银行卡受理市场竞争分析报告080818修订

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1、国内银行卡受理市场竞争国内银行卡受理市场竞争分析报告分析报告战略发展部战略发展部二八年七月二八年七月1目录目录一、国内银行卡受理市场概述一、国内银行卡受理市场概述二、国内受理市场竞争：结构分析二、国内受理市场竞争：结构分析 1.市场总体结构市场总体结构 2.受理渠道结构受理渠道结构 3.接入方式结构接入方式结构 4.市场主体结构市场主体结构三、国内受理市场竞争：行为分析三、国内受理市场竞争：行为分析 1.定价行为定价行为 2.产品与服务产品与服务 3.地域地域 4.人员人员 5.其他重要竞争手段其他重要竞争手段四、国内受理市场阶段性特征及趋势四、国内受理市场阶段性特征及趋势五、银联商务主要对策

2、的建议五、银联商务主要对策的建议2一、国内银行卡受理市场概述一、国内银行卡受理市场概述 国民经济保持快速增长 银行卡产业继续高速发展 消费者支付习惯已经发生改变 受理市场竞争日益复杂激烈，市场秩序受到一定 程度的冲击 受理市场参与主体众多，利益关系复杂 第三方专业化服务机构迅速发展，但市场缺 少有效的规范约束机制3一、国内银行卡受理市场概述一、国内银行卡受理市场概述1.卡消费指标卡消费指标信息来源：中国人民银行、国家统计局20022007年，我国银行卡消费总额不断上涨，但增长幅度在2006年前逐步下降，但2007年迎来新的增长阶段。银行卡消费总额在社会零售品总额中的占比自2002年以来不断增高

3、，到2007年底达到历史最高点。产业指标产业指标4一、国内银行卡受理市场概述一、国内银行卡受理市场概述2.跨行交易指标（跨行交易指标（1）信息来源：中国银联20022007年，POS和ATM的跨行交易笔数和金额不断上升。截至2007年底，POS跨行交易笔数和金额分别达到14.43亿笔和22473亿元，ATM跨行清算笔数和交易金额分别达到23.21亿笔和7669亿元。产业指标（续）产业指标（续）5一、国内银行卡受理市场概述一、国内银行卡受理市场概述2.跨行交易指标（跨行交易指标（2）信息来源：中国银联20022007年POS跨行交易金额和笔数占比都不断升高，但2007年虽然交易金额占比达70.7

4、，但增长幅度几乎和上年度持平，交易笔数增幅也明显趋缓。POS金额占比绝对值远比POS笔数占比为高，显示POS交易单笔交易金额大的特点。同时随着POS跨行笔数和金额占比不断升高，ATM跨行交易笔数和金额占比不断下跌。产业指标（续）产业指标（续）6一、国内银行卡受理市场概述一、国内银行卡受理市场概述2.跨行交易指标（跨行交易指标（3）信息来源：中国银联2007年，传统的POS和ATM跨行交易仍占银行卡跨行交易的绝大部分份额，市场的主要力量仍集中于传统的POS和ATM业务，增值服务目前市场仍份额较小，但给未来留下了发展的空间。产业指标（续）产业指标（续）7一、国内银行卡受理市场概述一、国内银行卡受理

5、市场概述3.受理面指标（受理面指标（1）信息来源：中国银联20022007年，全国联网商户保持平稳快速增长，年均增幅保持在20以上，2007年，全国联网商户数达73.92万户，增幅达41.88，创历史新高，其中，新增联网商户达21.82万户。产业指标（续）产业指标（续）2002-2007年全国联网商户的规模及增长情况（单位：万户）8一、国内银行卡受理市场概述一、国内银行卡受理市场概述3.受理面指标（受理面指标（2）信息来源：中国银联20022007年，全国联网POS和ATM规模保持快速增长，其中联网POS规模增幅更大。2007年年底，联网POS终端达118.12万台，其中新增联网POS36.3

