炼焦行业分析主讲：郑鹏鹏 目录第一章 行业介绍第二章 生产工艺第三章 行业准入第四章第四章 煤焦行业运行分析煤焦行业运行分析 第一章 行业介绍 行业介绍•科技名词定义•中文名称：炼焦 •英文名称：coking •其他名称：焦化 •定义：在炼焦炉内将炼焦煤经过高温干馏转化为焦炭、焦炉煤气和相关化学产品的工艺过程•行业分类代码：C25 石油加工、炼焦及核燃料加工业 C2520炼焦 主要产品•焦炭烟煤在隔绝空气的条件下，加热到950-1050℃，经过干燥、热解、熔融、粘结、固化、收缩等阶段最终制成焦炭，这一过程叫高温炼焦（高温干馏） 焦炭用途•焦炭主要用于高炉炼铁和用于铜、铅、锌、钛、锑、汞等有色金属的鼓风炉冶炼，起还原剂、发热剂和料柱骨架作用炼铁高炉采用焦炭代替木炭，为现代高炉的大型化奠定了基础，是冶金史上的一个重大里程碑•焦炭除大量用于炼铁和有色金属冶炼（冶金焦）外，还用于铸造、化工、电石和铁合金，其质量要求有所不同 •煤焦油又称煤膏，是煤焦化过程中得到的一种黑色或黑褐色粘稠状液体，比重大于水，具有一定溶性和特殊的臭味，可燃并有腐蚀性，焦化工业的重要产品，其产量约占装炉煤的3%~4%。
煤焦油 煤焦油用途•煤焦油是煤化学工业之主要原料，其成分达上万种，主要含有苯、甲苯、二甲苯、萘、蒽等芳烃，以及芳香族含氧化合物（如苯酚等酚类化合物），含氮、含硫的杂环化合物等很多有机物，可采用分馏的方法把煤焦油分割成不同沸点范围的馏分•煤焦油是生产塑料、合成纤维、染料、橡胶、医药、耐高温材料等的重要原料，可以用来合成杀虫剂、糖精、染料、药品、炸药等多种工业品 煤气和化学产品•经过净化的煤气属中热值煤气，发热量为17500kj/Nm3左右，每吨煤约产炼焦煤气300~400 m3，其质量约占装炉煤的16%~20%，是钢铁联合企业中的重要气体燃料，其主要成分是氢和甲烷，可分离出供化学合成用的氢气和代替天然气的甲烷•氨的回收率约占装炉煤的0.2%~0.4%，常以硫酸铵、磷酸铵或浓氨水等形试作为最终产品•粗苯回收率约占煤的1%左右其中苯、甲苯、二甲苯都是有机合成工业的原料•硫及硫氰化合物的回收，不但为了经济效益，也是为了环境保护的需要 第二章 生产工艺 结焦机理 煤的有机质基本结构单元，是以芳香族稠环为主体，周围连接侧链杂环和官能团的大分子煤在结焦过程中受热到350～480℃，大分子剧烈分解，断裂后的侧链继续裂解，其中分子量小的呈气态，分子量适中的呈液态，分子量大的和不熔组分呈固态，相互渗透的三相物组成胶质体。
煤的粘结性强弱，取决于胶质体的数量以及流动性和热稳定性当温度继续升高到 450～550℃时，液相产物进一步分解，其中一部分又呈气态析出，剩余部分逐渐变稠，与分散的固相颗粒融成一体，最后缩聚并固化，形成半焦在这过程中，气态产物通过胶质体逸出，产生膨胀压力，使固体颗粒结合得更加牢固聚积在胶质体中的气态产物则形成气孔当温度进一步升高到700～1000℃时，半焦主要析出气体，碳网继续缩聚，体积变小，焦质变硬，形成多孔的焦炭这时，热解产物已无液相出现由于半焦的收缩，各点的温度和升温速度不同，使收缩量和收缩速度不均，产生焦炭裂纹 生产工艺• 炼焦煤料的制备简称备煤，是将煤矿运来的各种精煤（或低灰分原煤）制备成配比准确、粒度适当、质量均一、符合炼焦要求的煤料一般包括：卸煤、贮存和混匀、配合、粉碎和混合，并将制备好的煤料送到焦炉贮煤塔严寒地区，还应有解冻库和破冻块设备 炼制优质焦炭，必须对备煤操作给予足够的重视把煤混匀好，提高配煤的准确度，使煤质波动最小，保证焦炭的化学成分和物理机械性能的稳定，以稳定焦炭质量 煤料的合理粉碎，可以有效地提高焦炭的机械强度必须根据具体情况对不同的煤料确定最适宜的粉碎粒度。
已经制备好的煤料从煤塔放入装煤车，分别送至各个炭化室装炉干馏产生的煤气经集气系统，送往化学产品回收车间加工处理经过一个结焦周期（即从装炉到推焦所需的时间，一般为14～18小时，视炭化室宽度而定），用推焦机将炼制成熟的焦炭经拦焦机推入熄焦车；熄焦后，将焦炭卸入凉焦台；然后筛分、贮藏 第三章 行业准入 行业准入文件•为遏制焦化行业低水平重复建设和盲目扩张趋势，促进产业结构升级，规范市场竞争秩序，依据国家有关法律法规和产业政策要求，按照“总量控制、调整结构、节约（资）源、保护环境、合理布局”的可持续发展原则，特制定焦化行业准入条件•焦化行业准入条件(2004)发改委•焦化行业准入条件(2008年修订)工信部 •生产企业布局•工艺与装备•主要产品质量•资（能）源消耗和副产品综合利用•环境保护•技术进步•监督与管理 河南省符合行业准入企业名单•第二批•27安阳钢铁股份公司•28河南省顺成集团煤焦有限公司•29河南利源焦化有限公司•30河南豫龙焦化有限公司•第五批•3平顶山煤业(集团)许昌首山焦化有限公司•4平顶山煤业集团朝川焦化有限公司•第六批•43安钢集团信阳钢铁有限责任公司•44平顶山市宏业泰工贸有限公司•45汝州市汝丰焦化有限公司•46洛阳榕拓焦化有限责任公司•47宏源(许昌)焦化有限公司•48许昌亮源焦化有限公司•49河南鑫磊煤化集团诚晨焦化有限公司•50林州市鑫达煤气有限公司•51河南中鸿集团煤化有限公司•52豫港(济源)焦化集团有限公司 •安阳县铜冶镇采煤、冶炼、铸造行业历史悠久，早在北魏时期便以“千家点炉冶铜铁”而著称，铜冶也由此而得名。
