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1、联系地址秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要股票代码：000889股票简称：渤海物流公告编号：2012-12秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经中兴华富华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人王福琴、刘宏
2、、主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人张雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式渤海物流000889深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名电话传真电子信箱焦海青秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦史鸿雁秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元2011 年2010 年本年比上年调整2009 年调整前调整后后增减（）调整前调整后营业总收入（元）1,690,319,425.271,418,906,068.9219.131,177,714,7
3、99.42营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）98,737,263.3996,831,287.4370,206,097.3732,519,798.1732,425,811.8830,534,088.7432,506,245.8932,412,259.6030,520,536.46203.75198.75130.03-47,892,369.59-58,278,314.66-59,566,392.09-47,797,754.81-58,183,699.88-59,471,777.31归属于上市公司股东的扣除非经常性损益58,851,092.8130,798,796.1130
4、,785,243.8391.17-49,198,308.64-49,103,693.86的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）40,147,891.42136,210,186.76-70.53122,512,950.8710秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要2011 年末2010 年末本年末比上年末2009 年末调整前调整后调整后增减（）调整前调整后资产总额（元）1,585,831,780.23 1,520,251,909.42 1,520,404,134.194.30 1,396,440,123.52 1,396,605,900.57负债总额（元）850,676
5、,578.71855,351,627.18-0.55760,205,302.44归属于上市公司股东的所有者权益（元）730,377,715.04660,019,392.90660,171,617.6710.63629,485,304.16629,651,081.21总股本（股）3.2 主要财务指标338,707,568.00338,707,568.00338,707,568.00单位：元2011 年2010 年本年比上年调整后2009 年调整前调整后增减（）调整前调整后基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.20730.20730.17380.
6、09010.09010.09090.09010.09010.0909130.08130.0891.20-0.1759-0.1759-0.1453-0.1756-0.1756-0.1450加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）10.108.460.11852011 年末4.744.780.40212010 年末4.73 增加 5.37 个百分点4.77 增加 3.69 个百分点-70.53本年末比上年末调-9.04-7.460.36172009 年末-9.02-7.45调整前调整后整后增减（）调整前调整后归属于上市公司股东的每
7、股净资产（元/股）资产负债率（）2.15653.641.94956.261.94910.62下降 2.62 个百分点1.85854.431.8593.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目2011 年金额附注（如适用）2010 年金额2009 年金额报告期非流动资产处置损益有 13,574,458.58 元非流动资产处置损益12,860,053.27 是子公司安徽国润投资-1,846,529.09-12,273,887.81发展有限公司出售投资性房地产(商铺)取得。计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额100,100.001
8、,346,327.160.00或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交-157,074.25-170,992.210.00易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额-1,291,670.656,812.70-163,216.51406,215.64271.130.001,887,942.7417,861.620.00合计11,355,004.56-264,707.37-10,368,083.454 股东持股情况