6、2万台；联网ATM数达12.3万台，新增联网ATM2.52万台。产业指标（续）产业指标（续）20022007年全国联网POS的规模和增长情况（单位：万台）20022007年全国联网ATM的规模和增长情况（单位：台）9二、国内受理市场竞争：结构分析二、国内受理市场竞争：结构分析1. 市场总体结构市场总体结构 2007年末东部、中部、西部地区联网商户和联网POS分布比例数据来源：中国银联数据来源：中国银联从区域结构看，东部地区、中心城市联网商户和POS机具份额大，竞争强从商户结构看，一类、五类商户是竞争焦点联网商户与联网POS机具主要分布在经济较为发达的东部地区，是收单服务竞争的重点区域区域结构区

7、域结构 10二、国内受理市场竞争：结构分析二、国内受理市场竞争：结构分析 1. 市场总体结构市场总体结构(续续) 2007年末中心城市与二级地市联网商户和联网POS分布比例数据来源：中国银联数据来源：中国银联中心城市的联网商户与联网POS机具占据主要份额，竞争激烈区域结构区域结构 11二、国内受理市场竞争：结构分析二、国内受理市场竞争：结构分析1. 市场总体结构市场总体结构(续续) 2007年末五类商户结构比较数据来源：中国银联、公司业务统计报表单位：万户市场总体看，五类商户达27.48万户，经测算，其占商户总量的51.13%，其次是一类商户从公司看，一类商户为4.56万户，经测算，其在全行业

8、对应商户类型占比49%，远低于其他类型 商户在行 业对应商户类型的占比（均60%以上）目前，收益模式较好的一类商户及五类商户是争夺焦点，尤其是一类商户 商户结构商户结构12二、国内受理市场竞争：结构分析二、国内受理市场竞争：结构分析1. 市场总体结构市场总体结构(续续) 2007年末五类商户中的POS分布结构比较数据来源：中国银联、公司业务统计报表单位：万台市场总体看，五类商户POS分布达44.12万台，经测算，其占市场POS总量比例为47.49%从公司看，五类商户POS分布达25万台，经测算，五类商户POS分布在全行业对应商户类型占比为 56%； POS分布与商户分布（占比67%）不匹配，相

9、对于其他同业来讲，该类商户的中小商户较多商户结构商户结构 13二、国内受理市场竞争：结构分析二、国内受理市场竞争：结构分析2.受理渠道结构受理渠道结构 2007年末各受理渠道交易结构分析：交易笔数占比数据来源：中国银联从受理渠道看，POS和ATM主流渠道依然占银行卡交易绝对份额；新兴渠道已占据一定 的市场份额，尤其在水、电、燃气等公共事业缴费领域，并拓展到全国21个省市或地市固定电话作为POS的替代，份额尚小，但2007年增幅是联网POS增幅的6.6倍，增速迅猛， 不可忽视总体看，ATM交易笔数最高，占比达到59%,其次是POS交易，占比36.37%14二、国内受理市场竞争：结构分析二、国内受

10、理市场竞争：结构分析2.受理渠道结构受理渠道结构(续续) 2007年末各受理渠道交易结构分析：交易金额占比数据来源：中国银联总体看，POS交易金额最高，占比达到70.73%，其次是ATM交易，占比24.17%15二、国内受理市场竞争：结构分析二、国内受理市场竞争：结构分析2.受理渠道结构受理渠道结构(续续)2007年末POS与固定电话交易结构对比 单位：万笔、亿元数据来源：中国银联近三年固定电话规模增长情况 单位：台数据来源：中国银联交易结构看，POS交易笔数与金额远超过固定 电话交易笔数与金额，但后者在局部市场和商 户的竞争力不容忽视近两年，固定电话数量增幅明显，2007年较2006年 增幅

11、达到294.61%POS与替代渠道与替代渠道16二、国内受理市场竞争：结构分析二、国内受理市场竞争：结构分析3.接入方式结构接入方式结构 2007年末直间联POS机具总量结构分析 单位：万台数据来源：中国银联2007年末直间联POS机具占比数据来源：中国银联直联POS机具占据市场主要份额，其中，银联商务产权占比48.85%;银行产权机具 占比38%左右间联POS数量上升较快，与银行直联机具基本上各占一半从总量看，直联POS机具总量占据优势为87.05万台，其中，银联商务维护机具54万台，占比62.03%直联POS机具中，有33.23万台是银行产权机具，占直联POS总量的38.17%17二、国内