•全镇立足资源优势，发挥产业优势和区位优势，突出特色，大力发展以煤炭为主导产业的非公有制企业全镇建有顺成、豫龙、利源、晨诚等四个大型焦化厂，是豫北地区最大的焦化工业园区，年焦炭产量达到240万吨，形成了以焦化为支柱产业，以煤炭、洗煤、焦化、化工、冶炼、铸造、纺织等行业为支撑的产业链 煤焦行业运行分析煤焦行业运行分析中国煤炭资源网中国煤炭资源网 刘刘 葆葆 2012.6.20 内容提要内容提要:•一、国际及中国进出口市场；一、国际及中国进出口市场；•二、中国焦化行业运行情况；二、中国焦化行业运行情况；•三、中国钢铁行业运行情况；三、中国钢铁行业运行情况；•四、中国炼焦煤市场运行情况；四、中国炼焦煤市场运行情况； 国际及中国进出口市场¡焦炭生产现状及未来格局: ¡中国焦炭进出口市场；¡世界炼焦煤资源与市场；¡中国炼焦煤进出口市场； 世界焦炭生产现状及未来格局世界焦炭生产现状及未来格局: 上世纪上世纪 80 80 年代以来，伴随美日欧等西方发达国家陆续进入后工年代以来，伴随美日欧等西方发达国家陆续进入后工业化时期，世界范围内钢铁产业转入平稳低速增长期。
特别是到业化时期，世界范围内钢铁产业转入平稳低速增长期特别是到 90 90 年代后，欧盟许多成员国在经济性和环保的综合考虑下，关闭了大量年代后，欧盟许多成员国在经济性和环保的综合考虑下，关闭了大量运行中的焦炉而改为进口廉价焦炭，世界焦炭产量出现了负增长运行中的焦炉而改为进口廉价焦炭，世界焦炭产量出现了负增长 直到本世纪直到本世纪 20022002年以来，在年以来，在““金砖四国金砖四国””新兴市场国家经济的强新兴市场国家经济的强劲增长的带动下，世界范围内钢铁产业进入新一轮增长周期，焦炭产劲增长的带动下，世界范围内钢铁产业进入新一轮增长周期，焦炭产业日趋复苏，呈现产需两旺、市场平衡趋紧的良好的态势业日趋复苏，呈现产需两旺、市场平衡趋紧的良好的态势 近年来近年来, ,我国消费结构的升级和工业化、城镇化进程的加快我国消费结构的升级和工业化、城镇化进程的加快, ,带动带动了焦炭行业快速发展了焦炭行业快速发展, ,国内焦炭产能迅猛扩张如今国内焦炭产能迅猛扩张如今, ,我国已成为世界我国已成为世界上的焦炭生产大国上的焦炭生产大国20112011年全球焦炭产量年全球焦炭产量6.96.9亿吨。
同年我国焦炭产量亿吨同年我国焦炭产量总计总计4.284.28亿吨亿吨, ,较上年增长约较上年增长约11%11%中国焦炭总产量占到世界焦炭总产中国焦炭总产量占到世界焦炭总产量约量约60%60%以上以上, ,处于世界绝对领先地位处于世界绝对领先地位 世界各地区焦炭产量比例亚洲、欧洲和独联体仍然是世界焦炭的世界各地区焦炭产量比例亚洲、欧洲和独联体仍然是世界焦炭的主产区，其焦炭产量总和占世界焦炭产量的比重达主产区，其焦炭产量总和占世界焦炭产量的比重达 89.54%,89.54%,但欧洲比但欧洲比重有所下降重有所下降, ,而亚洲比重明显上升而亚洲比重明显上升 世界焦炭产量各地区分布比重世界焦炭产量各地区分布比重平均每年亚洲上涨2.3%平均每年欧洲和北美洲下降 3.5%平均每年独联体上涨1.5% 世界生铁、焦炭及中国产量对比世界生铁、焦炭及中国产量对比 世界最大焦炭生产国家焦炭产量世界最大焦炭生产国家焦炭产量国家国家20002000年年20092009年年20102010年年2015E2015E中国大陆中国大陆122122345345373373499499日本日本3838323233334040俄罗斯俄罗斯2929272733333636乌克兰乌克兰1616171720202222印度印度1212383839395454美国美国1919121216161010波兰波兰9 97 79 91212其他其他979784849797123123世界合计世界合计342342563563618618657657 20092009年世界最大炼焦厂产量年世界最大炼焦厂产量公司名称所有国家焦炭产量，百万吨占世界的比例，%安赛乐·米塔尔公司英国478印度钢铁管理局有限公司印度51JFE钢铁公司日本122新日铁公司日本102浦项钢铁公司韩国112美国钢铁公司美国81埃弗拉兹控股公司俄罗斯51塔塔克鲁斯钢铁公司印度20上海宝钢中国大陆102鞍本集团中国大陆112世界最大10家炼焦厂产量 1212世界焦炭总产量 563 国际及中国进出口市场¡焦炭生产现状及未来格局¡中国焦炭进出口市场；¡世界炼焦煤资源与市场；¡中国炼焦煤进出口市场； 中国焦炭出口量占世界贸易量的变化中国焦炭出口量占世界贸易量的变化2000年年-2012年我国焦炭生年我国焦炭生产、出口、配、出口、配额、价格及占全球、价格及占全球产量比量比年份年份 焦炭产量焦炭产量（万吨）（万吨） 焦炭出焦炭出口量口量（万吨）（万吨） 焦炭出口焦炭出口/焦炭生产焦炭生产(%) 我国焦炭我国焦炭产量产量/世界世界焦炭产量焦炭产量(%) 世界焦炭世界焦炭产量产量配额量配额量( (万吨万吨) ) 出口价格出口价格（美元（美元/ /吨吨 FOBFOB）） 200012,184.001,520.0012.48 35.5634263.221,500.0060.3200113,130.001,386.7010.56 38.4434157.131,350.0066.9200214,279.801,357.009.50 40.6835102.751,350.0070.6200317,775.701,472.108.28 45.5439033.161,200.00113.6200420,873.701,501.207.19 49.1242495.321,300.00263200524,280.001,276.405.26 53.4945391.661,400.00183.4200629,768.201,449.904.87 57.9651359.91,400.00138.5200733,500.001,530.404.57 61.4854489.261,215.00199.6200832,359.001,212.633.75 62.1752049.221201479200934787560.16 