 5 5分钟分钟n讲解本组调研工作讲解本组调研工作P39 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目调研项目调研工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要工作内容主要工作内容主要工作内容主要工作内容了解企业业务模式了解企业业务模式了解企业的组织结构了解企业的组织结构了解企业主要业务的处理流程了解企业主要业务的处理流程了解
39、客户目前的管理现状了解客户目前的管理现状获取软件实施所必要的参数信息获取软件实施所必要的参数信息获得业务规范化调整的基础信息获得业务规范化调整的基础信息获得软件客户化的必要信息获得软件客户化的必要信息为后续实施方案奠定基础为后续实施方案奠定基础P40 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目调研项目调研工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练输出成果输出成果XXX项目调研方案（含计划）项目调研方案（含计划）XXX项目调研启动会会议记要项目调研启动会会议记要XXX项目调研培训汇报项目
40、调研培训汇报XXX项目调研提纲项目调研提纲XXX项目调研问卷收集汇总项目调研问卷收集汇总XXX项目调研业务讨论记要项目调研业务讨论记要XXX项目调研报告项目调研报告XXX项目初步调研需求清单项目初步调研需求清单P41 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目调研项目调研工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练注意事项注意事项1.调研应该以了解客户管理现状和规划为重调研应该以了解客户管理现状和规划为重2.要平衡现状与希望要平衡现状与希望3.要发现问题、重点与难点要发现问题、重点与难点
41、4.摸清人情、宣传愿景；摸清人情、宣传愿景；5.深入分析客户的真实需求，并对客户施加恰深入分析客户的真实需求，并对客户施加恰当的影响，要能够有效的引导和控制客户提当的影响，要能够有效的引导和控制客户提出的需求出的需求6.通过调研，明确交付策略并对实施方案有初通过调研，明确交付策略并对实施方案有初步的规划步的规划7.现场调研中不给任何方案，现场调研中不给任何方案，不能解决也是一不能解决也是一种方案种方案P42 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目调研项目调研工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演
42、练项目演练项目演练注意事项注意事项8.重复对方讲述内容是，以确认其对所讲内容重复对方讲述内容是，以确认其对所讲内容已充分理解已充分理解9.保持对客户管理的现状的中立态度保持对客户管理的现状的中立态度10.注意客户术语和我方术语定义差别注意客户术语和我方术语定义差别11.调研单位的选择必须是上线时的试点单位调研单位的选择必须是上线时的试点单位.同同时业务蓝图也必须是以调研单位为依据设计时业务蓝图也必须是以调研单位为依据设计12.实施的项目调研是有明确的引导性的实施的项目调研是有明确的引导性的13.要通过各种方式（网络、书籍等）深入了解要通过各种方式（网络、书籍等）深入了解客户的业务及流程，全面掌
43、悟调研提纲。客户的业务及流程，全面掌悟调研提纲。P43 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目实操项目实操项目调研评分项目调研评分n请各组对其他项目组请各组对其他项目组 项目调研项目调研 工作的结果进行评分，工作的结果进行评分，5 5分分为满分为满分, ,记分方式如下：记分方式如下：n时间时间 2 2分钟分钟工作项得分（1-5）工作任务输出成果讲解合计P44 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目调研项目调研工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练1.双方项目
44、组核心成员依据售方案商讨调研方双方项目组核心成员依据售方案商讨调研方案，调研方案包括：相关业务调研范围、高案，调研方案包括：相关业务调研范围、高层管理需求、调研方法、调研问卷和提纲、层管理需求、调研方法、调研问卷和提纲、调研策略、调研计划调研策略、调研计划2.调研培训调研培训3.准备模板、工具、调研工作动员会讲解用资准备模板、工具、调研工作动员会讲解用资料料4.调研工作动员会调研工作动员会P45 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目调研项目调研1.发放问卷、收集调研资料发放问卷、收集调研资料2.研究调研资料，准备现场调研策略和提纲研究调研资料，准备现场调研
45、策略和提纲3.现场调研，并记录现场调研，并记录4.业务线讨论调研录业务线讨论调研录5.整理和修订调研报告整理和修订调研报告6.调研阶段工作总结与汇报调研阶段工作总结与汇报P46 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目调研项目调研工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练工作要点工作要点n调研要讲策略调研要讲策略 n调研必须有方案（含计划）调研必须有方案（含计划）n调研准备工作充足，必要时要开调研准备会议调研准备工作充足，必要时要开调研准备会议n调研结果的讨论是引导调研结果的讨论是引
46、导BPRBPR的最佳时机的最佳时机n调研前必须进行中高层培训调研前必须进行中高层培训n调研前必须进行中层和关键用户培训调研前必须进行中层和关键用户培训n对调研报告的定位必须明确对调研报告的定位必须明确, ,它是为制定施施方它是为制定施施方案和实施计划服务的案和实施计划服务的, ,而不是为蓝图设计而不是为蓝图设计P47 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司调研准备现场调研调研报告调研各阶段调研规划开始结束项目准备项目准备调研方法详解调研方法详解-调研方法概览调研方法概览P48 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司达成意向和申请获取资源结束开始规划阶段项目准备项
47、目准备项目准备项目准备调研方法详解调研方法详解调研方法详解调研方法详解调研准备阶段的主要工作调研准备阶段的主要工作调研准备现场调研总结汇报调研规划开始结束调研立项顾问简历调研意向会议纪要确定资源支持申请单P49 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司调研规划结束开始现场调研继续阶段检查调研方案准备调研装备调研准备现场调研调研报告调研规划开始结束项目准备项目准备项目准备项目准备调研方法详解调研方法详解调研方法详解调研方法详解-调研规划阶段的主要工作调研规划阶段的主要工作了解客户情况准备调研提纲调研问卷客户资料准备清单调研问卷调研提纲客户资料准备清单调研计划P50 版权所有 199
48、3-2006 金蝶软件(中国)有限公司现场调研结束开始调研报告继续阶段评审调研准备现场调研调研报告调研规划开始结束高层拜访现场调研调研启动会调研纪要内部沟通项目准备项目准备项目准备项目准备调研方法详解调研方法详解调研方法详解调研方法详解-现场调研阶段的主要工作现场调研阶段的主要工作会议纪要会议纪要会议纪要P51 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司开始调研报告结束编写调研报告调研报告报告调研准备现场调研调研报告调研规划开始结束调研汇报会项目准备项目准备项目准备项目准备调研方法详解调研方法详解调研方法详解调研方法详解-调研报告阶段主要工作调研报告阶段主要工作调研结果讨论会P52
49、 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目调研方法和要点项目调研方法和要点n教方法、供模板、写指引、明确质量标准、是提高工作效教方法、供模板、写指引、明确质量标准、是提高工作效率和质量的有效方法率和质量的有效方法n衡量项目调研质量标准：衡量项目调研质量标准：“我知道这个项目应如何做了我知道这个项目应如何做了”n从现在开始，项目主动权已握在你的手里从现在开始，项目主动权已握在你的手里n调研过程中的引导很重要调研过程中的引导很重要, ,但不要挖需求但不要挖需求. .n硬件和网络环境的调研也应在这个阶段完成硬件和网络环境的调研也应在这个阶段完成P53 版权所有 1993-2006
50、金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目调研项目调研问题问题& &交流交流1.1.调研报告需要客户签字确认吗？调研报告需要客户签字确认吗？2.2.调研报告是客户的业务盘点表和需求列表？调研报告是客户的业务盘点表和需求列表？3.3.出现客户对现有业务讨论不清时怎么办？出现客户对现有业务讨论不清时怎么办？4.4.客户在调研资料中提出过多的需求怎么办？客户在调研资料中提出过多的需求怎么办？5.5.客户部门间互相推脱责任时怎么？客户部门间互相推脱责任时怎么？6.6.实施调研和售前调研的区别？实施调研和售前调研的区别？7.7.讲出你常遇到的问题，大家讨论解决方法讲出你常遇到的问题，大家讨论解决方法P
51、54 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备工作任务工作任务项目立项项目立项成立项目组织成立项目组织项目调研项目调研制定实施方案制定实施方案召开启动大会召开启动大会客户高层培训客户高层培训客户软件安装客户软件安装P55 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备制定实施方案制定实施方案工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练n n请项目经理组织本组成员演练制定实请项目经理组织本组成员演练制定实请项目经理组织本组成员演练制定实请项目经理组织本组成员演练制定实
52、施方案施方案施方案施方案n n要求：要求：要求：要求：列出实施方案包括的主题列出实施方案包括的主题列出实施方案包括的主题列出实施方案包括的主题将要达成的目标或目的将要达成的目标或目的将要达成的目标或目的将要达成的目标或目的列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果讲解主要工作方法和注意事项讲解主要工作方法和注意事项讲解主要工作方法和注意事项讲解主要工作方法和注意事项每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员或角色n n时间时间时间时间 5 5 5 5分钟分钟分钟分钟n
53、n讲解本组实施方案讲解本组实施方案讲解本组实施方案讲解本组实施方案P56 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备制定实施方案制定实施方案工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要工作任务：主要工作任务：n 确定项目实施目标确定项目实施目标n 确认实施范围确认实施范围n 制定实施策略制定实施策略n 制定项目实施验收标准制定项目实施验收标准n 制定实施计划制定实施计划n 明确项目实施约束条件明确项目实施约束条件n 预测项目实施风险，并提出风险规避解决措施预测项目实施风险，并提出风险规避