12、受理市场竞争：结构分析二、国内受理市场竞争：结构分析4.市场主体结构市场主体结构数据来源：中国银联2007年末各方机具采购情况 单位：万台数据来源：百富公司提供从机具投放角度看，公司主要竞争压力来自商业银行。商业银行中，招行近期机具投放力 度最大从机具采购情况来看，招行运营商机具采购量已超过好易联，态势不可忽视商业银行产权机具占据市场近60%份额银联商务自有产权机具占比36%2007年末各方产权机具占比 2007年，商业银行采购量为25.78万台，占比57.29%；银联商务采购量为14.8万台，占比32.89%；其他专业化服务机构（含招行运营商）采购量6.7万台，占比14.89%。商业银行中，

13、招行及其运营商2007年采购量已接近主要国有商业银行，其2008年预计采购超过所有商业银行。机具总量机具总量 18二、国内受理市场竞争：结构分析二、国内受理市场竞争：结构分析4.市场主体结构市场主体结构(续续) 经测算，国有商业银行市场份额48.7%，其中工行最高，占比13.93%；股份制商业银行市场份额10.17%,招 行最高，占比2.25% 2007年银行投放POS机具增幅看，股份制银行普遍高于国有商业银行，经测算，深发最高，达216.74%； 工 行、中行在5大国有银行中超过90%（除广发、兴业外，其他12家全国性银行增幅均高于我公司的51.56%）2007年末银行产权POS机具市场份额

14、 数据来源：中国银联商业银行产权机具商业银行产权机具 19二、国内受理市场竞争：结构分析二、国内受理市场竞争：结构分析第三方机构存量机具中，银联体系产权机具占绝对优势，但是杉德产权机具已接近好易联2007年末第三方机构自有产权机具与维护机具情况(单位：万台)数据来源：公司二级地市培训资料、好易联公司股东会议材料、杉德公司网站第三方机构产权机具与维护机具第三方机构产权机具与维护机具4.市场主体结构市场主体结构(续续)20二、国内受理市场竞争：结构分析二、国内受理市场竞争：结构分析第三方机构存量商户中，银联体系商户数量占据绝对优势，银联商务、好易联公司均远高于杉 德，相应地，杉德的商户平均自有产权

15、机具数量较高，商户质量较好4.市场主体结构市场主体结构(续续)2007年末第三方机构服务商户情况 单位：万家数据来源：公司二级地市培训资料、好易联股东会材料、杉德公司网站第三方机构：商户第三方机构：商户21三、国内受理市场竞争：行为分析三、国内受理市场竞争：行为分析1.定价定价附：附：126文件文件关于关于POS交易定价交易定价发卡行的固定收益银联网络服务费收单行收益宾馆、餐饮、娱乐、珠宝金饰、工艺美术品类的商户交易金额的1.4%交易金额的0.2%无规定一般类型的商户交易金额的0.7%交易金额的0.1%无规定房地产、汽车销售类商户比照一般类型商户的办法和标准收取，但每笔最高不超过40元比照一般

16、类型商户的办法和标准收取，但每笔最高不超过5元无规定批发类的商户比照一般类型商户的办法和标准收取，但每笔最高不超过16元比照一般类型商户的办法和标准收取，但每笔最高不超过2元无规定航空售票、加油、超市等类型的商户交易金额的0.35%交易金额的0.05%无规定公立医院公立学校不参与收益分配不参与收益分配无规定 126号文件没有对收单分润具体规定，商业银行 采用间联,有条件放弃收单分润收益，在收单扣 率上采取低扣率甚至零扣率的方法（包括扣率返 还）以争夺商户，从战略角度出发进行收单市场 的开拓。例如，有的股份制商业银行就提出了以 市场最低扣率为定价标准的口号。 部分商业银行采取了奖励财务管理人员和