59.858172.241191361.32010386003340.87 6064333.339003922011426223300.77 61.369530.188424502012前前5月月1832828.90.20 423437 中国政府继续紧缩焦炭出口量中国政府继续紧缩焦炭出口量我国焦炭出口退税及征收关税实施时间表我国焦炭出口退税及征收关税实施时间表焦炭编码焦炭编码27040010 出口退税率出口退税率出口退税率出口退税率取消退税取消退税出口关税出口关税出口关税出口关税出口关税出口关税出口关税出口关税15%5%5%15%25%40%2000/1/12004/1/12005-5-242006/11/12007/6/12008-1-12008-8-202003-12-312004-5-232007-5-312007-12-312008-8-19至今至今2006年年11月月1上上调出口关税出口关税为5%2007年年6月月1日日上上调出口关税出口关税为15%2008年年1月月1日上日上调出口关出口关税税为25%2008年年8月月20上上调出口关税出口关税为40% 中国焦炭产量在世界比重上升，出中国焦炭产量在世界比重上升，出口量在世界产量比重大幅下降口量在世界产量比重大幅下降 焦炭作焦炭作为一种重要的一种重要的战略略资源，同源，同时属于属于““两高一两高一资””产品，我国政府不鼓励大品，我国政府不鼓励大量出口，在逐步取消出口退税之后又多次加征关税，同量出口，在逐步取消出口退税之后又多次加征关税，同时采取配采取配额制制对焦炭出口焦炭出口进行限行限制，加上国外焦炭制，加上国外焦炭进口国加大了焦炭的口国加大了焦炭的产能，减少了能，减少了对我国我国进口焦炭的依口焦炭的依赖，从而使得，从而使得我国焦炭出口保持在我国焦炭出口保持在较低水平。
低水平 高额关税影响：中国出口焦炭数量低位运行高额关税影响：中国出口焦炭数量低位运行高高额关税影响：中国出口焦炭数量低位运行仍将延关税影响：中国出口焦炭数量低位运行仍将延续低位运行据悉，焦化企低位运行据悉，焦化企业、、进出口出口贸易商易商对此意此意见非常大，但国家的宏非常大，但国家的宏观政策是高政策是高污染、高耗能染、高耗能产业坚决不鼓励出口或抑制出口有消息决不鼓励出口或抑制出口有消息称，焦炭出口收关税不符合国称，焦炭出口收关税不符合国际惯例，在几次判决里中国均例，在几次判决里中国均处于失利地位，我国不排除因国于失利地位，我国不排除因国际关关系系压力降低焦炭税率以目前的力降低焦炭税率以目前的单价而价而论，国内焦化企，国内焦化企业亏损幅度幅度较高，所以焦炭高，所以焦炭质量不量不稳定，定，仅有的小量焦炭出口均是大客有的小量焦炭出口均是大客户维护国外国外战略老客略老客户而已；当然，国而已；当然，国贸企企业也不希望焦炭出口配也不希望焦炭出口配额空置无用，但出口配空置无用，但出口配额较实际出口量出口量过剩已剩已经成定局，中国焦炭行成定局，中国焦炭行业出口黄金周期已出口黄金周期已经过去加上国外焦炭加上国外焦炭进口国加大了焦炭的口国加大了焦炭的产能，减少了能，减少了对我国我国进口焦炭的依口焦炭的依赖，从而使得我国焦炭出口，从而使得我国焦炭出口保持在保持在较低水平。
低水平国际焦炭市场价格对比国际焦炭市场价格对比品名结算方式地区价格（美金/吨）焦炭FOB中国日照港475焦炭CIF欧州ARA港330焦炭CFR印度359 铸造焦反倾销税 美国对华影响有限¡美国国际贸易委员会2012年5月15日做出日落复审裁定，继续对从中国进口的铸造用焦征收反倾销税该委员会当天全票通过这一决定，认为从中国市场进口的此类产品将在可预见的时间内给美国相关产业造成持续的实质性损害¡根据美国贸易救济政策程序，由于美国商务部此前已做出反倾销日落复审裁定，美国国际贸易委员会的裁定表明，美国将继续对从中国进口的铸造用焦征收反倾销税美国最早于2000裁定中国向美国出口铸造用焦存在倾销行为，征收税率范围从48.55％至214.89％2011年12月1日，美国商务部发起针对中国铸造用焦的第二轮日落复审调查 国际及中国进出口市场¡焦炭生产现状及未来格局: ¡中国焦炭进出口市场；¡世界炼焦煤资源与市场；¡中国炼焦煤进出口市场； 资源：世界炼焦煤总储量各主要国占比资源：世界炼焦煤总储量各主要国占比 世界炼焦煤资源占全球煤炭资源总量的10%，约为11400亿T约有1/2分布在亚洲、1/4分布在北美洲、其他地域占1/4。
储量最多的俄罗斯，几乎占据了世界炼焦煤资源的1/2；中国炼焦煤储量占世界的1/3强中国是炼焦煤第一生产大国和消费大国；澳大利亚是炼焦煤出口最多的国家Page 生产：世界炼焦煤主要产煤国产量情况生产：世界炼焦煤主要产煤国产量情况Page 政策：政策：20112011年全球年全球矿业资源税源税““元年元年””国家国家矿产资源税政策改革矿产资源税政策改革澳大利亚澳大利亚酝酿已久的矿产资源使用税草案日前正式公布，矿产资源使用税仅针对铁矿和煤矿，税率设定为利润的30% 印度尼西亚印度尼西亚计划从2013年起将煤炭出口关税从目前的25%上调至50%，以限制煤炭出口 俄罗斯俄罗斯将从2011年1月1日起将天然气的矿产开采税提高61%以及提高原油开采税，并提高铜、镍和石油制品的出口关税 智利智利政府正计划将矿区使用税从目前的4%上调至9% 巴西巴西很可能在2012年将铁矿石特许开采税从目前的2%上调至5%-10% 印度印度已自2011年12月30日起将铁矿石出口关税税率提高至30%此前，印度的粉矿和块矿铁矿石出口关税税率为20% 越南越南将大幅调高矿产资源税并提高煤炭矿石出口税 中国中国2011年11月1日已经开始资源税改革，从量到从价，下一步是煤炭？ 贸易：世界炼焦煤主要出口国出口情况贸易：世界炼焦煤主要出口国出口情况Page 市市场：冶金煤供求仍持：冶金煤供求仍持续卖方市方市场状状态39 供求双方的增长，都日趋乏力；中国进口需求量的激增，是全球冶金煤供需缺口的唯一原因；大部分传统焦煤出口国都增长缓慢；总量上的供求平衡应该为期不远；低质冶金煤的供大于求，也许已经可以看到。