9、和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股2011 年末股东总数33,560 本年度报告公布日前一个月末股东总数33,581前 10 名股东持股情况2000000秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要股东名称中兆投资管理有限公司安徽新长江投资股份有限公司股东性质境内非国有法人境内非国有法人持股比例（%）29.905.70持股总数101,260,83619,303,800持有有限售条 质押或冻结的件股份数量 股份数量19,300,000秦皇岛市国有资产经营控股有限公司中国糖业酒类集团公司中国工商银行广发行业领先股票型证券投资基金招商证券股份
10、有限公司客户信用交易担保证券账户娄美玉孙德庆福州龙鑫房地产开发集团有限公司林枝国家国有法人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人3.472.651.511.220.910.890.710.5511,742,3418,967,6365,126,2004,115,5473,078,6193,030,0002,412,2631,864,30200000008,967,63600000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称中兆投资管理有限公司安徽新长江投资股份有限公司秦皇岛市国有资产经营控股有限公司中国糖业酒类集团公司中国工商银行广发行业领先股票型证券投资基金招商证券股份有限公司客户信用交易
11、担保证券账户娄美玉孙德庆福州龙鑫房地产开发集团有限公司林枝持有无限售条件股份数量101,260,83619,303,80011,742,3418,967,6365,126,2004,115,5473,078,6193,030,0002,412,2631,864,302股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内未发现公司前十名股东之间存在关联关系或有一致行动。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3项目秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2011 年年度报告摘
12、要5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要报告期内公司经营情况的回顾伴随扩大内需政策的深入和社会商品零售的上升趋势，在股东、投资者的关注和支持下，通过全公司经营者及员工齐心协力地扎实工作，公司商业零售盈利进一步上升、房地产盈利有所恢复，报告期公司业绩同比大幅增长。未来在持续扩内需的政策驱动下，公司商业零售因在当地具有规模、位置、品牌优势和市场竞争力，将积极拓展保持盈利水平；公司在安徽地区的房地产业务因以商业地产为主,在当地起步较早，具有一定的开发运营经验和竞争能力，将围绕存量的消化与经营、已开发项目的安排、尚未开发项目谋划做好工作，力争稳定盈利水平。一、公司报告期内总体经营情况概述(一)公司
13、以扩销增效为重点，在体制机制创新、提高效率、提升竞争力之后，继续做好品牌、质量、服务、环境、安全等各项工作，满足消费者、供应商、客户及市场日益变化多样的需求，保持良好的营运状态，使公司商业零售及商业地产的销售同比上升。同时，公司提高各商场每平米回报，实行预算管理，控制成本、费用，使公司营业利润、净利润同比大幅增长。公司营业收入、营业利润、净利润同比变动情况见表本年比上年变动情况金额 幅度(%)变动的主要影响因素营业收入(元)271,413,356.3519.13%报告期公司实现营业收入 1,690,319,425.27 元，增长的主要原因是公司商业零售同比增加 22,007.61 万元，增幅
14、20.34%。报告期公司实现营业利润 98,737,263.39 元，增长的主要原因是营营业利润(元)66,231,017.50203.75%收增加，成本增幅、期间费用增幅低于营收增幅，控股子公司安徽国润投资发展有限公司出售投资性房地产(商铺)获取收益 1,357.45万元。净利润(元)39,685,560.91130.03%报告期实现净利润 70,206,097.37 元，增长的主要原因是营业利润大幅增加，所得税费用增加 2,488.83 万元，增幅 1,352.44%。(二)公司调整发展战略、回归主业的成效进一步巩固，公司来源于商业零售的利润继续大幅提高，公司商业零售收入、盈利已经成为公司
15、经营成果的主要支撑，来自公司三家百货门店的营业收入占公司总的指标比例为 77.05%。二、公司主营业务及其经营情况分析(一) 报告期公司主营业务及其结构未发生重大变化。公司商业以零售和商业场地租赁经营为主，房地产业以商品批发市场和商业广场开发、出售及场地出租经营为主。秦皇岛地区主营商业零售，辅以存量商业广场房产出售、租赁；安徽地区主营商品批发市场和商业广场开发、出售及场地出租。报告期内，公司商业和房地产实现的营业收入占总收入的比例分别为 84.14%、10.15%，秦皇岛地区和安徽地区实现的营业收入占总收入的比例分别为 88.74%、11.26%(二) 报告期内，公司细化预算管理，严控费用支出
16、，销售费用、管理费用、财务费用因收入和贷款利率上升同比有所增加，但增幅低于营收的增幅。因报告期营业利润大增，公司所得税大幅上升。(三) 报告期内，因公司及时支付供应商货款及公司缴纳所得税、子公司安徽国润支付工程款同比增加，公司经营活动产生的现金流量净额为 4,014.79 万元同比下降 70.53%；受本年出售投资性房地产(商铺)、增加投资性房地产(淮南古玩城项目)支出及本期没有上年拍卖金原大酒店股权现金流入 1300 万元的影响，公司投资活动产生的现金流量净额为 318.21 万元同比下降 77.83%；因本年偿还银行借款比上年减少，公司筹资活动产生的现金流量净额相对上升；以上因素使公司现金