17、收银员 的方法，鼓励商户在一柜多机的情况下使用银行 布放的机具进行支付。 从事收单业务的银行和机构，部分采取了改变商 户MCC码等违规手段，变相降低商户扣率。22三、国内受理市场竞争：行为分析三、国内受理市场竞争：行为分析1.定价（续）定价（续） 受理市场发展催生了一批第三方专业化服务机构，这些机构存在市场规范意识薄弱、风险防范手段不 足，技术力量不强的问题，同时迫于市场市场生存压力，具有较大的利益冲动，对受理市场秩序造成很 大冲击。 银联商务POS收单业务的收入来源百分之百来自于收单分润，特别是在直联71X分润方式下如果 扣率受影响而一再降低，将失去收入来源。 因各地差异，对于全国性连锁商户

18、，银联商务在为这些商户提供统一定价仍存在一定障碍。 概括来说：价格是市场竞争中基础性手段，是收单机构争取商户的最常用最有效的手段。但是， 一方面，只从事收单业务的机构相对于从战略角度发展收单业务的商业银行来说，在定价上竞 争力不足；另一方面，某些违反规定的做法如改变商户MCC码对市场造成一定冲击。23三、国内受理市场竞争：行为分析三、国内受理市场竞争：行为分析2.产品和服务产品和服务 在产品方面，从事收单业务的银行和第三方机构仍主要集中在传统POS业务方面；在服务方面， 从事收单业务的银行和机构都向客户提供了商户拓展、商户培训、机具布放和维护等基础性服务。 各从事收单机构的银行和第三方机构，积

19、极利用自身特点，向客户提供有竞争力的增值服务，为 更好地开展传统收单业务、拓展客户和商户面提供支持。 国有商业银行因为人员数量等原因，在收单 业务的服务质量、服务内容、覆盖面、反应 时间等方面存在一定不足，但能够集中力量 保证高端优质商户的服务。 股份制商业银行，特别是招商银行，具有灵活的机制，把发展收单业务作为银行卡业务的工作重 点。目前招商银行已经初步建立了把商户拓展外包给专业化服务公司，把机具安装和维护外包给 具有机具生产能力的专业化服务公司的机制，利用在客服方面累积的经验展开商户服务，并与专 业化服务机构确定各自服务内容。商业银行：商业银行：利用存贷业务、发卡业务等，向客户提供一揽 子

20、服务部分商业银行：部分商业银行：在部分地区退出成本较低的电话支付业务杉德：杉德：通过储值卡业务发展商户宇信易诚：宇信易诚：通过向银行提供信息技术服务和银行建立了良 好关系。24三、国内受理市场竞争：行为分析三、国内受理市场竞争：行为分析2.产品和服务（续）产品和服务（续） 社会化专业化公司目前服务主要集中力量在全国重点区域，普遍灵活的考核和激励机制，人员 市场拓展积极性高，但压力较大，人员归属感弱，流动性大。而负责机具安装和维护的公司相 对实力较强，建立了24小时客服制度，人员稳定性相对较高。 银联商务在服务方面，建立了覆盖全国的客服中心，形成了前端和后台的服务体系；在产品方 面，立足于传统的

21、POS、ATM业务，集成储值卡等产品，推广创新解决方案，形成了多元丰富 的产品线，但目前除传统POS业务之外，盈利能力强的或者在战略上具有重要意义的产品尚待 进一步发展。 银联商务尚不能很好满足商业银行个性化要求和集约化经营的需要。中国银联已提出区分存量、增 量市场，区分直联、间联模式，在鼓励直联的同时支持商业银行发展规范、有序、风险防范有力的 间联，同时允许银联商务为银行提供间联服务。 概括来说：在服务方面，银联商务经过多年的发展，在前端商户拓展和机具维护方面具有一定 优势；商业银行和第三方服务商集中力量于优质高端商户和重点地区，其服务水平正不断提高。在 产品方面，银联商务以庞大的商户基础为