2012年：供需基本平衡，较2011年供应增长1100万吨，需求增长1000万吨2013年，需求预计增长1100万吨，如果矿主控制产量增长，那么市场供求仍可保持均衡2014年，需求预计增长1100万吨，仍需要矿主严格控制产能增加，方可实现市场供需平衡预测：未来三年一：未来三年一线主焦煤的供求关系平衡主焦煤的供求关系平衡40 预测：未来三年：未来三年喷吹煤、半吹煤、半软焦煤的供焦煤的供过于求于求412012年：市场供求基本均衡，但开始走向供应过剩2013年，需求预计增长560万吨，供应增长800万吨，市场保持轻度的供应过剩2014年，市场维持供应过剩格局 国际及中国进出口市场¡焦炭生产现状及未来格局: ¡中国焦炭进出口市场；¡世界炼焦煤资源与市场；¡中国炼焦煤进出口市场； 中国煤炭进出口关税演变中国煤炭进出口关税演变 2009-20122009-2012年中国进口炼焦煤猛增年中国进口炼焦煤猛增 20092009年年-2012-2012年进口炼焦煤量价齐升年进口炼焦煤量价齐升 内容提要内容提要:•一、国际及中国进出口市场；一、国际及中国进出口市场；•二、中国焦化行业运行情况；二、中国焦化行业运行情况；•三、中国钢铁行业运行情况；三、中国钢铁行业运行情况；•四、中国炼焦煤市场运行情况；四、中国炼焦煤市场运行情况； 中国焦化行业运行情况¡焦炭生产供应情况: ¡焦炭消费情况；¡世界炼焦煤资源与市场；¡中国炼焦煤进出口市场； 2010年焦炭产量3.47亿吨，焦炭产能达4.9亿吨；2011年全年生产焦炭4.28亿吨，焦炭产能达5亿吨；2012年预计焦炭产能达到5.4亿吨以上，焦炭产量将达到4.6亿吨。
焦炭产量近几年以10%左右的增长比例上升2012年前5月焦炭产量18328万吨，同比增长5.2%以上，4月份产焦3763万吨，5月份产焦3847万吨，环比下降2.2%中国焦化行业运行：生产情况中国焦化行业运行：生产情况 焦炭行业主要指标统计 我国焦炭的供给情况 我国焦炭的主要生产地是山西、河北、山东、内蒙古、河南、辽宁这六大省我国焦炭的主要生产地是山西、河北、山东、内蒙古、河南、辽宁这六大省区焦炭产量占全国焦炭产量的区焦炭产量占全国焦炭产量的60%60%以上以上就地区而言，山西是我国最重要的焦炭生产地，就地区而言，山西是我国最重要的焦炭生产地，20112011年其产量年其产量约占全国焦炭产量的约占全国焦炭产量的20.9%20.9%，受资源整合和淘汰落后的影响，近年山西的，受资源整合和淘汰落后的影响，近年山西的焦炭产量在全国的份额有所下降，在焦炭产量在全国的份额有所下降，在20052005年年以前，这一比例达到以前，这一比例达到30%30%以上以上2007-2012年中国各省焦炭产量及权重中国焦化行业运行：生产情况中国焦化行业运行：生产情况 中国焦化行业运行情况¡焦炭生产供应情况: ¡焦炭消费情况；¡焦炭产能情况；¡影响焦炭价格因素； 粗钢产量的增长对焦炭产量的拉动粗钢产量的增长对焦炭产量的拉动 地区地区生铁产量（万吨）生铁产量（万吨）去年同期（万吨）去年同期（万吨）焦炭消费量（万吨）焦炭消费量（万吨）累累计比同期增比同期增长% %全国全国53649.453649.448541.348541.326824.7 26824.7 10.510.5河北河北13550.613550.611816.611816.66775.3 6775.3 14.714.7山山东4780.74780.74146.34146.32390.4 2390.4 15.315.3辽宁宁4612.24612.24464.44464.42306.1 2306.1 3.33.3江江苏458145814175.54175.52290.5 2290.5 9.79.7山西山西3189.63189.62798.22798.21594.8 1594.8 1414湖北湖北2072.92072.91880.41880.41036.5 1036.5 10.210.2河南河南1836.31836.31707.91707.9918.2 918.2 7.57.5天津天津1768.61768.61614.81614.8884.3 884.3 9.59.5上海上海163216321582.61582.6816.0 816.0 3.13.1江西江西1610.91610.91464.81464.8805.5 805.5 1010湖南湖南1564.91564.91441.61441.6782.5 782.5 8.68.6安徽安徽1505.81505.81471.81471.8752.9 752.9 2.32.3四川四川1440.41440.41301.31301.3720.2 720.2 10.710.7内蒙古内蒙古1191.81191.81084.31084.3595.9 595.9 9.99.9云南云南1123.51123.51091.81091.8561.8 561.8 2.92.9中国焦炭消费情况前十五位中国焦炭消费情况前十五位 66家家钢企入炉焦比企入炉焦比钢厂高炉大型化有利于降低焦比钢厂高炉大型化有利于降低焦比 66家家钢企入炉焦比企入炉焦比钢厂高炉大型化有利于降低焦比钢厂高炉大型化有利于降低焦比 高炉大型是钢铁工业节能要求的产物，中国高炉平均炉容约为965m3，而日本高炉的平均炉容是3813.75m3，中国只有日本的1/5。