17、及现金等价物净增加额同比下降 69.37%。三、主要子公司的经营情况及业绩分析安徽国润在安徽的合肥、芜湖、滁州、淮南等地，从事商品批发市场和商业广场开发、经营场地出售、出租业务。安徽国润拥有芜湖国润投资发展有限公司(简称芜湖国润)、滁州国润投资发展有限公司(简称滁州国润)、淮南国润渤海物流有限公司(简称淮南国润)、安徽省新长江商品交易有限公司等四家子公司和一家间接控股公司即芜湖国润农副产品市场有限公司。报告期内，该公司根据行业发展情况积极调整项目开发进度，努力营销招商，继续促进存量房产销售和出租，同时售房收入本期结转增多，报告期该公司实现营业收入 19,033.99 万元，同比增加 5,371
18、.95 万元，增幅 39.32%，剔除不可比因素即本年新增钢材贸易收入 3,670.03 万元，营收同比增加 1,978.98 万元，增长 14.79%。因营收增长，优化工程控制，商铺售价同比略高，出售投资性房地产 4,450.09 万元、获得收益 1,357.45 万元；因实行精细化管理使得期间费用同比下降 249.06 万元，报告期内该公司营业利润由上年的 137.57 万元上升为本期的 2,062.18 万元，增幅 1399.00%。因盈利致所得税费用增加523.31 万元，报告期安徽国润实现净利润由上年 41.91 万元上升为本期的 1,143.54 万元，增幅 2628.29%。由于
19、滁州车城五期项目进入结算期以及售价提升、工程成本控制良好，安徽国润的子公司滁州国润报告期实现营业收入7,421.53 万元，营业利润 2,309.03 万元，实现净利润 1,409.66 万元，同比分别增长 43.35%，855.55%，504.58%。4秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要5.2 主营业务分行业、产品情况表主营业务分行业情况单位：万元分行业营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%） 减（%）商业房地产142,229.2317,164.10115,581.309,231.8618.7446.2119.21%1
20、5.12%16.06-8.722.2114.045.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用因本公司间接控股股东茂业国际控股有限公司(简称茂业国际)自 2010 年中期报告起，将本公司纳入其合并报表范围，依据企业会计准则的有关规定，为了与茂业国际的相关会计政策保持一致，本公司自 2011 年 1 月 1 日起，将库存商品发出的计价方法由原来的加权平均法改为先进先出法，将公司所属商品流通类分、子公司的“管理费用”改在“销售费用”中
21、核算。依据会计准则，对本次会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理。本次商品流通企业的库存商品发出计价方法的变更对以前年度财务报表的影响小，使得 2009 年度净利润增加 94,614.78 元，占当年度净利润的比例为 0.16%，使得 2009 年期末的所有者权益增加 165,777.05 元，占当年期末所有者权益的比例为 0.03%；使得 2010 年年度净利润减少 13,552.28 元，占当年度净利润的比例为 0.04%；使得 2010 年期末的所有者权益增加 152,224.77 元，占当年期末的比例为 0.02%。追溯调整最近两年财务报告中的报表项目，披露对以往各年度财务状况和经营成
22、果的影响金额：1资产负债表调整情况表一金额单位：元调整 2009 年 12 月 31 日合并报表项目存货流动资产合计资产总计未分配利润归属于母公司所有者权益合计所有者权益合计负债和所有者权益总计表二调整 2009 年 12 月 31 日母公司报表项目存货流动资产合计资产总计未分配利润归属于母公司所有者权益合计所有者权益合计负债和所有者权益总计调整前披露期末数据483,148,773.11752,784,284.271,396,440,123.52-4,543,743.53629,485,304.16636,234,821.081,396,440,123.52调整前披露期末数据23,904,93
23、1.24213,034,935.961,004,526,458.48-208,833,683.61417,131,593.93417,131,593.931,004,526,458.48调整数据(增+.减-)165,777.05165,777.05165,777.05165,777.05165,777.05165,777.05165,777.05调整数据(增+.减-)165,777.05165,777.05165,777.05165,777.05165,777.05165,777.05165,777.05调整后披露期末数据483,314,550.16752,950,061.321,396,60
24、5,900.57-4,377,966.48629,651,081.21636,400,598.131,396,605,900.57金额单位：元调整后披露期末数据24,070,708.29213,200,713.011,004,692,235.53-208,667,906.56417,297,370.98417,297,370.981,004,692,235.535秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要表三金额单位：元调整 2010 年 12 月 31 日合并报表项目存货流动资产合计资产总计盈余公积未分配利润归属于母公司所有者权益合计所有者权益合计负债和所有者权益总计表四调整
25、2010 年 12 月 31 日母公司报表项目存货流动资产合计资产总计未分配利润归属于母公司所有者权益合计所有者权益合计负债和所有者权益总计调整前披露期末数据643,562,401.53946,733,198.791,520,251,909.429,626,688.9323,391,310.69660,019,392.90664,900,282.241,520,251,909.42调整前披露期末数据21,909,419.71254,601,001.021,022,680,179.59-180,305,032.29445,660,245.25445,660,245.251,022,680,179
