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1、中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理经代经代 培训系统培训系统AutoRunAutoRun自我培训课程系列之课程时间：分钟中英人寿经代业务开展部6年4月中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理主要内容主要内容o课程的主旨o课程的目的o课程大纲o活动管理定义o活动管理目的o活动管理内涵o活动管理本质o活动管理工具中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理各级业务员养成良好的任务习惯各级业务员养成良好的任务习惯各级主管学会掌握分析、处理问题的方法各级主管学会掌握分析、处理问题的方法经过活动报表管理到达有效的方案与任务经过活动报表管理到达有效的方案与任务课程的主旨课程的主旨中英人寿经代自我培
2、训课程系列之活动报表管理业务员对于一段时间内所从事的市场营销活动制定详细目的，并按方案付诸行动，记录实践结果，评价本人技艺，寻觅改善绩效的援助，从而构成良好的任务习惯 主管对于所辖业务员的市场营销活动的数量与质量进展方案、指点的一套方法和过程，使主管掌握分析处理问题的才干，以期营业单位的绩效到达预期的目的 课程的目的课程的目的中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理活动管理的定义 经由各级业务、管理人员对本人及下属的日常任务进展方案、分析、执行和控制，从而到达使队伍构成良好任务行为，并最终到达理性、规范运营的一种管理过程和管理方法中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理活动管理的目的活活动
3、管管理的推理的推广广各各级业务人人员养成良好任养成良好任务习惯各各级主管学会、主管学会、掌握分析、解掌握分析、解决决问题的方法的方法行行为方式方式改改动运运营方式方式改改动根本的根本的价值观价值观念趋于念趋于一致一致中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理活动管理的内涵是营销管理的一部分是营销管理的一部分是其他营销管理任务的根底是其他营销管理任务的根底包含了目的管理、活动量管理和绩效管理三种管理方法包含了目的管理、活动量管理和绩效管理三种管理方法是业务队伍进展自我管理的有效手段是业务队伍进展自我管理的有效手段包含了系列管理工具及会议操作方法包含了系列管理工具及会议操作方法不是主管的不是主管的
4、“鞭子鞭子不不仅仅是工具的填写是工具的填写中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理活动管理的本质活动管理是一种方法：活动管理是一种方法： 对业务队伍的销售活动进展有效管理的方法对业务队伍的销售活动进展有效管理的方法活动管理是一个过程：活动管理是一个过程： 对业务队伍的任务进展全过程跟踪管理的管理过程对业务队伍的任务进展全过程跟踪管理的管理过程活动管理是一个系统：活动管理是一个系统： 包含了一系列的管理工具、会议的操作方法和管理包含了一系列的管理工具、会议的操作方法和管理 方法方法活动管理是一种思想：活动管理是一种思想： 自始至终贯穿了分析、方案、执行、控制的营销思自始至终贯穿了分析、方案、执
5、行、控制的营销思想想中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理活动管理适用报表活动管理适用报表第一部分第一部分代理人适用代理人适用报表表 100 中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理代理人适用报表的运用代理人适用报表的运用报表名称报表名称填写人填写人使用的目的使用的目的计划100业务员/主管1、目标及行动方案的制定；2、为主管提供辅导的依据。拜访记录表业务员/主管1、真实记录拜访情况，反馈问题，为主管提 供辅导及陪同拜访的依据；2、主管进行业绩统计与追踪；3、表彰签单人员，并做经验总结/分享；4、主管进行问题诊断，现场研讨。业务员月度工作评估表业务员/主管1、目标及拜访计划修订的依据；2
6、、主管辅导及评估的依据。中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理表表1 1、访问记录、访问记录A A面面中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理表表1 1、访问记录、访问记录B B面面进度：约访、谈判、方案书、投保单、体检、收保费等，摘其第一个字填入评判：【A级】确实可胜利；【B级】相当有希望；【C级】归档适时再访中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理表表2 2、方案、方案100100A A面面注：获得转引见名单中，获得三个以上名单者可得3分，每添加一个加1分，三个以下者不得分。中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理结结 果果平均比例平均比例本周约访 次 平均每 次约访可取得一次面