22、依托，向客户提供多元产品；部分商业银行大力拓展电话 支付业务，部分第三方服务商在储值卡业务方面占据了市场领先地位。25三、国内受理市场竞争：行为分析三、国内受理市场竞争：行为分析3.地域地域已开展业务地区拟开展业务地区杉德银卡北京、天津、江苏（南京、苏州）、广东（广州）、浙江（杭州、宁波）、厦门、湖北（武汉）、湖南、青岛、成都陕西（太原）、云南（昆明）、黑龙江（哈尔滨）、河南（郑州）、辽宁（沈阳）、广东（珠海、佛山、东莞）、深圳、秦皇岛汉鑫北京、上海、广东（广州）、江苏（苏州）、四川（成都）、重庆、厦门、湖南（长沙）、山东（济南）、湖北（武汉）青岛、山东（烟台）、江西（南昌）、辽宁（沈阳）、浙

23、江（杭州）、陕西（西安）、贵州（贵阳）、福建（福州）、云南（昆明）宇信易诚北京、江苏（南京、无锡）、上海、湖南（长沙）、陕西（西安）、深圳、湖北（武汉）、辽宁（沈阳）、广东（广州）、黑龙江（哈尔滨）、广西（南宁）、大连广东（东莞、佛山）高和创建北京、四川（成都）、天津、湖北（武汉）、陕西（西安）无信息承扬软件（承扬商务咨询）上海，并在北京、青岛、大连、深圳、广东（广州）有多家网点广东（东莞）卡得万利上海无网银在线北京无资和信通联北京无汇网通深圳无 商业银行开展收单业务集中于经济发达 地区，包括直辖市和省会城市、部分经 济发达二级地市。由于股份制商业银行 主要依托第三方专业化机构开拓业务， 通过

24、第三方机构来实施他们的市场开拓 计划，可以从第三方专业化机构开展业 务地区洞察股份制商业银行的市场重点。 第三方专业化服务机构主要发展业务 地区包括直辖市（北京、天津、上海、 重庆），省会城市（杭州、南京、广 州、成都、长沙、武汉、济南、西安、 沈阳、哈尔滨、南宁、南昌、贵阳、 福州、昆明），计划单列城市（深圳、 青岛、大连），经济发达地市（苏州、 无锡、东莞、佛山、烟台）、奥运城 市（秦皇岛）。 消息来源：各第三方机构网站、招聘广告信息（信息截至2008年4月底） 26三、国内受理市场竞争：行为分析三、国内受理市场竞争：行为分析3.地域（续）地域（续）银联商务专业化公司开展服务地区专业化公司

25、尚未开展服务地区分润手续费地区北京、广西、贵州、湖北、江苏、江西、四川、浙江、河北、湖南、重庆内蒙古、宁波、厦门、新疆、安徽、甘肃、河南、西藏、青海利益补偿机制地区福建、广东、青岛、上海、深圳、云南海南混合机制地区山东、黑龙江、大连、辽宁、陕西、天津吉林、山西 银联商务已经建立了37家分支机构 覆盖全国各省市，并在全国253个地 市发展了业务。从银联商务不同模式 的分布来看，收单模式地区、专业化 模式地区、混合模式地区的中心城市和重点城市都发生了竞争，可见竞争尤其与第三方服务机构的 竞争区域主要根据股份制商业银行的布局，竞争区域多为省会、直辖市、经济发达地市和奥运城市。 概括来说：国有商业银行

26、主要依托本身的基础， 在全国重点地区和城市继续发展业务，并已经在 经济条件好的二级地市发展业务；股份制商业银 行，联合专业化服务机构，在直辖市、省会城市、 计划单列市和少部分经济发达地市开展业务；而 银联商务在全国覆盖面更广，在二级地市 也开展了业务。注：地图中蓝色部分为专业化公司尚未开展服务地区。另，在部分城市部分商户也可能用其他方式开展了业务。27三、国内受理市场竞争：行为分析三、国内受理市场竞争：行为分析4.人员人员 国有商业银行一般由信用卡部人员负责收单市场拓展，受机制约束，大多数仍由原来人员进 行业务拓展工作。股份制商业银行外包业务给第三方专业化服务机构，利用外部人员进行商 户开拓和