54、解决措施n 需求变更控制管理方法需求变更控制管理方法P57 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备制定实施方案制定实施方案工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练输出成果输出成果n 客户签字确认的客户签字确认的XXX项目实施方案项目实施方案n 客户签字确认的客户签字确认的XXX项目实施计划项目实施计划主要注意事项主要注意事项 项目实施方案项目实施方案中，关于项目验收标准，一定中，关于项目验收标准，一定要注意其准确性和可交付性，如果确实没有把握，要注意其准确性和可交付性，如果确实没有把
55、握，可以适当的模糊一些，绝对不能将交付不了的事可以适当的模糊一些，绝对不能将交付不了的事项写入项目验收标准项写入项目验收标准P58 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目实操项目实操制定实施方案评分制定实施方案评分n请各组对其他项目组请各组对其他项目组 制定实施方案制定实施方案 工作的结果进行评分，工作的结果进行评分，5 5分为满分分为满分, ,记分方式如下：记分方式如下：n时间时间 2 2分钟分钟工作项得分（1-5）工作任务输出成果讲解合计P59 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备制定实施方案制定实施方案工作要点工作要点工作要点工作要点
56、KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练1.准备标准产品培训资料准备标准产品培训资料2.准备召开实施方案制定会议用资料；准备召开实施方案制定会议用资料；3.标准产品培训及考试；标准产品培训及考试；4.发出会议通知，准备会议环境；发出会议通知，准备会议环境；5.实施方案要点、作用、内容等讲解；实施方案要点、作用、内容等讲解；6.讲解和协商项目实施策略，讨论目标、讲解和协商项目实施策略，讨论目标、范围、计划等相关内容；范围、计划等相关内容；7.整理并签收实施主案整理并签收实施主案P60 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项
57、目准备制定实施方案制定实施方案工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练n工作要点工作要点1.实施方案的主导方必须是我方实施方案的主导方必须是我方2.实施方案的制定过程必须时双方共同实施方案的制定过程必须时双方共同参与，否则实施方案的最终通过和确参与，否则实施方案的最终通过和确认会出现麻烦认会出现麻烦3.事前必须认真准备，包括初步方案的事前必须认真准备，包括初步方案的讲解和计划依据等讲解和计划依据等4.方案中内容粗细要把握准确方案中内容粗细要把握准确P61 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准
58、备项目准备制定实施方案制定实施方案n实施方案的定义实施方案的定义n实施方案不是实施方案不是n业务蓝图业务蓝图n单纯的工作进度表单纯的工作进度表n简单的任务分配简单的任务分配n实施方案是实施方案是n包含项目背景、目标、范围、策略、进度计划、任务分配、风险分包含项目背景、目标、范围、策略、进度计划、任务分配、风险分析、沟通管理、变更管理析、沟通管理、变更管理n实施方案是双方共同遵守的、保证项目成功的实施方案是双方共同遵守的、保证项目成功的“宪法宪法”n对项目实施的整体规划与应对对项目实施的整体规划与应对n实施方案是管理甲方的很重要的依据实施方案是管理甲方的很重要的依据P62 版权所有 1993-2
59、006 金蝶软件(中国)有限公司项目管理项目管理沟通沟通n沟通是为让对方知道，或沟通是为让对方执行沟通是为让对方知道，或沟通是为让对方执行n项目管理中常用沟通渠道项目管理中常用沟通渠道通报、报告、汇报类通报、报告、汇报类邮件、传真、签字的文件类邮件、传真、签字的文件类会议类会议类电话、口头表达电话、口头表达n沟通中的大忌：沟通中的大忌：猜、估计、可能猜、估计、可能P63 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备制定实施方案制定实施方案问题&交流n实施范围如何理解？实施范围如何理解？n如何确定实施方案如何确定实施方案? ?n售前方案和实施方案有差异，怎么处理？售前方
60、案和实施方案有差异，怎么处理？P64 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备工作任务工作任务项目立项项目立项成立项目组织成立项目组织项目调研项目调研制定实施方案制定实施方案召开启动大会召开启动大会客户高层培训客户高层培训客户软件安装客户软件安装P65 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目启动大会项目启动大会工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练n请项目经理组织本组成员制定启动大请项目经理组织本组成员制定启动大会方案会方案n要求：要求：列出启动大
61、会主要工作内容列出启动大会主要工作内容将要达成的目标或目的将要达成的目标或目的列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果讲解主要工作方法和注意事项讲解主要工作方法和注意事项每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员或角色n时间时间 5 5分钟分钟n讲解本组启动大会方案讲解本组启动大会方案P66 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目启动大会项目启动大会工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要工作内容主要工作内容主要工作内容主要工作内容n向客户方全体项目组成员
62、传达项目相关实施向客户方全体项目组成员传达项目相关实施任务、计划，让大家明确需要需要做的工作，任务、计划，让大家明确需要需要做的工作，并做好准备并做好准备n讲方法讲方法,提要求提要求,降需求降需求n宣读项目组织名单及职务宣读项目组织名单及职务n签署签署项目公约项目公约n是项目经理扬威立腕的绝好机会是项目经理扬威立腕的绝好机会n n讲述项目可能存在风险及相应措施讲述项目可能存在风险及相应措施讲述项目可能存在风险及相应措施讲述项目可能存在风险及相应措施P67 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目启动大会项目启动大会工作要点工作要点工作要点工作要点Kingdee
63、WayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练工作成果工作成果工作成果工作成果XXX集团项目启动集团项目启动.准备会议记要准备会议记要会议通知会议通知会议准备方案会议准备方案P68 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目实操项目实操启动大会评分启动大会评分n请各组对其他项目组请各组对其他项目组 启动大会启动大会 工作的结果进行评分，工作的结果进行评分，5 5分分为满分为满分, ,记分方式如下：记分方式如下：n时间时间 2 2分钟分钟工作项得分（1-5）工作任务输出成果讲解合计P69 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项
64、目准备项目启动大会项目启动大会工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练工作过程工作过程工作过程工作过程1. 1.与客户管理层及项目组核心成员沟通，在实与客户管理层及项目组核心成员沟通，在实与客户管理层及项目组核心成员沟通，在实与客户管理层及项目组核心成员沟通，在实施方案、计划、策略、方法等方面取得一致施方案、计划、策略、方法等方面取得一致施方案、计划、策略、方法等方面取得一致施方案、计划、策略、方法等方面取得一致意见；意见；意见；意见；2. 2.与我方领导层沟通启动大会相关内容与我方领导层沟通启动大会相关内容与我方
65、领导层沟通启动大会相关内容与我方领导层沟通启动大会相关内容3. 3.准备大会，并与管理层和核心小组成员讨论准备大会，并与管理层和核心小组成员讨论准备大会，并与管理层和核心小组成员讨论准备大会，并与管理层和核心小组成员讨论相关内容；相关内容；相关内容；相关内容；4. 4.会前通知及会议准备工作，如果包括远距离会前通知及会议准备工作，如果包括远距离会前通知及会议准备工作，如果包括远距离会前通知及会议准备工作，如果包括远距离人员，应考虑视频解决办法；人员，应考虑视频解决办法；人员，应考虑视频解决办法；人员，应考虑视频解决办法；P70 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目
66、准备项目启动大会项目启动大会工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练工作过程工作过程工作过程工作过程5. 5.检查会议准备情况；检查会议准备情况；检查会议准备情况；检查会议准备情况；6. 6.准备高层培训；准备高层培训；准备高层培训；准备高层培训；7. 7.执行启动大会；执行启动大会；执行启动大会；执行启动大会；8. 8.会后宣传工作；会后宣传工作；会后宣传工作；会后宣传工作；P71 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目启动大会项目启动大会工作要点工作要点工作要点工作要点Kin
67、gdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练注意事项注意事项注意事项注意事项1. 1.项目启动大会的召开时机必须是实施方案和项目启动大会的召开时机必须是实施方案和项目启动大会的召开时机必须是实施方案和项目启动大会的召开时机必须是实施方案和实施计划、实施方法等相关工作完成，并与实施计划、实施方法等相关工作完成，并与实施计划、实施方法等相关工作完成，并与实施计划、实施方法等相关工作完成，并与客户管理层和项目组核心成员取得一致意见客户管理层和项目组核心成员取得一致意见客户管理层和项目组核心成员取得一致意见客户管理层和项目组核心成员取得一致意见后再进行；后再进行；
68、后再进行；后再进行；2. 2.项目启动大会可以调研结束后，也可以在调项目启动大会可以调研结束后，也可以在调项目启动大会可以调研结束后，也可以在调项目启动大会可以调研结束后，也可以在调研过程中进行，如果在调研过程中进行，则研过程中进行，如果在调研过程中进行，则研过程中进行，如果在调研过程中进行，则研过程中进行，如果在调研过程中进行，则必须注意调研策略；必须注意调研策略；必须注意调研策略；必须注意调研策略；3. 3.启动不是拍胸脯，而是打预防针启动不是拍胸脯，而是打预防针启动不是拍胸脯，而是打预防针启动不是拍胸脯，而是打预防针P72 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项
69、目准备项目启动大会项目启动大会问题&交流n启动大会上，我方领导应该讲什么？启动大会上，我方领导应该讲什么？P73 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备工作任务工作任务项目立项项目立项成立项目组织成立项目组织项目调研项目调研制定实施方案制定实施方案召开启动大会召开启动大会客户高层培训客户高层培训客户软件安装客户软件安装P74 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备客户中高层培训客户中高层培训工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练n n请项目经理组织本