26、.59调整数据(增+.减-)152,224.77152,224.77152,224.77-1,355.23153,580.00152,224.77152,224.77152,224.77调整数据(增+.减-)152,224.77152,224.77152,224.77152,224.77152,224.77152,224.77152,224.77调整后披露期末数据643,714,626.30946,885,423.561,520,404,134.199,625,333.7023,544,890.69660,171,617.67665,052,507.011,520,404,134.19金额单位
27、：元调整后披露期末数据22,061,644.48254,753,225.791,022,832,404.36-180,152,807.52445,812,470.02445,812,470.021,022,832,404.362利润表调整情况表五金额单位：元调整 2009 年 1-12 月合并报表项目营业总成本其中：营业成本销售费用管理费用营业利润利润总额净利润归属于母公司所有者的净利润基本每股收益稀释每股收益综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额表六调整 2009 年 1-12 月母公司报表项目营业成本销售费用管理费用营业利润利润总额调整前同期披露数据1,224,372,829.289
28、68,870,074.5132,775,198.56149,974,448.60-47,892,369.59-58,278,314.66-59,705,902.79-59,566,392.09-0.1759-0.1759-59,705,902.79-59,566,392.09调整前同期披露数据781,051,705.8415,027,153.7578,055,723.86-11,377,881.37-10,350,446.17调整数据(增+.减-)-94,614.78-94,614.7873,126,363.15-73,126,363.1594,614.7894,614.7894,614.78
29、94,614.780.00030.000394,614.7894,614.78调整数据(增+.减-)-94,614.7864,726,939.04-64,726,939.0494,614.7894,614.78调整后披露数据1,224,278,214.50968,775,459.73105,901,561.7176,848,085.45-47,797,754.81-58,183,699.88-59,611,288.01-59,471,777.31-0.1756-0.1756-59,611,288.01-59,471,777.31金额单位：元调整后披露数据780,957,091.0679,754
30、,092.7913,328,784.82-11,283,266.59-10,255,831.396秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要净利润基本每股收益稀释每股收益综合收益总额表七调整 2010 年 1-12 月合并报表项目营业总成本其中：营业成本销售费用管理费用营业利润利润总额净利润归属于母公司所有者的净利润基本每股收益稀释每股收益综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额表八调整 2010 年 1-12 月母公司报表项目营业成本销售费用管理费用营业利润利润总额净利润基本每股收益稀释每股收益综合收益总额-11,109,646.93-0.0328-0.0328-11,10
31、9,646.93调整前同期披露数据1,386,863,251.731,179,556,577.7428,645,924.17128,838,060.8432,519,798.1732,425,811.8830,585,553.7330,534,088.740.09010.090130,585,553.7330,534,088.74调整前同期披露数据916,399,317.8015,872,560.2280,022,423.6329,079,367.5128,895,073.2328,528,651.320.08420.084228,528,651.3294,614.780.00030.0003
32、94,614.78调整数据(增+.减-)13,552.2813,552.2873,704,147.49-73,704,147.49-13,552.28-13,552.28-13,552.28-13,552.280.00000.0000-13,552.28-13,552.28调整数据(增+.减-)13,552.2860,658,118.72-60,658,118.72-13,552.28-13,552.28-13,552.280.00000.0000-13,552.28-11,015,032.15-0.0325-0.0325-11,015,032.15金额单位：元调整后披露数据1,386,876
33、,804.011,179,570,130.02102,350,071.6655,133,913.3532,506,245.8932,412,259.6030,572,001.4530,520,536.460.09010.090130,572,001.4530,520,536.46金额单位：元调整后披露数据916,412,870.0876,530,678.9419,364,304.9129,065,815.2328,881,520.9528,515,099.040.08420.084228,515,099.046.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用秦皇岛渤海物流控股股份有限公司法定代表人(签署)：王福琴2012 年 2 月 24 日7