铁前系统（高炉炼铁、烧结、球团、炼焦）因为大型高炉节能减排的效果明显，高炉大型化和与之配套的焦炉大型化就成为最重要的一环 不同炉容的高炉对焦炭有着不同的质量要求，炉容越大、节能效果越好，对焦炭质量要求越高在技术条件一定的前提下，优质焦炭将对配合煤的质量提出更高的要求因此，在设备和技术条件一定的前提下，高炉大型化最终演变成对优质强黏煤的需求问题高炉容积能耗指标与运行成本比较高炉容积能耗指标与运行成本比较 一是同样的配煤比，大型焦炉可以生产出更优质的焦炭二是优质焦炭除了要求焦炉设备大型化作保证之外，更重要的是对焦煤本身质量的要求，如G值、Y值、奥亚膨胀率和最大镜质组反射率的分布率等三是依靠技术进步来解决对稀缺煤种的资源匮乏，使用较多的弱黏煤生产优质焦炭焦炉大型化既能为高炉提供优质焦炭，也能在一定程度上缓解优质主焦煤的需求“瓶颈”目前，我国6米以上的4种焦炉合计产能1.23亿吨，占2010年全国估计产能3.6亿吨的34%左右，可支撑（以入炉焦比340kg/t计算）3亿吨生铁生产伴随高炉大型化和焦化产业准入门槛的提高，还有大量的焦化落后产能要淘汰和改造升级，总产能约为4.5亿吨/年。
焦炉大型化是高炉大型化的必然产物焦炉大型化是高炉大型化的必然产物 中国焦化行业运行情况¡焦炭生产供应情况: ¡焦炭消费情况；¡焦炭产能情况；¡影响焦炭价格因素 焦炭产能前焦炭产能前50位排名位排名200万吨以上企业万吨以上企业 序号序号企业名称企业名称产量（万吨）产量（万吨）序号序号企业名称企业名称产量（万吨）产量（万吨）1 1鞍本集团鞍本集团114811482626通钢焦化通钢焦化1911912 2宝钢集团宝钢集团9779772727酒钢焦化酒钢焦化1891893 3武钢集团武钢集团9459452828山西焦化山西焦化1761764 4河北钢铁集团河北钢铁集团7367362929豫港集团豫港集团1731735 5山东钢铁集团山东钢铁集团5855853030首钢焦化首钢焦化1701706 6马钢集团马钢集团5315313131山西梗阳山西梗阳1651657 7包钢焦化包钢焦化4554553232太煤气化集团太煤气化集团1581588 8旭阳煤化工集团旭阳煤化工集团4434433333山西安泰山西安泰1521529 9山西美锦集团山西美锦集团4374373434新余焦化新余焦化1521521010山东铁雄能源山东铁雄能源4114113535新兴铸管集团新兴铸管集团1511511111沙钢集团沙钢集团4104103636重钢焦化重钢焦化1371371212中煤焦化中煤焦化3673673737水城焦化水城焦化1361361313攀钢煤化攀钢煤化3113113838营口嘉晨营口嘉晨1361361414华菱集团华菱集团3003003939安徽临涣安徽临涣1341341515神华乌海能源神华乌海能源2712714040兖矿国际兖矿国际1281281616云维集团云维集团2772774141吕梁东辉吕梁东辉1251251717昆钢集团昆钢集团2332334242上海焦化上海焦化1201201818本溪北营本溪北营2262264343山西金晖山西金晖1201201919山西阳光山西阳光2242244444天铁冶金（涉县）天铁冶金（涉县） 1091092020南钢焦化南钢焦化2212214545河南天宏河南天宏1071072121山西潞宝山西潞宝2212214646河北华丰河北华丰1061062222内蒙庆华内蒙庆华2102104747唐山中润唐山中润1031032323太钢焦化太钢焦化2092094848天焦集团天焦集团1031032424大土河焦化大土河焦化2052054949唐山佳华唐山佳华1001002525河北迁安河北迁安199199 焦炭焦炭产量超量超过100万吨的企万吨的企业产量量 焦化产能过剩，产业集中度低，没有话语权焦化产能过剩，产业集中度低，没有话语权号号能力能力数量数量占比占比% %1 1>400>400万吨以上万吨以上12121.36%1.36%2 2>300>300万吨以上万吨以上23232.60%2.60%3 3>200>200万吨以上万吨以上48485.43%5.43%4 4>100>100万吨以上万吨以上11511513.01%13.01%5 5<100<100万吨以下万吨以下76976986.99%86.99%山西省副省长任润厚主持召开山西省焦化产业兼并重组领导组第一次会议。
会议主要研讨山西省焦化产业兼并重组具体实施方案的草案方案定稿后将择日公布思路是：“焦化并举，上下联产” 焦化产能过剩平均产能利用率焦化产能过剩平均产能利用率70%2012年年5月分区域独立焦化企月分区域独立焦化企业产能利用率能利用率变化情况化情况 2012年年5月分月分产能能规模独立焦化企模独立焦化企业产能利用率能利用率变化情况化情况 2012年年4月分区域独立焦化企月分区域独立焦化企业产能利用率能利用率变化情况化情况 2012年年5月分月分产能能规模独立焦化企模独立焦化企业产能利用率能利用率变化情况化情况 中国焦化行业运行情况¡焦炭生产供应情况: ¡焦炭消费情况；¡焦炭产能情况；¡影响焦炭价格因素； 08年国内焦炭市场大涨后暴跌年国内焦炭市场大涨后暴跌 2008 2008年，耗焦大户钢铁、铁合金等行业产量继续呈增长态势，年，耗焦大户钢铁、铁合金等行业产量继续呈增长态势，这些行业的高速发展，拉动了对焦炭市场的需求，焦炭产量也呈现这些行业的高速发展，拉动了对焦炭市场的需求，焦炭产量也呈现增长态势不过随着钢市低迷及金融危机影响其他产业也进入低迷，增长态势不过随着钢市低迷及金融危机影响其他产业也进入低迷，焦炭需求量减少，产品滞销，大部分焦化企业大幅限产达到焦炭需求量减少，产品滞销，大部分焦化企业大幅限产达到50-70%50-70%，产量明显下跌。