70、组成员准备高层培请项目经理组织本组成员准备高层培请项目经理组织本组成员准备高层培请项目经理组织本组成员准备高层培训工作训工作训工作训工作n n要求：要求：要求：要求：列出中高层培训内容列出中高层培训内容列出中高层培训内容列出中高层培训内容将要达成的目标或目的将要达成的目标或目的将要达成的目标或目的将要达成的目标或目的列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果讲解主要工作方法和注意事项讲解主要工作方法和注意事项讲解主要工作方法和注意事项讲解主要工作方法和注意事项每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员
71、或角色每个工作过程中主要参与人员或角色n n时间时间时间时间 5 5 5 5分钟分钟分钟分钟n n讲解本组中高层培训方案讲解本组中高层培训方案讲解本组中高层培训方案讲解本组中高层培训方案P75 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备客户中高层培训客户中高层培训工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要工作内容主要工作内容主要工作内容主要工作内容n讲方法讲方法n打预防针打预防针n提要求提要求n强化项目经理责任制强化项目经理责任制n明确领导应该做什么明确领导应该做什么P76 版权所有
72、1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备客户中高层培训客户中高层培训工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要注意事项主要注意事项n n中高层培训如何没有把握或能力有限，不可中高层培训如何没有把握或能力有限，不可中高层培训如何没有把握或能力有限，不可中高层培训如何没有把握或能力有限，不可以强硬进行以强硬进行以强硬进行以强硬进行n n培训实施方法、理念而不是培训产品培训实施方法、理念而不是培训产品培训实施方法、理念而不是培训产品培训实施方法、理念而不是培训产品n n条件不成熟，宁可不培训条件不成
73、熟，宁可不培训条件不成熟，宁可不培训条件不成熟，宁可不培训n n要提出项目的要提出项目的要提出项目的要提出项目的“风险风险风险风险”n n要布置要布置要布置要布置“任务任务任务任务”，提要求以及信息化后管理，提要求以及信息化后管理，提要求以及信息化后管理，提要求以及信息化后管理方式的改变方式的改变方式的改变方式的改变n n售前的中高层培训和实施的中高层培训的不售前的中高层培训和实施的中高层培训的不售前的中高层培训和实施的中高层培训的不售前的中高层培训和实施的中高层培训的不同？同？同？同？P77 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目实操项目实操客户中高层评分客户中高层评分n
74、请各组对其他项目组请各组对其他项目组 中高层培训中高层培训 工作的结果进行评分，工作的结果进行评分，5 5分为满分分为满分, ,记分方式如下：记分方式如下：n时间时间 2 2分钟分钟工作项得分（1-5）工作任务输出成果讲解合计P78 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备客户中高层培训客户中高层培训工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练请一位同事讲解该任务工作过程请一位同事讲解该任务工作过程请一位同事讲解该任务工作过程请一位同事讲解该任务工作过程P79 版权所有 1993-2006
75、 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备客户中高层培训客户中高层培训问题&交流1.1.中高层培训讲什么？中高层培训讲什么？2.2.是否可以取消中高层培训？是否可以取消中高层培训？P80 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备工作任务工作任务项目立项项目立项成立项目组织成立项目组织项目调研项目调研制定实施方案制定实施方案召开启动大会召开启动大会客户高层培训客户高层培训客户软件安装客户软件安装P81 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备软件安装软件安装工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准
76、标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练n n请项目经理组织本组成员进行软件安请项目经理组织本组成员进行软件安请项目经理组织本组成员进行软件安请项目经理组织本组成员进行软件安装工作装工作装工作装工作n n要求：要求：要求：要求：列出软件安装主要工作内容列出软件安装主要工作内容列出软件安装主要工作内容列出软件安装主要工作内容列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员或角色n n时间时间时间时间 5 5 5 5分钟分钟分钟分钟P82
77、 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备软件安装软件安装工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要工作内容主要工作内容主要工作内容主要工作内容n n检查客户方硬件网络环境及软硬件购检查客户方硬件网络环境及软硬件购检查客户方硬件网络环境及软硬件购检查客户方硬件网络环境及软硬件购买情况；买情况；买情况；买情况；n n请部署工程师提供部署方案；请部署工程师提供部署方案；请部署工程师提供部署方案；请部署工程师提供部署方案；n n提交方案到研发中心进行审批；提交方案到研发中心进行审批；提交方
78、案到研发中心进行审批；提交方案到研发中心进行审批；n n系统部署及系统优化系统部署及系统优化系统部署及系统优化系统部署及系统优化P83 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备软件安装软件安装工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练工作成果工作成果工作成果工作成果系统软硬件检查报告系统软硬件检查报告系统软硬件检查报告系统软硬件检查报告系统部署方案系统部署方案系统部署方案系统部署方案系统部署完成确认单系统部署完成确认单系统部署完成确认单系统部署完成确认单P84 版权所有 1993-200
79、6 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备软件安装软件安装工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要注意事项主要注意事项主要注意事项主要注意事项1.1.1.1.该项工作专业性极强，必须由专门的部署工该项工作专业性极强，必须由专门的部署工该项工作专业性极强，必须由专门的部署工该项工作专业性极强，必须由专门的部署工程师完成，不得擅自进行部署工作；程师完成，不得擅自进行部署工作；程师完成，不得擅自进行部署工作；程师完成，不得擅自进行部署工作；2.2.2.2.必须按公司规定的安装流程进行安装工作；必须按公司规定的安装流
80、程进行安装工作；必须按公司规定的安装流程进行安装工作；必须按公司规定的安装流程进行安装工作；3.3.3.3.硬件环境不满足，严禁安装生产系统！硬件环境不满足，严禁安装生产系统！硬件环境不满足，严禁安装生产系统！硬件环境不满足，严禁安装生产系统！4.4.4.4.如果为非正式环境安装部署，则可以灵活处如果为非正式环境安装部署，则可以灵活处如果为非正式环境安装部署，则可以灵活处如果为非正式环境安装部署，则可以灵活处理，可以只在培训环境下进行；理，可以只在培训环境下进行；理，可以只在培训环境下进行；理，可以只在培训环境下进行；5.5.5.5.必须要求客户在某时限内完成硬件采购工作，必须要求客户在某时限
81、内完成硬件采购工作，必须要求客户在某时限内完成硬件采购工作，必须要求客户在某时限内完成硬件采购工作，此工作安排应在调研工作过程中进行此工作安排应在调研工作过程中进行此工作安排应在调研工作过程中进行此工作安排应在调研工作过程中进行6.6.6.6.安装系统时，要求客户的系统管理员在场；安装系统时，要求客户的系统管理员在场；安装系统时，要求客户的系统管理员在场；安装系统时，要求客户的系统管理员在场；安装过程也是个培训过程安装过程也是个培训过程安装过程也是个培训过程安装过程也是个培训过程7.7.7.7.要在一个正式场合下安装软件，注意包装盒要在一个正式场合下安装软件，注意包装盒要在一个正式场合下安装软
82、件，注意包装盒要在一个正式场合下安装软件，注意包装盒齐全等。齐全等。齐全等。齐全等。8.8.8.8.安装时，要保证打最新的合并补丁。安装时，要保证打最新的合并补丁。安装时，要保证打最新的合并补丁。安装时，要保证打最新的合并补丁。P85 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目实操项目实操软件安装评分软件安装评分n请各组对其他项目组请各组对其他项目组 中高层培训中高层培训 工作的结果进行评分，工作的结果进行评分，5 5分为满分分为满分, ,记分方式如下：记分方式如下：n时间时间 2 2分钟分钟工作项得分（1-5）工作任务输出成果讲解合计P86 版权所有 1993-2006 金蝶
83、软件(中国)有限公司项目准备项目准备软件安装软件安装工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练1.1.1.1.检查客户软硬件环境，并形成环境报检查客户软硬件环境，并形成环境报检查客户软硬件环境，并形成环境报检查客户软硬件环境，并形成环境报告告告告2.2.2.2.由部署工程师提供部署方案由部署工程师提供部署方案由部署工程师提供部署方案由部署工程师提供部署方案3.3.3.3.提交总部时行方案审批提交总部时行方案审批提交总部时行方案审批提交总部时行方案审批4.4.4.4.由部署工作师进行软件安装工作由部署工作师进行软件安装
84、工作由部署工作师进行软件安装工作由部署工作师进行软件安装工作5.5.5.5.系统调优系统调优系统调优系统调优6.6.6.6.安装完成后，确认安装完成后，确认安装完成后，确认安装完成后，确认软件安装完成确软件安装完成确软件安装完成确软件安装完成确认单认单认单认单、软件安装备忘录软件安装备忘录软件安装备忘录软件安装备忘录P87 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目目 录录n n项目准备项目准备n n蓝图设计蓝图设计n n系统实现系统实现n n验收交付验收交付P88 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计工作任务工作任务关键用户培训关键用户培训制定
85、基础资料管理规范制定基础资料管理规范基础数据准备基础数据准备现有业务流程梳理现有业务流程梳理流程优化与模拟流程优化与模拟新业务流程确认新业务流程确认P89 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计关键用户培训关键用户培训工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练n n请项目经理组织本组成员进行关键用请项目经理组织本组成员进行关键用请项目经理组织本组成员进行关键用请项目经理组织本组成员进行关键用户培训工作户培训工作户培训工作户培训工作n n要求：要求：要求：要求：关键用户培训工作的目的关键