7、谈本周面谈 次 本周面谈 次 平均每 次面谈可递送一份计划书本周递送计划书 份 本周递送计划书 份 平均每递送 份计划书可签署一份投保单本周签投保单 份 本周签投保单 份 平均每签署 份投保单可收取一件保费本周收取保费 件 将每周任务内容之统计结果填入本表格，借以看出各项销售活动的技巧能否熟练。经过每周的记录，他将发现各个销售活动的技巧能否已有改善。表表2 2、方案、方案100 100 B B面面中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理表业务员月度任务评价表表业务员月度任务评价表中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理活动管理适用报表活动管理适用报
8、表第二部分第二部分主管适用主管适用报表表 中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理主管适用报表的运用主管适用报表的运用报表名称报表名称填写人填写人使用的目的使用的目的年度工作计划表主管1、营业组年度工作计划及行动方案的制定；2、营业组月度工作计划制定及调整的依据。早会行事例主管1、早会计划的制定；2、营业组辅导计划制定的依据。日受理报表主管1、每日业绩统计及追踪；2、出单业务员追踪、表彰及业务员辅导的依据。周工作总结主管1、营业组月度计划追踪的依据；2、目标及行动方案调整的依据。业务员月度计划追踪表主管1、追踪业务员计划达成进度；2、为辅导、计划及行动方案的修订提供依据。月工作总结主管1、总
9、结月度达成情况，分析问题及解决方案；2、为下月度计划及行动方案制定提供参考；3、为营业单位月度及年度行动方案调整提供参考。中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理年度任务方案表年度任务方案表中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理早会行事例早会行事例 日 期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 28 29 30 31 年 月 星 期 一 二 三 四 五 六 日一 二 三 四 五 六 日一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四五 六 日 一 二 主
10、持 人 专 题 报 告 人 早 会 主 题 营业部 ： 此报告仅限中国平安保险公司内部运用，未经中国平安保险公司的书面答应，任何单位与个人不得传阅、复制、及运用，否那么将清查其法律责任。PA-980610-SH-YXZ-XB中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理日日 受受 理理 报报 表表 此报告仅限中国平安保险公司内部运用，未经中国平安保险公司的书面答应，任何单位与个人不得传阅、复制、及运用，否那么将清查其法律责任。PA-980610-SH-YXZ-XB保 费 收 入 保 单 件 数 新增访问名单 拜 访 客 户数 新 准 主 顾 数 进度进度 一一 项项 目目 二二 三三 四四 五五
11、FYP FYP 星星 期期一一 二二 三三 四四 五五 FYP FYP 进度进度 目的目的中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理周任务总结表周任务总结表 此报告仅限中国平安保险公司内部运用，未经中国平安保险公司的书面答应，任何单位与个人不得传阅、复制、及运用，否那么将清查其法律责任。PA-980610-SH-YXZ-XB保 费 收 入 ( 元 )人 均 产 能 ( 元 )活 动 率 (%)有效人均件数 ( 件 /人 ) 新 增 拜 访 名 单 (个 / 人 ) 拜 访 客 户 数 (个 / 人) 新 准 主 顾 数 (个 / 人)年 月 第 周 填 写 日 期 ： 主 任 姓 名 ： 项项
12、 目目 上上 周周 达达 成成 结结 果果 上上 周周 小小 组组 目目 标标差差 距距 原原 因因 采采 取取 对对 策策 组 别 ： 本本 周周 小小 组组 目目 标标活动量下下 周周 重重 点点 辅辅 导导 内内 容容 中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理业务员月度方案追踪表业务员月度方案追踪表中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理月任务总结表月任务总结表 此报告仅限中国平安保险公司内部运用，未经中国平安保险公司的书面答应，任何单位与个人不得传阅、复制、及运用，否那么将清查其法律责任。PA-980610-SH-YXZ-XB保 费 收 入 ( 元 )人 均 产 能 ( 元 )活 动 率 (%)有效人均件数 ( 件 /人 ) 新 增 拜 访 名 单 (个 / 人 ) 拜 访 客 户 数 (个 / 人) 新 准 主 顾 数 (个 / 人)年 月填 写 日 期 ： 主 任 姓 名 ： 项项 目目 本本 月月 达达 成成 结结 果果 本本 月月 小小 组组 目目 标标差差 距距 原原 因因 下月任务方案下月任务方案 组 别 ： 下下 月月 小小 组组 目目 标标活动量本本 月月 工工 作作 总总 结结 下下 月月 工工 作作 计计 划划 中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理