产量明显下跌2008年上年上海二海二级冶金冶金焦主流价焦主流价2008年上海二年上海二级冶金焦最低价冶金焦最低价1200元元/吨吨2009年年2月回月回升升1900元元/吨吨2009年年3月再次回月再次回落落3250元/吨 我国焦炭的供给情况 焦炭供需差额变化总是与价格的走势反向，反应市场供过于求时价格下跌供供过于求，供需差于求，供需差额决定价格走决定价格走势 季季节性需求增性需求增长影响影响现货价格价格季季节性需求高峰性需求高峰季季节性需求高峰性需求高峰季季节性需求高峰性需求高峰季季节性需求高峰性需求高峰 焦炭价格走势与其它变量间的关系上下游行上下游行业走走势的的紧密关密关联性性 焦炭的价格焦炭的价格变化化趋势更更贴近于近于钢材材的价格的价格变化化下游行下游行业：：钢材走材走势关关联性极性极强 生产成本：炼焦煤成本占比达生产成本：炼焦煤成本占比达90%左右左右炼焦炼焦煤煤配煤配煤比例比例山西山西到厂到厂价价( (元元/ /吨吨) )成本成本煤比煤比焦焦炼焦炼焦成本成本附产附产品盈品盈利利焦炭焦炭出厂出厂价价收入收入亏损亏损1/3焦煤0.25 12003001.4-1.6 60-100元/吨1700-1750元/吨1760-1850元/吨30-100元/吨肥煤0.25 1350337.5 主焦煤0.3 1500450 瘦煤0.2 1250250 1吨焦煤 13371.41872 企业库存考验资金实力企业库存考验资金实力 影响现货市场影响现货市场 主要焦炭主产地独立焦化企业库存上升趋势主要焦炭主产地独立焦化企业库存上升趋势6月月15日典型独立焦化企日典型独立焦化企业库存及生存及生产情况情况 6月月15日独立焦化企日独立焦化企业焦炭平均焦炭平均库存区域分布情况存区域分布情况 产能产能平均产能平均产能利用率利用率平均焦炭库平均焦炭库存存( (万吨）万吨） 环比增加环比增加（万吨）（万吨）平均炼焦煤可平均炼焦煤可用天数（天）用天数（天） 环比增加环比增加（天）（天）<100<10067%67%1.51.50.10.113.513.51.11.1100-200100-20073%73%2.42.4-0.1-0.111.511.50.20.2》》20020074%74%4.24.2- -15.715.7-0.6-0.6区域区域产能利用率产能利用率趋势趋势焦炭库存焦炭库存变化变化东北东北85%85%→→3.83.8→→华北华北69%69%→→3 3↓↓西北西北79%79%↓↓3.63.6↓↓华中华中60%60%→→0.40.4→→华东华东70%70%→→1 1↑↑西南西南69%69%→→4 4↑↑ 主要焦炭主要焦炭贸易港易港库存存涨跌跌本周天津港焦炭市场依然延续弱势运行，成交一般。
港口库存上升，截止6月15日天津港焦炭库存达到173万吨，较上周上升2.8万吨预计短期内仍将延续弱势格局6/15日国内港口焦炭日国内港口焦炭库存存变化情况化情况日期日期港口港口库存（万吨）库存（万吨）增幅（万吨）增幅（万吨）备注备注2012-6-152012-6-15天津港天津港1731732.82.82012-6-152012-6-15连云港连云港29.529.5-0.5-0.52012-6-152012-6-15日照港日照港12.812.80.30.3 5月份钢厂下调采购价幅度较大月份钢厂下调采购价幅度较大 20052005年年-2012-2012年焦炭重点产区价格走势图年焦炭重点产区价格走势图 结论：影响现货市场焦炭价格的因素分析结论：影响现货市场焦炭价格的因素分析¡下游钢材市场价格走势影响焦炭价格下游钢材市场价格走势影响焦炭价格;¡炼焦煤价格占比焦炭生产成本绝对比例；炼焦煤价格占比焦炭生产成本绝对比例；¡关注焦化厂炼焦煤及焦炭库存对价格走势影响；关注焦化厂炼焦煤及焦炭库存对价格走势影响；¡焦化行业产能过剩导致焦化企业在议价中没有话语权；焦化行业产能过剩导致焦化企业在议价中没有话语权；¡宏观因素：高耗能产业、节能减排、出口限制等；宏观因素：高耗能产业、节能减排、出口限制等；¡焦化企业融资渠道单一焦化企业融资渠道单一,在价格对抗中没有优势在价格对抗中没有优势;¡焦化行业产业链对接，企业规模化及产业链延伸等方面焦化行业产业链对接，企业规模化及产业链延伸等方面增加企业效益。
增加企业效益 内容提要内容提要:•一、国际及中国进出口市场；一、国际及中国进出口市场；•二、中国焦化行业运行情况；二、中国焦化行业运行情况；•三、中国钢铁行业运行情况；三、中国钢铁行业运行情况；•四、中国炼焦煤市场运行情况；四、中国炼焦煤市场运行情况； 20122012年全球钢铁行业产能过剩年全球钢铁行业产能过剩图表表4：：2000-2014年世界年世界炼钢产能能变化化资料来源:OECD 注：增加量和增幅均为2014年与2011年相比 2011年全球年全球钢铁产能能过剩剩4.93亿吨2011年全球年全球炼钢产能能为19.76亿吨，按吨，按WSA预测，，2012年全球粗年全球粗钢消消费量增量增长5.4%，增至，增至15.56亿吨，那么按吨，那么按2011年的年的炼钢产能能计算，算，2012年年炼钢产能与能与实际产量之量之间仍相差仍相差4.2亿吨未来几年全球吨未来几年全球炼钢产能仍将保持增能仍将保持增长经合合组织（（OECD））预计，，2011-2014年年间全球全球炼钢产能将能将增加增加1.477亿吨，达到吨，达到21.245亿吨今后几年，中国得益于中国关吨。