86、用户培训工作的目的关键用户培训工作的目的关键用户培训工作的目的主要工作内容而已注意事项主要工作内容而已注意事项主要工作内容而已注意事项主要工作内容而已注意事项列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员或角色n n时间时间时间时间 5 5 5 5 分钟分钟分钟分钟P90 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计关键用户培训关键用户培训工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeW
87、ay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要工作内容主要工作内容主要工作内容主要工作内容n n用标准业务流程结合客户实际状况进行产品培用标准业务流程结合客户实际状况进行产品培用标准业务流程结合客户实际状况进行产品培用标准业务流程结合客户实际状况进行产品培训，为现有业务梳理和新业务蓝图做准备；训，为现有业务梳理和新业务蓝图做准备；训，为现有业务梳理和新业务蓝图做准备；训，为现有业务梳理和新业务蓝图做准备；n n通过标准业务流程培训，让客户接受将来的新通过标准业务流程培训，让客户接受将来的新通过标准业务流程培训，让客户接受将来的新通过标准业务流程培训，让客户接受将来的新业务蓝图；业务蓝
88、图；业务蓝图；业务蓝图；n n通过培训将客户实际业务引向标准解决方案；通过培训将客户实际业务引向标准解决方案；通过培训将客户实际业务引向标准解决方案；通过培训将客户实际业务引向标准解决方案；n n为最终用户培训准备讲师；为最终用户培训准备讲师；为最终用户培训准备讲师；为最终用户培训准备讲师；P91 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计关键用户培训关键用户培训工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要注意事项主要注意事项主要注意事项主要注意事项n我们是我们是“辅导项目辅导项目”而不
89、是而不是“做项目做项目”n业务蓝图的制定：甲方是主导（责任主体），业务蓝图的制定：甲方是主导（责任主体），乙方是引导乙方是引导n主要是培训我们的产品操作、及产品设计思路主要是培训我们的产品操作、及产品设计思路n标准功能讲解只能让客户理解和掌握标准功能讲解只能让客户理解和掌握50%50%，通过，通过实操后能掌握实操后能掌握80%80%；n培训之前必须要每一参训人员签到，事后整理培训之前必须要每一参训人员签到，事后整理未到人员并及时报告项目经理，请其立即做出未到人员并及时报告项目经理，请其立即做出改善措施保证后面课程无缺席；改善措施保证后面课程无缺席；n按照培训进行讲解时按照培训进行讲解时, ,不
90、要只是空谈理论，要多不要只是空谈理论，要多举实例，因为参训人员是业务主管或骨干，除举实例，因为参训人员是业务主管或骨干，除了理论知识他们更关心实际运作在系统上的实了理论知识他们更关心实际运作在系统上的实现。现。P92 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计关键用户培训关键用户培训工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要注意事项主要注意事项主要注意事项主要注意事项n实战演练要以实际业务单据流程为依据，凭空实战演练要以实际业务单据流程为依据，凭空想象去演练而无法达到实战效果；想象去演
91、练而无法达到实战效果；n每天的培训必须保证质量，以考试的形式检查每天的培训必须保证质量，以考试的形式检查成果，考试不及格要补考，并每日公布成绩；成果，考试不及格要补考，并每日公布成绩； n认真聆听核心小组成员提出的意见和建议，并认真聆听核心小组成员提出的意见和建议，并对他们的意见和建议进行有效回应，对于难以对他们的意见和建议进行有效回应，对于难以解决的问题，事后要和个别人员进行个别沟通。解决的问题，事后要和个别人员进行个别沟通。 n要与客户的项目经理和学员提出明确的培训纪要与客户的项目经理和学员提出明确的培训纪律律n关键用户今后将是客户的内部讲师，要担任最关键用户今后将是客户的内部讲师，要担任
92、最终用户的培训职责。终用户的培训职责。P93 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计关键用户培训关键用户培训工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练工作成果工作成果工作成果工作成果培训方案培训方案培训方案培训方案项目培训计划项目培训计划培训学员签到表培训学员签到表业务单据明细表业务单据明细表培训结果确认单培训结果确认单各模块试题各模块试题考试成绩单考试成绩单培训资料（包括培训讲义、培训教材、练习题、培训资料（包括培训讲义、培训教材、练习题、考试题、签到表、考核表）考试题、签到表、考核
93、表）P94 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目实操项目实操关键用户培训评分关键用户培训评分n请各组对其他项目组请各组对其他项目组 关键用户培训关键用户培训 工作的结果进行评分，工作的结果进行评分，5 5分为满分分为满分, ,记分方式如下：记分方式如下：n时间时间 2 2分钟分钟工作项得分（1-5）工作任务输出成果讲解合计P95 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计关键用户培训关键用户培训工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要工作内容主要工作内容1.与客
94、户方项目经理协商培训方案和培训计划；与客户方项目经理协商培训方案和培训计划；2.发出培训通知，含人员、时间、地点、需准备发出培训通知，含人员、时间、地点、需准备的资料等；的资料等；3.培训环境准备与检查；培训环境准备与检查；4.培训资料准备；培训资料准备；5.培训及效果检查；培训及效果检查；6.培训完成确认；培训完成确认；P96 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计关键用户培训关键用户培训工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练工作要点工作要点1.对核心小组成员的培训，应该先以主线
95、为主，对核心小组成员的培训，应该先以主线为主，对于特别细致的功能只对客户的关键需求进行对于特别细致的功能只对客户的关键需求进行讲解，并且要讲的深入讲解，并且要讲的深入2.要对客户核心小组成员进行有效引导，理论联要对客户核心小组成员进行有效引导，理论联系实际，产品联系需求，让客户的核心小组成系实际，产品联系需求，让客户的核心小组成员对产品未来解决方案持赞成态度员对产品未来解决方案持赞成态度3.培训用账套的准备必须细致培训用账套的准备必须细致P97 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计关键用户培训关键用户培训工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKi
96、ngdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练工作要点工作要点4.培训过程的视频录制工作应该有条件的情况尽培训过程的视频录制工作应该有条件的情况尽可以准备好可以准备好5.业务流程必须向标准流程方向靠拢业务流程必须向标准流程方向靠拢6.这是认识和了解核心小组成员知识和性格的最这是认识和了解核心小组成员知识和性格的最好机会，要了解他们的性格特征，并在后期工好机会，要了解他们的性格特征，并在后期工作中，有针对性地开展工作作中，有针对性地开展工作 P98 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计关键用户培训关键用户培训问题&交流1.1.遇到教不会或培训不
97、认真的的用户怎么办？遇到教不会或培训不认真的的用户怎么办？2.2.用户提出软件做不到的建议或要求怎么办？用户提出软件做不到的建议或要求怎么办？3.3.列出在该阶段常到的问题列出在该阶段常到的问题P99 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计工作任务工作任务关键用户培训关键用户培训制定基础资料管理规范制定基础资料管理规范基础数据准备基础数据准备现有业务流程梳理现有业务流程梳理流程优化与模拟流程优化与模拟新业务流程确认新业务流程确认P100 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计制定基础资料管理规范制定基础资料管理规范工作要点工作要点
98、工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练n n请项目经理组织本组成员制定基础资请项目经理组织本组成员制定基础资请项目经理组织本组成员制定基础资请项目经理组织本组成员制定基础资料管理规范料管理规范料管理规范料管理规范n n要求：要求：要求：要求：列出主要工作事项列出主要工作事项列出主要工作事项列出主要工作事项列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员或角色n n时间时
99、间时间时间 5 5 5 5 分钟分钟分钟分钟P101 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计制定基础资料管理规范制定基础资料管理规范工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要工作内容主要工作内容主要工作内容主要工作内容查看现有编码管理流程及编码规范是否适合使用查看现有编码管理流程及编码规范是否适合使用查看现有编码管理流程及编码规范是否适合使用查看现有编码管理流程及编码规范是否适合使用讲解编码原则（八个字和三统一）讲解编码原则（八个字和三统一）讲解编码原则（八个字和三统一）讲解编码原
100、则（八个字和三统一）建立所有资料编码启用、废止管理流程建立所有资料编码启用、废止管理流程建立所有资料编码启用、废止管理流程建立所有资料编码启用、废止管理流程建立物料编码规范建立物料编码规范建立物料编码规范建立物料编码规范建立客户、供应商编码规范建立客户、供应商编码规范建立客户、供应商编码规范建立客户、供应商编码规范所有其他基础资料编码规范所有其他基础资料编码规范所有其他基础资料编码规范所有其他基础资料编码规范建立各种业务单据的编码原则，并进行确认建立各种业务单据的编码原则，并进行确认建立各种业务单据的编码原则，并进行确认建立各种业务单据的编码原则，并进行确认 P102 版权所有 1993-20
101、06 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计制定基础资料管理规范制定基础资料管理规范工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要注意事项主要注意事项主要注意事项主要注意事项n现有的一套编码如不符合编码原则，金蝶顾现有的一套编码如不符合编码原则，金蝶顾问需提出改善的合理化建议，如果客户还是问需提出改善的合理化建议，如果客户还是坚持不修改，将此情况记录在备忘录上，继坚持不修改，将此情况记录在备忘录上，继续让客户使用续让客户使用 n最终整个编码规范必须由客户决定，金蝶顾最终整个编码规范必须由客户决定，金蝶顾问不能代客户
102、决定问不能代客户决定 n注意集团企业下属各企业编码的差异性，尽注意集团企业下属各企业编码的差异性，尽可能要求统一规范或局部统一可能要求统一规范或局部统一P103 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计制定基础资料管理规范制定基础资料管理规范工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要注意事项主要注意事项主要注意事项主要注意事项n培训和模板很重要，应该准备好培训和模板很重要，应该准备好n编码规范讨论决定后，应由客户完成的文档撰编码规范讨论决定后，应由客户完成的文档撰写需紧接着进行。并以
