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1、收展人员续收流程收展人员续收流程9/21/20249/21/20241 1记忆胜于记录？记忆胜于记录？张三，每天的张三，每天的工作一定要做工作一定要做好纪录啊！好纪录啊！放心吧！我的脑袋放心吧！我的脑袋比电脑还好用！比电脑还好用！李经理李经理李经理李经理张三张三张三张三上星期见过的蓝总，上星期见过的蓝总，是约了我这个星期是约了我这个星期几见面的呢？几见面的呢？星星期四吗？期四吗？下周二好似是许太下周二好似是许太太的生日吧！该送太的生日吧！该送些什么呢？些什么呢？9/21/20249/21/20242 2好记性不如烂笔头好记性不如烂笔头张三，每天的工张三，每天的工作一定要做好纪作一定要做好纪录啊
2、！录啊！放心吧！我有活动放心吧！我有活动记录表和客户资料记录表和客户资料本，什么都记得住。本，什么都记得住。李经理李经理李经理李经理张三张三张三张三上周三见过的蓝总约好了在这个星期二见面，上周三见过的蓝总约好了在这个星期二见面，他对健康险很感兴趣，我得好好准备一下资他对健康险很感兴趣，我得好好准备一下资料料许太太的生日是许太太的生日是3月月7日也就是这个星期五，日也就是这个星期五，我得送件礼物给她，她最近爱上了功夫茶，我得送件礼物给她，她最近爱上了功夫茶，我就送一套茶具给她吧！我就送一套茶具给她吧！9/21/20249/21/20243 3续收活动管理工具续收活动管理工具清单清单保户卡保户卡索
3、引卡索引卡活动日志活动日志经营日志经营日志拜访客户情况表拜访客户情况表客户效劳拜访函客户效劳拜访函9/21/20249/21/20244 4效劳单效劳单应收清单应收清单应收未收清单应收未收清单转帐不成功清单转帐不成功清单各种清单列表各种清单列表各种清单列表各种清单列表9/21/20249/21/20245 5保户卡样式正面保户卡样式正面保户卡样式正面保户卡样式正面困难件：失效件：撤保件：打印上去，唯一的编号，打印上去，唯一的编号，客户专员每次领卡时签客户专员每次领卡时签收数量收数量在职单，在职单，效劳单效劳单只有年金类型，只有年金类型，生存给付没有生存给付没有给付的帐号情给付的帐号情况况同一投
4、保人的所有保单，同一投保人的所有保单，包括在职业务员的，其包括在职业务员的，其他客服专员的他客服专员的日常效劳及收费过程中日常效劳及收费过程中产生的失效件、困难件、产生的失效件、困难件、撤保件打勾撤保件打勾打印客户的所有打印客户的所有 9/21/20249/21/20246 6保户卡样式反面保户卡样式反面保户卡样式反面保户卡样式反面拜访活动记录填写要求：1、是否成功拜访客户，2、本次效劳内容，3、客户的态度，4、客户的问题及解答，5、如一次拜访记录写不下，可加行，一页写完后可凭此卡到续收管理岗增添新卡；困难件与失效件的成立均在此有相应的记录。拜访类型：1、 催缴；2、上门催缴；3、保全办理；4
5、、送迁移单；5、送方案书；6、 约洽；7、新单洽谈；8、附加效劳；9、增员洽谈；10、其他日期日期6 6位格式：位格式：060518060518时间时间2424小时制：小时制：1717：20-18:3020-18:30与活动日志的相同，并与活动日志的相同，并与活动日志的记录一致与活动日志的记录一致详细填写拜访记录：详细填写拜访记录：1 1、是否成功拜访客户，是否成功拜访客户，2 2、本次效劳内容，本次效劳内容，3 3、客、客户的态度，户的态度，4 4、客户的、客户的问题及解答，问题及解答，5 5、一次、一次拜访记录写不完，可加拜访记录写不完，可加行，一页写完可赁此卡行，一页写完可赁此卡添新卡。
6、添新卡。第一次拜访客户时会递第一次拜访客户时会递送函件，记录函件递送送函件，记录函件递送情况情况由此保单转介绍由此保单转介绍客户的情况记录客户的情况记录此保单客户加保此保单客户加保情况情况9/21/20249/21/20247 7保户卡的作用保户卡的作用oo掌握库存，充分利用资源掌握库存，充分利用资源oo有的放矢，提高拜访质量有的放矢，提高拜访质量oo运用资料做好寿险规划运用资料做好寿险规划oo掌握讯息，创造成功契机掌握讯息，创造成功契机oo树立专业形象，提升效劳品质树立专业形象，提升效劳品质oo索引分析，做好客户经营索引分析，做好客户经营9/21/20249/21/20248 8保户卡的索引
7、类型保户卡的索引类型oo按应缴日期索引按应缴日期索引oo按失效件索引按失效件索引oo按生日索引按生日索引oo按困难件索引按困难件索引oo按家庭保单索引按家庭保单索引oo按投保人姓氏索引按投保人姓氏索引9/21/20249/21/20249 9索引卡样式索引卡样式索引卡样式索引卡样式保户效劳卡保户效劳卡-5-5月应缴索引卡月应缴索引卡客服专员姓名：客服专员姓名： 代码：代码： 部门代码：部门代码： 区域码：区域码： 主副区：主副区： 卡卡号：号： 9/21/20249/21/20241010索引卡样式索引卡样式索引卡样式索引卡样式保户效劳卡保户效劳卡-失效件索引卡失效件索引卡客服专员姓名：客服专