今后几年，中国得益于中国关闭一些落后低一些落后低效效产能，能，炼钢产能增速将有所放能增速将有所放缓印度炼钢产能呈能呈现加速加速扩张态势，中，中东、拉、拉美和独美和独联体国家的体国家的产能能扩张也也较快 20122012年全球钢铁行业产能过剩年全球钢铁行业产能过剩资料来源:OECD 注：增加量和增幅均为2014年与2011年相比 4月份欧盟月份欧盟27国粗国粗钢产钢产量量为为1488万吨，同比下降万吨，同比下降5.2%，，较较2010年下降年下降3.5%；独；独联联体粗体粗钢产钢产量量为为900万吨，万吨，同比下降同比下降4.7%，，较较2010年下降年下降4.2%；北美粗；北美粗钢产钢产量量为为1043万吨，同比增万吨，同比增长长5.4%，，较较2010年增年增长长9%；南美；南美粗粗钢产钢产量量为为413万吨，同比下降万吨，同比下降1.1%，，较较2010年增年增长长19.3%；；亚亚洲粗洲粗钢产钢产量量为为8346万吨，同比增万吨，同比增长长3%，，较较2010年增年增长长8.7%该统计该统计数据数据还显还显示，今年示，今年1-4月份，全球月份，全球62个主要个主要产钢产钢国家和地区粗国家和地区粗钢总产钢总产量量为为5.04亿亿吨，同比增吨，同比增长长0.7%。
1-4月份，欧盟月份，欧盟27国粗国粗钢产钢产量量为为5883万吨，同比下降万吨，同比下降4.2%；独；独联联体粗体粗钢产钢产量量为为3683万吨，同比下降万吨，同比下降2.5%；；北美粗北美粗钢产钢产量量为为4187万吨，同比增万吨，同比增长长7%；南美粗；南美粗钢产钢产量量为为1606万吨，同比增万吨，同比增长长1.0%；；亚亚洲粗洲粗钢产钢产量量为为3.24亿亿吨，同比增吨，同比增长长1.3% 中国钢铁行业运行：进出口中国钢铁行业运行：进出口进出口：内外需不振，出口：内外需不振，4月月钢材材进出口出口环比双降4月份国内月份国内钢材出口量材出口量为467万吨，万吨，环比下降比下降7.2%，同比下降，同比下降2.1%，，为9个月以来首次出个月以来首次出现同比同比负增增长外需改善外需改善动力不足，力不足，导致致3月份以来国月份以来国内外价差逐步内外价差逐步缩小是小是4月份出口回落的主因月份出口回落的主因鉴于近期欧于近期欧债危机不确定性加危机不确定性加剧，及，及4月份国内月份国内钢铁行行业PMI出口出口订单指数指数4个月来首次个月来首次环比回落，短期内国内比回落，短期内国内钢材出口形材出口形势仍不容仍不容乐观。
而在下游需而在下游需求持求持续低迷的情况下，低迷的情况下，4月份月份钢材材进口亦出口亦出现回落，当月回落，当月进口口钢材材113万吨，万吨，环比下降比下降11% 中国钢铁行业运行：供应情况中国钢铁行业运行：供应情况1.生生产：：2011年全年粗钢产量6.83亿吨，2012年前4月生产粗钢234亿吨，同比增长1.9%5月上中旬钢产量仍处高位，钢厂减产仍不明显中钢协统计，6月上旬日均粗钢产量分别为199万吨据调查，目前生产螺纹钢的中小型民营企业可能略有减产，但是大中型钢铁企业的板材产线检修减产仍不明显因此，整体来看产量下降并不明显2.库存：存：钢材社会库存继续回落，但较去年同期仍是高位 6月份各下游行月份各下游行业增速延增速延续此前跌此前跌势，，对此近期国家各部委刺激政策此近期国家各部委刺激政策频出，如出，如果不考果不考虑欧欧债危机的重大影响危机的重大影响对市市场造成的深度冲造成的深度冲击，由于刺激措施正在，由于刺激措施正在酝酿发生作用以及短期生作用以及短期稳增增长的一些政策被迫的一些政策被迫较快出台，快出台，钢材市材市场在在6月份月份应是震是震荡探底和筑底，三季度会温和回升探底和筑底，三季度会温和回升。
中国钢铁行业运行：中国钢铁行业运行：需求增速下滑需求增速下滑 钢材市材市场价格走价格走势取决于下游需求增取决于下游需求增长房地房地产景气指数是景气指数是钢材价格指数的材价格指数的领先指先指标，目前其仍在下降不，目前其仍在下降不过，各，各地房地地房地产调控政策有所松控政策有所松动，市，市场成交放大，后期估成交放大，后期估计还会有会有进一步放松；一步放松；货币增增长在出在出现了二次探底后回了二次探底后回涨，，导致致货币环境好境好转；；库存存虽然相然相对较高，但也在下降；高，但也在下降；钢厂厂实际上已上已经在减在减产；；铁矿石价格仍然是石价格仍然是紧平衡，平衡，130美元美元/吨左右的价格在吨左右的价格在钢厂看来已是底厂看来已是底线，煤焦价格失去成本支撑，，煤焦价格失去成本支撑，6月份仍在下行通道中月份仍在下行通道中 内容提要内容提要:•一、国际及中国进出口市场；一、国际及中国进出口市场；•二、中国焦化行业运行情况；二、中国焦化行业运行情况；•三、中国钢铁行业运行情况；三、中国钢铁行业运行情况；•四、中国炼焦煤市场运行情况；四、中国炼焦煤市场运行情况； 中国各地区炼焦煤预测资源量所占比例中国各地区炼焦煤预测资源量所占比例中国不同地区炼焦煤预测资源量中国不同地区炼焦煤预测资源量/ /（（××10108 8t t））东北东北139.22139.22华北华北6898.516898.51西北西北5304.485304.48华南华南845.78845.78全国全国13188.6613188.66 我国主要省炼焦煤查明资源储量的比例我国主要省炼焦煤查明资源储量的比例(单位：亿)吨 中国炼焦煤各种煤种比例分布不均中国炼焦煤各种煤种比例分布不均中国炼焦煤分煤类的分布情况中国炼焦煤分煤类的分布情况煤类煤类占炼焦煤资源的分数占炼焦煤资源的分数/%/%气煤、气煤、1/31/3焦煤焦煤45.7345.73气肥煤、肥煤气肥煤、肥煤12.8112.81焦煤焦煤23.6123.61瘦煤、贫瘦煤瘦煤、贫瘦煤15.8915.891/21/2黏煤及未分类黏煤及未分类1.961.96 供应：煤炭产量同比增长，需求增幅回落供应：煤炭产量同比增长，需求增幅回落1.1.