103、公司文件形式下发写需紧接着进行。并以公司文件形式下发n编码规范文档撰写完成后，将其作为编码规范文档撰写完成后，将其作为系统编系统编码原则确认书码原则确认书的附件，并双方签字的附件，并双方签字n编码规范文档撰写完成后，向客户拷贝一份存编码规范文档撰写完成后，向客户拷贝一份存档档P104 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计制定基础资料管理规范制定基础资料管理规范工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练本阶段工作成果本阶段工作成果本阶段工作成果本阶段工作成果双方签字的双方签字的双方签字
104、的双方签字的系统编码原则确认书系统编码原则确认书系统编码原则确认书系统编码原则确认书客户签字确认的客户签字确认的客户签字确认的客户签字确认的XXXXXX公司编码规范公司编码规范公司编码规范公司编码规范XXXXXX公司其他资料编码规则表公司其他资料编码规则表公司其他资料编码规则表公司其他资料编码规则表XXXXXX公司系统编码管理办法公司系统编码管理办法公司系统编码管理办法公司系统编码管理办法P105 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目实操项目实操制定基础资料管理规范制定基础资料管理规范n请各组对其他项目组请各组对其他项目组 制定基础资料管理规范制定基础资料管理规范 工作的
105、结果工作的结果进行评分，进行评分，5 5分为满分分为满分, ,记分方式如下：记分方式如下：n时间时间 2 2分钟分钟工作项得分（1-5）工作任务输出成果讲解合计P106 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计制定基础资料管理规范制定基础资料管理规范工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练1. 1.调研现在编码规则和管理办法；调研现在编码规则和管理办法；调研现在编码规则和管理办法；调研现在编码规则和管理办法；2. 2.讲解金蝶编码八个字和三统一；讲解金蝶编码八个字和三统一；讲解金蝶编码
106、八个字和三统一；讲解金蝶编码八个字和三统一；3. 3.提供编码原则指导说明书及其它模板；提供编码原则指导说明书及其它模板；提供编码原则指导说明书及其它模板；提供编码原则指导说明书及其它模板；4. 4.客户制定编码管理办法；客户制定编码管理办法；客户制定编码管理办法；客户制定编码管理办法；5. 5.指导客户完成物料、单据、人员、客商等基指导客户完成物料、单据、人员、客商等基指导客户完成物料、单据、人员、客商等基指导客户完成物料、单据、人员、客商等基础数据编码规则础数据编码规则础数据编码规则础数据编码规则P107 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计制定基础资料管
107、理规范制定基础资料管理规范工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练6. 6.客户发文启用新编码规范和管理流程客户发文启用新编码规范和管理流程客户发文启用新编码规范和管理流程客户发文启用新编码规范和管理流程7. 7.双方签字的双方签字的双方签字的双方签字的系统编码原则确认书系统编码原则确认书系统编码原则确认书系统编码原则确认书、客户、客户、客户、客户签字确认的签字确认的签字确认的签字确认的XXXXXX公司编码规范公司编码规范公司编码规范公司编码规范、XXXXXX公司其他资料编码规则表公司其他资料编码规则表公司其他资料
108、编码规则表公司其他资料编码规则表工作成果存档；工作成果存档；工作成果存档；工作成果存档；8. 8.布置基础资料编码工作，最终用户培训、新布置基础资料编码工作，最终用户培训、新布置基础资料编码工作，最终用户培训、新布置基础资料编码工作，最终用户培训、新业务蓝图模拟、系统实现做准备业务蓝图模拟、系统实现做准备业务蓝图模拟、系统实现做准备业务蓝图模拟、系统实现做准备 P108 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司信息系统编码八字原则信息系统编码八字原则n信息系统编码八大原则信息系统编码八大原则n一一 （求唯（求唯一一）n类类 （分（分类类别）别）n有有 （勿（勿有有意）意）n变变
109、（避（避变变化）化）n数数 （数数字好）字好）n短短 （力求（力求短短）n长长 （长长统一）统一）n跳跳 （用跳（用跳号号）P109 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司信息系统编码八大原则信息系统编码八大原则说明说明求唯求唯一一 一般地，只要物料的物理或化学性质有变化、只要物料要在仓库中存储、就必须为其指定一个编码。举例，如某零件要经过冲压成型、钻孔、喷漆三道工序才能完成。如果该物料的三道工序都在同一车间完成，不更换加工单位，即冲压成型后立即进行钻孔，紧接着进行喷漆，中间没有入库、出库处理，则该物料可取一个代码。如果该物料的三道工序不在同一个车间完成，其顺序是冲压、入库、领
110、料、钻孔、入库、领料、喷漆、入库，则在库存管理中为了区分该物料的三种状态，必须取不同的物料编码。分分类类别别 编号如能反应分类，则在列印报表时，同类之资料才会被汇总于一处，将方便被比较或汇总。分类之一般原则是大分类号在前，小分类号在后，依序排列。例如编号时，可以第一、二码表示大分类，第三、四、五码表示中分类，第六、七码表示小分类，之后则径行编以几码的流水号即可。P110 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司信息系统编码八大原则信息系统编码八大原则说明说明勿勿有有意意 很多人在设计编号时都希望让编号反映某些意义，目的在使编号容易记忆或者可以望字生义。因此往往以英文单字首几码或缩
111、写字母冠于编号上。在编料号时则喜欢把一些规格、尺寸等属性直接反映于料号中。或许在资料笔数少时，这种方式的确可以获得一些方便。但在资料笔数庞大时，此一方法事实上已收不到易记的效果，反而使分类性、顺序性、弹性及唯一性等更重要的编号原则难以兼顾，结果只是徒增编号工作的困扰而已。有许多公司，特别是电子、电机装配业常常就是为了要理出有意义的料号体系，而使得编号工作变得异常艰巨、耗时，甚至编到一半就夭折而难以接续下去。再不然就是勉强将现行料件都编上了料号，结果日后有新增的料件时，却发觉很难遵行原来的编码原则来进行新料件的编号。 事实上，料号仅是料件的代码。是在电脑化时作为使用者与电脑之间的沟通工具而已。它
112、甚至可以不需要具备任何意义，就像我们的身份证号码一样。如果能体会这一观点，那么即使有上万笔的料件，也可以在短短两、三周内就完成整个编号工作。在国外，甚至有许多公司干脆就用乱数法则直接赋予料件编号，而丝毫不会影响电脑作业的进行。因为在料件笔数庞大的电脑化作业中我们不需要也不可能去记忆一个料号所代表的料件。我们要知道的只是料件的品名规格（Description），而所有的资料在列印或显示时，品名规格都会伴随着料号出现。P111 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司信息系统编码八大原则信息系统编码八大原则说明说明避避变变化化 有些资料之某项属性如果在未来有可能发生变动，则绝不可将该
113、属性纳入编号中。否则，一但发生变动时，是否要修改编号将会成为十分困扰的抉择。例如员工所属部门就不可纳入员工编号中，因为员工调动部门是经常可能发生的。其它如客户信息、供应商信息，业务员的所属区域等皆是如此。正确的方法，应将这些属性另设独立的栏位表达。 数数字好字好 亦就是说最好全部用阿拉伯数字来编号。一则可使键入编号的作业效率提至最高，一则可避免数字与某些英文字母因为形象或读音雷同而产生混淆的情形。如果非用英文字母的话，则英文字母最好排在编号之前几码，且位数必需一致。千万要避免英文字母与数字混杂使用。 有人为了使编号段落分明而在编号中使用-符号，或者在编号中夹杂 * / 等特殊符号。这些符号之使
114、用将影响输入之效率，而在口述编号时亦会造成不便，因此最好避免采用。其实编号在使用一段时间后自然会适应，不必刻意去使用一些特殊符号让段落分明。如果非用这些符号不可，则应该让符号出现之位置加以固定，否则反而易生困扰。 P112 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司信息系统编码八大原则信息系统编码八大原则说明说明力求力求短短 编号之目的在求简化，因此编号位数愈少愈好。如此，可以节省阅读、抄写、输入的作业时间，增加资料处理之效率。再者，由于编号简短，在处理的过程中出错的机率也能够因而降低。 长度通常建议为8-12位比较好。长长统一统一 编号长度一致可使阅读或输入时一眼即可发现异常错误
115、。再者，一致之长度在我们附加检查号码时也将方便许多。如果在实际编号时很难求取编号位数之一致，则至少要求同一类者位数一致。譬如在编号时，成品和原料的料号就可能长短差距很大，但我们可以让成品编号与原料编料号个别有其一致之长度。另外一种方式即将编号短之位数以0来补齐。 用用跳跳号号 随着企业的发展，不断会有新的物料发生，所以在编码时，要保证具有扩展性，通常我们用跳号来实现，比如在分类号或流水号中预留一些空号以便日后可以插入。 P113 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司集团财务三统一集团财务三统一n集团财务三统一集团财务三统一n科目体系统一n报表体系统一n核算体系统一P114 版
116、权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计制定基础资料编码规范制定基础资料编码规范问题问题& &交流交流P115 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计工作任务工作任务关键用户培训关键用户培训制定基础资料管理规范制定基础资料管理规范准备基础资料数据准备基础资料数据现有业务流程梳理现有业务流程梳理流程优化与模拟流程优化与模拟新业务流程确认新业务流程确认P116 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计基础资料数据准备基础资料数据准备工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标
117、准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练n n请项目经理组织本组成员进行基础数请项目经理组织本组成员进行基础数请项目经理组织本组成员进行基础数请项目经理组织本组成员进行基础数据准备工作据准备工作据准备工作据准备工作n n要求：要求：要求：要求：列出主要工作事项列出主要工作事项列出主要工作事项列出主要工作事项列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员或角色n n时间时间时间时间 5 5 5 5 分钟分钟分钟分钟P117 版权所有
118、 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计基础资料数据准备基础资料数据准备工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要工作内容主要工作内容主要工作内容主要工作内容n指导指导客户如何进行基础资料数据的准备客户如何进行基础资料数据的准备n分别以每一类基础资料讲解必须填写的字段，分别以每一类基础资料讲解必须填写的字段，重要字段进行详细解释重要字段进行详细解释n提供模板、指引等工作提供模板、指引等工作n对客户准备的基础资料数据进行过程和最终对客户准备的基础资料数据进行过程和最终检查检查n协助制定基础数据