8、员姓名： 代码：代码： 部门代码：部门代码： 区域码：区域码： 主副区：主副区： 卡卡号：号： 9/21/20249/21/20241111索引卡样式索引卡样式索引卡样式索引卡样式保户效劳卡保户效劳卡-5-5月生日索引卡月生日索引卡客服专员姓名：客服专员姓名： 代码：代码： 部门代码：部门代码： 区域码：区域码： 主副区：主副区： 卡卡号：号： 9/21/20249/21/20241212索引卡样式索引卡样式索引卡样式索引卡样式保户效劳卡保户效劳卡-困难件索引卡困难件索引卡客服专员姓名：客服专员姓名： 代码：代码： 部门代码：部门代码： 区域码：区域码： 主副区：主副区： 卡卡号：号： 9/2
9、1/20249/21/20241313索引卡样式索引卡样式索引卡样式索引卡样式保户效劳卡保户效劳卡-家庭保单索引卡家庭保单索引卡客服专员姓名：客服专员姓名： 代码：代码： 部门代码：部门代码： 区域码：区域码： 主副区：主副区： 卡卡号：号： 9/21/20249/21/20241414索引卡样式索引卡样式索引卡样式索引卡样式保户效劳卡保户效劳卡-投保人姓氏索引卡投保人姓氏索引卡客服专员姓名：客服专员姓名： 代码：代码： 部门代码：部门代码： 区域码：区域码： 主副区：主副区： 卡卡号：号： 9/21/20249/21/20241515索引卡的作用索引卡的作用oo快速查询保单快速查询保单oo协
10、助自己掌握保单信息协助自己掌握保单信息oo更好地为客户效劳更好地为客户效劳oo提升工作效率提升工作效率oo提升效劳质量提升效劳质量9/21/20249/21/20241616关于保户卡夹子关于保户卡夹子oo保户卡夹子应包含的内容保户卡夹子应包含的内容 1 1、保户卡、保户卡、保户卡、保户卡 2 2、7 7种索引卡种索引卡种索引卡种索引卡9/21/20249/21/20241717保户卡的整理要求保户卡的整理要求初次拿卡初次拿卡在内勤处签收取卡在内勤处签收取卡( (刚分配区刚分配区 域、每月新产生效劳单域、每月新产生效劳单) )按要求建立按要求建立7 7种索引卡种索引卡拜访客户拜访客户填写拜访记
11、录，填写拜访记录，完善保户卡完善保户卡9/21/20249/21/20241818续期收费流程图续期收费流程图按应收清单整理保户服务卡联系拜访客户领取应收清单转帐交费现金交费转 帐 交费保 户 服 务卡 归 位 ，通 知 客 户已 交 费 成功交费不成功交费成功领 取 转 帐不 成 功 清单 、 应 收未收清单核 对 帐号办理帐号变更提 醒 交 费注意事项到银行、柜 面 交费交费不成功打印凭证交费成功提 醒 交 费注意事项有误整 理 保 户服务卡上 交 拜访 客 户 情况 表 、 应 收 清单宽限期末仍未交费领 取 应 收未收清单9/21/20249/21/20241919保户卡的整理要求保户
12、卡的整理要求应缴月应缴月在内勤处取得下月应收清单在内勤处取得下月应收清单按应收清单整理出下月应收费按应收清单整理出下月应收费的保户卡，按应缴日排在应缴的保户卡，按应缴日排在应缴索引卡后索引卡后在工作日志填写拜访方在工作日志填写拜访方案，把明日拜访的保户案，把明日拜访的保户卡夹在工作日志内，交卡夹在工作日志内，交组经理检查组经理检查填写拜访记录，完填写拜访记录，完善保户卡，保户卡善保户卡，保户卡夹在工作日志内交夹在工作日志内交组经理检查组经理检查平日的拜访流程：平日的拜访流程：下午记录当日拜访情况下午记录当日拜访情况做好明日拜访划做好明日拜访划二早交组经理检查二早交组经理检查9/21/20249
13、/21/20242020组经理的组经理的“331工作模式工作模式3每天打每天打 3 个与组员沟通的个与组员沟通的 3每天打每天打3个抽查个抽查 1每天做每天做1个陪同个陪同9/21/20249/21/20242121客服专员的收费作业流程客服专员的收费作业流程8 8：30-930-9：3030早会及二次早会早会及二次早会9 9：30-1030-10：0000约访电话确认及准备约访电话确认及准备1010：00-1200-12：0000面访、填写拜访记录、面访、填写拜访记录、落实客户服务项目落实客户服务项目1212：00-100-1：3030午饭、休整、午饭、休整、约访电话确认及准备约访电话确认及
14、准备1 1：30-530-5：0000面访、落实客户服务项目、面访、落实客户服务项目、拜访记录、明天计划、电话预约拜访记录、明天计划、电话预约5 5：00-600-6：3030晚饭、休整、晚饭、休整、约访电话确认及准备约访电话确认及准备6 6：30-830-8：0000面访、拜访记录、面访、拜访记录、明天计划、电话预约明天计划、电话预约8 8：00-900-9：0000保户卡、工作日志填写，保户卡、工作日志填写，明天计划、电话预约明天计划、电话预约组经理检查工组经理检查工作日志、保户作日志、保户卡，昨日拜访卡，昨日拜访记录、今日方记录、今日方案案9/21/20249/21/20242222 专业专业，首先就是，首先就是坚持坚持做做那些看起来很简单甚至很无那些看起来很简单甚至很无趣的事情，然后趣的事情，然后用心用心发现其发现其中的奥秘，直到成功。中的奥秘，直到成功。9/21/20249/21/20242323