供供应：今年：今年1-41-4月全国煤炭月全国煤炭产量完成量完成12.1212.12亿吨，同比增吨，同比增长6.5%6.5%；；（一季度同比增加（一季度同比增加5.8%5.8%））铁路累路累计发运煤炭运煤炭7.877.87亿吨，同比增吨，同比增长6.1%6.1%；；进口煤口煤总量量86558655万吨，同比增加万吨，同比增加69%69%，，炼焦煤焦煤进口口17291729万吨，同比万吨，同比增增26%26%；；4 4月生月生产原煤原煤3.23.2亿吨，吨，4 4月份以来煤炭需求增速月份以来煤炭需求增速继续回落，回落，产销平平稳增增长，，进口大幅增加，煤炭口大幅增加，煤炭进口口25052505万吨，增万吨，增长90.1%90.1%；出；出口口8383万吨，下降万吨，下降39.9%39.9%，供，供给大幅增加，大幅增加，显示供大于求。
示供大于求2.2.库存：全国主要港口、重点存：全国主要港口、重点电厂存煤充足，市厂存煤充足，市场煤价呈下行煤价呈下行趋势，，供需整体供需整体宽松，松，经济运行运行总体平体平稳据有关部据有关部门快快报数据数据显示，示，4 4月月份，全国煤炭份，全国煤炭产销量平量平稳增增长，增幅同比回落增幅同比回落铁路煤炭运量路煤炭运量1.871.87亿吨，增吨，增长6.1%6.1%；增幅同比回落；增幅同比回落4.34.3个百分点主要港口煤炭个百分点主要港口煤炭发运运54135413万吨，下降万吨，下降1.1%1.1%，增幅回落，增幅回落17.217.2个百分点个百分点3.3.消消费：煤炭消：煤炭消费增速回落，其中增速回落，其中电力行力行业耗煤同比增耗煤同比增长0.5%0.5%目前，全国重点全国重点电厂存煤超厂存煤超过88008800万吨，万吨，创历史新高 2009-20122009-2012年中国原煤年中国原煤产量情况量情况统计 20082008年年-2011-2011年全国钢铁行业耗煤情况年全国钢铁行业耗煤情况 固定资产固定资产投资投资增速扩大，后期煤炭产量增速扩大，后期煤炭产量仍有较大增长空间仍有较大增长空间 山西重点煤矿炼焦精煤重点产区产量山西重点煤矿炼焦精煤重点产区产量1.2011年全年山西省煤炭产量累计完成87228.16万吨，同比增加13122.65万吨，增幅17.71%；全省外销累计完成58129.32万吨，同比增加6791.60万吨，增幅13.23%。
炼焦精煤产量累计完成7231.36万吨， 同比增加1105.77万吨，增幅18.05%2.2012年1-3月份，山西省煤炭产量累计完成21778.49万吨，同比增加3400.27万吨，增幅18.50%；山西省外销累计完成14145.63万吨，同比增加835.69万吨，增幅6.28%炼焦精煤产量累计完成1642.65万吨， 同比增加171.38万吨，增幅11.65% 2012年年4月炼焦煤供需情况表月炼焦煤供需情况表2012年年4月份，全国月份，全国炼炼焦煤供焦煤供应应量小幅增加，需求量下降供量小幅增加，需求量下降供应应方面，方面，4月份月份炼炼焦煤焦煤产产量量环环比增加比增加1.71%需求方面，求方面，4月份全国焦炭月份全国焦炭产产量量为为3763万吨，万吨，环环比降低比降低2.44%进进出口方面，出口方面，4月份月份炼炼焦煤焦煤进进口量口量为为509万吨，万吨，环环比降低比降低22.95% 2007-2012年年6月炼焦煤价格走势图月炼焦煤价格走势图 20122012国内主要炼焦煤企业调价信息国内主要炼焦煤企业调价信息 20122012国内主要炼焦煤企业调价信息国内主要炼焦煤企业调价信息企业名称六月价格动向山西焦煤集团主焦煤降幅100元/吨左右，肥煤过100元的降幅，有量价优惠。
龙煤集团普遍下调50元/吨左右开滦集团普遍下调查100元/吨淮南矿业刚不含税降过100一吨，暂时没有降价计划淮北矿业焦＼肥＼瘦煤价格下调30元／吨，有量与价的优惠政策徐州1/3焦煤两个品质新优惠政策：V37-38,A8,S0.7,G75-80车板含税报1300元/吨，现金优惠50元/吨，量价优惠政策如下：采购量达3万吨，优惠20元/吨；达5万吨，优惠30元/吨；达10万吨，优惠50元/吨V32,A7.5,S0.78,G80车板含税报1300元/吨，现金优惠40元/吨，量价优惠政策如下：采购量达3000吨，优惠20元/吨；达6000吨，优惠30元/吨；达9000吨，优惠50元/吨兖矿五月炼焦煤下调60，一号精煤1260，二号精煤1200，三号精煤1140整个山东省的炼焦煤在五月份总体下降60元神华焦煤各品种下调幅度在20-80元/吨平煤下调幅度40元/吨晋城无烟煤6月普降50-60元/吨焦作永城无烟块煤价格6月下调25-30元/吨宁煤计划调整价格，近期销售情况不佳 20122012主要进口炼焦煤价格指数趋势主要进口炼焦煤价格指数趋势2012年年06月月本月本月上月度上月度与上月比与上月比去年同期去年同期与去年同期与去年同期美国主焦煤美国主焦煤CIF190208 -9.47%265 28.30%美国气肥煤美国气肥煤1,0301,080 -4.63%1,250 -16.00% 外蒙外蒙1/3焦煤焦煤620 765 -18.95% 700 -11.43% 外蒙主焦煤外蒙主焦煤780 800 -2.5% 800 -5.00% 俄罗斯瘦焦煤俄罗斯瘦焦煤13501,410 -4.25% 1,780 -20.79% 澳大利亚主焦煤澳大利亚主焦煤（舱底交货价）（舱底交货价）1,530 1,500 2.00% 2,000 -23.50% 1-5月库存总体上升，焦煤价格下行月库存总体上升，焦煤价格下行 中国煤炭中国煤炭资源网源网 刘葆刘葆联系方式：系方式： 18621083220邮 箱：箱：piaoxue67@ 。