119、准备的方案和计划协助制定基础数据准备的方案和计划P118 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计基础资料数据准备基础资料数据准备工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要注意事项主要注意事项主要注意事项主要注意事项n基础资料准备进度表基础资料准备进度表的定义要详细，让的定义要详细，让所有负责人员清楚了解每一字段含义，及完所有负责人员清楚了解每一字段含义，及完成期限成期限n收集过程中主动多与客户联系，当客户遇到收集过程中主动多与客户联系，当客户遇到困难要及时解决，不要因为客户在收集中
120、的困难要及时解决，不要因为客户在收集中的小问题没及时处理而延长时间，推迟上线进小问题没及时处理而延长时间，推迟上线进度度n 基础资料录入工作尽可能不使用导入基础资料录入工作尽可能不使用导入n 该项目工作不可以出现延期，必段按计划执该项目工作不可以出现延期，必段按计划执行，由甲方项目经理向我们每天汇报进度行，由甲方项目经理向我们每天汇报进度n静态数据是基础资料的一个子集，动态数据静态数据是基础资料的一个子集，动态数据不属于基础资料的范畴不属于基础资料的范畴P119 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计基础资料数据准备基础资料数据准备工作要点工作要点工作要点工作要
121、点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练工作成果工作成果n基础资料准备指导说明书基础资料准备指导说明书n 基础资料收集模板基础资料收集模板n基础资料配置表基础资料配置表n基础资料准备进度表汇总基础资料准备进度表汇总 P120 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目实操项目实操基础资料数据准备基础资料数据准备n请各组对其他项目组请各组对其他项目组 基础资料数据准备基础资料数据准备 工作的结果进行工作的结果进行评分，评分，5 5分为满分分为满分, ,记分方式如下：记分方式如下：n时间时间 2 2分钟分钟工作项得分（1-5）工作任
122、务输出成果讲解合计P121 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计基础资料数据准备基础资料数据准备工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练n请某项目组成员讲解该阶段工作请某项目组成员讲解该阶段工作和注意事项和注意事项P122 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计基础资料数据准备基础资料数据准备问题&交流n静态数据包含哪些内容静态数据包含哪些内容? ?n基础资料包含哪些内容基础资料包含哪些内容? ?n动态数据包含哪些内容动态数据包含哪些内容? ?n工作
123、量的计算方法工作量的计算方法? ?n基础资料准备延期，到底是谁的责任？应该谁质问谁？基础资料准备延期，到底是谁的责任？应该谁质问谁？P123 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计工作任务工作任务关键用户培训关键用户培训制定基础资料管理规范制定基础资料管理规范准备基础资料数据准备基础资料数据现有业务流程梳理现有业务流程梳理流程优化与模拟流程优化与模拟新业务流程确认新业务流程确认P124 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计现有业务流程梳理现有业务流程梳理工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准
124、标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练n n请项目经理组织本组成员完成该项工请项目经理组织本组成员完成该项工请项目经理组织本组成员完成该项工请项目经理组织本组成员完成该项工作作作作n n要求：要求：要求：要求：列出该阶段工作目的列出该阶段工作目的列出该阶段工作目的列出该阶段工作目的列出主要工作事项和工作方法列出主要工作事项和工作方法列出主要工作事项和工作方法列出主要工作事项和工作方法列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人
125、员或角色n n时间时间时间时间 5 5 5 5 分钟分钟分钟分钟P125 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计现有业务流程梳理现有业务流程梳理工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要工作内容主要工作内容主要工作内容主要工作内容n将将EAS标准业务流程的纸制文件或电子文件标准业务流程的纸制文件或电子文件交给客户方项目经理，请其转交相关模块流交给客户方项目经理，请其转交相关模块流程讨论人员，预先浏览如存在疑问可在讨论程讨论人员，预先浏览如存在疑问可在讨论时一并提出时一并提出n客户存
126、在现有流程文档的，先请其讲解流程，客户存在现有流程文档的，先请其讲解流程，在符合在符合EAS流程时适指出对应的系统作业，流程时适指出对应的系统作业，对于不符合的流程现场与客户进行沟通，如对于不符合的流程现场与客户进行沟通，如能得到客户的同意现场修改流程，在系统模能得到客户的同意现场修改流程，在系统模拟时重点关注此修改部份。当场无法沟通一拟时重点关注此修改部份。当场无法沟通一致的，请客户自行商讨并给出结果致的，请客户自行商讨并给出结果n客户没有此流程文档，那么就按照标准流程客户没有此流程文档，那么就按照标准流程进行讲解，相关部门及角色进行调整并记录进行讲解，相关部门及角色进行调整并记录客户已同意
127、此流程客户已同意此流程P126 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计现有业务流程梳理现有业务流程梳理工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要工作内容主要工作内容主要工作内容主要工作内容n将所有流程逐一进行讨论，如客户确无此流将所有流程逐一进行讨论，如客户确无此流程可跳过程可跳过n将所有单据类型按将所有单据类型按单据类型明细表单据类型明细表整理整理完毕，作为公司文件由总经理签发完毕，作为公司文件由总经理签发n要求客户整理完所有流程图经顾问确认后，要求客户整理完所有流程图经顾问确认
128、后，请相关部门审批作为公司文件由总经理签发请相关部门审批作为公司文件由总经理签发n流程确定后，要求客户完成作业指导书，在流程确定后，要求客户完成作业指导书，在正式上线前必须完成正式上线前必须完成 P127 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计现有业务流程梳理现有业务流程梳理工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要注意事项主要注意事项主要注意事项主要注意事项n所有流程必须在业务流程模拟前修改完成所有流程必须在业务流程模拟前修改完成n顾问不能代客户完成流程的制定和修改。顾问不能代客
129、户完成流程的制定和修改。n不建议修改系统，应想办法引导客户不做软不建议修改系统，应想办法引导客户不做软件修改，引用相关文章给客户看。如果必须件修改，引用相关文章给客户看。如果必须修改则应该多方面求证，修改系统要掌握可修改则应该多方面求证，修改系统要掌握可扩展性和灵活性等原则扩展性和灵活性等原则P128 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计现有业务流程梳理现有业务流程梳理工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要注意事项主要注意事项主要注意事项主要注意事项n在流程讨论时，如发现客户
130、权责发生改变，在流程讨论时，如发现客户权责发生改变，顾问就站在系统和标准流程的角度提出建议，顾问就站在系统和标准流程的角度提出建议，不要强行推行此流程，当客户因此事争论不不要强行推行此流程，当客户因此事争论不下时，切勿介入其中，应让客户自行解决并下时，切勿介入其中，应让客户自行解决并给出结果给出结果n在流程讨论时，如客户提出不同意见或看法在流程讨论时，如客户提出不同意见或看法时，顾问不要打断，要仔细聆听，多问为什时，顾问不要打断，要仔细聆听，多问为什么，出于什么目的，什么时候什么地点执行，么，出于什么目的，什么时候什么地点执行，由谁来执行，该如何去做，要产生什么单据，由谁来执行，该如何去做，要
131、产生什么单据，联数是多少联数是多少 n顾问向客户提供标准业务规程库，同时向客顾问向客户提供标准业务规程库，同时向客户培训制作流程图的方法，而不能动手帮助户培训制作流程图的方法，而不能动手帮助客户画流程图客户画流程图P129 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计现有业务流程梳理现有业务流程梳理工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练工作成果工作成果工作成果工作成果单据类型明细表单据类型明细表XXX公司公司EAS业务流程图业务流程图XXX公司公司EAS作业指导书作业指导书 P130 版
132、权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目实操项目实操基础资料数据准备基础资料数据准备n请各组对其他项目组请各组对其他项目组 基础资料数据准备基础资料数据准备 工作的结果进行工作的结果进行评分，评分，5 5分为满分分为满分, ,记分方式如下：记分方式如下：n时间时间 2 2分钟分钟工作项得分（1-5）工作任务输出成果讲解合计P131 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计现有业务流程梳理现有业务流程梳理工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练1.与客户方项目经理和核心组
133、成员讨论该阶段详细与客户方项目经理和核心组成员讨论该阶段详细工作计划及方案工作计划及方案2.收集调研阶段布置的业务流程整理工作成果收集调研阶段布置的业务流程整理工作成果3.准备模拟账套准备模拟账套4.召集核心成员讲解业务流程梳理的工作计划及方召集核心成员讲解业务流程梳理的工作计划及方法法5.梳理现有业务，并和梳理现有业务，并和EAS标准业务进行匹配和引导标准业务进行匹配和引导6.布置作业布置作业，安排客户整理梳理并双方确认后的业，安排客户整理梳理并双方确认后的业务流程（需提供模板），并编写相应作业指导书务流程（需提供模板），并编写相应作业指导书7.整理工作成果，完成整理工作成果，完成单据类型明
134、细表单据类型明细表标准业务流程图标准业务流程图P132 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计现有业务流程整理现有业务流程整理问题问题& &交流交流n为什么要给客户提供标准业务规程图？为什么要给客户提供标准业务规程图？P133 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计工作任务工作任务关键用户培训关键用户培训制定基础资料管理规范制定基础资料管理规范准备基础资料数据准备基础资料数据现有业务流程梳理现有业务流程梳理流程优化与模拟流程优化与模拟新业务流程确认新业务流程确认P134 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设