27、培训、机具布放和维护工作。 第三方专业化机构依托于商业银行开展业务，主要集中于重点地区和重点商户。目前杉德员 工超过1000人（含金卡、银卡、巍康和斯马特），宇信易诚有员工近400人，汉鑫有员工 350人。在某些重点地区，其他专业化机构人员规模已与银联商务相当甚至超过银联商务。 截至到2008年3月份，银联商务共有员工2480人，其中分支机构2300人。员工中本科及以上 1160人，占公司员工47，公司注重长期稳定的队伍培养，业务覆盖全国，受理商户范围 广。虽然目前公司一线市场人员在国内同业中最多，但在竞争激烈的重点地区和领域，受到 挑战。 概括来说：银联商务的业务范围广，机构和人员多，但是在

28、重点地区和重点商户领域，银联 商务的人财物资源优势不明显。28三、国内受理市场竞争：行为分析三、国内受理市场竞争：行为分析5.其他竞争手段其他竞争手段 商业银行，特别是股份制商业银行，以外包而非股权投资的方式，与第三方专业化服务机构在利 益基础上建立了业务同盟，以外包的形式聚合各方力量。 从专业化服务机构角度看，负责商户拓展和培训的机 构和负责机具布放和维护的机构分享银行让出的收单 分润，另外，负责机具维护的机构还取得银行支付的 机具维护费用。 商业银行利用对公业务、部分第三方专业化机构利 用储值卡业务，为其收单和专业化服务提供了资金 和商户来源方面的强有力的支持。 根据目前情况来看，商业银行

29、和专业化服务机构尚 未大规模开展针对商户的收单服务广告营销活动。 概括来看：股份制商业银行已经初步建立了发展收 单业务的外包机制，由于目前委托第三方专业化服 务机构发展业务的银行尚不多，所以在服务对象、委托价格、商户控制权等方面的矛盾尚未显 现。而商业银行和第三方机构分别以对公业务和储值卡业务为其收单业务提供了支撑。链接链接：招商银行在全国范围内与12家专业化服务机构签约，外包商户拓展、商户培训、机具布放、机具维修业务，而招行自己收单，负责商户审批、风险控制、营销、清分清算等。招行把收单收益的绝大部分以分润的方式支付给社会化专业化服务机构，对社会化专业化服务机构拓展商户实施计件奖励并提供统一的

30、宣传材料、商户演示模板、针对商户财务人员和收银员的刷卡奖励等。29四、国内受理市场阶段性特征及趋势四、国内受理市场阶段性特征及趋势1.产业处于成长期产业处于成长期 总体上看：国内银行卡受理市场渡过了引入阶段，处于成长阶段， 市场中竞争者不断出 现， 受理渠道呈现多元化特征国内银行卡受理市场处于成长阶段引入阶段成长阶段成熟阶段衰退阶段30四、国内受理市场阶段性特征及趋势四、国内受理市场阶段性特征及趋势2.特征表现特征表现要素要素产业成成长阶段特征表段特征表现目前国内目前国内银行卡受理市行卡受理市场特征表特征表现市场增长率市场增长率很高经测算，产业总体指标中，持卡消费占社会零售总额的年均增长率、银

31、行卡消费年均 增长率、跨行交易金额年均增长率、 POS跨行交易金额年均增长率和 ATM跨行交易金 额年均增长率分别是12.5%、76.86%、79.86%、121.07%和51.28%市场受理指标中，联网商户年均增幅20%；2006至2007年，联网商户月均增幅从2.1% 提高到2.96%，联网POS机具月均增幅从2.5%提高到3.11%需求增长率需求高速增长持卡消费需求不断增强，商户端尤其是集团商户提出更多新需求对受理渠道的多样化需求攀升，如2007年固定电话增幅是联网POS增幅的6.6倍产品品种产品品种数量增多除收单业务基础性服务之外，产业内的产品服务种类不断丰富商业银行提供包括发卡在内的

32、一揽子服务；第三方机构也充分发挥各自特点，提供诸 如电话支付、储值卡、信息技术服务等竞争者数量竞争者数量增多；行业竞争状况比较明朗除商业银行之外，有更多的第三方机构参与到竞争中来，例如，仅招行的运营商就达 到12家行业竞争状况比较明朗，一是通过价格等多种方式争夺商户资源以促进POS机具布放 的快速增长，二是竞争区域由经济较发达的中心城市向二级地市延伸，三是受理渠道中 新兴渠道、固定电话渠道与传统POS渠道之间竞争凸现进入壁垒及退出壁垒企业进入壁垒提高受到机具投资成本的压力，行业中一些参与方定价不够理性，加之产业规模经济特征 的要求，独立进入产业参与竞争的资金壁垒初现银行卡条例尚未出台，第三方机