135、计蓝图设计流程优化与模拟流程优化与模拟工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练n n请项目经理组织本组成员完成该项工请项目经理组织本组成员完成该项工请项目经理组织本组成员完成该项工请项目经理组织本组成员完成该项工作作作作n n要求要求要求要求列出该阶段工作目的列出该阶段工作目的列出该阶段工作目的列出该阶段工作目的列出主要工作事项和工作方法列出主要工作事项和工作方法列出主要工作事项和工作方法列出主要工作事项和工作方法列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果每个工作过程中
136、主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员或角色n n时间时间时间时间 5 5 5 5 分钟分钟分钟分钟P135 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计流程优化与模拟流程优化与模拟工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要工作内容主要工作内容主要工作内容主要工作内容n按照流程逐个请相关人员在电脑上以现实作按照流程逐个请相关人员在电脑上以现实作业单据为例进行操作，相关系统单据套打出业单据为例进行操作，相关系统单据套打出
137、来，与真实上线操作要求完全一致来，与真实上线操作要求完全一致n 在模拟过程中顾问需全程指导，及时指出错在模拟过程中顾问需全程指导，及时指出错误或疏漏的地方，并提醒在场所有人员注意误或疏漏的地方，并提醒在场所有人员注意n该部门人员流程模拟完成之后，需请该部门该部门人员流程模拟完成之后，需请该部门经理亲临现场进行验收，让部门经理了解实经理亲临现场进行验收，让部门经理了解实际状况，预见上线将会遇到的困难际状况，预见上线将会遇到的困难n大型企业参加人数较多，顾问可先对业务骨大型企业参加人数较多，顾问可先对业务骨干进行模拟指导和验收，再由业务骨干对其干进行模拟指导和验收，再由业务骨干对其他人员进行指导和
138、验收，顾问可抽查人员状他人员进行指导和验收，顾问可抽查人员状况况P136 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计流程优化与模拟流程优化与模拟工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要注意事项主要注意事项主要注意事项主要注意事项n什么是优化：改变就是优化，并且这种改变什么是优化：改变就是优化，并且这种改变是可以落地的是可以落地的n模拟：要遍历、要真实（用真实数据）模拟：要遍历、要真实（用真实数据）n模拟一定要：客户动手、顾问指导模拟一定要：客户动手、顾问指导n流程模拟的输出是：打印单
139、据和报表并验证流程模拟的输出是：打印单据和报表并验证n要明确需要开发的报表并培训客户开发报表要明确需要开发的报表并培训客户开发报表n在模拟过程中，发现流程与实际状况不一致在模拟过程中，发现流程与实际状况不一致需要调整时，顾问要提出修改建议，如未达需要调整时，顾问要提出修改建议，如未达成一致请客户自行讨论决定，并由客户最后成一致请客户自行讨论决定，并由客户最后决定决定n在模拟过程中，发现模拟困难，对系统不熟在模拟过程中，发现模拟困难，对系统不熟的人员需要提请客户方项目经理注意，要求的人员需要提请客户方项目经理注意，要求客户项目经理另外安排时间让其反复模拟练客户项目经理另外安排时间让其反复模拟练习
140、，以致于达到熟练的程度习，以致于达到熟练的程度P137 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计流程优化与模拟流程优化与模拟工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要注意事项主要注意事项主要注意事项主要注意事项n应该以核心业务流程为主，不要过多的陷入应该以核心业务流程为主，不要过多的陷入细节，否则项目可能很难推进细节，否则项目可能很难推进n对于客户化开发的内容涉及到的流程也需要对于客户化开发的内容涉及到的流程也需要进行模拟，以达到与正式上线一样的效果进行模拟，以达到与正式上线一样的效
141、果n顾问应提醒项目经理，对模拟效果不好的人顾问应提醒项目经理，对模拟效果不好的人员要求进行反复练习，并检查练习结果员要求进行反复练习，并检查练习结果n客户方项目经理应组织第二次模拟，形式与客户方项目经理应组织第二次模拟，形式与第一次一样，使客户操作人员达到更加熟练。第一次一样，使客户操作人员达到更加熟练。 n甲方根据我们的模板编写甲方根据我们的模板编写操作手册操作手册P138 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计流程优化与模拟流程优化与模拟工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练工
142、作成果工作成果工作成果工作成果有客户签字的有客户签字的XXX公司公司EAS系统业务模拟签系统业务模拟签到表到表XXX公司公司EAS业务模拟完成确认书业务模拟完成确认书XXX公司公司EAS业务操作手册业务操作手册P139 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计流程优化与模拟流程优化与模拟问题问题& &交流交流P140 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计工作任务工作任务关键用户培训关键用户培训制定基础资料管理规范制定基础资料管理规范准备基础资料数据准备基础资料数据现有业务流程梳理现有业务流程梳理流程优化与模拟流程优化与模拟新业务流
143、程确认新业务流程确认P141 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计新业务流程确认新业务流程确认工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练n n请项目经理组织本组成员完成该项工请项目经理组织本组成员完成该项工请项目经理组织本组成员完成该项工请项目经理组织本组成员完成该项工作作作作n n要求：要求：要求：要求：列出该阶段工作目的列出该阶段工作目的列出该阶段工作目的列出该阶段工作目的列出主要工作事项和工作方法列出主要工作事项和工作方法列出主要工作事项和工作方法列出主要工作事项和工作方法列出
144、本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员或角色n n时间时间时间时间 5 5 5 5 分钟分钟分钟分钟P142 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计新业务流程确认新业务流程确认工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要工作内容主要工作内容n准备前期工作成果，如编码规范、基础资料准备前期工作成果，如编码规范、基础资料编
145、码管理流程、业务流程优化结果等整合为编码管理流程、业务流程优化结果等整合为XXX公司公司XXX业务蓝图业务蓝图n将优化后需要确认的业务流程整理成册，供将优化后需要确认的业务流程整理成册，供双方签字确认。双方签字确认。 P143 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计新业务流程确认新业务流程确认工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要注意事项主要注意事项n整理工作双方共同完成，否则确认会遇到困整理工作双方共同完成，否则确认会遇到困难难n新业务流程，必须由甲方项目经理签字确认，不确新
146、业务流程，必须由甲方项目经理签字确认，不确认严禁进行下一步工作认严禁进行下一步工作n新业务流程一旦签字确认，严禁随意更改，如果更新业务流程一旦签字确认，严禁随意更改，如果更改，一定要走变更流程，由此产生的费用，由客改，一定要走变更流程，由此产生的费用，由客户承担户承担工作成果工作成果XXX公司业务流程完成确认书公司业务流程完成确认书P144 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司蓝图设计蓝图设计新业务流程确认新业务流程确认问题问题& &交流交流n对于需求的管理，必须注意分级管理，项目决策者重点关对于需求的管理，必须注意分级管理，项目决策者重点关心的需求是重点需求心的需求是重点需
147、求n用户会对重点需求不停的喊，而非重点需求过段时间就不用户会对重点需求不停的喊，而非重点需求过段时间就不喊了喊了n绝不轻易答应额外的需求，你是一个不好说话的人绝不轻易答应额外的需求，你是一个不好说话的人n需求变更必须走流程，这个流程在需求变更必须走流程，这个流程在实施方案实施方案要有体现要有体现n要学会区分需求与解决方案，解决方案可以被否定或改变，要学会区分需求与解决方案，解决方案可以被否定或改变，但需求只能管理但需求只能管理n需求只能去管理，不能控制需求只能去管理，不能控制P145 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目目 录录n n项目准备项目准备n n蓝图设计蓝图设计n
148、 n系统实现系统实现n n验收交付验收交付P146 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统实现系统实现工作任务工作任务初始化数据准备初始化数据准备最终用户培训最终用户培训系统初始化系统初始化日常业务辅导日常业务辅导P147 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统实现系统实现初始化数据准备初始化数据准备工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练n n请项目经理组织本组成员完成该项工请项目经理组织本组成员完成该项工请项目经理组织本组成员完成该项工请项目经理组织本组成员完成该项工作作
149、作作n n要求：要求：要求：要求：列出该阶段工作目的列出该阶段工作目的列出该阶段工作目的列出该阶段工作目的列出主要工作事项和工作方法列出主要工作事项和工作方法列出主要工作事项和工作方法列出主要工作事项和工作方法列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员或角色n n时间时间时间时间 5 5 5 5 分钟分钟分钟分钟P148 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统实现系统实现初始化数据准备初始化数据准备工作要点工
150、作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要工作内容主要工作内容主要工作内容主要工作内容n给客户相关操作人员培训基础资料准备的主给客户相关操作人员培训基础资料准备的主要工作、注意事项、有关要求等要工作、注意事项、有关要求等n各业务环节开始准备初始化动态数据各业务环节开始准备初始化动态数据n客户要确认基础资料完成，并保证其正确性、客户要确认基础资料完成，并保证其正确性、规范性。顾问对其进行最终逻辑性检查规范性。顾问对其进行最终逻辑性检查 P149 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统实现系统实现初始化数据
151、准备初始化数据准备工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要注意事项主要注意事项主要注意事项主要注意事项n对于对于EASEAS项目，网络和硬件环境要求较高，必须项目，网络和硬件环境要求较高，必须在蓝图设计阶段安排相关事宜的落实和检查在蓝图设计阶段安排相关事宜的落实和检查n提供模板、指引、讲解等，以确保进度和质量提供模板、指引、讲解等，以确保进度和质量n静态数据的准备要在整理流程时就要开始，不能静态数据的准备要在整理流程时就要开始，不能等到本阶段进行等到本阶段进行n动态数据的初始化不能超过动态数据的初始化不能超过3
152、 3天天n业务单据的同步不超过业务单据的同步不超过5 5天天n初始化时间的选择初始化时间的选择n准备好问题解决方案准备好问题解决方案n准备好确认标准准备好确认标准P150 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统实现系统实现初始化数据准备初始化数据准备工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练工作成果工作成果工作成果工作成果基础数据数据准备完成确认单基础数据数据准备完成确认单 P151 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统实现系统实现工作任务工作任务初始化数据准备初始化数据准备
153、最终用户培训最终用户培训系统初始化系统初始化日常业务辅导日常业务辅导P152 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统实现系统实现最终用户培训最终用户培训工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要工作内容主要工作内容主要工作内容主要工作内容n n制定培训计划制定培训计划制定培训计划制定培训计划n n准备培训资料准备培训资料准备培训资料准备培训资料n n 准培训环境准培训环境准培训环境准培训环境n n软件操作培训软件操作培训软件操作培训软件操作培训n n培训考核培训考核培训考核培训考核n n培训工
154、作小结培训工作小结培训工作小结培训工作小结P153 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统实现系统实现最终用户培训最终用户培训工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要注意事项主要注意事项主要注意事项主要注意事项n n谁培训谁培训谁培训谁培训n n培训的教材培训的教材培训的教材培训的教材n n 培训考核培训考核培训考核培训考核P154 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统实现系统实现工作任务工作任务初始化数据准备初始化数据准备最终用户培训最终用户培训系统初始化系统初始化日
155、常业务辅导日常业务辅导P155 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统实现系统实现系统初始化系统初始化工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要工作内容主要工作内容主要工作内容主要工作内容n n培训系统初始化操作流程及注意事项培训系统初始化操作流程及注意事项培训系统初始化操作流程及注意事项培训系统初始化操作流程及注意事项n n建立数据中心建立数据中心建立数据中心建立数据中心n n录入初始数据录入初始数据录入初始数据录入初始数据n n录入基础资料和初始余额录入基础资料和初始余额录入基础资料和初始
156、余额录入基础资料和初始余额n n检查初始数据，结束初始化检查初始数据，结束初始化检查初始数据，结束初始化检查初始数据，结束初始化P156 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统实现系统实现系统初始化系统初始化工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要注意事项主要注意事项n基础资料进入系统尽可能手工录入，避免导基础资料进入系统尽可能手工录入，避免导入，以保证数据的准确性入，以保证数据的准确性工作成果工作成果客户签字确认的客户签字确认的系统初始化完成确认书系统初始化完成确认书 P157 版权所有
157、1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统实现系统实现工作任务工作任务初始化数据准备初始化数据准备最终用户培训最终用户培训系统初始化系统初始化日常业务辅导日常业务辅导P158 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统实现系统实现日常业务辅导日常业务辅导工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要工作内容主要工作内容主要工作内容主要工作内容n现场指导、解决操作员操作及流程等方面遇到的问题（行政组织、业务流程、产品结构权责范围与事先设定的不一致），及时汇总与归类n项目经理（实施方）每天组织日小结
158、会议，会议议程包括：本日各部门发生的问题、问题是否已解决、解决的措施是什么、未解决的问题，解决方案是什么、预计未来将会发生的问题及对策。上线辅导时间结束后也要请客户方项目经理将日会议持续下去n每周金蝶方项目经理与客户方项目经理共同向客户总经理报告进度及状况，将本周日会议问题点进行提炼与总结，报告时注意不要停留于细节而需要把握总体，如：进度与计划比较如何，部门间无法协调的问题，项目可否控制，人员情绪及不利言论需要总经理激励及要求的 P159 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统实现系统实现日常业务辅导日常业务辅导工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingd
159、eeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要注意事项主要注意事项主要注意事项主要注意事项n每一操作人员都备有一本针对其个人的每一操作人员都备有一本针对其个人的作作业指导书业指导书n根据模拟状况判断会出现问题的人员，准备根据模拟状况判断会出现问题的人员，准备对应的措施及方案对应的措施及方案n对实施组成员进行分工，与对口的客户方项对实施组成员进行分工，与对口的客户方项目组成员进行沟通，该项目成员是客户方部目组成员进行沟通，该项目成员是客户方部门负责对外联络的窗口，该部门发生的问题门负责对外联络的窗口，该部门发生的问题统一由该窗口汇总并与对口顾问讨论解决统一由该窗口汇总并与对口顾问
160、讨论解决n向客户提供向客户提供问题跟踪记录表问题跟踪记录表，记录客户，记录客户操作人员每天操作过程中发生的问题，并及操作人员每天操作过程中发生的问题，并及时进行汇总时进行汇总n周总结工具模板，顾问到现场针对上线过程周总结工具模板，顾问到现场针对上线过程中比较频繁发生的问题进行总结中比较频繁发生的问题进行总结 P160 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统实现系统实现日常业务辅导日常业务辅导工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要注意事项主要注意事项主要注意事项主要注意事项n向客户方总经理进
161、行报告时要肯定项目组及向客户方总经理进行报告时要肯定项目组及相关人员的努力与成果，掌握大方向大原则，相关人员的努力与成果，掌握大方向大原则，同时对存在的问题明确提出，但不要追究责同时对存在的问题明确提出，但不要追究责任，给出两个以上的解决方案以供选择任，给出两个以上的解决方案以供选择n有的时候，为了出正确的结果，即使时间非有的时候，为了出正确的结果，即使时间非常紧张，建议也不要代替客户进行软件操作常紧张，建议也不要代替客户进行软件操作n如果客户操作人员推脱因为工作量比较大，如果客户操作人员推脱因为工作量比较大，没时间来做，建议直接同客户项目经理进行没时间来做，建议直接同客户项目经理进行或领导小
162、组组长进行交涉或领导小组组长进行交涉n所有产品所有产品BUG、需求必须有提单，必须跟进、需求必须有提单，必须跟进到底到底n要求客户单据录入日清日结并在考核制度里要求客户单据录入日清日结并在考核制度里添加本条添加本条P161 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统实现系统实现日常业务辅导日常业务辅导工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练工作成果工作成果工作成果工作成果XXX公司公司EAS项目周报项目周报系统上线辅导日会议纪要系统上线辅导日会议纪要 P162 版权所有 1993-2006 金蝶软件
163、(中国)有限公司系统实现系统实现问题问题& &交流交流P163 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目目 录录n n项目准备项目准备n n蓝图设计蓝图设计n n系统实现系统实现n n验收交付验收交付P164 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司验收交付验收交付工作任务工作任务编写验收报告编写验收报告召开验收大会召开验收大会项目移交服务项目移交服务P165 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统实现系统实现编写验收报告编写验收报告工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练
164、项目演练主要注意内容主要注意内容主要注意内容主要注意内容总结总结方法方法l按时间；按时间；l按阶段；按阶段；l按里程碑；按里程碑；l按领导参与或回款节奏按领导参与或回款节奏总结内容总结内容：l阶段目标阶段目标l工作过程工作过程l工作结果或现状工作结果或现状l工作评价工作评价l下一阶段计划。下一阶段计划。验收：同总结，形式更重要验收：同总结，形式更重要必须书面。必须书面。P166 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司验收交付验收交付问题&交流1 1、就曾经辅导过的项目，谈一下在项目实施过程中的得失、就曾经辅导过的项目，谈一下在项目实施过程中的得失P167 版权所有 1993-2
165、006 金蝶软件(中国)有限公司验收交付验收交付工作任务工作任务编写验收报告编写验收报告召开验收大会召开验收大会项目移交服务项目移交服务P168 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统实现系统实现日常业务辅导日常业务辅导工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要工作内容主要工作内容主要工作内容主要工作内容P169 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司验收交付验收交付工作任务工作任务编写验收报告编写验收报告召开验收大会召开验收大会项目移交服务项目移交服务P170 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统实现系统实现日常业务辅导日常业务辅导工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练主要工作内容主要工作内容主要工作内容主要工作内容P171 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司业务咨询热线：4008-830-830金蝶网站：P172 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司期待您的关注，下载文档可以自由编辑！