33、构从事收单业务的政策壁垒尚不明朗技术技术渐趋定型POS软件、银行卡受理网络、交易信息处理等技术逐渐成熟直间联接入方式、手机支付等进一步丰富了支付技术手段用户用户特点比较明朗五类商户划分，各类商户具有不同特点；连锁商户资金归集特点明显313.国内银行卡受理市场发展趋势国内银行卡受理市场发展趋势市场总量方面 银行卡受理市场总量继续保持强劲增长，银行卡消费交易额不断增加，商户受理面继续加大。 政府继续高度重视银行卡产业发展，陆续出台政策扶持、规范指导受理市场建设，政策面渐渐明朗。 更多企业进入银行卡收单市场使竞争更加激烈，对从事收单业务各方在管理、业务、技术、服务方 面的要求越来越高，部分优秀企业成

34、为行业领先者。 国有商业银行将继续主要依托自己的队伍开展收单业务，部分商业银行正尝试建立专门的信用卡公 司，而股份制商业银行在一段时间内将依托外包专业化服务发展收单业务。 收单产业链分工将进一步细化，受理端的主体进一步细分，更多股份制商业银行采取外包方式，ISO 可能面临规范，将 进一步“洗牌”，其中的市场领先者可能成为商业银行甚至其他非银行收单机构争 取的对象，商业银行外包成本进一步提高，商业银行、其他收单机构和ISO之间对商户掌控权的矛 盾可能会出现，未来，其他银行卡组织可能会出现，随之，专业的处理商可能会出现。 商业银行特别是已经在市场占据一定份额的银行会把关注力主要集中于高端优质商户和

35、重点地区， 这些领域将成为竞争的焦点。 竞争对手在规模达到一定水平后也会取得规模经济效应，价格竞争将会继续成为争夺市场的主要 手段，市场竞争手段进一步丰富，合理公平的市场竞争机制将建立，市场的不规范行为将会引起 监管部门的关注。受理行业结构方面市场行为方面四、国内受理市场阶段性特征及趋势四、国内受理市场阶段性特征及趋势32五、银联商务主要对策的建议五、银联商务主要对策的建议市场定位方面 根据产业环境和产业政策，动态地、合理地调整和制订发展策略。在保持存量市场格局不变、坚 持维系与商户服务关系的前提下，分阶段分地区试点，在增量市场上探讨为银行提供包括间联服 务的收单服务，继而有选择地逐步探索在存

36、量市场同银行进行合作。 探索开展集约化经营，进一步发挥和利用公司取得的规模效应。根据市场需要，针对不同市场、 不同商户确定合适的收益模式。同时通过有效降低成本如控制运营成本、POS采购成本、POS 耗材成本等提高竞争效率，为价格竞争提供支持。 不断提高服务质量、服务水平和服务手段、依托银联系统和自身传统业务和新兴业务的不断发展， 不断集成丰富多样的产品，为客户提供专业化、个性化服务，对竞争对手形成竞争优势。 加大多元化和非竞争业务的发展。 做好多功能的业务和技术储备，以动态、发展的策略，为未来市场的变化做好准备。 继续积极处理好和银行的关系,通过银联商务市场专家咨询委员会等平台加强同银行的沟通和协调。 合理分配资源，以有利于市场拓展和市场竞争为标准，针对不同地域和商户领域制订人财物的政策。 细分二级地市策略，有重点地大力推动二级地市业务快速发展。 可以考虑在部分领域，利用ISO的力量进行商户拓展，并刺激商业银行在ISO领域的竞争，提高商业 银行拓展成本。 整合业务，灵活运用其他支付渠道和方式，为收单业务提供资金和资源上的支持。产品和服务方面市场方面33谢谢34